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Caldeirão da Bolsa

CTT - a mais recente acção da Bolsa portuguesa

Espaço dedicado a todo o tipo de troca de impressões sobre os mercados financeiros e ao que possa condicionar o desempenho dos mesmos.

Re: CTT - a mais recente acção da Bolsa portuguesa

por Artista Romeno » 29/4/2019 19:38

A compra da 321míserias... perdão crédito! por 100 milhões de escudos... vai além de delapidar dos cp maquilhar a cp, mas é insuficiente os ctt estão condenados.....se é que duvidas existiam :mrgreen:
As opiniões expressas baseiam-se essencialmente em análise fundamental, e na relação entre o valor de mercado dos ativos e as suas perspectivas futuras de negocio, como tal traduzem uma interpretação pessoal da realidade,devendo como tal apenas serem consideradas como uma perspetiva meramente informativa sobre os ativos em questão, não se constituindo como sugestões firmes de investimento
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Re: CTT - a mais recente acção da Bolsa portuguesa

por Eurobrexit » 29/4/2019 18:34

 
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Re: CTT - a mais recente acção da Bolsa portuguesa

por PXYC » 29/4/2019 18:12

Os resultados líquidos dos CTT no primeiro trimestre recuaram 38% para 3,7 milhões de euros. (..) os Correios informam ainda que o EBITDA seguiu a mesma tendência, tendo recuado 7,5% para 21 milhões de euros. No geral, as receitas totais dos CTT estabilizaram, tendo alcançado os 176,9 milhões de euros, valor semelhante ao do período homólogo do ano anterior. O crescimento das áreas de serviços financeiros (31,1%), do Banco CTT (18,9%) e Expresso & Encomendas (2%) compensaram a queda de mais de 3% do correio.
link

se a rubrica "Expresso & Encomendas", que supostamente é o futuro das empresas postais, cresceu apenas 2% YoY, estamos mal ...
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Re: CTT - a mais recente acção da Bolsa portuguesa

por Eurobrexit » 23/4/2019 21:16

AG TRANQUILA
Tudo normal.
321 em Maio teremos infos concretas closing.
Em Maio tb teremos info dos primeiros 3 meses 2019.... para termos ideia de como esta negocio....
O BPI RESEARCH estima para 2019 res banco quase positivos (inclui banco, payshop e 321...)

CTT announced the acquisition of 321 Credito in July for €100mn.
321 Credito is a consumer credit player specialized in lending for purchase of used cars by retail clients with a network of over 1200 car dealers and over 50K clients and a €250mn net loan book at YE17 (>€300mn in 1H18 on a €80mn of new production), o.w. 93% used auto loans and with a 9.2% market share of the Portuguese market.
CTT targeted a FY20 net profit contribution of around €15mn (CaixaBank BPIF of €14mn) due to organic growth (€4-5mn in FY19 vs.
CaixaBank BPIF of €7mn) and c€2mn of funding cost synergies with Banco CTT (40bps cost on deposits vs 115bps cost by 321 credito).
CTT expects the deal to be >25% accretive over CTT's 2017 EPS (CaixaBank BPIF 27% EPS accretive in 2019-21F) while the consolidation of 321 Credito in Banco CTT should enable Banco CTT to reach EBITDA breakeven already in 2019 (depending on the
starting date of consolidation). In our base case we are assuming the consolidation since April and Banco CTT reaching an EBITDA of -
€1mn (-€11mn ex 321 Credito)
 
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Re: CTT - a mais recente acção da Bolsa portuguesa

por Eurobrexit » 22/4/2019 18:33

https://web3.cmvm.pt/sdi/emitentes/docs/FR71756.pdf
https://www.jornaldenegocios.pt/empresa ... Principais

Banco CTT com luz verde para comprar a 321 Crédito
Depois do aval da Autoridade da Concorrência e do Banco de Portugal, a empresa espera concluir o negócio já no início de maio.
 
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Re: CTT - a mais recente acção da Bolsa portuguesa

por Eurobrexit » 17/4/2019 16:31

MarcoAntonio Escreveu:Ok, mas os outros participantes quererão ouvir/ler mais do que "xis é uma incógnita mas eu acredito na empresa"...

Por outras palavras, a regra do Forum é que todas as opiniões são bem-vindas, têm é de ser minimamente justificadas.

:wink:


Tal e qual.

Qual é a margem financeira combinada dos CTT e 321 Credito em 2018?
Qual foi a margem financeira combinada dos CTT e 321 em 2017?
Qual foi o resultado líquido CTT (com ou sem payshop, como quiserem) e 321 combinados em 2017 e 2018?
Qual as perspetivas para 2019 Banco CTT e 321 Combinados?

