PT 6.25% 26JUL16 - Bonds
Re: PT 6.25% 26JUL16 - Bonds
Pois, se os credores trocarem a dívida por capital, a pharol desaparece, portanto o palha da Silva, o Mora e o Vasconcelos ficam sem a sua preciosa esmola e por isso, como estão a defender interesses pessoais, a única coisa que querem é continuar a ter posição de controlo na OI, e não 2 ou 3%
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Re: PT 6.25% 26JUL16 - Bonds
Grupo de detentores de dívida da Oi rejeita plano de recuperação judicial da companhia
fonte:http://extra.globo.com/noticias/economia/grupo-de-detentores-de-divida-da-oi-rejeita-plano-de-recuperacao-judicial-da-companhia-20073403.html
Vai ser uma guerra entre os credores e os accionistas, mas este plano só favorecia os accionistas. vamos ver quem vai ter mais força, porque perder já todos estão a perder.
Editado pela última vez por €volution em 9/9/2016 10:37, num total de 1 vez.
Re: PT 6.25% 26JUL16 - Bonds
Penso que seria útil que todos os obrigacionistas de retalho (PTIF 2016) enviassem email ao trustee -a solicitar a falência da PTIF. BV na Holanda. A acção terá um efeito meramente simbólico, dado que a petição já foi interposta pelo trustee a pedido de obrigacionistas de outra série PTIF, mas servirá para demonstrar que em Portugal também existe algum movimento para defesa dos nossos legitimos interesses em recuperar o dinheiro por nós emprestado e não dado. É lamentável o silêncio das autoridades portuguesas em relação a todo este processo e a falta de cobertura jornalistica aos atropelos feitos. Dos lados da CMVM o silêncio é também indicador da sua atitude de regulador. De igual modo já se percebeu o valor da palavra de quem afirmou que o retalho não seria envolvido no processo de reestruturação. De facto o retalho não está a ser envolvido mas a ser cilindrado com a repugnante proposta da administração "dita portuguesa" da OI.
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Re: PT 6.25% 26JUL16 - Bonds
Dragon76 Escreveu:€volution Escreveu:OPCÇÂO 1 (para que tenha no mínimo 13.700€ em obrigações)
70% de perdas, e 30% transformados em obrigações OI que podem ser comprados pela mesma num espaço de 3 anos (não sei é a que preço, não estou a ver estas novas obrigações a subir de cotização) caso a oi não as compre nos 3 anos as mesmas serão convertidas em acções da oi.
OPCÇÂO 2
Quem não aceitar opção 1 pode optar por conceder 11 anos à OI para iniciar o pagamento faseado em 14 parcelas semestrais com uma taxa que pode ir até 1.25%
Isto foi um apanhado que fiz de diversas noticias.
Onde viu esse mínimo de 13.700€?
Qual a solução para quem tem menos de 10.000€?
Obrigado
FONTE: http://exame.abril.com.br/negocios/noticias/como-a-oi-pretende-pagar-os-r-65-bi-de-dividas-com-credores
PAG:22 do plano
FONTE: http://exame.abril.com.br/negocios/noticias/como-a-oi-pretende-pagar-os-r-65-bi-de-dividas-com-credores
Re: PT 6.25% 26JUL16 - Bonds
Segundo o advogado Luca Dezzani, do escritório Grinaldi Studio Legale, que representa investidores europeus que compraram títulos de uma das subsidiárias da Oi, o plano é injusto para os bondholders (donos de títulos) e é pior que a primeira solução elaborada pela Oi, ainda no âmbito extrajudicial.
— A Oi está oferecendo menos de 30% do valor nominal dos bonds. A proposta priva os bondholders do crescimento da companhia, já que a Oi tem a opção de resgatar essas obrigações. Todo o plano visa a evitar a diluição dos acionistas atuais, impondo corte severo aos bondholders. Isso seria claramente inaceitável para os investidores europeus, que compraram títulos de uma empresa holandesa — afirmou.
Dezanni ressalta que, caso o plano seja aceito pela maioria dos credores, vai pedir a falência da companhia no Tribunal de Amsterdã, na Holanda:
— Até onde entendo, o plano é apenas uma proposta preliminar e pode ser alterado.
