BCP...
O BCP vai tornar-se um alvo preferencial para os bancos estrangeiros até ao final do ano, afirmaram alguns analistas, contactados pela «Agência Financeira».
Pedro Bastos da Título considera que os investidores estrangeiros poderão ter um «olho diferente» para o BCP caso a oferta ao BPI falhe. «Não acredito que a oferta ao BPI tenha pés para andar. Acho que vai ser mais um falhanço do BCP à semelhança do que aconteceu com o BCR na Roménia e acho que o BCP, até ao final do ano, vai tornar-se um alvo preferencial para os bancos estrangeiros, nomeadamente, para os espanhóis», adiantou.
«Caso a oferta não vá para a frente, o BCP vai ficar na mira dos investidores estrangeiros», conclui outro analista que preferiu o anonimato.
Quanto às declarações de ontem de Fernando Ulrich, os analistas também estão de acordo que nada mudou e que não houve surpresas.
«Acho que está exactamente igual ao que estava. Tão difícil ou tão fácil como antes. Já ninguém acreditava no sucesso da OPA nas condições actuais», disse Francisco Goarmon da Probolsa.
E Pedro Bastos comentou, «não trouxe surpresas para ninguém. A única parte em que ainda poderia haver algumas dúvidas foi o facto que não estava a planear qualquer tipo de OPA ao BCP. Uma estratégia inteligente do CEO confirmar isso mesmo. Acho que o BPI explicou ontem uma série de pontos que fazem valer um bocadinho menos a oferta do BCP».
Relativamente à venda de acções do BPI, os especialistas acreditam que o mercado deve agora permanecer calmo. Segundo Pedro Bastos, «a redução do nível de liquidez que o BPI tem para volumes praticamente normais nos últimos dois dias é revelador que agora vai passar por um período de acalmia». E Francisco Goarmon considera ainda que, «quem queria vender foi vendendo ao longo destes últimos meses».
Pedro Bastos da Título considera que os investidores estrangeiros poderão ter um «olho diferente» para o BCP caso a oferta ao BPI falhe. «Não acredito que a oferta ao BPI tenha pés para andar. Acho que vai ser mais um falhanço do BCP à semelhança do que aconteceu com o BCR na Roménia e acho que o BCP, até ao final do ano, vai tornar-se um alvo preferencial para os bancos estrangeiros, nomeadamente, para os espanhóis», adiantou.
«Caso a oferta não vá para a frente, o BCP vai ficar na mira dos investidores estrangeiros», conclui outro analista que preferiu o anonimato.
Quanto às declarações de ontem de Fernando Ulrich, os analistas também estão de acordo que nada mudou e que não houve surpresas.
«Acho que está exactamente igual ao que estava. Tão difícil ou tão fácil como antes. Já ninguém acreditava no sucesso da OPA nas condições actuais», disse Francisco Goarmon da Probolsa.
E Pedro Bastos comentou, «não trouxe surpresas para ninguém. A única parte em que ainda poderia haver algumas dúvidas foi o facto que não estava a planear qualquer tipo de OPA ao BCP. Uma estratégia inteligente do CEO confirmar isso mesmo. Acho que o BPI explicou ontem uma série de pontos que fazem valer um bocadinho menos a oferta do BCP».
Relativamente à venda de acções do BPI, os especialistas acreditam que o mercado deve agora permanecer calmo. Segundo Pedro Bastos, «a redução do nível de liquidez que o BPI tem para volumes praticamente normais nos últimos dois dias é revelador que agora vai passar por um período de acalmia». E Francisco Goarmon considera ainda que, «quem queria vender foi vendendo ao longo destes últimos meses».
"A incerteza dos acontecimentos,é sempre mais difícil de suportar do que o próprio acontecimento" Jean-Baptista Massilion.
"Só sabemos com exactidão quando sabemos pouco; à medida que vamos adquirindo conhecimentos, instala-se a dúvida"Johann Goethe
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Probabilidade de sucesso da OPA é agora mais baixa
Metas de resultados do BPI insuficientes para atingir avaliação de 5,70 euros
Em reacção à resposta do Banco BPI à oferta pública de aquisição (OPA) do Banco Comercial Português, os analistas da Espírito Santo Research afirmam que a probabilidade de sucesso da oferta é agora «muito mais baixa». Contudo, as estimativas agressivas do BPI não são suficientes para subir a avaliação do banco de Fernando Ulrich até aos 5,70 euros.