Diria que a margem financeira de 2017 para 2018 devem ter crescido mais de 50%
Diria que os resultados BCTT+321 de 2017 para 2018 devem ter melhorado para aí uns 30% de 14M€ negativos para 10M€ negativos grosso modo.
Considerando aumento margem financeira em 2019 em ambas as entidades combinadas, será de esperar pelo menos + 5 a 10M€ de acréscimo em relultados => logo -10+7,5=-2,5M€


Dito isto, o Banco CTT em 2021/2022 terá já resultados positivos, diria de 10M€ a 20M€.

Assim e caso os CTT - correio normal tenham resultados de 30/40M€, então somando os 10/20M€, implica Resultados consolidados de 40M€ a 60M€.
Mas isto são previsões/expetativas, mas acredito nisto se os CTT fizerem tudo como deve ser feito => BEM FEITO.
 
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Re: CTT - a mais recente acção da Bolsa portuguesa

por MarcoAntonio » 17/4/2019 16:19

Ok, mas os outros participantes quererão ouvir/ler mais do que "xis é uma incógnita mas eu acredito na empresa"...

Por outras palavras, a regra do Forum é que todas as opiniões são bem-vindas, têm é de ser minimamente justificadas.

:wink:
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1. Mais vale perder um ganho que ganhar uma perda, a menos que se cumpra a Segunda Lei.
2. A expectativa de ganho deve superar a expectativa de perda, onde a expectativa mede a
__.amplitude média do ganho/perda contra a respectiva probabilidade.
3. A Primeira Lei não é mesmo necessária mas com Três Leis isto fica definitivamente mais giro.
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Re: CTT - a mais recente acção da Bolsa portuguesa

por ASimoes » 17/4/2019 15:50

\:D/ Boa Pascoa !
CTT, é uma incógnita ! :-k dizem-se ~"bocas ", mas a realidade :shame: :oh: :clap: :!: :?: Eu aposto, neles, a 2 anos ! Depois, haverá outra crise económica, e !!!??? :wall: :-"
pois, "quem nao sabe, é como quem, nao lê!"
 
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Re: CTT - a mais recente acção da Bolsa portuguesa

por Artista Romeno » 16/4/2019 3:09

ativo Escreveu:
PXYC Escreveu:alguém conhece o valor da dívida líquida dos CTT? estive a ver os resultados anuais de 2018 e nao vejo esse valor apresentado em nenhum lado..

Salvo erro, os CTT não tinham dívida líquida!

Nao tinham mas tem se avaliados como deve ser o banco como banco e a empresa como empresa a empresa tem divida e ja depois da 321 credito tera certamente cp substancialmente negativos....
Falar de ctt é um bom passatempo num aeroporto a muitos km de pt há falta de melhor vamos la discutir os carteiros e as cartas
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Re: CTT - a mais recente acção da Bolsa portuguesa

por Ativo » 15/4/2019 23:52

PXYC Escreveu:alguém conhece o valor da dívida líquida dos CTT? estive a ver os resultados anuais de 2018 e nao vejo esse valor apresentado em nenhum lado..

Salvo erro, os CTT não tinham dívida líquida!
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Re: CTT - a mais recente acção da Bolsa portuguesa

por PXYC » 15/4/2019 17:11

alguém conhece o valor da dívida líquida dos CTT? estive a ver os resultados anuais de 2018 e nao vejo esse valor apresentado em nenhum lado..
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Re: CTT - a mais recente acção da Bolsa portuguesa

por maceirafernandesjose » 12/4/2019 11:47

Ctt tentando quebrar anterior topo naquele que seria um primeiro sinal de que os touros não foram todos abatidos,a acontecer poderá muito bem visitar a fronteira mais acima já com menos ursos de vigia. :)
 
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Re: CTT - a mais recente acção da Bolsa portuguesa

por Eurobrexit » 12/4/2019 6:34

DIXIE 2.0PLUS Escreveu:A Correos Espanhola diz
q quer crescer em Portugal,
pois eu só vejo uma via natural para esse desejo,
adquirir os CTT.
Penso que os rumores n vão demorar a surgir, o cerco vai ser feito devagar, quiçá provocando maiores desvalorizações da empresa
para dp apanhar os CTT a preços de saldo!
BN


que seja ao mesmo preço da rangel e pagam cerca de 600Meur , logo 4 euros ação (multiplo vendas)
se EBITDA sera muito mais....
 