— Se o cenário for mais favorável para a companhia, caso consiga se juntar com a TIM ou seja beneficiada por uma mudança regulatória, ainda assim os acionistas da Oi podem pagar menos de 30% do valor de face da dívida num período de três anos. Agora, se tudo der errado para a empresa e ela não pagar, os credores podem ficar com 85% do capital. Essa proposta não vai passar, é desproporcional. É uma injustiça. Assim, a empresa pode ir à falência — disse um dos credores.
FONTE: http://oglobo.globo.com/economia/plano-de-recuperacao-da-oi-desagrada-credor-acoes-caem-17-20066569
Re: PT 6.25% 26JUL16 - Bonds
€volution Escreveu:OPCÇÂO 1 (para que tenha no mínimo 13.700€ em obrigações)
70% de perdas, e 30% transformados em obrigações OI que podem ser comprados pela mesma num espaço de 3 anos (não sei é a que preço, não estou a ver estas novas obrigações a subir de cotização) caso a oi não as compre nos 3 anos as mesmas serão convertidas em acções da oi.
OPCÇÂO 2
Quem não aceitar opção 1 pode optar por conceder 11 anos à OI para iniciar o pagamento faseado em 14 parcelas semestrais com uma taxa que pode ir até 1.25%
Isto foi um apanhado que fiz de diversas noticias.
Onde viu esse mínimo de 13.700€?
Qual a solução para quem tem menos de 10.000€?
Obrigado
Re: PT 6.25% 26JUL16 - Bonds
liso Escreveu:O que é suposto fazer agora?
Só nos resta aguardar, dúvido que os credores aprovem o plano.
RIO DE JANEIRO, RJ (FOLHAPRESS) - A empresa de telefonia Oi terá dificuldades para aprovar o plano de recuperação judicial apresentado na segunda (5) para tentar sobreviver a uma dívida de R€58 bilhões.
Credores da empresa ouvidos pela reportagem disseram que não aprovarão os termos propostos. Fonte de um grande fundo de investimentos chegou a dizer que o modelo é "inaceitável".
Os credores da Oi têm 30 dias para apresentar sugestões de modificação no plano de recuperação judicial. Depois disso, se não houver consenso, são mais 120 dias para negociação.
"Vemos o plano como um bom começo para as negociações, mas acreditamos que será mudado ao longo do processo", escreveram os analistas Daniel Federle e Claudia Deberaldine, do Credit Suisse.
FONTE: http://ndonline.com.br/florianopolis/noticias/credores-questionam-plano-de-recuperacao-judicial-da-oi
Re: PT 6.25% 26JUL16 - Bonds
isso não vai ficar assim, os credores creio que não aceitarão a conversão em ações ao final de 4 anos, vão exigir a conversão imediata
As opiniões expressas baseiam-se essencialmente em análise fundamental, e na relação entre o valor de mercado dos ativos e as suas perspectivas futuras de negocio, como tal traduzem uma interpretação pessoal da realidade,devendo como tal apenas serem consideradas como uma perspetiva meramente informativa sobre os ativos em questão, não se constituindo como sugestões firmes de investimento
Re: PT 6.25% 26JUL16 - Bonds
O que é suposto fazer agora?
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Re: PT 6.25% 26JUL16 - Bonds
ola outra questao sao os 50000 reais, quem nao chega a esse valor tem um tratamento diferente.
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Re: PT 6.25% 26JUL16 - Bonds
@heather
Pois, essa é a questao. Apesar de haver interpretacoes na imprensa que so pagariam 30%, eu sinceramente nao consigo ler nada disso no plano. No plano dao duas opcoes: uma sem conversao (carencia de 10 anos + 14 prestacoes semestrais) e outra com conversao (cerca de 70% de haircut, e mediante certas condicoes a possibilidade de as obrigacoes serem convertidas em accoes). Se ambas as opcoes fossem para o mesmo valor (30%), julgo que ninguem optaria pela primeira, certo?
Penso eu de que...
Pois, essa é a questao. Apesar de haver interpretacoes na imprensa que so pagariam 30%, eu sinceramente nao consigo ler nada disso no plano. No plano dao duas opcoes: uma sem conversao (carencia de 10 anos + 14 prestacoes semestrais) e outra com conversao (cerca de 70% de haircut, e mediante certas condicoes a possibilidade de as obrigacoes serem convertidas em accoes). Se ambas as opcoes fossem para o mesmo valor (30%), julgo que ninguem optaria pela primeira, certo?
