Teixeira Duarte - Tópico Geral
Re: Teixeira Duarte - Tópico Geral
Bar38 Escreveu:Bem….fui dar uma vista olhos muito por alto aos resultados do 1 semestre de 2022, resultados de 4 M. Segundo a empresa prevê para a totalidade do ano de 2022 cerca de 8 M. Ora é cerca de 30% da capitalização bolsista. Quer dizer que a valores de hoje seriam precisos apenas 3 anos para pagar o negócio. Menos de 10 anos já é um excelente negócio!!!
Agora ou o mercado está distraído ou há algo que me escapa…
Serviço da dívida com maiores taxas, activos imobiliários desvalorizados pelas taxas de juro, activos na Venezuela (por exemplo) que provavelmente nunca terão retorno e um negócio de base que raramente tem dado lucro que permita abater a dívida. Reduziram com a venda de activos, mas os melhores já lá não estão e o contexto também não
E o sector não é desculpa. Há grandes empresas portuguesas do mesmo sector sem dívida líquida.
As opiniões traduzem uma interpretação pessoal da realidade não se constituindo como sugestões de investimento. Por serem uma interpretação pessoal, estas opiniões vão obrigatoriamente estar erradas por vezes, pelo que cada um deve efectuar a sua própria análise.
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Re: Teixeira Duarte - Tópico Geral
Bem….fui dar uma vista olhos muito por alto aos resultados do 1 semestre de 2022, resultados de 4 M. Segundo a empresa prevê para a totalidade do ano de 2022 cerca de 8 M. Ora é cerca de 30% da capitalização bolsista. Quer dizer que a valores de hoje seriam precisos apenas 3 anos para pagar o negócio. Menos de 10 anos já é um excelente negócio!!!
Agora ou o mercado está distraído ou há algo que me escapa…
Agora ou o mercado está distraído ou há algo que me escapa…
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Re: Teixeira Duarte - Tópico Geral
Apramg Escreveu:dívida financeira líquida situou-se nos 733,5 milhões de euros a 30 de junho de 2022,
Dito assim sem olhar para o sector é um erro...
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Re: Teixeira Duarte - Tópico Geral
dívida financeira líquida situou-se nos 733,5 milhões de euros a 30 de junho de 2022,
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Re: Teixeira Duarte - Tópico Geral
Eduardo R. Escreveu:Porra, é com cada analista aqui
O centro comercial vale mais do que a capitalização bolsista da empresa mas é uma migalha no meio de tanta dívida. O valor de uma empresa é dado pelo Enterprise Value, e se incluirmos a dívida financeira e reduzirmos o cash, é possível verificar que a Teixeira Duarte não está assim tão subvalorizada como pensam.
Não é preciso ser grande analista para perceber que se a empresa num negócio de 1 centro comercial que nem é o core da empresa arrecada o valor da capitalização bolsista das duas uma ou estava falida antes ou está subavaliada.
Já agora gostava que perceber as suas contas…
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Re: Teixeira Duarte - Tópico Geral
Ao menos alguém me entende.
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Re: Teixeira Duarte - Tópico Geral
Porra, é com cada analista aqui
O centro comercial vale mais do que a capitalização bolsista da empresa mas é uma migalha no meio de tanta dívida. O valor de uma empresa é dado pelo Enterprise Value, e se incluirmos a dívida financeira e reduzirmos o cash, é possível verificar que a Teixeira Duarte não está assim tão subvalorizada como pensam.
O centro comercial vale mais do que a capitalização bolsista da empresa mas é uma migalha no meio de tanta dívida. O valor de uma empresa é dado pelo Enterprise Value, e se incluirmos a dívida financeira e reduzirmos o cash, é possível verificar que a Teixeira Duarte não está assim tão subvalorizada como pensam.
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Re: Teixeira Duarte - Tópico Geral
Apramg Escreveu:Então e o passivo?
O
Que é que tem o passivo!!?? Que eu saiba, é sei pouco mas suficiente para saber que o negócio da Teixeira não é só um centro comercial…aliás nem é o core da empresa…
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Re: Teixeira Duarte - Tópico Geral
Então e o passivo?
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Re: Teixeira Duarte - Tópico Geral
Bar38 Escreveu:solua Escreveu:https://www.jornaldenegocios.pt/empresas/imobiliario/detalhe/domingos-nevoa-compra-shopping-cidade-do-porto-a-teixeira-duarte-por-28-milhoes
28M se não me engano é praticamente a capitalização bolsista da empresa ...assim a primeira vista parece hiper subvalorizada...[
Capitalização bolsista vale 31 milhões, se a venda do centro comercial que deveria ser demolido vai render 28 milhões, para a semana a teixeira deveria valer 14 cêntimos a ação. Alias este ano a teixeira até se pode vir a tornar a ação mais rentável de todo o psi, porque Angola também lhe está a ser favorável.
Lembrem-se deste post no final do ano.....está a 0,0740, ela vai dar 100%.