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Re: CTT - a mais recente acção da Bolsa portuguesa

por cali010201 » 11/4/2019 17:55

 
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Re: CTT - a mais recente acção da Bolsa portuguesa

por DIXIE2020 » 11/4/2019 9:40

A Correos Espanhola diz
q quer crescer em Portugal,
pois eu só vejo uma via natural para esse desejo,
adquirir os CTT.
Penso que os rumores n vão demorar a surgir, o cerco vai ser feito devagar, quiçá provocando maiores desvalorizações da empresa
para dp apanhar os CTT a preços de saldo!
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Re: CTT - a mais recente acção da Bolsa portuguesa

por xxx...talha bestas...xxx » 9/4/2019 12:34

o plano de transformação dos ctt de 2017 continha tudo aquilo que se verificou desde essa data, com o impacto que tal provocou na cotação da acção, até aos dias de hoje.

https://www.ctt.pt/contentAsset/raw-dat ... _FINAL.pdf

Sem esquecer que, nas cartas os ctt continuam sozinhos, o monopólio de outrora, não se modificou muito, apesar de ser um negócio em diminuição constante.

Os ctt do presente, nada tem a ver com os ctt antes da criação do banco, da aquisição da transporta, da futura aquisição da 321 crédito, da gestão dos payshops

Os ctt apresentam resultados já em abril de 2019

vou registando com curiosidade as "trocas :lol: e baldrocas" que a estrutura accionista vai assimilando.

https://web3.cmvm.pt/sdi/emitentes/docs/PQ71607.pdf

https://web3.cmvm.pt/sdi/emitentes/docs/PQ71549.pdf

E, pergunto-me, será que entram todos para perder guito :mrgreen:
Anexos
Screen Shot 2019-04-09 at 12.25.50.png
Screen Shot 2019-04-09 at 12.25.50.png (166.23 KiB) Visualizado 13840 vezes
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Re: CTT - a mais recente acção da Bolsa portuguesa

por Àlvaro » 9/4/2019 7:58

Para o Artista só a Ibersol é uma boa empresa o resto é paisagem. É por isso que também vem aqui arrasar os Ctt. Na verdade os Ctt não têm vida fácil, mas se olharmos para um prazo mais alargado talvez os Ctt's tenham mais futuro que a Ibersol. A Ibersol está agora a começar a sentir o efeito da concorrência dos distribuidores de comida e do maior esclarecimento das populações em relação à qualidade das pizzas e dos Burger's. Claro que se houver crise os Ctt's comem por tabela, mas aí nenhuma se escapará.
 
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Re: CTT - a mais recente acção da Bolsa portuguesa

por Artista Romeno » 9/4/2019 7:21

Eurobrexit Escreveu:
MarcoAntonio Escreveu:
Eurobrexit Escreveu:QUEM E O MELHOR ADMINISTRATOR BANCA PARA CTT, ECPRESSO E CORREIOS?
O LACERDA?


Eurobrexit, é de mau tom e contra as regras do forum escrever tudo em maiusculas. Por favor não repitas ou removeremos as mensagens.

desculpem.

http://www.321credito.pt/321/wp-content ... 201812.pdf

Vejam aqui as contas de 2018 d as 321 adquirida CTT.

Em 2019 talvez o Banco CTT ja tenham lucro....
Fibanciamento carros usados + novos + synergies+ crossseling banco ctt, 321,... Oferta financeira integrada simples.
Exemplo fundos investimento schroders (tal como fez Loyds), seguros (Geiko warrenbuffet/allianz)+ cartoes payslip/online....

Um ferrari o ciclo economico esta na fase boa e as perdas nos creditos ja estao a disparar a maluca, é melhor nem.esperar pela proxima crise grande negocio fez a cabot!
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Re: CTT - a mais recente acção da Bolsa portuguesa

por Eurobrexit » 8/4/2019 21:26

MarcoAntonio Escreveu:
Eurobrexit Escreveu:QUEM E O MELHOR ADMINISTRATOR BANCA PARA CTT, ECPRESSO E CORREIOS?
O LACERDA?


Eurobrexit, é de mau tom e contra as regras do forum escrever tudo em maiusculas. Por favor não repitas ou removeremos as mensagens.

desculpem.

http://www.321credito.pt/321/wp-content ... 201812.pdf

Vejam aqui as contas de 2018 d as 321 adquirida CTT.

Em 2019 talvez o Banco CTT ja tenham lucro....
Fibanciamento carros usados + novos + synergies+ crossseling banco ctt, 321,... Oferta financeira integrada simples.
Exemplo fundos investimento schroders (tal como fez Loyds), seguros (Geiko warrenbuffet/allianz)+ cartoes payslip/online....
 