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Nuno Carregueiro
nc@mediafin.pt
Em reacção à resposta do Banco BPI à oferta pública de aquisição (OPA) do Banco Comercial Português, os analistas da Espírito Santo Research afirmam que a probabilidade de sucesso da oferta é agora «muito mais baixa». Contudo, as estimativas agressivas do BPI não são suficientes para subir a avaliação do banco de Fernando Ulrich até aos 5,70 euros.
Numa nota a comentar a resposta do BPI e o seu novo plano de negócios, a Espírito Santo Research afirma que as estimativas do banco de Fernando Ulrich para o mercado português «não são tão agressivas» como as efectuadas para Angola.
As previsões do banco e da ESR diferem mesmo nos números para o mercado do país africano, que explicam a diferença nas previsões de crescimento. O BPI aguarda uma subida média anual de 16% nos lucros entre 2005 e 2008, mais elevada que os 10% previstos pela ESR.
O Banco BPI apresentou um novo plano de negócios do banco, onde apresenta série de estimativas para os seus resultados até ao ano 2010. Segundo as previsões do banco liderado por Fernando Ulrich, os lucros vão registar um crescimento médio anual de 15,6% e os dividendos subir 20% ao ano.
A ESR considera que as acções do BPI devem reagir de forma negativa ao documento ontem anunciado, pois «mesmo usando as estimativas mais agressivas dos BPI na nossa avaliação, não devemos chegar aos 5,70 euros» oferecidos pelo BCP na OPA.
A analista da ESR, Eva Hernandez, diz também que «a probabilidade de sucesso da OPA do BCP é agora muito mais baixa, pois todos os administradores aprovaram o relatório de ontem, incluindo os representantes dos maiores accionistas: La Caixa e Itaú».
A mesma fonte lembra que a OPA não irá para a frente, se qualquer um destes accionistas rejeitar a oferta.
A ESR tem uma recomendação de «neutral» para o BPI, com um preço-alvo de 5,70 euros, e um «rating» de «comprar» para o BCP, com uma avaliação de 2,70 euros por acção.
Em reacção à resposta do Banco BPI à oferta pública de aquisição (OPA) do Banco Comercial Português, os analistas da Espírito Santo Research afirmam que a probabilidade de sucesso da oferta é agora «muito mais baixa». Contudo, as estimativas agressivas do BPI não são suficientes para subir a avaliação do banco de Fernando Ulrich até aos 5,70 euros.
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Nuno Carregueiro
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Em reacção à resposta do Banco BPI à oferta pública de aquisição (OPA) do Banco Comercial Português, os analistas da Espírito Santo Research afirmam que a probabilidade de sucesso da oferta é agora «muito mais baixa». Contudo, as estimativas agressivas do BPI não são suficientes para subir a avaliação do banco de Fernando Ulrich até aos 5,70 euros.
Numa nota a comentar a resposta do BPI e o seu novo plano de negócios, a Espírito Santo Research afirma que as estimativas do banco de Fernando Ulrich para o mercado português «não são tão agressivas» como as efectuadas para Angola.
As previsões do banco e da ESR diferem mesmo nos números para o mercado do país africano, que explicam a diferença nas previsões de crescimento. O BPI aguarda uma subida média anual de 16% nos lucros entre 2005 e 2008, mais elevada que os 10% previstos pela ESR.
O Banco BPI apresentou um novo plano de negócios do banco, onde apresenta série de estimativas para os seus resultados até ao ano 2010. Segundo as previsões do banco liderado por Fernando Ulrich, os lucros vão registar um crescimento médio anual de 15,6% e os dividendos subir 20% ao ano.
A ESR considera que as acções do BPI devem reagir de forma negativa ao documento ontem anunciado, pois «mesmo usando as estimativas mais agressivas dos BPI na nossa avaliação, não devemos chegar aos 5,70 euros» oferecidos pelo BCP na OPA.
A analista da ESR, Eva Hernandez, diz também que «a probabilidade de sucesso da OPA do BCP é agora muito mais baixa, pois todos os administradores aprovaram o relatório de ontem, incluindo os representantes dos maiores accionistas: La Caixa e Itaú».
