“Confiança” na dívida da periferia é “positiva”

[TRSM]

BPI coloca 250 milhões de euros de acções preferenciais



Terça, 5 Ago 2003 18:43

O Banco BPI, através da sua subsidiária BPI Capital Finance Limited, lançou hoje no mercado internacional uma emissão de acções preferenciais no montante de 250 milhões de euros.

A emissão, que paga uma taxa de juro variável equivalente à Euribor de 3 meses acrescida de 1,55%, foi liderada pelo Citigroup, UBS e Banco BPI.

As acções preferenciais são um instrumento perpétuo, tendo o Banco BPI a possibilidade de fazer o seu reembolso antecipado a partir do final do décimo ano.

Nos termos da legislação portuguesa, esta emissão conta para os fundos próprios de base (Tier 1) do Banco BPI [Cot, Not, P.Target] .

«A presente emissão permitirá substituir outras emissões de acções preferenciais do Grupo BPI em condições financeiras significativamente mais vantajosas», refere um comunicado do banco liderado por Artur Santos Silva.

O montante da emissão foi aumentado de 150 para 250 milhões euros, «de forma a responder ao forte interesse de investidores domésticos e internacionais», refere a mesma fonte.

Este interesse reflecte a «excelente aceitação do Banco BPI junto da comunidade de investidores institucionais, bem como a adequação de uma estrutura de taxa variável à actual conjuntura de mercado, caracterizada por uma forte subida dos 'yields' das Obrigações do Tesouro».

As condições de remuneração da emissão estão em linha com emissões semelhantes em termos de estrutura e classificação de 'rating', nomeadamente a recente emissão de acções preferenciais do Banco Espírito Santo (BES) [Cot, Not, P.Target].

As acções do Banco BPI fecharam nos 2,37 euros, a cair 1,25%.

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por Canal de Negócios