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Re: CTT - a mais recente acção da Bolsa portuguesa

por Eurobrexit » 8/4/2019 21:19

Artista Romeno Escreveu:Ate que enfim os correios fazem algo de jeito, criar um servico premium de entregas rapidas....nem o bojinov precisaria de tantos remates pa fazer golo


https://cttnow.ctt.pt/Welcome.html
Ctt now 5 estrelas.

Deviam replicar isso rapido a nivel IBERICO.
Tal como referem no artigo, com recursos internos e externos (ubers, freelancers, franchising => misto UBER/MRW)...
Com isto o capex e opex era baixo e volume based => EBITDA positivo desde o momento zero...
Torrar 50 ou 100Meur para ganhar zero ou quase zero...
E preferivel por os outros a torrar e com a estrategia acima ganhar quota rapido (competitividade) e depois fazer turnaround.....
 
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Re: CTT - a mais recente acção da Bolsa portuguesa

por MarcoAntonio » 8/4/2019 19:38

Eurobrexit Escreveu:QUEM E O MELHOR ADMINISTRATOR BANCA PARA CTT, ECPRESSO E CORREIOS?
O LACERDA?


Eurobrexit, é de mau tom e contra as regras do forum escrever tudo em maiusculas. Por favor não repitas ou removeremos as mensagens.
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1. Mais vale perder um ganho que ganhar uma perda, a menos que se cumpra a Segunda Lei.
2. A expectativa de ganho deve superar a expectativa de perda, onde a expectativa mede a
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Re: CTT - a mais recente acção da Bolsa portuguesa

por Artista Romeno » 8/4/2019 16:55

Ate que enfim os correios fazem algo de jeito, criar um servico premium de entregas rapidas....nem o bojinov precisaria de tantos remates pa fazer golo
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Re: CTT - a mais recente acção da Bolsa portuguesa

por Eurobrexit » 6/4/2019 9:47

QUEM E O MELHOR ADMINISTRATOR BANCA PARA CTT, ECPRESSO E CORREIOS?
O LACERDA?
 
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Re: CTT - a mais recente acção da Bolsa portuguesa

por Eurobrexit » 6/4/2019 9:45

CTT ESTRATEGIA OU NAO HA ESTRATEGIA?

EXPRESSO E ENCOMENDAS
https://eco.sapo.pt/2019/02/26/farfetch ... o-digital/

GANHAR COTA IBERIA AT A GOOD PRICE.
TOURLINE E TRANSPORTA SAO CONSUMIDORAS DE VALOR E NAO CRIADORAS DE VALOR AINDA E JA PASSARAM VARIOS ANOS DESDE COMPRAS....

O QUE SE COMPRAR SE GOOD PRICE (O CICLO ESTA ADIANTADO => LOGO PRECO CARRO)
A EMPRESA IDEAL A COMPRAR TEM DE TER REDE ALARGADA DE CLIENTES, BOA IMAGEM NO MERCADO, SER COMPETITIVA (PRECOS, CUSTOS, QUALID SERVICO E LUCROS) E TER ALGUM PESO NO MERCADO - COTA.
MRW, VIADIRETA...?
FRANCHISING E O MELHOR => FLEXIVEL E COMPETITION...

BANCA
IDEM EM PT
FALTA MAIS FOCO, RAPIDEZ, EFICIENCIA....
Bartleby
Helping workers get by
A financial-services company gives workers an advance on their salaries. Employers approve
https://www.santander.com/csgs/Satellit ... r-Day.html
https://www.jornaldenegocios.pt/mercado ... l-ate-2021


CORREIO
Enfim, quota grande, ou nas palavras santander volumes grandes=> digitalise, satisfacao cliente, costs down, rendibilidade.....

https://www.santander.com/csgs/Satellit ... r-Day.html


Pergunta: Qual e a estrategia clara dos CTT E respetivo plano publico?
EDP tem
SANTANDER TEM
LOYDS TEM
JAPAN POST TEM...

CTT NAO TEM OU TEM E TEM MEDO/VERGONHA?
O MERCADO ACCIONISTAS TEM DIREITO A ISSO
O CA TEM OBRIGACOES DE...


COMPETENCIA
EXECUCAO
TRANSPARENCIA
RESULTADOS
 
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Re: CTT - a mais recente acção da Bolsa portuguesa

por Artista Romeno » 5/4/2019 21:13

Mas ninguem envialia o bidao de ouro do lacerda pa kripton!? O tipo delapidou o patrimonio todo dos ctt e nao fez nada com pés e cabeca...agora vai estoirar massa nesta envialia
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