A mesma fonte lembra que a OPA não irá para a frente, se qualquer um destes accionistas rejeitar a oferta.
A ESR tem uma recomendação de «neutral» para o BPI, com um preço-alvo de 5,70 euros, e um «rating» de «comprar» para o BCP, com uma avaliação de 2,70 euros por acção.
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Junto gráfico do BCP indo ao encontro do que tem sido dito. Fecho do gap a 2,55 (importante zona de suporte). Formação de uma bandeirola de alta. Em termos de retracements, assume importância a zona dos 2,50/2,53 (apliquei dois cenários - variação 2,20/2,80 e 2,37/2,80). Notas negativas: indicadores não dão sinais de inversão e LTD de curto prazo continua inviolável. Notas positivas: primeiro teste ao fecho do gap foi positivo e descida acompanhada de diminuição de volume. Tudo o que expus está reflectido no gráfico. Peço desculpa pelos riscos a mais, mas são vários cenários que deverão ser equacionados. Num cenário mais pessimista, temos uma LTA formada desde 21 de Dezembro de 2005 na zona dos 2,43, embora só tenha tido dois toques, pelo que vale o que vale.
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10/04/2006 20:17
(Acrescenta com mais informação)
LISBOA, 10 Abr (Reuters) - O Millennium bcp reiterou os termos da Oferta Pública de Aquisição (OPA) lançada sobre o BPI e frisou que a contrapartida de 5,7 euros por acção do BPI é uma oferta objectiva e imediata, anunciou o BCP.
O Conselho de Administração do BPI anunciou hoje que rejeita a OPA do BCP, apelando aos accionistas para não venderem as suas acções na oferta, frisando que a mesma subavalia o banco.
"O valor oferecido pelo BCP é de 5,7 euros por cada acção BPI e será pago inteiramente em dinheiro. Este preço constitui uma contrapartida objectiva e imediata", refere em comunicado.
Salienta que o BCP entende que a conjugação das duas instituições financeiras aportará benefícios para clientes, accionistas e colabordaores decorrentes da construção de um grupo financeiro de maior dimensão.
"O Conselho de Administração do BCP reitera, ainda, o respeito e apreço pela instituição BPI e pelos seus colaboradores, bem como pelos seus clientes e accionistas", afirma.
O BCP lembra que em última análise, a decisão quanto ao futuro do BPI cabe aos seus accionistas.
"O BCP expressa, a este respeito, a sua confiança nos accionistas do BPI", conclui.
O Millennium bcp lançou uma OPA sobre o BPI a 5,7 euros por acção acrescida de um dividendo de 0,12 euros, que já tinha sido qualificada como 'hostil' pela Administração deste -- que tem accionistas que controlam 49 pct do capital.
Os três importantes accionistas de referência do BPI são o grupo Itaú com 16,1 pct, a La Caixa com 16,0 pct e a Allianz com 8,8 pct.
Negociaram-se 11.416.535 acções do BCP a descer 0,77 pct para os 2,57 euros e 1.154.382 acções do BPI a cair 0,68 pct para os 5,8 euros.
(Acrescenta com mais informação)
LISBOA, 10 Abr (Reuters) - O Millennium bcp reiterou os termos da Oferta Pública de Aquisição (OPA) lançada sobre o BPI e frisou que a contrapartida de 5,7 euros por acção do BPI é uma oferta objectiva e imediata, anunciou o BCP.
O Conselho de Administração do BPI anunciou hoje que rejeita a OPA do BCP, apelando aos accionistas para não venderem as suas acções na oferta, frisando que a mesma subavalia o banco.
"O valor oferecido pelo BCP é de 5,7 euros por cada acção BPI e será pago inteiramente em dinheiro. Este preço constitui uma contrapartida objectiva e imediata", refere em comunicado.
Salienta que o BCP entende que a conjugação das duas instituições financeiras aportará benefícios para clientes, accionistas e colabordaores decorrentes da construção de um grupo financeiro de maior dimensão.
"O Conselho de Administração do BCP reitera, ainda, o respeito e apreço pela instituição BPI e pelos seus colaboradores, bem como pelos seus clientes e accionistas", afirma.
O BCP lembra que em última análise, a decisão quanto ao futuro do BPI cabe aos seus accionistas.
"O BCP expressa, a este respeito, a sua confiança nos accionistas do BPI", conclui.
