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Caldeirão da Bolsa

NOS, SGPS - Tópico Geral

Espaço dedicado a todo o tipo de troca de impressões sobre os mercados financeiros e ao que possa condicionar o desempenho dos mesmos.

Re: NOS, SGPS - Tópico Geral

por trend=friend » 13/3/2024 15:24

Cá estão os resultados da Altice.

https://www.jornaldenegocios.pt/empresa ... es-em-2023

Talvez com algum window dressing, o que é natural nesta fase, EBITDA de 1.038 milhões. A NOS representará assim cerca de 69% da Altice.

Veremos o valor de venda da Altice, para ver se fica próximo dos 7,6x EBITDA e qual um possível valuation na NOS. Com base neste indicador, o preferido nos últimos deals, é 5450m, logo a rondar 10,60 euros por ação (e a Altice “valerá” muito perto dos 8 Bi que pretendem).
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Re: NOS, SGPS - Tópico Geral

por trend=friend » 9/3/2024 7:41

5640533 Escreveu:3,40s deve ser 3,40meuros. Certo?


Não não. Com a cotação a 3,45 vale os atuais 1,75m.

Com 3/4 do resultado da Meo parece manifestamente pouco pois deveria rondar 6 Bi… sendo que com os múltiplos deste ano no sector seria na casa dos 5,5 Bi. Logo tudo perto de 10/11 euros na cotação…
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Re: NOS, SGPS - Tópico Geral

por 5640533 » 9/3/2024 1:44

3,40s deve ser 3,40meuros. Certo?
 
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Re: NOS, SGPS - Tópico Geral

por trend=friend » 8/3/2024 22:02

Se se confirmar então a “vitória” da Saudi Telecom, teremos um valuation provavelmente na casa dos 8 Bi (Horta Osório não subirá e o seu fundo ofereceu no máximo 7…)

Isso seriam 6 Bi pelas proporções entre empresas para a NOS (falta confirmar com resultados 2023 Altice), muito próximo do múltiplo de 7,6 EBITDA das transações recentes no setor.

NOS vale 1,75 Bi, com os 3,40s :shock: Com valuation equivalente à Altice deveria ser cerca de 11 euros.

Resta saber o que farão os “perdedores”… relembre-se que o Horta Osório desde os tempos da OPA à PT tem relação próxima com a Sonae…
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Re: NOS, SGPS - Tópico Geral

por yaya » 6/3/2024 19:23

Os lucros subiram e o número de clientes também.
Este parece-me ser um fator importante.

A NOS sobe, a SON vai atrás. Já começa a ser um clássico.
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Re: NOS, SGPS - Tópico Geral

por peterteam2 » 6/3/2024 13:09

vinas1976 Escreveu:Bom dia a todos ,

Bela abertura com volume , convém manter acima dos 3,50€ para as subidas continuarem de uma forma consistente , apesar de não gostar muito de GAPS com alguma dimensão como o que foi deixado para traz .

Este comportamento era de esperar mais dia menos dia a ação estava superdesvalorizada e só necessitava de um rastilho como o que foi ontem exercido , confesso que estava a espera deste "disparo" apenas na próxima semana após as eleições .

Tenho vindo a reforçar nesta menina a algum tempo com muita convicção e esperança pois o valor da cotação está claramente abaixo do valor real , talvez a ação mais desfazada entre preço / valor real do nosso PSI .

Estava a aguardar o ultimo grande reforço para o tal momento em que se conseguisse comprar 2 ações por 5€ , mas parece que não vou ter sorte! :) ;)

Abraços e bons negócios




A teoria dos Gaps vale o que vale. Também há um gap verificado em 18/19 de Abril de 2023 que nunca foi fechado (queda de 4,27 para 4,02 na abertura do dia seguinte). A probabilidade de fechar o gap aberto hoje é a mesma de fechar o gap de Abril de 2023.

Quanto às 2 por 5€, a probabilidade é mesmo muito baixa, quase nula.
 
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Re: NOS, SGPS - Tópico Geral

por vinas1976 » 6/3/2024 12:33

Bom dia a todos ,

Bela abertura com volume , convém manter acima dos 3,50€ para as subidas continuarem de uma forma consistente , apesar de não gostar muito de GAPS com alguma dimensão como o que foi deixado para traz .

Este comportamento era de esperar mais dia menos dia a ação estava superdesvalorizada e só necessitava de um rastilho como o que foi ontem exercido , confesso que estava a espera deste "disparo" apenas na próxima semana após as eleições .

Tenho vindo a reforçar nesta menina a algum tempo com muita convicção e esperança pois o valor da cotação está claramente abaixo do valor real , talvez a ação mais desfazada entre preço / valor real do nosso PSI .

