Procura dos institucionais já supera oferta na venda directa da Martifer
Os investidores institucionais também estão a aderir à Martifer, uma vez que procura de acções já ultrapassou a oferta na venda institucional. "Estamos a ter enorme receptividade internacional", disse Jorge Martins, administrador financeiro (CFO) da Martifer.
Maria João Soares
mjsoares@mediafin.pt
Os investidores institucionais também estão a aderir à Martifer, uma vez que procura de acções já ultrapassou a oferta na venda institucional. "Estamos a ter enorme receptividade internacional", disse Jorge Martins, administrador financeiro (CFO) da Martifer.
O responsável mostrou-se entusiasmado com a forma como está a correr a toda a operação. "A procura ultrapassou todas as expectativas e na venda directa também já estamos com excesso de procura. Mas neste segmento ainda muita coisa pode acontecer".
Para a venda directa está destinada a grande parte da oferta combinada de 25 milhões. Os investidores institucionais têm disponíveis 18,75 milhões de acções, que correspondem a 18,75% do capital da empresa, depois do aumento de capital. Neste segmento, o preço pode ser superior ao da OPS destinada aos pequenos investidores. Na OPS estão disponíveis 6,25 milhões de acções, que serão vendidas entre 6,50 e 8 euros cada, não podendo o preço ultrapassar estes valores. Na oferta institucional, o preço poderá ser mais elevado "caso a procura verificada o justifique". O preço será definido pela Martifer com base na recomendação dos bancos colocadores BES Investimento e Caixa BI.
O "roadshow" de apresentação da Martifer começou a 11 de Junho, em Lisboa e já passou por Madrid, Londres e Paris, onde está hoje. Nos próximos dias e até sexta-feira, Carlos e Jorge Martins, com representantes dos bancos colocadores, deslocam-se novamente a Londres, seguindo-se Frankfurt e Dublin.