NOS, SGPS - Tópico Geral
Re: NOS, SGPS - Tópico Geral
Boa noite.
Estamos numa zona que deve ser encarada com alguma prudência. Após uma subida de 50% está na zona entre 50% e 61,8% de Fibonacci tendo em consideração o início da queda de Janeiro 2020 e o fundo de meio de março. Neste contexto a vela que fez hoje pode indicar uma alteração no sentido do caminho ainda que, deva haver confirmação.
Cumprimentos.
Estamos numa zona que deve ser encarada com alguma prudência. Após uma subida de 50% está na zona entre 50% e 61,8% de Fibonacci tendo em consideração o início da queda de Janeiro 2020 e o fundo de meio de março. Neste contexto a vela que fez hoje pode indicar uma alteração no sentido do caminho ainda que, deva haver confirmação.
Cumprimentos.
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Re: NOS, SGPS - Tópico Geral
Talha, trata-se de um pequeno suporte intermédio antes de 3.48, como não creio que corrija até aí antes de se saber dos dividendos, considero esse suporte intermédio como possível referência. Caso haja mesmo dividendo aí penso que iremos claramente para norte.
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Re: NOS, SGPS - Tópico Geral
forza algarve Escreveu:Na Espanha estão a espera que aumente o preço da opa da Masmovil..isso demontra que todo o setor esta subvaliado..e essa especulação está empurrando a NOS..amanha temos que ver se conseguimos quebrar os 4 euros..
Os lucros da NOS nos últimos anos foram bem superiores aos da Masmovil...
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Re: NOS, SGPS - Tópico Geral
Na Espanha estão a espera que aumente o preço da opa da Masmovil..isso demontra que todo o setor esta subvaliado..e essa especulação está empurrando a NOS..amanha temos que ver se conseguimos quebrar os 4 euros..
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Re: NOS, SGPS - Tópico Geral
optimiza Escreveu:Punitor Escreveu:……………………….Não me admira nada que hajam fundos a querer fazer esse trabalho. Será um trabalho produtivo.
Se houvesse uma OPA à NOS, a que valores seria razoável?
I » ESPECULANDO APENAS (margem de erro é Total), tem real probabilidade de ocorrer uma OPA entre Outubro 2020 e Outubro 2023 na NOS porque:
1 - Isabel dos Santos tem de vender no médio prazo (porque julga que ainda pode retirar esse cash - posição paritária com Grupo Sonae na holding de controlo da NOS - ao Estado Angolano. Não o vai conseguir mas está "pressionada/iludida" a tentar).
2 - Operador independente - A época de operadores independentes/não multinacionais co-líderes de um mercado Europeu J´´A ACABOU - foram todos engolidos ou controlados (excepto em Portugal e na Polónia).
3 - Baixo endividamento » 1,062B ao qual ainda vai retirar 350M (dos 550M da venda do towering). Permite fazer "transferências" durante 4 anos de 600M/ano para uma casa mãe gulosa (Altice style), sob a égide de royalties, investigação, compra de sistemas, pagamento de serviços e empréstimos.
3 - Subavaliada! Ao ridículo preço actual, numa óptica de raider "KKR style" ou de "Altice style", sem falar em "reestruturações", e apenas como bloodsuckers do Ebitda e do Capex (versão ultra redux de ambas para apenas 1/2 » soma 4 trimestres e divide por 2 via gráficos no slide 1), podia-se pagar o cão (NOS) com o seu pelo em 4 anos. Mas se no primeiro dia após aquisição, vendessem duas das 4 linhas core, por exemplo o cabo ao operador Voda/DT e o móvel à Altice ou à Orange, receberiam 2X a capitalização bolsista actual da NOS ( e ainda ficavam com 2 linhas core do negócio+Lusomundo).
4 - Mesmo para dezenas de milhares de outsiders (sou acionista recente mas cliente antigo triplamente fiel), em velocidade de cruzeiro NOS e sem engenharia financeira ou pressão/"reestruturação" nos RH e Capex, é teoricamente fácil conceptualizar uma estratégia empresarial "oportunista" para multiplicar por 3 o RL 50M durante um punhado de anos (insustentável no LP esse RL "agigantado").