O Millennium bcp lançou uma OPA sobre o BPI a 5,7 euros por acção acrescida de um dividendo de 0,12 euros, que já tinha sido qualificada como 'hostil' pela Administração deste -- que tem accionistas que controlam 49 pct do capital.
Os três importantes accionistas de referência do BPI são o grupo Itaú com 16,1 pct, a La Caixa com 16,0 pct e a Allianz com 8,8 pct.
Negociaram-se 11.416.535 acções do BCP a descer 0,77 pct para os 2,57 euros e 1.154.382 acções do BPI a cair 0,68 pct para os 5,8 euros.
"A incerteza dos acontecimentos,é sempre mais difícil de suportar do que o próprio acontecimento" Jean-Baptista Massilion.
"Só sabemos com exactidão quando sabemos pouco; à medida que vamos adquirindo conhecimentos, instala-se a dúvida"Johann Goethe
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BCP diz que cabe aos accionistas decidir o futuro do BPI
O Banco Comercial Português manteve os termos da oferta pública de aquisição (OPA) lançada sobre o BPI e diz que cabe aos accionistas deste banco, a quem a oferta se destina, decidir o futuro do banco.
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Jornal de Negócios Online
negocios@mediafin.pt
Comunicado do BCP sobre resposta do BPI
1. O valor oferecido pelo Banco Comercial Português é de 5,70 por cada acção BPI e será pago inteiramente em dinheiro. Este preço constitui uma contrapartida objectiva e imediata, cuja justificação se encontra descrita no Facto Relevante publicado pelo Banco Comercial Português em 31 de Março último a propósito do Pedido de Registo da Oferta naquela data entregue na CMVM.
2. O Banco Comercial Português entende que a conjugação das duas instituições financeiras aportará benefícios para Clientes, Accionistas e Colaboradores, decorrentes da construção de um grupo financeiro de maior dimensão.
3. O Conselho de Administração do Banco Comercial Português reitera, ainda, o respeito e apreço pela instituição BPI e pelos seus Colaboradores, bem como pelos seus Clientes e Accionistas.
4. Uma última palavra, especialmente dirigida a todos os Senhores Accionistas do Banco BPI, para relembrar que, como afirma o Senhor Presidente do Conselho de Administração do Banco BPI, "em última análise, a decisão quanto ao futuro do BPI cabe aos seus Accionistas", a quem a Oferta se destina . O Banco Comercial Português expressa, a este respeito, a sua confiança nos Accionistas do Banco BPI.
O Banco Comercial Português manteve os termos da oferta pública de aquisição (OPA) lançada sobre o BPI e diz que cabe aos accionistas deste banco, a quem a oferta se destina, decidir o futuro do banco.
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Comunicado do BCP sobre resposta do BPI
1. O valor oferecido pelo Banco Comercial Português é de 5,70 por cada acção BPI e será pago inteiramente em dinheiro. Este preço constitui uma contrapartida objectiva e imediata, cuja justificação se encontra descrita no Facto Relevante publicado pelo Banco Comercial Português em 31 de Março último a propósito do Pedido de Registo da Oferta naquela data entregue na CMVM.
2. O Banco Comercial Português entende que a conjugação das duas instituições financeiras aportará benefícios para Clientes, Accionistas e Colaboradores, decorrentes da construção de um grupo financeiro de maior dimensão.
3. O Conselho de Administração do Banco Comercial Português reitera, ainda, o respeito e apreço pela instituição BPI e pelos seus Colaboradores, bem como pelos seus Clientes e Accionistas.
4. Uma última palavra, especialmente dirigida a todos os Senhores Accionistas do Banco BPI, para relembrar que, como afirma o Senhor Presidente do Conselho de Administração do Banco BPI, "em última análise, a decisão quanto ao futuro do BPI cabe aos seus Accionistas", a quem a Oferta se destina . O Banco Comercial Português expressa, a este respeito, a sua confiança nos Accionistas do Banco BPI.
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Má gestão dos custos no BCP impede obtenção de maiores sinergias
As sinergias de custos anunciadas pelo BCP «são muito inferiores» à média referenciada em anteriores operações de concentração de bancos europeus, segundo o BPI que afirma que o «mau registo histórico do BCP» na gestão de custos impede a obtenção de sinergias mais elevadas.
