Daniel, a causa para a escassez de chips e do aumento de preços já estar acima de 50% na maioria dos sub-segmentos, poderá não ser essa (a falta de água).
O CEO da Intel e os dois links que anexo, dão
5 razões: 1 - Mais importante,
aumento explosivo da produção de telemóveis, computadores, carros, eletrodomésticos, TV's, sistemas AI, devido ao renascimento macro-económico Mundial, 2 -
tensões geopolíticas China/Taiwan (sendo a
TSMC, de Taiwan- responsável por 50% de toda a capacidade Mundial de produção de chips e por 80% das unidades de micro-controlo para o setor automóvel); 3 - que levou ao
açambarcamento para sobre-stockagem por centenas de clientes (ex: Siemens, GE, Philips, LG); 4 - Todos os setores estão a requerer mais chips para produzir uma unidade (de eletrodomésticos IOT a computadores), e
aumentou dramaticamente no Setor automóvel, por veículo, o nº de chips necessário para produzir uma só viatura (ex: VW Golf da geração anterior tinha cerca de 70 chips. O atual Golf tem 90 chips e o VW ID3 tem 150 chips). Outra agravante para o setor automóvel é que só representam 32B$/ano em compras de chips (mais baratos na média exceto os de memória), face a 270B$ em compras dos setores telemóveis/computadores (mais caros em média) 5 -
Produção pouco elástica » aumentava 10% ao ano (face a um aumento 2021 das necessidades incalculável por causa do renascimento Macro). Temporariamente, o incêndio na fábrica nipónica de chips, contribuiu para o pânico entre compradores que confirmaram a inelasticidade produtiva dos seus fornecedores.
https://edition.cnn.com/2021/04/29/busi ... index.htmlhttps://www.scmp.com/tech/big-tech/arti ... plays-down"The comments from top executives at TSMC, which
controlled over half of the world’s advanced chip manufacturing capacity in 2019
Taiwan Semiconductor Manufacturing Company, for example,
is responsible for producing about 80% of the microcontroller units used in cars, according to a Bain & Co. report. These parts manage functions such as power windows, braking and headlights.
TSMC chief executive C.C. Wei said in a conference call on Thursday that clients’
rush to stockpile chips was the product of geopolitical tensions, “creating short-term imbalance in the supply chain”. The company’s chief financial officer, Wendell Huang, agreed that tensions had contributed to higher-than-usual inventory build-up, as customers and other members of the supply chain “gradually prepare for higher levels of inventory as compared to historical seasonal levels”.
Formas de resolução (que vão demorar até 3 anos) - Digital pact USA, a co-financiar pela Adm. Biden, via Intel foundries (Intel+Amd+Qualcomm++Apple e talvez Nvidia), que no global vão decuplicar a capacidade produtiva em território USA. TSMC (Taiwan) vai dobrar produção em 2 anos. Micron (nicho dos memory chips, made in USA) já aumentou preços mas também a a produção em 30% e procura apartir de Junho incrementar esses nºs).
nota -
Micron (MU) dobrou de valor desde o início da "chip shortage" mas ainda é uma
"sure bet" (não a "best bet" do setor) baseada no aumento da produção e sobretudo das margens. A sua operação sempre foi mais rentável que a AMD e agora com o IOT tem produtos de nicho líderes (mesmo face à Nvidia).
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