Estava a aguardar o ultimo grande reforço para o tal momento em que se conseguisse comprar 2 ações por 5€ , mas parece que não vou ter sorte! :) ;)

Abraços e bons negócios
 
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Re: NOS, SGPS - Tópico Geral

por peterteam2 » 6/3/2024 11:11

trend=friend Escreveu:
peterteam2 Escreveu:
Goya777 Escreveu:Subida forte com volume brutal (levava o dobro diario na primeira meia hora de negociaçao). :clap:

Dito isto ainda está longe dos maximos relativos de ha uns meses atras nos 3.6X. Tem muito por onde subir




Também acho que 7% é só o princípio do ajustamento.

O motor do PSI funciona a carvão. Com a qualidade dos resultados apresentados se fosse nos Estados Unidos, na Alemanha ou na Holanda, ajustava 20% de uma vez em vez de 7%.

Há que dar tempo, porque à medida que se aproxime a data de pagamento dos dividendos a atractividade vai aumentando.



Grande verdade.

Subidas como esta de mais de 25% nos dividendos nos EUA levam muitas vezes a subidas de igual ordem na cotação. Num único dia… mas ser a carvão não é mau de todo :wink:

Resistência para já nos 3,65. Quando for para passar, tem caminho livre para mais 10% até aos 4 euros.




Se desconta o dividendo com esta cotação fica com um dividend yield esperado de 11%. Claro que a cotação vai ter que subir muito antes de descontar o dividendo (Deve ser em Maio).
 
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Re: NOS, SGPS - Tópico Geral

por trend=friend » 6/3/2024 11:00

peterteam2 Escreveu:
Goya777 Escreveu:Subida forte com volume brutal (levava o dobro diario na primeira meia hora de negociaçao). :clap:

Dito isto ainda está longe dos maximos relativos de ha uns meses atras nos 3.6X. Tem muito por onde subir




Também acho que 7% é só o princípio do ajustamento.

O motor do PSI funciona a carvão. Com a qualidade dos resultados apresentados se fosse nos Estados Unidos, na Alemanha ou na Holanda, ajustava 20% de uma vez em vez de 7%.

Há que dar tempo, porque à medida que se aproxime a data de pagamento dos dividendos a atractividade vai aumentando.



Grande verdade.

Subidas como esta de mais de 25% nos dividendos nos EUA levam muitas vezes a subidas de igual ordem na cotação. Num único dia… mas ser a carvão não é mau de todo :wink:

Resistência para já nos 3,65. Quando for para passar, tem caminho livre para mais 10% até aos 4 euros.
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Re: NOS, SGPS - Tópico Geral

por Goya777 » 6/3/2024 10:41

É que sobe 7% e o DY está nos 10%.

Se subir mais 15% para os €4 ainda paga 8.75% de DY
 
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Re: NOS, SGPS - Tópico Geral

por peterteam2 » 6/3/2024 10:37

Goya777 Escreveu:Subida forte com volume brutal (levava o dobro diario na primeira meia hora de negociaçao). :clap:

Dito isto ainda está longe dos maximos relativos de ha uns meses atras nos 3.6X. Tem muito por onde subir




Também acho que 7% é só o princípio do ajustamento.

O motor do PSI funciona a carvão. Com a qualidade dos resultados apresentados se fosse nos Estados Unidos, na Alemanha ou na Holanda, ajustava 20% de uma vez em vez de 7%.

Há que dar tempo, porque à medida que se aproxime a data de pagamento dos dividendos a atractividade vai aumentando.
 
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Re: NOS, SGPS - Tópico Geral

por ASimoes » 6/3/2024 10:34

Goya777 Escreveu:Subida forte com volume brutal (levava o dobro diario na primeira meia hora de negociaçao). :clap:

Dito isto ainda está longe dos maximos relativos de ha uns meses atras nos 3.6X. Tem muito por onde subir

8-) e a Sonae, irá assim, comprar !?! :mrgreen: não creio :-k :-k
pois, "quem nao sabe, é como quem, nao lê!"
 
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Re: NOS, SGPS - Tópico Geral

por Goya777 » 6/3/2024 9:51

Subida forte com volume brutal (levava o dobro diario na primeira meia hora de negociaçao). :clap:

Dito isto ainda está longe dos maximos relativos de ha uns meses atras nos 3.6X. Tem muito por onde subir
 
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Re: NOS, SGPS - Tópico Geral

por trend=friend » 5/3/2024 18:58

E acrescento da mensagem do CEO:

- anos de investimento em 5G mais intensos já ultrapassados

- trajectória sólida de free cash flow/balanço e…

- manutenção de retornos atractivos para os acionistas.

Manutenção…

Começa a ficar é atractiva para os sauditas ou outros que perderem a Meo, o que seria uma pena…
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Re: NOS, SGPS - Tópico Geral

por MarcoAntonio » 5/3/2024 18:54

Nos propõe dividendo de 0,35 euros por ação entregando todos os lucros

A administração da operadora propõe entregar aos acionistas a quase totalidade dos lucros obtidos, em linha do que tem sido a política seguida pela empresa liderada por Miguel Almeida.