II » Especulação PURA (margem de erro é ENORME) sobre valores de uma hipotética OPA à NOS (Capitalização bolsista actual » 2B cota - 3,91€) entre 4ºtrim. 2020 e 4ºtrim 2023 (os valores projetados e que vamos especular são "peanuts" para qualquer multinacional do setor, mesmo para as mais pequenas)
Do mau cenário para os 3 cenários agradáveis:
1) Cenário péssimo/OPA amigável via SONAE. Caveat emptor/opportunity seekers - visando a compra da posição da acossada IDS (com prévio acordo de bastidores e com a desculpa que resolviam o problema da "persona non grata") e resvalando para uma OPA à totalidade do capital (mas pretendendo no máximo ficar com 70% do capital). Procurariam plenipotenciar uma cash cow e a sua venda dali a 2 anitos a uma Multinacional Europeia por um valor 1,5x/2x acima do que pagariam. Valorizariam NOS em 2,4B e ofereceriam 4,7€ por ação.
2) Caveat vendor/for sinergy seekers. OPA amigável via operador Multinacional de Telecom/Media/Internet/Cabo/5G AINDA SEM OPERAÇÕES EM PORTUGAL/E QUE VISA SINERGIZAR O MERCADO PORTUGUÊS E ENCETAR OPERAÇÕES NA LUSOFONIA.
Tipo - Orange (antigo parceiro e acionista de referência), Orascom, Telefónica, DT ou At&T
Operação teria de fazer sentido sinérgico, defendendo por isso status quo no capex e nos custos RH, logo seria conservador optar pelo EBITDA de um ano em velocidade cruzeiro (NOS 2019) e multiplicar por 7, o que daria 3,9B e ofereceriam 7,7€ por ação.
3) caveat vendor/ for non stop guzzlers. OPA inicialmente hostil (passando após negociações com Sonae a amigável) via operador Multinacional "Altice style", que visa manter o operador vivo e actuante (NOS após compra passaria a ter "prejuízos programados" anuais variando entre 50 e 100M), mas sobretudo visa sacar o máximo dinheiro de uma participada (vai quadruplicar a dívida da participada por 1001 formas, do cash pulling aos royalties e custos e vai sacar centenas de milhões nos primeiros anos de operação até com vendas de setores "menos Core" - payback propalado a 8 anos/payback real em 3/4 anos, tipo milking cow PT).
Altice pagou há 5 anos pela PT 7,4B / 5 anos depois uma OPA "Altice style" sobre a NOS rondaria os 4,5B e ofereceriam 8,7€ por ação.
4) caveat vendor/ for corporate Raiders/venture capital (hedge funds/investment funds sectoriais/investment banks/hybrid JV's investment funds+Tech,Media,telecom operators)
Aqui o objectivo da OPA hostil (que só passará para amigável após negociações e preço irrecusável) é maximizar receita no mais curto espaço de tempo, visando "desossar" a companhia dos seus ativos fungíveis, vendas unitárias de todas as àreas de produção a players diferentes, pelo maior preço e finalmente com a extinção da companhia como um todo (alguma empresa manterá no mercado o nome NOS mas representará uma fração da faturação atual e não passará de uma marca entre dezenas de uma multinacional).
Curiosamente, sem grandes entraves na AC e na Anacom uma vez que resultaria na pulverização da oferta e do market share por segmentos e por mais concorrentes.
Tendo por referência atualizada a compra ontem. em plena Covidepression, da falidíssima e descapitalizada Cabonitel (Nowo/Oni), com anos de prejuízos galopantes e com market shares minúsculos, por 2,9 mil milhões de euros, absorvida por fundos sectoriais liderados pela norte americana KKR (a tal do "greed is good").
A oferta de um corporate raider, em função da estratégia (vendas à peça, putativos compradores/parceiros, capilaridade e fungibilidade dos ativos adquiridos e capacidade de endividamento adicional de parcelas empresariais da entidade adquirida), oscilaria até 800M sob uma avaliação de 5,2B ou 10€ por ação.
nota 1 - Inversão do longo Bear NOS de 5 anos, forte momentum CP e MP (volume, RSI, acima MMS50, acima MMS100) e com um target direto e dual CP na RF 4,45 e na MMS200 (poderá consolidar ST nesse patamar).https://caldeiraodebolsa.jornaldenegoci ... 5#p1557610
nota 2 - Em fases de forte correção S&P500 e(ou) PSI20, NOS cairá sempre, protelando e alterando a escalada gráfica especulada.