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Pedro Carvalho
pc@mediafin.pt
As sinergias de custos anunciadas pelo BCP «são muito inferiores» à média referenciada em anteriores operações de concentração de bancos europeus, segundo o BPI que afirma que o «mau registo histórico do BCP» na gestão de custos impede a obtenção de sinergias mais elevadas.
As sinergias de custos anunciadas pelo BCP [Cot] (10,6% da base combinada de custos) «são muito inferiores» à média referenciada em anteriores operações de concentração de bancos europeus (cerca de 13% da base combinada de custos), segundo as contas do BPI.
O BCP, na altura do anúncio preliminar, avançou que a operação poderia resultar em sinergias de 238 milhões de euros até 2008/2009.
Tendo presente «o superior registo histórico do BPI na gestão de custos e os valores registados em operações domésticas de aquisição e fusão de bancos na Europa», o banco diz estar convicto que poderia ser alcançado «um valor significativamente superior de sinergias, se a integração fosse realizada sob uma gestão adequada».
«O mau registo histórico do BCP na gestão de custos», de acordo com o banco liderado por Fernando Ulrich, expõe «a limitada capacidade do BCP para extrair sinergias».
Os custos do BCP, «apesar da vantagem de escala que possui, têm vindo a crescer muito mais rapidamente do que os do BPI. Este inferior desempenho é agravado pelo facto de o BCP ter alcançado, entretanto, menores crescimentos no crédito e nos recursos captados».
As sinergias de custos anunciadas pelo BCP «são muito inferiores» à média referenciada em anteriores operações de concentração de bancos europeus, segundo o BPI que afirma que o «mau registo histórico do BCP» na gestão de custos impede a obtenção de sinergias mais elevadas.
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Pedro Carvalho
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As sinergias de custos anunciadas pelo BCP «são muito inferiores» à média referenciada em anteriores operações de concentração de bancos europeus, segundo o BPI que afirma que o «mau registo histórico do BCP» na gestão de custos impede a obtenção de sinergias mais elevadas.
As sinergias de custos anunciadas pelo BCP [Cot] (10,6% da base combinada de custos) «são muito inferiores» à média referenciada em anteriores operações de concentração de bancos europeus (cerca de 13% da base combinada de custos), segundo as contas do BPI.
O BCP, na altura do anúncio preliminar, avançou que a operação poderia resultar em sinergias de 238 milhões de euros até 2008/2009.
Tendo presente «o superior registo histórico do BPI na gestão de custos e os valores registados em operações domésticas de aquisição e fusão de bancos na Europa», o banco diz estar convicto que poderia ser alcançado «um valor significativamente superior de sinergias, se a integração fosse realizada sob uma gestão adequada».
«O mau registo histórico do BCP na gestão de custos», de acordo com o banco liderado por Fernando Ulrich, expõe «a limitada capacidade do BCP para extrair sinergias».
Os custos do BCP, «apesar da vantagem de escala que possui, têm vindo a crescer muito mais rapidamente do que os do BPI. Este inferior desempenho é agravado pelo facto de o BCP ter alcançado, entretanto, menores crescimentos no crédito e nos recursos captados».
"A incerteza dos acontecimentos,é sempre mais difícil de suportar do que o próprio acontecimento" Jean-Baptista Massilion.
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Eu acho é que os administradores das empresas opadas olham mais para o seu emprego, que pode ir ao ar, do que propriamente para as fundamentações, ou falta delas, da OPA...
A administração não é dona da empresa, são empregados, muito bem pagos, da mesma...
Ou será que estou a ver mal?
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Vieira Escreveu:... se o BPI não aceita a OPA então a probabilidade de o BCP ser opado aumenta.
A PT também não aceitou a OPA da Sonae e pessoalmente tenho sérias duvidas que não seja a Sonae a ficar com ela...
JCS
---Tudo o que for por mim escrito expressa apenas a minha opinião pessoal e não é uma recomendação de investimento de qualquer tipo---
https://twitter.com/JCSTrendTrading
"We can confidently predict yesterdays price. Everything else is unknown."
"Every trade is a test"
"Price is the aggregation of everyone's expectations"
"I don't define a good trade as a trade that makes money. I define a good trade as a trade where I did the right thing". (Trend Follower Kevin Bruce, $5000 to $100.000.000 in 25 years).
