Fundos à la carte
Re: Fundos à la carte
Chico_laranja Escreveu:Só faltava 1 coisita mas demorou um pouco a fazer por isso só saiu agora.
Mapa de correlações
Estás um PRO..
Vou ver se arranjo um tempinho para fazer uma carteira este fim de semana...
Re: Fundos à la carte
Só faltava 1 coisita mas demorou um pouco a fazer por isso só saiu agora.
Mapa de correlações
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Ao fim de semana o tempo é para o mercado dos afectos para com a cara metade e com os filhos .
Uma vez que o meu tempo disponível para o acompanhar o fórum é mínimo, se precisarem de algo da minha parte mandem PM que tento passar por cá.
Um abraço e bons investimentos.
Uma vez que o meu tempo disponível para o acompanhar o fórum é mínimo, se precisarem de algo da minha parte mandem PM que tento passar por cá.
Um abraço e bons investimentos.
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Re: Fundos à la carte
Amiais Escreveu:Rick Lusitano Escreveu:
LU0875978065 - ES Investments Liquidity Fund SIFMSN Money/Morningstar USA Escreveu:INVESTMENT OBJECTIVE
The investments within each Sub-Fund are subject to market fluctuations and to the risk inherent to all investments. Therefore, the net asset value of each Sub-Fund may go down as well as up. The Investment Manager exercises its judgement in varying the allocation to various types of securities, individual instruments and undertakings for collective investments according to economic conditions, market environment, in-depth security analysis, and each Sub-Fund’s investment objective and strategy. The Company may keep all or part of its assets in cash and other liquid instruments when deemed appropriate.
Fund Inception Date 12/12/2012
Fonte: MSN Money/Morningstar USA - http://investing.money.msn.com/investments/mutual-fund-rates/?symbol=LU0875978065&ocid=qbebCityWire Global Escreveu:Espirito Santo Invest SICAV-SIF Liquidity Fd A Cap
Objective
The Sub-Fund will invest mainly in short-term assets, with a minimum of 85% of its Net Asset Value invested in assets with residual maturity of less than 367 days. The Sub-Fund may not invest in assets with residual maturity exceeding three (3) years, with the exception of investment funds (UCITS or non-UCITS).
Registered For Sale In:
Luxembourg
Fund Info
Launch date 07/01/2013
Share Class size 138Mn
Base currency EUR
ISIN LU0875978065
Purchase Info
Min. initial investment 500
Min. additional investment 0
Fonte: CityWire Global - http://citywireglobal.com/fund/espirito-santo-invest-sicav-sif-liquidity-fd-a-cap/c453128
Se preferires informação legal do organismo oficial, responsável pelo registo dos fundos, no Grão-Ducado do Luxemburgo, também se arranja:
Conclusão: É fundo aberto SICAV de mercado monetário, domiciliado no Luxemburgo, lançado no finais de Dezembro de 2012-inicio de Janeiro de 2013 e apenas oficialmente comercializado no Luxemburgo.
Informação mais detalhada, terei que cobrar honorários.
Se queres este fundo, fala com o teu PFA, ele poderá te ajudar.
Este não é o ES Liquidez versão LU? Lembro-me alguém que andava a tentar convencer (ou ser convencido(?)) em usar este fundo qd o ES Liquidez passou a ter de obedecer às restrições dos 20% de capital do grupo.
Esse fundo poderá-se considerar algo parecido com o ES Liquidez, devido a performance de sempre a subir, não vi os activos de mercado monetário da sua carteira, até ao momento, por isso, não posso afirmar com a certeza que é o Liquidez Luxemburguês, com papel comercial, concentração em Grupo ES.
As restrições dos 20% máximos por grupo económico em carteira dos fundos, aplica-se a todos os fundos europeus, pois a norma é europeia. Portanto, fundos Portugueses ou Luxemburgueses, têm todos de respeitar a legislação europeia.
A mim, parece 2 coisas:
A ESAF tem fundos domiciliados em Portugal, ISIN PT....
A ESAF International tem fundos domiciliados no Luxemburgo, ISIN LU....
Existem versões de alguns fundos nos 2 lados, a estrutura de gestão (gestores, etc) é praticamente a mesma...