P. Catarino
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Re: Teixeira Duarte - Tópico Geral
solua Escreveu:https://www.jornaldenegocios.pt/empresas/imobiliario/detalhe/domingos-nevoa-compra-shopping-cidade-do-porto-a-teixeira-duarte-por-28-milhoes
28M se não me engano é praticamente a capitalização bolsista da empresa ...assim a primeira vista parece hiper subvalorizada...
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Re: Teixeira Duarte - Tópico Geral
Gostava de saber o interesse destas duas ultimas transaçoes?
Não é um particular de certeza porque com a comissão seria um absurdo fazer este tipo de vendas.
Últimos negócios:
PREÇO QTD. HORA
0,073 1 16:29:49
0,073 2 16:28:00
0,076 1.000 14:06:41
0,076 11.000 12:58:10
0,0758 4.000 12:58:10
Não é um particular de certeza porque com a comissão seria um absurdo fazer este tipo de vendas.
Últimos negócios:
PREÇO QTD. HORA
0,073 1 16:29:49
0,073 2 16:28:00
0,076 1.000 14:06:41
0,076 11.000 12:58:10
0,0758 4.000 12:58:10
Um abraço e bons negócios.
Artur Cintra
Artur Cintra
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Re: Teixeira Duarte - Tópico Geral
Tambem acho que esta subavaliada e tenho umas quantas compradas a semana passada por esse motivo.
Um abraço e bons negócios.
Artur Cintra
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Re: Teixeira Duarte - Tópico Geral
A Teixeira Duarte passou por dois anos de pandemia de forma terrível, principalmente o último no qual se viu obrigada a sair dos mercados da Venezuela e Argélia (ambos com um custo enorme nas contas da empresa).
Felizmente os resultados do primeiro semestre deste ano mostram algumas boas indicações com o volume de negócios a aumentar 40% o EBITDA 70% e passar de prejuízos de 19M para 4M de lucro.
Portugal é o maior mercado logo seguido de Brasil e Angola pelo que acontece nestes países vai diretamente impactar os resultados da empresa (80% de contributo).
A empresa tem apostado cada vez mais no segmento imobiliário de luxo em Portugal e no Brasil, são exemplos em Portugal:
One Living Cascais
Fábrica 1921 Lisboa
Quinta de Cravel - Q19 Vila Nova de Gaia
Vila Rio Lisboa
Vintage 18 Vila Nova de Gaia
Sobral de Palmela
Porque o imobiliário é o setor extremamente importante para a empresa? pois é aquele que gera maior lucro, cerca de 74% do Ebitda vem desse setor ao contrario da construção que tem margens muito baixas o imobiliário e principalmente de luxo tem margens muito grandes pelo que esta aposta vai começar a dar frutos como demonstra os resultados do primeiro semestre.
A empresa está avaliada por 32M muito perto do seu mínimo histórico com os investidores a recear a subida das taxas de juro numa divida enorme que certamente irá impactar os resultados.
Angola está a recuperar de uma série de anos de recessões com taxas de desemprego brutais e dificuldades financeiras, muito desta recuperação provem do preço do petróleo que obviamente quanto mais tempo andar por estes valores mais rápido será a recuperação da economia Angolana.
Brasil está numa indecisão politica mas a sua economia está a crescer e prevê-se que esse crescimento se mantenha nos próximos tempos, a grande aposta da empresa neste mercado é no imobiliário.
A Teixeira Duarte aos atuais preços, 32M e com 280M de capitais próprios com uma carteira de encomendas de 1000M e com lucros de 4M no 1º Semestre parece-me subavaliada.
Felizmente os resultados do primeiro semestre deste ano mostram algumas boas indicações com o volume de negócios a aumentar 40% o EBITDA 70% e passar de prejuízos de 19M para 4M de lucro.
Portugal é o maior mercado logo seguido de Brasil e Angola pelo que acontece nestes países vai diretamente impactar os resultados da empresa (80% de contributo).
A empresa tem apostado cada vez mais no segmento imobiliário de luxo em Portugal e no Brasil, são exemplos em Portugal:
One Living Cascais
Fábrica 1921 Lisboa
Quinta de Cravel - Q19 Vila Nova de Gaia
Vila Rio Lisboa
Vintage 18 Vila Nova de Gaia
Sobral de Palmela
Porque o imobiliário é o setor extremamente importante para a empresa? pois é aquele que gera maior lucro, cerca de 74% do Ebitda vem desse setor ao contrario da construção que tem margens muito baixas o imobiliário e principalmente de luxo tem margens muito grandes pelo que esta aposta vai começar a dar frutos como demonstra os resultados do primeiro semestre.
A empresa está avaliada por 32M muito perto do seu mínimo histórico com os investidores a recear a subida das taxas de juro numa divida enorme que certamente irá impactar os resultados.