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E não se esqueçam que para além do RSI e do MACD temos outro indicador de tendência importante que se chama JB (Joe Berardo). Quando o homem abre a boca até a barraca abana. Ainda recentemente deu uma entrevista em que considera que pretende aumentar de 2 para 5% a sua posição no BCP.
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Re: OPA UPA
Shevet Escreveu:Poix poix, a OPA continua, que ao menos seja upa upa para o BCP, ehehhe
Se essa bandeirola se confirma acham mesmo que que possa disparar para os 3 oiros??
Abraços,
Shevet
Se fossemos bruxos estaríamos todos ricos.
É difícil afirmar uma coisa dessas. O que eu comecei por dizer é que me parece estar a fazer uma bandeirola de alta e que, teoricamente, poderá fazer um avanço de 23 cêntimos contados a partir do 2,80. Agora: entre pensar (e desejar) e a realidade... O mercado é que manda. Bastaria alguém lançar uma OPA sobre o BCP para cairem por terra todas as linhas, bandeiras, bandeirolas, astes, martelos e companhia...- Mensagens: 1517
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Rui Aires Escreveu:Já agora quais as consequencias desta decisão??
Julgo que as consequências serão as mesmas de quando a PT aconselhou os seus acionistas a não vender, classificando também de inaceitável, etc, etc... e a OPA continua...
Cumprimentos
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«Oferta totalmente inaceitável»
BPI recomenda accionistas a rejeitarem OPA do BCP
O Conselho de Administração do BPI considera a OPA do BCP «totalmente inaceitável» e recomenda aos seus accionistas que não a aceitem. Adicionalmente recomenda para que estes não se tornem accionistas do banco liderado por Paulo Teixeira Pinto. O banco apresentou um novo plano de negócios em caso de rejeição da oferta.
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O Conselho de Administração do BPI considera a OPA do BCP «totalmente inaceitável» e recomenda aos seus accionistas que não a aceitem. Adicionalmente recomenda para que estes não se tornem accionistas do banco liderado por Paulo Teixeira Pinto. O banco apresentou um novo plano de negócios em caso de rejeição da oferta.
BPI recomenda accionistas a rejeitarem OPA do BCP
O Conselho de Administração do BPI considera a OPA do BCP «totalmente inaceitável» e recomenda aos seus accionistas que não a aceitem. Adicionalmente recomenda para que estes não se tornem accionistas do banco liderado por Paulo Teixeira Pinto. O banco apresentou um novo plano de negócios em caso de rejeição da oferta.
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O Conselho de Administração do BPI considera a OPA do BCP «totalmente inaceitável» e recomenda aos seus accionistas que não a aceitem. Adicionalmente recomenda para que estes não se tornem accionistas do banco liderado por Paulo Teixeira Pinto. O banco apresentou um novo plano de negócios em caso de rejeição da oferta.
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Felizmente que cada um tem a sua opinião, senão este Forum não teria nenhuma piada. Mas na minha modesta opinião, parece-me que o BCP está a formar uma bandeirola de alta formada a partir da vela de 15 de Março (variação de 23 cêntimos), que poderá levar o papel aos 3,03 (2,80+0,23).
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Luxor Escreveu:
O Gap para ser fechado devia ter ido aos 2.54.
Não me parece que se devam ver as coisas assim, na medida em que os valores em que não negociou com a abertura do GAP UP foram os 2,55 e os 2,56. A 2,54 tinha fechado a cotação a 14 de Março.
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GONZO Escreveu:Atenção ao BCP: acabou de fechar o GAP aberto em 15 de Março ao cotar a 2,55. Para além de ser uma zona importante (2,56/2,56), coincide actualmente com a MM50. Vamos ver... Entrei alguns minutos atrás.
O Gap para ser fechado devia ter ido aos 2.54.
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@PMSInvestments (subscrevam para poder continuar a dar atualizações)
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Vieira: o que quer que seja que o BPI diga, não me parece que seja mau para o BCP (penso eu de que... ).
Acredito que do comunicado, poderá surgirão surgir obstáculos adicionais à OPA, o que poderá aumentar a especulação de uma OPA sobre o BCP... Estou atento e o Berardo também...
).
Acredito que do comunicado, poderá surgirão surgir obstáculos adicionais à OPA, o que poderá aumentar a especulação de uma OPA sobre o BCP... Estou atento e o Berardo também...
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