Penso eu de que...
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Re: PT 6.25% 26JUL16 - Bonds
em 34 semestres querem pagar 100% ou apenas 30%?
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Re: PT 6.25% 26JUL16 - Bonds
Artista Romeno Escreveu:andavam a dizer que só aceitavam 75%, ai está tem a hipotese de receber tudo daqui a 10 anos e em suaves prestações até so semestre 34!, não sejam xonés, aceitem a conversão em ações que ao menos sacam algum, quando chegar a altura de a oi repagar os juros capitalizados dessa tralha mais o dinheiro que continua a dever aos bancos vai ser bonito
Se depende-se de mim com essa proposta não aceitava deixava-os falir (sei que estou a ser mau :-) )
Como diz o A.Romeno só resta aceitar os restantes 30% em Obrigações e esperar 3 anos para que as mesmas sejam convertidas em acções e esperar para conseguir receber algumas migalhas.
Re: PT 6.25% 26JUL16 - Bonds
andavam a dizer que só aceitavam 75%, ai está tem a hipotese de receber tudo daqui a 10 anos e em suaves prestações até so semestre 34!, não sejam xonés, aceitem a conversão em ações que ao menos sacam algum, quando chegar a altura de a oi repagar os juros capitalizados dessa tralha mais o dinheiro que continua a dever aos bancos vai ser bonito
As opiniões expressas baseiam-se essencialmente em análise fundamental, e na relação entre o valor de mercado dos ativos e as suas perspectivas futuras de negocio, como tal traduzem uma interpretação pessoal da realidade,devendo como tal apenas serem consideradas como uma perspetiva meramente informativa sobre os ativos em questão, não se constituindo como sugestões firmes de investimento
Re: PT 6.25% 26JUL16 - Bonds
Reação
Segundo um representante de parte dos credores da Oi ouvido na segunda-feira à noite pelo jornal O Estado de S. Paulo, no entanto, a proposta apresentada pela companhia "parece muito longe do que seria algo aceitável pelos credores". Na visão desta fonte, o plano de recuperação apresentado à Justiça poderá enfrentar resistências.
Fonte:http://jconline.ne10.uol.com.br/canal/economia/nacional/noticia/2016/09/06/em-plano-de-recuperacao-oi-diz-que-pode-vender-area-de-telefonia-celular-251778.php
Re: PT 6.25% 26JUL16 - Bonds
nao, antes de "escolherem" a opçao que quiserem ha logo um corte de 70% em relaçao ao nominal
na opçao 2, que o evolution referiu, pelo que percebi ha 2 hipoteses, que sao divida em reais a pagar 8%/ano ou com uma taxa variavel (a mais alta das 2), ou divida em dolares a pagar 1,25%/ano
na opçao 2, que o evolution referiu, pelo que percebi ha 2 hipoteses, que sao divida em reais a pagar 8%/ano ou com uma taxa variavel (a mais alta das 2), ou divida em dolares a pagar 1,25%/ano
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Re: PT 6.25% 26JUL16 - Bonds
Para concluir o meu post. É verdade que varias noticias (como a da Bloomberg) refere os tais 70%, mas no plano nao o vejo em lado nenhum (só aparece um haircut até 50% para uma classe especial de credores).
Quem quiser fazer o download do plano:
http://ri.oi.com.br/oi2012/web/conteudo ... tipo=43591
Quem quiser fazer o download do plano:
http://ri.oi.com.br/oi2012/web/conteudo ... tipo=43591
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Re: PT 6.25% 26JUL16 - Bonds
Já estive a ler o plano e é bastante complicado de entender. Por exemplo, onde conseguem ver que há perdas (haircut) de 70%? E no caso de nao se optar pela conversao, entendo que o principal (capital) é pago na totalidade, certo? (daqui a 10 anos, é verdade...)
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Re: PT 6.25% 26JUL16 - Bonds
OPCÇÂO 1 (para que tenha no mínimo 13.700€ em obrigações)
70% de perdas, e 30% transformados em obrigações OI que podem ser comprados pela mesma num espaço de 3 anos (não sei é a que preço, não estou a ver estas novas obrigações a subir de cotização) caso a oi não as compre nos 3 anos as mesmas serão convertidas em acções da oi.
