"
Encaixe de 40 milhões de euros
Obrigações do Benfica atraem mais de seis mil investidores (act2.)
A procura pelas obrigações do Benfica superou em 3,5 vezes a oferta, anunciou o presidente da Euronext Lisbon, Miguel Athayde Marques. Esta operação que garante, assim, à Sociedade Anónima Desportiva (SAD) dos encarnados um encaixe de 40 milhões de euros.
De acordo com os dados hoje divulgados pela Euronext Lisbon, a procura válida das obrigações da SAD do Benfica foi de 28.025.364 títulos, quando o número de obrigações da oferta era de oito milhões, com um valor nominal de cinco euros. As ordens de subscrição estavam limitadas a um mínimo de 20 obrigações, o que equivale a 100 euros.
Segundo os dados divulgados em sessão especial pelo presidente da Bolsa, foram mais de seis mil os investidores que compraram as obrigações da SAD do Benfica. O números de obrigacionistas atingiu os 6.270, dos quais 6.105 são de Portugal, 130 da Europa e 35 do resto do mundo.
A maior parte dos investidores (2.077) obteve entre 100 a 500 obrigações, enquanto 1.687 obrigacionistas recebem entre mil a cinco mil títulos. No intervalo mais elevado, referente a mais de dez mil obrigações, totalizam-se apenas 30 investidores, segundo os números divulgados esta tarde na sessão especial de mercado regulamentado.
A oferta arrancou a 29 de Março e terminou ontem, com o apuramento dos resultados finais, da responsabilidade da Euronext Lisbon, a ser efectuado esta tarde. A admissão à negociação das obrigações será no dia 23 de Abril, depois da aprovação do prospecto pela Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM).
Com o sucesso desta emissão, o Benfica garante assim um encaixe de 40 milhões de euros, montante que servirá, em parte, para reembolsar o empréstimo obrigacionista efectuado em 2007. Na actual oferta, a SAD propõe aos investidores um juro anual bruto de 6%, um valor inferior ao da última operação na qual taxa oferecida era de 6,15%.
A taxa de rentabilidade efectiva ilíquida é de 6,0841% enquanto a taxa de rentabilidade efectiva líquida ascende a 4,853%.
O presidente da SAD benfiquista, Luís Filipe Vieira disse que a procura observada “revelou o elevado grau de confiança que a operação motivou”, considerando que a operação foi um “sucesso verdadeiramente impressionante”.
Já o presidente da Euronext Lisbon, Athayde Marques, disse que o mercado da dívida “tem tido uma evolução muito apreciável nos últimos anos” e que “é importante que tenhamos esta demonstração de vitalidade”."
http://www.jornaldenegocios.pt/index.ph ... &id=420991