Optimiza obrigado por esta exposição. É brilhante e elucidativa em todos os sentidos.
Acho que o mercado se cansou de protagonizar em demasia a posição da Isabel dos Santos e o imbróglio associado a ela. E é bom os investidores sentirem isso do mercado no momento certo!! - volumes, médias..., enfim: inversão...
Como dizes, dificilmente a IS terá acesso ao cash correspondente à sua posição. No meu entendimento ela já sabe disso melhor do que qualquer um e até melhor do que a justiça, mas convém-lhe fazer o papel que está a fazer por vários motivos...
Pagar-se o valor atual da NOS com o seu pêlo em 4 anos apenas, leva-nos de facto a concluir que a empresa está muito subvalorizada.
Talvez a própria Sonae esteja interessada em vender, se a NOS for alvo de uma OPA muito apetecível, no momento certo e oportuno.
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Re: NOS, SGPS - Tópico Geral
Àlvaro Escreveu:Enquanto estiver acima de 3.75 não haverá perigo, se não se aguentar aí nesse suporte é que ficará com mais aspeto de cair qie de subir. O esticão foi grande, mas talvez ainda faça mais uma graça antes de cair.
Álvaro onde é que vês €3,75 como suporte.
Andei 4 anos para trás, e não vi os €3,75 como resistência, para passar a ser suporte.
O que verifico são a zona dos €3,40; €3,50 como resistência nos últimos 2 meses, e, essa sim será a zona suporte no imediato.
Por outro lado, o mercado das comunicações em Portugal, apenas será interessante para concentração se considerarmos um operador Espanhol, ou outro qualquer outsider à península ibérica, com interesse nesse tipo de sinergias...
Não acredito em opas da Sonae à Nos, ou em outro tipo de aquisições hostis.
Quanto ao preço, a Nos poderá subir até ao dividendo que será pago depois da assembleia de acionistas depois de 15.06.2020, e/ou talvez não
Re: NOS, SGPS - Tópico Geral
Enquanto estiver acima de 3.75 não haverá perigo, se não se aguentar aí nesse suporte é que ficará com mais aspeto de cair qie de subir. O esticão foi grande, mas talvez ainda faça mais uma graça antes de cair.
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Re: NOS, SGPS - Tópico Geral
Sim. Também gostaria de saber quando é o dia de ex dividendo
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Re: NOS, SGPS - Tópico GeralQ
Estou um pouco confuso com as datas do pagamento do dividendo. Alguém tem uma ideia... Saúde e bons negócios.
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Re: NOS, SGPS - Tópico Geral
4 euros a ser tocados em breve..e ali quero ver que acontece..a Assembleia geral e os dividendos estao' perto e pode ser o cume das cotaçoes por este periodo...para continuar a subir depois vai ser preciso resolver a questao de Isabelinha. Estas subidas tambem podem estar relacionados a isso mas nos do povo ainda nao sabemos..
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Re: NOS, SGPS - Tópico Geral
O "problema" é que já venho com uma.posicao comprada um pouco mais acima... Mas isso não devia influenciar uma compra agora. Vamos vendo.
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Re: NOS, SGPS - Tópico Geral
Goya777 Escreveu:Somos dois. Espero que venha corrigir um pouco até á antiga resistência que referes. Mas às tantas o comboio é rapido e não abranda ...
Se calhar, mais vale entrar no comboio em andamento com uma pequena posição e deixar uma parte para caso quebre?!
Se calhar, mais vale meter umas febritas no lume e guardar o resto quando o lume estiver menos forte
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Re: NOS, SGPS - Tópico Geral
Punitor Escreveu:……………………….Não me admira nada que hajam fundos a querer fazer esse trabalho. Será um trabalho produtivo.
Se houvesse uma OPA à NOS, a que valores seria razoável?