Nota: são 10.6%.
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1. Mais vale perder um ganho que ganhar uma perda, a menos que se cumpra a Segunda Lei.
2. A expectativa de ganho deve superar a expectativa de perda, onde a expectativa mede a
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3. A Primeira Lei não é mesmo necessária mas com Três Leis isto fica definitivamente mais giro.
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Re: NOS, SGPS - Tópico Geral

por Celsius-reloaded » 5/3/2024 18:51

Goya777 Escreveu:
Celsius-reloaded Escreveu:DY de 6,3%. 8-)

Pelo menos não entregam em div mais do que o lucro. Preferia um pouco menos de div para abater divida, mas já se percebeu que é a estratégia que agrada aos grandes acionistas da empresa.


6.3%? Aos preços actuais é pouco mais de 10%, nao 6%


Pois é.

Retirei daqui e nem fiz contas:

https://www.jornaldenegocios.pt/mercado ... -os-lucros

Tendo em conta o valor de fecho das ações da Nos esta terça-feira - subiram 2,11%, para 3,292 euros - o "dividend yield" é de 6,32%.
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Re: NOS, SGPS - Tópico Geral

por trend=friend » 5/3/2024 18:51

35 cêntimos por ação quando está cotada a 3,29 não é mauzito, de facto. :D

Ebitda a 716m, com o tal múltiplo de 7,6 que está na moda nas últimas transações europeias, daria um valor para a empresa de c. 5400 m.

Ora isso dava cotação “justa” a estes múltiplos que se fazem, de 10,50. E é isto. Mota Engil a 1 euro vários anos, obrigado mercado português, que dás tempo para tudo, veremos quando acordam para a NOS.

Mesmo cotada a 10,50, 35 cêntimos de dividendo seriam 3,3%, e mais que respeitáveis. Como está paga-se em dividendos em pouco mais de 9 anos. :shock:
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Re: NOS, SGPS - Tópico Geral

por MPCapital » 5/3/2024 18:48

Celsius-reloaded Escreveu:DY de 6,3%. 8-)

Pelo menos não entregam em div mais do que o lucro. Preferia um pouco menos de div para abater divida, mas já se percebeu que é a estratégia que agrada aos grandes acionistas da empresa.


10,63%.

0,10638... Acho que não viste o "1" ao lado do zero 8-)
 
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Re: NOS, SGPS - Tópico Geral

por peterteam2 » 5/3/2024 18:45

Goya777 Escreveu:
Celsius-reloaded Escreveu:DY de 6,3%. 8-)

Pelo menos não entregam em div mais do que o lucro. Preferia um pouco menos de div para abater divida, mas já se percebeu que é a estratégia que agrada aos grandes acionistas da empresa.


6.3%? Aos preços actuais é pouco mais de 10%, nao 6%




Sim, são mais de 10%.

E acima de tudo parece que a performance operacional é perfeitamente sustentável.

O record de subida num mês, nos últimos anos é de 18%.

18% em cima do fecho de hoje dá mais ou menos 3,88 €.

Com 3,88 ainda dá um dividend yield de 9%.

Tinha tudo para bater o record de subidas.

Mas no PSI tudo é possível.
 
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Re: NOS, SGPS - Tópico Geral

por Goya777 » 5/3/2024 18:40

Celsius-reloaded Escreveu:DY de 6,3%. 8-)

Pelo menos não entregam em div mais do que o lucro. Preferia um pouco menos de div para abater divida, mas já se percebeu que é a estratégia que agrada aos grandes acionistas da empresa.


6.3%? Aos preços actuais é pouco mais de 10%, nao 6%
 
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Re: NOS, SGPS - Tópico Geral

por JUKIMSUNG » 5/3/2024 18:39

Se não estiver acima de 4€ na altura do dividendo acho estranho...
Editado pela última vez por JUKIMSUNG em 5/3/2024 18:40, num total de 1 vez.
 
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Re: NOS, SGPS - Tópico Geral

por Celsius-reloaded » 5/3/2024 18:38

DY de 6,3%. 8-)

Pelo menos não entregam em div mais do que o lucro. Preferia um pouco menos de div para abater divida, mas já se percebeu que é a estratégia que agrada aos grandes acionistas da empresa.
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Re: NOS, SGPS - Tópico Geral

por Goya777 » 5/3/2024 18:32

Se com isto nao sobe... :wall:
 
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Re: NOS, SGPS - Tópico Geral

por JUKIMSUNG » 5/3/2024 18:29

181 milhões

Aumento de 30% nos RL sem o efeito da venda das torres. De 138 para 181.

4o trimestre 54 milhões

Dividendo 35 cêntimos.

É capaz de não ser mau de todo
 
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Re: NOS, SGPS - Tópico Geral

por peterteam2 » 5/3/2024 18:15

MPCapital Escreveu:Resultados: https://www.cmvm.pt/PInstitucional/PdfV ... ABEBB37DE7

Dividendo Ordinário: 35 cêntimos por ação.




Performance operacional acima das expectativas. E dividendo muito acima das expectativas !!!

Se continuar com a cotação miserável que tem apresentado não há lógica nenhuma.
 
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