A 2ª coisa, para diversificar as fontes de captação de capital do grupo ES. Uma maneira de se recapitalizar sem a intervenção/ajuda estatal. E sem muitos aumentos de capital ou Ofertas Públicas de Venda.
Fundos à la carte - UCITS (SICAV, OEIC, Unit Trusts, FCP), Investment Trusts & US mutual funds
Fundos de Investimento, Mercados Financeiros, Gestão de Carteiras, Alternative Finance, FinTech
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Re: Fundos à la carte
jokerportuga Escreveu:Chico_laranja Escreveu:Coloco a minha contribuição hoje pois amanhã ainda andarei por cá mas no fim de semana não
Entretenham-se e tentem uma carteira que se abre com perto de 500€.
Fundos com mínimos de 1000€ há muitos mas se forem todos desse calibre o mínimo de abertura da carteira dá 15k€
Ohh chico tu não paras...
Nem me dás tempo de assimilar a informação
continua...
x2.
(o chico aproveitou o descanso recente no tópico, para ele bombar.)
Time out.
Estou a ler e responder em várias frentes. E a pesquisar ao mesmo tempo.
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Re: Fundos à la carte
Só para finalizar:
A carteira tem
37.83% Acções
52.43% Obrigações
9.74% Mistos moderados (N1 Stable return)
O Misto, segundo a MS a 31-01-2014 estava com a seguinte distribuição:
52.19% Acções
34.23% Obrigações
13.04% Liquidez
0.54% Outros
Se considerarmos o Misto 50-50 então a carteira tem uma distribuição para mim muito agradável: 57.3% Obrigações - 42.7% Acções
Deixo-vos agora em paz para reflectirem e passam a ter um alvo a abater
Agora aguardo comentários
A carteira tem
37.83% Acções
52.43% Obrigações
9.74% Mistos moderados (N1 Stable return)
O Misto, segundo a MS a 31-01-2014 estava com a seguinte distribuição:
52.19% Acções
34.23% Obrigações
13.04% Liquidez
0.54% Outros
Se considerarmos o Misto 50-50 então a carteira tem uma distribuição para mim muito agradável: 57.3% Obrigações - 42.7% Acções
Deixo-vos agora em paz para reflectirem e passam a ter um alvo a abater
Agora aguardo comentários
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Re: Fundos à la carte
Chico_laranja Escreveu:Coloco a minha contribuição hoje pois amanhã ainda andarei por cá mas no fim de semana não
Entretenham-se e tentem uma carteira que se abre com perto de 500€.
Fundos com mínimos de 1000€ há muitos mas se forem todos desse calibre o mínimo de abertura da carteira dá 15k€
Ohh chico tu não paras...
Nem me dás tempo de assimilar a informação
continua...
Re: Fundos à la carte
Coloco a minha contribuição hoje pois amanhã ainda andarei por cá mas no fim de semana não
Entretenham-se e tentem uma carteira que se abre com perto de 500€.
Fundos com mínimos de 1000€ há muitos mas se forem todos desse calibre o mínimo de abertura da carteira dá 15k€
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Re: Fundos à la carte
Detalhes da minha carteira nas imagens em anexo:
Distribuição
Gráfico face a um benchmark de 5% ao ano
Performance face ao benchmark
Gráficos e cálculos obtidos via Trustnet Offshore
Distribuição
Gráfico face a um benchmark de 5% ao ano
Performance face ao benchmark
Gráficos e cálculos obtidos via Trustnet Offshore
- Anexos
-
- Distribuição da carteira
- distrib.PNG (33.25 KiB) Visualizado 13566 vezes
-
- Comportamento face a um ganho de 5% ao ano
- bench.PNG (20.04 KiB) Visualizado 13566 vezes
-
- Performance
- stats.PNG (13.03 KiB) Visualizado 13566 vezes
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Re: Fundos à la carte
Rick Lusitano Escreveu:
LU0875978065 - ES Investments Liquidity Fund SIFMSN Money/Morningstar USA Escreveu:INVESTMENT OBJECTIVE
The investments within each Sub-Fund are subject to market fluctuations and to the risk inherent to all investments. Therefore, the net asset value of each Sub-Fund may go down as well as up. The Investment Manager exercises its judgement in varying the allocation to various types of securities, individual instruments and undertakings for collective investments according to economic conditions, market environment, in-depth security analysis, and each Sub-Fund’s investment objective and strategy. The Company may keep all or part of its assets in cash and other liquid instruments when deemed appropriate.