I » ESPECULANDO APENAS (margem de erro é Total), tem real probabilidade de ocorrer uma OPA entre Outubro 2020 e Outubro 2023 na NOS porque:
1 - Isabel dos Santos tem de vender no médio prazo (porque julga que ainda pode retirar esse cash - posição paritária com Grupo Sonae na holding de controlo da NOS - ao Estado Angolano. Não o vai conseguir mas está "pressionada/iludida" a tentar).
2 - Operador independente - A época de operadores independentes/não multinacionais co-líderes de um mercado Europeu J´´A ACABOU - foram todos engolidos ou controlados (excepto em Portugal e na Polónia).
3 - Baixo endividamento » 1,062B ao qual ainda vai retirar 350M (dos 550M da venda do towering). Permite fazer "transferências" durante 4 anos de 600M/ano para uma casa mãe gulosa (Altice style), sob a égide de royalties, investigação, compra de sistemas, pagamento de serviços e empréstimos.
3 - Subavaliada! Ao ridículo preço actual, numa óptica de raider "KKR style" ou de "Altice style", sem falar em "reestruturações", e apenas como bloodsuckers do Ebitda e do Capex (versão ultra redux de ambas para apenas 1/2 » soma 4 trimestres e divide por 2 via gráficos no slide 1), podia-se pagar o cão (NOS) com o seu pelo em 4 anos. Mas se no primeiro dia após aquisição, vendessem duas das 4 linhas core, por exemplo o cabo ao operador Voda/DT e o móvel à Altice ou à Orange, receberiam 2X a capitalização bolsista actual da NOS ( e ainda ficavam com 2 linhas core do negócio+Lusomundo).
4 - Mesmo para dezenas de milhares de outsiders (sou acionista recente mas cliente antigo triplamente fiel), em velocidade de cruzeiro NOS e sem engenharia financeira ou pressão/"reestruturação" nos RH e Capex, é teoricamente fácil conceptualizar uma estratégia empresarial "oportunista" para multiplicar por 3 o RL 50M durante um punhado de anos (insustentável no LP esse RL "agigantado").
II » Especulação PURA (margem de erro é ENORME) sobre valores de uma hipotética OPA à NOS (Capitalização bolsista actual » 2B cota - 3,91€) entre 4ºtrim. 2020 e 4ºtrim 2023 (os valores projetados e que vamos especular são "peanuts" para qualquer multinacional do setor, mesmo para as mais pequenas)
Do mau cenário para os 3 cenários agradáveis:
1) Cenário péssimo/OPA amigável via SONAE. Caveat emptor/opportunity seekers - visando a compra da posição da acossada IDS (com prévio acordo de bastidores e com a desculpa que resolviam o problema da "persona non grata") e resvalando para uma OPA à totalidade do capital (mas pretendendo no máximo ficar com 70% do capital). Procurariam plenipotenciar uma cash cow e a sua venda dali a 2 anitos a uma Multinacional Europeia por um valor 1,5x/2x acima do que pagariam. Valorizariam NOS em 2,4B e ofereceriam 4,7€ por ação.
2) Caveat vendor/for sinergy seekers. OPA amigável via operador Multinacional de Telecom/Media/Internet/Cabo/5G AINDA SEM OPERAÇÕES EM PORTUGAL/E QUE VISA SINERGIZAR O MERCADO PORTUGUÊS E ENCETAR OPERAÇÕES NA LUSOFONIA.
Tipo - Orange (antigo parceiro e acionista de referência), Orascom, Telefónica, DT ou At&T
Operação teria de fazer sentido sinérgico, defendendo por isso status quo no capex e nos custos RH, logo seria conservador optar pelo EBITDA de um ano em velocidade cruzeiro (NOS 2019) e multiplicar por 7, o que daria 3,9B e ofereceriam 7,7€ por ação.
3) caveat vendor/ for non stop guzzlers. OPA inicialmente hostil (passando após negociações com Sonae a amigável) via operador Multinacional "Altice style", que visa manter o operador vivo e actuante (NOS após compra passaria a ter "prejuízos programados" anuais variando entre 50 e 100M), mas sobretudo visa sacar o máximo dinheiro de uma participada (vai quadruplicar a dívida da participada por 1001 formas, do cash pulling aos royalties e custos e vai sacar centenas de milhões nos primeiros anos de operação até com vendas de setores "menos Core" - payback propalado a 8 anos/payback real em 3/4 anos, tipo milking cow PT).
