"TAP não sobrevive se se mantiver pública", garante Pinto Luz

[mcarvalho]

Preço OPV Media Capital fixado em 4,35 euros

30/03/2004 09:04

LISBOA, 30 Mar (Reuters) - O preço da Oferta Pública de Venda (OPV) e da venda institucional dirigida a investidores nacionais e estrangeiros no âmbito da Oferta Combinada do Grupo Media Capital foi fixado em 4,35 euros, anunciou a empresa em comunicado.

Acrescentou que serão alienadas na OPV 3,5 milhões de acções, sendo que destas 3.490.500 acções serão dirigidas ao público em geral e as restantes 9.500 acções aos colaboradores do grupo.

O comunicado refere ainda que foi decidido "exercer o mecanismo de claw forward previsto e, em consequência, aumentar a quantidade de acções a oferecer na venda institucional em mais 5.323.530 acções sendo essas acções adicionais retiradas à quantidade de acções prevista para ser alienada na OPV".

Na venda institucional, serão alienadas 46.475.013 acções, podendo ser adicionadas um total de 7.496.252 acções caso venha a ser exercido o mecanismo de greenshoe.

"O aumento de capital do Grupo Media Capital a realizar complementarmente à Oferta Combinada de acções será realizado ao preço fixado para a venda institucional", acrescenta.

Refere ainda que caso o mecanismo de greenshoe seja exercido, o montante da oferta combinada será de 250 milhões de euros, correspondentes à venda de um total de 57.471.265 acções.


((---Vanessa Chazan, Lisboa Editorial 351 21 3509205 lisbon.newsroom@reuters.com; Reuters Messaging: vanessa.chazan.reuters.com@reuters.net))

[Claudino]

2.18. Admissão à Negociação
Foi solicitada a admissão à negociação no Mercado de Cotações Oficiais da Euronext Lisbon de até
56.196.419 acções representativas da totalidade do actual capital social da Media Capital, apenas devendo ser
admitidas as acções que sejam susceptíveis de serem transaccionadas. A efectiva admissão está dependente
de autorização das autoridades competentes. Não serão objecto de imediata admissão à negociação as acções
adquiridas no âmbito do Segmento A – Colaboradores do Grupo Media Capital uma vez que, conforme
referido no ponto 2.4.2.1. supra, as referidas acções ficarão indisponíveis durante um prazo de 90 dias
imediatos à data da Sessão Especial de Bolsa.
Está previsto que as acções sejam admitidas à cotação no 1º dia útil seguinte ao da realização da Sessão
Especial de Bolsa, isto é, em 31 de Março de 2004 sob o símbolo “MCP”. As acções adquiridas no âmbito
do referido Segmento A – Colaboradores do Grupo Media Capital apenas serão admitidas após decorrido o
período de indisponibilidade a que se encontram sujeitas.
A Media Capital irá solicitar, no mais breve prazo possível, a admissão à negociação das acções a emitir na
sequência do aumento de capital a realizar imediatamente após a Oferta Combinada nos termos previstos no
capítulo 2.22. do presente Prospecto.

[Claudino]

MEDIA CAPITAL - OPV




Oferta Pública de Venda - Resumo das Principais Condições da OPV da MEDIA CAPITAL

Decorrerá, a partir do dia 17 de Março, a Oferta Pública de Venda de 8.823.530 acções, ordinárias, escriturais e nominativas, com o valor nominal de 0,09 Euros cada uma, do capital social da Gupo Media Capital, SGPS, S.A.

A alienação de acções da MEDIA CAPITAL, será realizada através de uma Oferta Combinada que integra:

- uma OPV de 8.823.530 acções representativas de 15,70% do capital social actual da Media Capital dirigida a Colaboradores do Grupo Media Capital e ao ao Público em Geral;

- uma Venda Institucional de um máximo de 50.000.000 de acções representativas de 88,44% do capital social actual da Media Capital dirigida a investidores institucionais, nacionais e estrangeiros;

- complementarmente à Oferta Combinada, terá lugar um aumento do capital social da Media Capital, através do qual o mesmo será aumentado de 5.057.677,71 EUR para até 7.505.095,41 EUR


Fases
1º Período da OPV: das 8:30H do dia 17-03-2004 até às 15:00H do dia 23-03-2004, que proporciona um coeficiente de rateio superior em 100%
2º Período da OPV: das 8:30H do dia 24-03-2004 até às 15:00H do dia 29-03-2004, que não proporciona um coeficiente preferencial

Tranches existentes
Segmentos Qtd.
Mínima Qtd.
Máxima Desconto s/
Preço OPV Outras Condições
Colaboradores 10 200 3% Indisponibilidade de 3 meses
Público em Geral 10 50.000 - -

Condições Comuns às tranches: lotes de 10 acções e sujeitas a rateio

Preço
O preço das acções será formado com base no processo de book-building, sendo fixado entre o mínimo de 4,25 Euros e o máximo de 5,65 Euros.

O preço de venda será divulgado ao público no dia da Sessão Especial de Bolsa a ter lugar na Euronext Lisbon no dia 30 de Março.

A liquidação física e financeira da OPV ocorre no 1º dia útil seguinte à realização da Sessão Especial de Bolsa

Notas
1º e 2º Período da OPV: As ordens de compra poderão ser revogadas entre 17 e 24 de Março de 2004. Nos últimos 3 dias do período de OPV – ou seja, 25, 26 e 29 de Março de 2004 - as ordens de compra não poderão ser revogadas, ou seja, os investidores não poderão alterar ou anular as suas ordens de compra.

Horário de Recepção de Ofertas: Disponível 24 horas por dia.

Todas as ordens transmitidas até às 15:00H terão data de aceitação do próprio dia. Após essa hora, consideram-se aceites para o dia útil seguinte.

Preçário: Comissão de Corretagem e Bancária - 0.2%, às quais acresce a Taxa de Bolsa (0.015%) e Imposto de Selo (4% s/ comissões).

Ver Prospecto

Ver Anúncio de Lançamento


Subscrever a OPV - Público em Geral

[artista_]

Penso que é no dia 31 de Março ou 1 de Abril mas tb não tenho a certeza...

[Ming]

Só por curiosidade...

Alguem sabe em que dia é que vai iniciar a negociação (e portanto a cotação) em bolsa?