Fund Inception Date 12/12/2012
Fonte: MSN Money/Morningstar USA - http://investing.money.msn.com/investments/mutual-fund-rates/?symbol=LU0875978065&ocid=qbebCityWire Global Escreveu:Espirito Santo Invest SICAV-SIF Liquidity Fd A Cap
Objective
The Sub-Fund will invest mainly in short-term assets, with a minimum of 85% of its Net Asset Value invested in assets with residual maturity of less than 367 days. The Sub-Fund may not invest in assets with residual maturity exceeding three (3) years, with the exception of investment funds (UCITS or non-UCITS).
Registered For Sale In:
Luxembourg
Fund Info
Launch date 07/01/2013
Share Class size 138Mn
Base currency EUR
ISIN LU0875978065
Purchase Info
Min. initial investment 500
Min. additional investment 0
Fonte: CityWire Global - http://citywireglobal.com/fund/espirito-santo-invest-sicav-sif-liquidity-fd-a-cap/c453128
Se preferires informação legal do organismo oficial, responsável pelo registo dos fundos, no Grão-Ducado do Luxemburgo, também se arranja:
Conclusão: É fundo aberto SICAV de mercado monetário, domiciliado no Luxemburgo, lançado no finais de Dezembro de 2012-inicio de Janeiro de 2013 e apenas oficialmente comercializado no Luxemburgo.
Informação mais detalhada, terei que cobrar honorários.
Se queres este fundo, fala com o teu PFA, ele poderá te ajudar.
Este não é o ES Liquidez versão LU? Lembro-me alguém que andava a tentar convencer (ou ser convencido(?)) em usar este fundo qd o ES Liquidez passou a ter de obedecer às restrições dos 20% de capital do grupo.
Re: Fundos à la carte
LU0875978065 - ES Investments Liquidity Fund SIF
MSN Money/Morningstar USA Escreveu:INVESTMENT OBJECTIVE
The investments within each Sub-Fund are subject to market fluctuations and to the risk inherent to all investments. Therefore, the net asset value of each Sub-Fund may go down as well as up. The Investment Manager exercises its judgement in varying the allocation to various types of securities, individual instruments and undertakings for collective investments according to economic conditions, market environment, in-depth security analysis, and each Sub-Fund’s investment objective and strategy. The Company may keep all or part of its assets in cash and other liquid instruments when deemed appropriate.
Fund Inception Date 12/12/2012
Fonte: MSN Money/Morningstar USA - http://investing.money.msn.com/investments/mutual-fund-rates/?symbol=LU0875978065&ocid=qbeb
CityWire Global Escreveu:Espirito Santo Invest SICAV-SIF Liquidity Fd A Cap
Objective
The Sub-Fund will invest mainly in short-term assets, with a minimum of 85% of its Net Asset Value invested in assets with residual maturity of less than 367 days. The Sub-Fund may not invest in assets with residual maturity exceeding three (3) years, with the exception of investment funds (UCITS or non-UCITS).
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Launch date 07/01/2013
Share Class size 138Mn
Base currency EUR
ISIN LU0875978065
Purchase Info
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Min. additional investment 0
Fonte: CityWire Global - http://citywireglobal.com/fund/espirito-santo-invest-sicav-sif-liquidity-fd-a-cap/c453128
Se preferires informação legal do organismo oficial, responsável pelo registo dos fundos, no Grão-Ducado do Luxemburgo, também se arranja:
Conclusão: É fundo aberto SICAV de mercado monetário, domiciliado no Luxemburgo, lançado no finais de Dezembro de 2012-inicio de Janeiro de 2013 e apenas oficialmente comercializado no Luxemburgo.
Informação mais detalhada, terei que cobrar honorários.