Altice pagou há 5 anos pela PT 7,4B / 5 anos depois uma OPA "Altice style" sobre a NOS rondaria os 4,5B e ofereceriam 8,7€ por ação.
4) caveat vendor/ for corporate Raiders/venture capital (hedge funds/investment funds sectoriais/investment banks/hybrid JV's investment funds+Tech,Media,telecom operators)
Aqui o objectivo da OPA hostil (que só passará para amigável após negociações e preço irrecusável) é maximizar receita no mais curto espaço de tempo, visando "desossar" a companhia dos seus ativos fungíveis, vendas unitárias de todas as àreas de produção a players diferentes, pelo maior preço e finalmente com a extinção da companhia como um todo (alguma empresa manterá no mercado o nome NOS mas representará uma fração da faturação atual e não passará de uma marca entre dezenas de uma multinacional).
Curiosamente, sem grandes entraves na AC e na Anacom uma vez que resultaria na pulverização da oferta e do market share por segmentos e por mais concorrentes.
Tendo por referência atualizada a compra ontem. em plena Covidepression, da falidíssima e descapitalizada Cabonitel (Nowo/Oni), com anos de prejuízos galopantes e com market shares minúsculos, por 2,9 mil milhões de euros, absorvida por fundos sectoriais liderados pela norte americana KKR (a tal do "greed is good").
A oferta de um corporate raider, em função da estratégia (vendas à peça, putativos compradores/parceiros, capilaridade e fungibilidade dos ativos adquiridos e capacidade de endividamento adicional de parcelas empresariais da entidade adquirida), oscilaria até 800M sob uma avaliação de 5,2B ou 10€ por ação.
nota 1 - Inversão do longo Bear NOS de 5 anos, forte momentum CP e MP (volume, RSI, acima MMS50, acima MMS100) e com um target direto e dual CP na RF 4,45 e na MMS200 (poderá consolidar ST nesse patamar).https://caldeiraodebolsa.jornaldenegoci ... 5#p1557610
nota 2 - Em fases de forte correção S&P500 e(ou) PSI20, NOS cairá sempre, protelando e alterando a escalada gráfica especulada.
Re: NOS, SGPS - Tópico Geral
Goya777 Escreveu:Somos dois. Espero que venha corrigir um pouco até á antiga resistência que referes. Mas às tantas o comboio é rapido e não abranda ...
Tenho acompanhado a evolução desde a quebra dos 3,50€ e realmente de lá para cá não tem dado tréguas aos compradores. A força e o esforço dos compradores têm sido sempre maiores do que os dos vendedores
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Re: NOS, SGPS - Tópico Geral
Àlvaro Escreveu:Punitor, estou atento e pouco convendido de que a quebra dos 3.75 seja verdadeira, ainda por cima quando saiu hoje uma notícia que dá conta que o 5G é mesmo para avançar. Estou dentro mas vigilante, se vier abaixo de 3.75 fica mais difícil acreditar.
Companheiro parece-me que a licença e a despesa do 5G já tinham sido descontadas.
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Re: NOS, SGPS - Tópico Geral
Somos dois. Espero que venha corrigir um pouco até á antiga resistência que referes. Mas às tantas o comboio é rapido e não abranda ...
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Re: NOS, SGPS - Tópico Geral
Boas.
Confesso ter estado desatento em relação a NOS, e não entrei no comboio na quebra dos 3,45€.
Alguma ideia onde será a melhor estação? A ação no gráfico diário está sobrecomprada e parece-me um pouco arriscado entrar agora.
Alguma ideia?
Cumprimentos
Confesso ter estado desatento em relação a NOS, e não entrei no comboio na quebra dos 3,45€.
Alguma ideia onde será a melhor estação? A ação no gráfico diário está sobrecomprada e parece-me um pouco arriscado entrar agora.
Alguma ideia?
Cumprimentos
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Re: NOS, SGPS - Tópico Geral
Punitor, estou atento e pouco convendido de que a quebra dos 3.75 seja verdadeira, ainda por cima quando saiu hoje uma notícia que dá conta que o 5G é mesmo para avançar. Estou dentro mas vigilante, se vier abaixo de 3.75 fica mais difícil acreditar.