OPCÇÂO 2
Quem não aceitar opção 1 pode optar por conceder 11 anos à OI para iniciar o pagamento faseado em 14 parcelas semestrais com uma taxa que pode ir até 1.25%
Isto foi um apanhado que fiz de diversas noticias.
70% de perdas, e 30% transformados em obrigações OI que podem ser comprados pela mesma num espaço de 3 anos (não sei é a que preço, não estou a ver estas novas obrigações a subir de cotização) caso a oi não as compre nos 3 anos as mesmas serão convertidas em acções da oi.
OPCÇÂO 2
Quem não aceitar opção 1 pode optar por conceder 11 anos à OI para iniciar o pagamento faseado em 14 parcelas semestrais com uma taxa que pode ir até 1.25%
Isto foi um apanhado que fiz de diversas noticias.
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Re: PT 6.25% 26JUL16 - Bonds
cliente1 Escreveu:"Segundo pessoa próxima ao processo, os donos dos títulos emitidos pela Oi no exterior (os chamados bondholders), que somam R$ 34 bilhões em dívidas, terão um desconto de até 70%. Além disso, vão receber o restante em ações que serão emitidas pela companhia. Para essa negociação, a Oi contratou a PJT como assessora financeira. Assim, é a PJT quem está conversando com a Moelis, que é assessora de 40% desses bondholders."
Será que é correcta a leitura que existe uma ideia de propor um haircut de 70% (ou seja, apenas pagarão 30%), e que esses 30% serão pagos em acções?
Ou seja, por cada 1,000€ investidos vão trocar por acções cujo valor actual será de 300€?
em junho tambem foi anunciado que parte da divida seria trocada por accoes mas para as obrigacoes 2016 propuseram cash a 50%. esperemos que desta vez as obrigacoes vencidas tambem sejam tratadas de outra maneira
em junho o haircut previsto para as restantes obrigacoes da ptif foi 75% pelo que estao a melhora-lo em 5% pelo menos no que toca ao montante a 'recuperar'
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Re: PT 6.25% 26JUL16 - Bonds
bem, o primeiro plano era de haircut de 70%, e o valor restante era divido 50/50 em açoes e em obrigaçoes a pagar 7,25% a 10 anos. tudo cotado em reais
a diferença que estou a ver, é que agora querem que as obrigaçoes sejam a mais do que 15 anos, e com um juro menor
era bom é se o valor nominal das novas açoes fosse o da data do primeiro plano, mas nao me parece
a diferença que estou a ver, é que agora querem que as obrigaçoes sejam a mais do que 15 anos, e com um juro menor
era bom é se o valor nominal das novas açoes fosse o da data do primeiro plano, mas nao me parece
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Re: PT 6.25% 26JUL16 - Bonds
cliente1 Escreveu:Será que é correcta a leitura que existe uma ideia de propor um haircut de 70% (ou seja, apenas pagarão 30%), e que esses 30% serão pagos em acções?
Ou seja, por cada 1,000€ investidos vão trocar por acções cujo valor actual será de 300€?
Do Português que está lá escrito é exactamente isso que eu depreendo cliente1, mas vamos aguardar pelo dia de hoje no qual vai ser apresentado o plano oficial.
Re: PT 6.25% 26JUL16 - Bonds
"Segundo pessoa próxima ao processo, os donos dos títulos emitidos pela Oi no exterior (os chamados bondholders), que somam R$ 34 bilhões em dívidas, terão um desconto de até 70%. Além disso, vão receber o restante em ações que serão emitidas pela companhia. Para essa negociação, a Oi contratou a PJT como assessora financeira. Assim, é a PJT quem está conversando com a Moelis, que é assessora de 40% desses bondholders."
Será que é correcta a leitura que existe uma ideia de propor um haircut de 70% (ou seja, apenas pagarão 30%), e que esses 30% serão pagos em acções?
Ou seja, por cada 1,000€ investidos vão trocar por acções cujo valor actual será de 300€?
Será que é correcta a leitura que existe uma ideia de propor um haircut de 70% (ou seja, apenas pagarão 30%), e que esses 30% serão pagos em acções?
Ou seja, por cada 1,000€ investidos vão trocar por acções cujo valor actual será de 300€?
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