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Re: Fundos à la carte
Pois é
A malta está toda a esconder o jogo para o concurso das carteira
Eu tal como tinha dito anteriormente fiz uma limitação extra: Tudo "acessível" tal como tinha dito anteriormente
Assim haverá certamente melhores fundos que os meus mas já dá um ponto de partida para a discussão.
Como poderão ver na imagem a minha carteira com 3 entradas por categoria poderia ser aberta por 513.26€
A malta está toda a esconder o jogo para o concurso das carteira
Eu tal como tinha dito anteriormente fiz uma limitação extra: Tudo "acessível" tal como tinha dito anteriormente
Assim haverá certamente melhores fundos que os meus mas já dá um ponto de partida para a discussão.
Como poderão ver na imagem a minha carteira com 3 entradas por categoria poderia ser aberta por 513.26€
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Re: Fundos à la carte
Sim fui. Achei estranho um fundo com moeda CNH e fui ver o que era. Depois vi que era o chinês e que havia mais do que 1 denominação e ......
Filosofia não é comigo mas devo estar lá perto. 1 resposta não me satisfaz mas pelo contrário só me traz é mais dúvidas e a busca continua
Isto apareceu quando fiz a retirada dos valores dos fundos esta semana para responder ao concurso
Filosofia não é comigo mas devo estar lá perto. 1 resposta não me satisfaz mas pelo contrário só me traz é mais dúvidas e a busca continua
Isto apareceu quando fiz a retirada dos valores dos fundos esta semana para responder ao concurso
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Uma vez que o meu tempo disponível para o acompanhar o fórum é mínimo, se precisarem de algo da minha parte mandem PM que tento passar por cá.
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Re: Fundos à la carte
Rick Lusitano Escreveu:Chico_laranja Escreveu:Apenas uma nota.
CNY Vs CNH.
Basicamente CNY é câmbio onshore controlado e CNH é offshore(Hong Kong) e não tem os limites que o Rick falou. Vai-se passar aos poucos do CNY para o CNH.
http://www.ecrresearch.com/chinas-currency-rmb-cny-cnh
http://en.wikipedia.org/wiki/Renminbi
Boa malha, Chico.
Estás a ficar um expert em várias áreas, já não é só fundos.
(Ficastes curioso sobre o Renminbi e fostes á procura de mais informação? Se sim, fizestes tu, muito bem, em aprofundar os teus conhecimentos.)
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Re: Fundos à la carte
Chico_laranja Escreveu:Apenas uma nota.
CNY Vs CNH.
Basicamente CNY é câmbio onshore controlado e CNH é offshore(Hong Kong) e não tem os limites que o Rick falou. Vai-se passar aos poucos do CNY para o CNH.
http://www.ecrresearch.com/chinas-currency-rmb-cny-cnh
http://en.wikipedia.org/wiki/Renminbi
Boa malha, Chico.
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Re: Fundos à la carte
Amiais Escreveu:Já enviei coisas por correio, mas do lado do BEST sempre os achei uns grandes burocratas! Com a CGD com qual tb trabalho, faço scan das coisas e está a andar com o BEST tem de ser o papel original não pode ser fax, não pode ser scan ...
Eu também estou fora de Portugal e envio todos os papéis por email.
Mas tive de preencher uns papeis a autorizar enviar as coisas por email, fala com o teu PFA.
abraço
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Re: Fundos à la carte
Apenas uma nota.
CNY Vs CNH.
Basicamente CNY é câmbio onshore controlado e CNH é offshore(Hong Kong) e não tem os limites que o Rick falou. Vai-se passar aos poucos do CNY para o CNH.
http://www.ecrresearch.com/chinas-currency-rmb-cny-cnh
http://en.wikipedia.org/wiki/Renminbi
CNY Vs CNH.
Basicamente CNY é câmbio onshore controlado e CNH é offshore(Hong Kong) e não tem os limites que o Rick falou. Vai-se passar aos poucos do CNY para o CNH.
http://www.ecrresearch.com/chinas-currency-rmb-cny-cnh
http://en.wikipedia.org/wiki/Renminbi
Ao fim de semana o tempo é para o mercado dos afectos para com a cara metade e com os filhos .