Angola está a recuperar de uma série de anos de recessões com taxas de desemprego brutais e dificuldades financeiras, muito desta recuperação provem do preço do petróleo que obviamente quanto mais tempo andar por estes valores mais rápido será a recuperação da economia Angolana.
Brasil está numa indecisão politica mas a sua economia está a crescer e prevê-se que esse crescimento se mantenha nos próximos tempos, a grande aposta da empresa neste mercado é no imobiliário.
A Teixeira Duarte aos atuais preços, 32M e com 280M de capitais próprios com uma carteira de encomendas de 1000M e com lucros de 4M no 1º Semestre parece-me subavaliada.
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Re: Teixeira Duarte - Tópico Geral
zulu404 Escreveu:Bom dia. Alguém que conheça as obras que tem em curso nomeadamente no nosso país e para quando a finalização das mesmas. Sei que tem alguns projectos imobiliários em curso mas não sei para quando a venda dos mesmos. Parece estar a ficar num ponto interessante de entrada tendo em vista que esses projetos ficaram concluídos nos próximos anos.
Obrigado desde já a quem tenha alguma informação e possa ajudar.
Não tenho essa informaçao, mas como acho que apresenta resultados semestralmente só ai podera existir alguma movimentaçao. Até melhorou os resultados mas com mais de 700 M de divida e com os juros a aumentar nao vai ser facil.
Um abraço e bons negócios.
Artur Cintra
Artur Cintra
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Re: Teixeira Duarte - Tópico Geral
Bom dia. Alguém que conheça as obras que tem em curso nomeadamente no nosso país e para quando a finalização das mesmas. Sei que tem alguns projectos imobiliários em curso mas não sei para quando a venda dos mesmos. Parece estar a ficar num ponto interessante de entrada tendo em vista que esses projetos ficaram concluídos nos próximos anos.
Obrigado desde já a quem tenha alguma informação e possa ajudar.
Obrigado desde já a quem tenha alguma informação e possa ajudar.
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Re: Teixeira Duarte - Tópico Geral
Ninguém comenta? Eu estou entalado há muito tempo e gostava de saber opiniões.
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Re: Teixeira Duarte - Tópico Geral
lfa Escreveu:Caríssimos,
Vejam os resultados desta senhora.
https://web3.cmvm.pt/sdi/emitentes/docs/PCS83396.pdf
Ninguém comenta?
Abraço
análise sobre os resultadosJ da teixeira duarte
https://www.jornaldenegocios.pt/empresa ... -4-milhoes
abraço
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Re: Teixeira Duarte - Tópico Geral
Caríssimos,
Vejam os resultados desta senhora.
https://web3.cmvm.pt/sdi/emitentes/docs/PCS83396.pdf
Ninguém comenta?
Abraço
Vejam os resultados desta senhora.
https://web3.cmvm.pt/sdi/emitentes/docs/PCS83396.pdf
Ninguém comenta?
Abraço
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Re: Teixeira Duarte - Tópico Geral
também estou ligeiramente dentro ! Pouca liquidez » ver
pois, "quem nao sabe, é como quem, nao lê!"
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Re: Teixeira Duarte - Tópico Geral
Vamos ver ser a bela adormecida desengasga mais um pouco hoje.
Com a tentativa de reorganizarão energética europeia e a procura de uma independência em relação a Rússia, o porto de Sines é cada vez um ponto mais estratégico que num futuro muito próximo virá a dar grandes obras.
Estou dentro há bastante tempo e é para continuar a reforçar.
Com a tentativa de reorganizarão energética europeia e a procura de uma independência em relação a Rússia, o porto de Sines é cada vez um ponto mais estratégico que num futuro muito próximo virá a dar grandes obras.
Estou dentro há bastante tempo e é para continuar a reforçar.
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Re: Teixeira Duarte - Tópico Geral
Obrigado !
Contudo, receio pela Crise Económica usual de 12 em 12 anos +-
Esse facto aconteceu com, o Covid ( muita falta de, Civismo e ou Negócios) e a Invasão da Ucrânia !!!
Estou receoso de, 2023 a 2025
Bom fim de semana
Contudo, receio pela Crise Económica usual de 12 em 12 anos +-
Esse facto aconteceu com, o Covid ( muita falta de, Civismo e ou Negócios) e a Invasão da Ucrânia !!!
Estou receoso de, 2023 a 2025
Bom fim de semana
pois, "quem nao sabe, é como quem, nao lê!"
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Re: Teixeira Duarte - Tópico Geral
SERRA LAPA Escreveu:ASimoes Escreveu::wall: e de facto
Obras em Sines !?
Não será só Sines, obras públicas vai haver muitas e para fundações especiais agora que a Sopecate comprada pela Terratest na última crise abriu falência, resta apenas a TDU.
PS estou dentro mas só a partir dos 0.18, começarei a olhar para ela
Re: Teixeira Duarte - Tópico Geral
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Editado pela última vez por SERRA LAPA em 28/5/2022 3:51, num total de 1 vez.
Quem está ligado: