Obrigações II
Brisa emite 300 milhões em novo empréstimo obrigacionista
Nuno Miguel Silva
21/09/12 17:42
Brisa foi hoje ao mercado financiar-se em 300 milhões de euros, pagando um juro de 6,875%.
A Brisa Concessão Rodoviária (BCR), empresa do grupo Brisa responsável pela concessão principal, emitiu hoje um empréstimo obrigacionista de 300 milhões de euros no mercado doméstico e internacional ao abrigo do Euro médium Term Norte Programme.
Esta emissão obrigacionista vence em Abril de 2018 e apresenta um cupão (juro) anual de 6,875%. Segundo o comunicado divulgado à CMVM - Comissão do Mercado de Valores Mobiliários, "estes valores mobiliários foram colocados junto de investidores institucionais no mercado doméstico e internacional e serão admitidos à negociação no mercado regulamentado da Bolsa do Luxemburgo".
"Numa conjuntura financeira extremamente adversa, a empresa assegura financiamento a médio prazo, de acordo com a sua estratégia de alongar a maturidade da dívida, assegurando maior flexibilidade financeira", destaca o referido comunicado.
Nesta emissão obrigacionista da Brisa actuaram como colocadores o Barclays, Espírito Santo Investment Bank, Caixa BI, Deutsche Bank, Millennium investment banking e Santander GBM.
Entre colocações privadas e uma para o retalho, durante o corrente ano a empresa liderada por Vasco de Mello já recorreu por quatro vezes à emissão de obrigações.
Com esta última emissão, a BCR elevou para 688 milhões de euros o total de fundos angariados por via obrigacionista durante o presente exercício.
http://economico.sapo.pt/noticias/brisa ... 52326.html
Nuno Miguel Silva
21/09/12 17:42
Brisa foi hoje ao mercado financiar-se em 300 milhões de euros, pagando um juro de 6,875%.
A Brisa Concessão Rodoviária (BCR), empresa do grupo Brisa responsável pela concessão principal, emitiu hoje um empréstimo obrigacionista de 300 milhões de euros no mercado doméstico e internacional ao abrigo do Euro médium Term Norte Programme.
Esta emissão obrigacionista vence em Abril de 2018 e apresenta um cupão (juro) anual de 6,875%. Segundo o comunicado divulgado à CMVM - Comissão do Mercado de Valores Mobiliários, "estes valores mobiliários foram colocados junto de investidores institucionais no mercado doméstico e internacional e serão admitidos à negociação no mercado regulamentado da Bolsa do Luxemburgo".
"Numa conjuntura financeira extremamente adversa, a empresa assegura financiamento a médio prazo, de acordo com a sua estratégia de alongar a maturidade da dívida, assegurando maior flexibilidade financeira", destaca o referido comunicado.
Nesta emissão obrigacionista da Brisa actuaram como colocadores o Barclays, Espírito Santo Investment Bank, Caixa BI, Deutsche Bank, Millennium investment banking e Santander GBM.
Entre colocações privadas e uma para o retalho, durante o corrente ano a empresa liderada por Vasco de Mello já recorreu por quatro vezes à emissão de obrigações.
Com esta última emissão, a BCR elevou para 688 milhões de euros o total de fundos angariados por via obrigacionista durante o presente exercício.
http://economico.sapo.pt/noticias/brisa ... 52326.html
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Sr_SNiper Escreveu:Vamos á ver se as descidas das OT´s se ficam por aqui e fazem uma perninha para cima, para já o mercado gostou do leilão de hoje.
Gráfico das OT´s 2037
É uma boa notícia mas atenção que as OT's também vinham de uma tendência ascendente e penso ser saudável esta correcção nos preços. Se continuassem ao ritmo das semanas passadas, daqui a uns dias já tinhamos yields de longo-prazo semelhantes às que se viam antes do subprime, o que não faz sentido pois também não estamos assim "tão" bem.
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JM72 Escreveu:Elias Escreveu:Alguém sabe quando são admitidas à negociação?
Boas Elias!
Os resultados da Oferta é Hoje dia 19...(Mas ainda não vi nenhuma Noticia)
O dia de Negociação é sexta dia 21
Obrigado JM72.
Em termos de notícias encontrei isto:
http://economia.publico.pt/Noticia/ren- ... so-1563675
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Koreano Escreveu:Sr_SNiper Escreveu:juro foi inferior a 3%
Muito boas notícias. Os últimos BT a 18M emitidos (Abril) tinham sido a 4,5%.
Também me pareceu bom, sobretudo porque a maturidade já vai bem além do programa de assistência e do reembolso de Setembro de 2013.
No man is rich enough to buy back his past - Oscar Wilde
Portugal vende mais dívida com juros mais baixos
19 Setembro 2012 | 10:56
O Estado português voltou esta manhã a testar o apetite dos investidores ao leiloar títulos de dívida de prazo um pouco mais alargado: 18 meses. O mercado reagiu bem, superando as expectativas dos analistas: juro foi inferior a 3% e o Portugal vendeu até mais dívida do que o previsto.
O Estado português regressou esta manhã ao mercado primário de dívida, com um duplo leilão de bilhetes do Tesouro, tendo conseguido vender mais do que o previsto e com a promessa de um retorno mais baixo do que na última emissão comparável - e aquém do antecipado pelos analistas.
19 Setembro 2012 | 10:56
O Estado português voltou esta manhã a testar o apetite dos investidores ao leiloar títulos de dívida de prazo um pouco mais alargado: 18 meses. O mercado reagiu bem, superando as expectativas dos analistas: juro foi inferior a 3% e o Portugal vendeu até mais dívida do que o previsto.
O Estado português regressou esta manhã ao mercado primário de dívida, com um duplo leilão de bilhetes do Tesouro, tendo conseguido vender mais do que o previsto e com a promessa de um retorno mais baixo do que na última emissão comparável - e aquém do antecipado pelos analistas.
Lose your opinion, not your money
mmper Escreveu:luissm Escreveu:Deixo a atualização das OT 2037.
Com o andar da carruagem, se os políticos não se entenderem, ainda vamos assistir a novas quedas.
Estava tudo a correr tão bem!!![]()
Eu comprei OT23 no inicio desta treta toda, ou seja no pico. É só perder dinheiro daqui para a frente
Só perdes dinheiro se o estado português fizer um default. Ou se precisares do dinheiro antes da maturidade e elas estiverem a cotar abaixo do teu valor de compra.
Digo-te o que disse ao Sniper, as OT (e outras obrigações) também descem, isto nao é sempre a subir. Como em tudo é importante ter um plano e no meu caso quando compro obrigações o meu plano é ficar com elas até à maturidade, se pelo caminho for interessante vendê-las, vendo, como fiz com as OT2013 senão é para ficar até ao fim.
"Só duas coisas são infinitas, o universo e a estupidez humana. Mas no que respeita ao universo ainda não tenho a certeza" Einstein
“Com os actuais meios de acesso à informação, a ignorância não é uma fatalidade, mas uma escolha pessoal" Eu
“Com os actuais meios de acesso à informação, a ignorância não é uma fatalidade, mas uma escolha pessoal" Eu
mmper Escreveu:luissm Escreveu:Deixo a atualização das OT 2037.
Com o andar da carruagem, se os políticos não se entenderem, ainda vamos assistir a novas quedas.
Estava tudo a correr tão bem!!![]()
Eu comprei OT23 no inicio desta treta toda, ou seja no pico. É só perder dinheiro daqui para a frente
Alguém lhes devia explicar que esta crise política acabou de adiar o retorno ao mercado de emissões. Mais valia terem estado quietos.

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