Uma vez que o meu tempo disponível para o acompanhar o fórum é mínimo, se precisarem de algo da minha parte mandem PM que tento passar por cá.
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Uma vez que o meu tempo disponível para o acompanhar o fórum é mínimo, se precisarem de algo da minha parte mandem PM que tento passar por cá.
Um abraço e bons investimentos.
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Re: Fundos à la carte
wrong topic.
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Re: Fundos à la carte
Já enviei coisas por correio, mas do lado do BEST sempre os achei uns grandes burocratas! Com a CGD com qual tb trabalho, faço scan das coisas e está a andar com o BEST tem de ser o papel original não pode ser fax, não pode ser scan ...
Re: Fundos à la carte
Amiais Escreveu:Rick Lusitano Escreveu:Amiais Escreveu:Sabes o pq de alguns fundos estarem disponíveis somente via subscrição em papel (para quem está longe dum balcão é bem mais chato).
Amiais, já falei com Best, sobre a questão da inconveniência das deslocações aos balcões para subscrever determinados fundos. Que poderá ser um impedimento para algumas pessoas que queiram investir em alguns desses fundos via impresso. Porque realmente, nos tempos que correm, não faz muito sentido, um banco online, ter clientes a deslocarem aos balcões, para poder investir.
Mas a resposta á tua questão:
Porque as gestoras têm de registar os fundos em Portugal na CMVM, para ser comercializados online. De forma provisória, pode-se eventualmente subscrever via impresso com o PFA. Como é o caso do fundo misto da M&G. Aqui, ainda é mais "complicado", visto que a M&G, não está registada em Portugal na CMVM. Por isso, só sugeri os fundos de gestoras já autorizadas e registadas a comercializar fundos em Portugal ao Banco Best. As outras gestoras estrangeiras que descobri com bons fundos, não estão ainda autorizadas e registadas em Portugal. Logo o processo de "legalização" dos fundos poderá ser mais demorado. Pode nem haver interesse de alguma gestora estrangeira em se registar na CMVM, e os fundos dessa gestora, só se poder subscrever via impresso.
Obrigado Rick. Para quem está fora de PT então subscrever as coisas em papel ... é uma desesperação!!
E não podes enviar por correio, ou fax? Experimenta expor essa questão ao teu PFA. As empresas têm de ser facilitadoras, para os seus clientes. Criar soluções e não problemas ou entraves.
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Re: Fundos à la carte
Rick Lusitano Escreveu:Amiais Escreveu:Rick Lusitano Escreveu:No 1º lote de fundos que sugeri ao Banco Best, para incluírem na oferta deles, foram apenas fundos de gestoras que eles já comercializam. São fundos novos e exclusivos em Portugal. Já poderão ser subscritos, mas ainda por impresso. Brevemente, haverá novidades.
O lote das novas gestoras em Portugal, está reservado para outros carnavais.
Eu não tomo créditos por algo, que não faça.
Sabes o pq de alguns fundos estarem disponíveis somente via subscrição em papel (para quem está longe dum balcão é bem mais chato).
Amiais, já falei com Best, sobre a questão da inconveniência das deslocações aos balcões para subscrever determinados fundos. Que poderá ser um impedimento para algumas pessoas que queiram investir em alguns desses fundos via impresso. Porque realmente, nos tempos que correm, não faz muito sentido, um banco online, ter clientes a deslocarem aos balcões, para poder investir.
Mas a resposta á tua questão:
Porque as gestoras têm de registar os fundos em Portugal na CMVM, para ser comercializados online. De forma provisória, pode-se eventualmente subscrever via impresso com o PFA. Como é o caso do fundo misto da M&G. Aqui, ainda é mais "complicado", visto que a M&G, não está registada em Portugal na CMVM. Por isso, só sugeri os fundos de gestoras já autorizadas e registadas a comercializar fundos em Portugal ao Banco Best. As outras gestoras estrangeiras que descobri com bons fundos, não estão ainda autorizadas e registadas em Portugal. Logo o processo de "legalização" dos fundos poderá ser mais demorado. Pode nem haver interesse de alguma gestora estrangeira em se registar na CMVM, e os fundos dessa gestora, só se poder subscrever via impresso.