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Re: NOS, SGPS - Tópico Geral
Na Europa, neste setor (não apenas neste), é conveniente que hajam remodelações, porque o setor mais parece uma manta de pequenos retalhos...
Juntar sinergias e potenciá-las unidas faz sentido, porque o setor das telecomunicações é lucrativo e tem futuro garantido. Mas, é muito concorrencial, agora e na Europa...
Se-lo-ia mais funcional, competitivo e lucrativo se os retalhos fossem incorporados...
Portanto, talvez seja uma manta de retalhos a suscitar interesses.
Não me admira nada que hajam fundos a querer fazer esse trabalho. Será um trabalho produtivo.
Se houvesse uma OPA à NOS, a que valores seria razoável?
Juntar sinergias e potenciá-las unidas faz sentido, porque o setor das telecomunicações é lucrativo e tem futuro garantido. Mas, é muito concorrencial, agora e na Europa...
Se-lo-ia mais funcional, competitivo e lucrativo se os retalhos fossem incorporados...
Portanto, talvez seja uma manta de retalhos a suscitar interesses.
Não me admira nada que hajam fundos a querer fazer esse trabalho. Será um trabalho produtivo.
Se houvesse uma OPA à NOS, a que valores seria razoável?
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Re: NOS, SGPS - Tópico Geral
forza algarve Escreveu:OPA sobre a NOS??
forza algarve,
Estes fundos compram para vender. A missão deles não é gerir redes móveis. Poderão é estar a posicionar-se para uma futura e eventual OPA sobre a NOS por um grande operador europeu. Com a cobertura total da Península Ibérica. Faz todo o sentido.
Estou de dedo no gatilho.
Bons negócios e certeiros
Não há machado que corte a raiz ao pensamento. Não há morte para o vento. Não há morte.
Re: NOS, SGPS - Tópico Geral
OPA sobre a NOS??
No entretanto...
Fundos lançam OPA de 2,9 mil milhões à espanhola que controla a Nowo e Oni
Os fundos KKR, Cinven e Providence lançaram uma oferta pública de aquisição (OPA) à MásMóvil, dona da Nowo e da Oni, no valor de 2,9 mil milhões de euros.
No entretanto...
Fundos lançam OPA de 2,9 mil milhões à espanhola que controla a Nowo e Oni
Os fundos KKR, Cinven e Providence lançaram uma oferta pública de aquisição (OPA) à MásMóvil, dona da Nowo e da Oni, no valor de 2,9 mil milhões de euros.
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Re: NOS, SGPS - Tópico Geral
Punitor, aqui é uma situação excepcional, a NOS perde porque está fechada emporariamente, só isso. E a queda foi brutal. Para além disso as posições curtas terão de fechar.
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Re: NOS, SGPS - Tópico Geral
Com prejuízos no primeiro trimestre não há motivos para haver assim tanto otimismo.
As contas semestrais sairão furadas também e provavelmente os tão apetecíveis dividendos para o ano não existirão ou serão reduzidos em bem mais de 50%...
O único motivo que eu vejo para haver um otimismo, que mesmo assim não é baseado em qualquer evidência, é a de uma possível OPA a caminho como disse o NirSup.
Veremos o que o tribunal decide, mas uma decisão desfavorável do tribunal também pode fazer com que a cotada dê mais um valente trambolhão...
As contas semestrais sairão furadas também e provavelmente os tão apetecíveis dividendos para o ano não existirão ou serão reduzidos em bem mais de 50%...
O único motivo que eu vejo para haver um otimismo, que mesmo assim não é baseado em qualquer evidência, é a de uma possível OPA a caminho como disse o NirSup.
Veremos o que o tribunal decide, mas uma decisão desfavorável do tribunal também pode fazer com que a cotada dê mais um valente trambolhão...
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Re: NOS, SGPS - Tópico Geral
forza, aqui faz sentido haver otimismo.
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Re: NOS, SGPS - Tópico Geral
Zombaram de mim quando falava dos dividendos e foi só anunciar a confirmaçao da distribuiçaos dos dividendos que a Nos começou a subir como.um foguete
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