Obrigado Rick. Para quem está fora de PT então subscrever as coisas em papel ... é uma desesperação!!
Re: Fundos à la carte
Amiais Escreveu:Rick Lusitano Escreveu:No 1º lote de fundos que sugeri ao Banco Best, para incluírem na oferta deles, foram apenas fundos de gestoras que eles já comercializam. São fundos novos e exclusivos em Portugal. Já poderão ser subscritos, mas ainda por impresso. Brevemente, haverá novidades.
O lote das novas gestoras em Portugal, está reservado para outros carnavais.
Eu não tomo créditos por algo, que não faça.
Sabes o pq de alguns fundos estarem disponíveis somente via subscrição em papel (para quem está longe dum balcão é bem mais chato).
Amiais, já falei com Best, sobre a questão da inconveniência das deslocações aos balcões para subscrever determinados fundos. Que poderá ser um impedimento para algumas pessoas que queiram investir em alguns desses fundos via impresso. Porque realmente, nos tempos que correm, não faz muito sentido, um banco online, ter clientes a deslocarem aos balcões, para poder investir.
Mas a resposta á tua questão:
Porque as gestoras têm de registar os fundos em Portugal na CMVM, para ser comercializados online. De forma provisória, pode-se eventualmente subscrever via impresso com o PFA. Como é o caso do fundo misto da M&G. Aqui, ainda é mais "complicado", visto que a M&G, não está registada em Portugal na CMVM. Por isso, só sugeri os fundos de gestoras já autorizadas e registadas a comercializar fundos em Portugal ao Banco Best. As outras gestoras estrangeiras que descobri com bons fundos, não estão ainda autorizadas e registadas em Portugal. Logo o processo de "legalização" dos fundos poderá ser mais demorado. Pode nem haver interesse de alguma gestora estrangeira em se registar na CMVM, e os fundos dessa gestora, só se poder subscrever via impresso.
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Re: Fundos à la carte
Rick Lusitano Escreveu:No 1º lote de fundos que sugeri ao Banco Best, para incluírem na oferta deles, foram apenas fundos de gestoras que eles já comercializam. São fundos novos e exclusivos em Portugal. Já poderão ser subscritos, mas ainda por impresso. Brevemente, haverá novidades.
O lote das novas gestoras em Portugal, está reservado para outros carnavais.
Eu não tomo créditos por algo, que não faça.
Sabes o pq de alguns fundos estarem disponíveis somente via subscrição em papel (para quem está longe dum balcão é bem mais chato).
Re: Fundos à la carte
No 1º lote de fundos que sugeri ao Banco Best, para incluírem na oferta deles, foram apenas fundos de gestoras que eles já comercializam. São fundos novos e exclusivos em Portugal. Já poderão ser subscritos, mas ainda por impresso. Brevemente, haverá novidades.
O lote das novas gestoras em Portugal, está reservado para outros carnavais.
Eu não tomo créditos por algo, que não faça.
O lote das novas gestoras em Portugal, está reservado para outros carnavais.
Eu não tomo créditos por algo, que não faça.
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Re: Fundos à la carte
Daemoon Escreveu:Chico_laranja Escreveu:Rick
Conheces a Neuberger Berman Europe Ltd de algum lado ?
Nova gestora na oferta de fundos do Best
Entrou com uma oferta de 33 fundos variados que vão das divisas ao Imobiliário indirecto passando por Obrigações de diversos tipos e Acções.
A oferta contempla fundos em EUR, USD e CNH que é o Yuan chinês. Tem fundos ACC e INC.
Ao nível de dificuldade de acesso estão no nível 2 da minha tabela: Entrada grande mas depois facilmente manipuláveis: 1000 de abertura e depois manutenção e movimentação 1 UP. As UPs rondam os 10-20€/$ ou 100yuan. Ontem e numa conversão à Paypal (que assim já tem unhada de gestora/brocker ) 100EUR = 836.50 CNH
Foi o Rick que recomendou ao Best está na cara hahaha
NÃO.
Talvez queiras fazer algum tipo de disclaimer?
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