CALDEIRÃO DE BOLSA

Grupo de detentores de dívida da Oi rejeita plano de recuperação judicial da companhia

Dragon76 Escreveu:

€volution Escreveu:OPCÇÂO 1 (para que tenha no mínimo 13.700€ em obrigações)

70% de perdas, e 30% transformados em obrigações OI que podem ser comprados pela mesma num espaço de 3 anos (não sei é a que preço, não estou a ver estas novas obrigações a subir de cotização) caso a oi não as compre nos 3 anos as mesmas serão convertidas em acções da oi.

OPCÇÂO 2
Quem não aceitar opção 1 pode optar por conceder 11 anos à OI para iniciar o pagamento faseado em 14 parcelas semestrais com uma taxa que pode ir até 1.25%

Isto foi um apanhado que fiz de diversas noticias.

Onde viu esse mínimo de 13.700€?
Qual a solução para quem tem menos de 10.000€?
Obrigado

Segundo o advogado Luca Dezzani, do escritório Grinaldi Studio Legale, que representa investidores europeus que compraram títulos de uma das subsidiárias da Oi, o plano é injusto para os bondholders (donos de títulos) e é pior que a primeira solução elaborada pela Oi, ainda no âmbito extrajudicial.

— A Oi está oferecendo menos de 30% do valor nominal dos bonds. A proposta priva os bondholders do crescimento da companhia, já que a Oi tem a opção de resgatar essas obrigações. Todo o plano visa a evitar a diluição dos acionistas atuais, impondo corte severo aos bondholders. Isso seria claramente inaceitável para os investidores europeus, que compraram títulos de uma empresa holandesa — afirmou.

Dezanni ressalta que, caso o plano seja aceito pela maioria dos credores, vai pedir a falência da companhia no Tribunal de Amsterdã, na Holanda:

— Até onde entendo, o plano é apenas uma proposta preliminar e pode ser alterado.

— Se o cenário for mais favorável para a companhia, caso consiga se juntar com a TIM ou seja beneficiada por uma mudança regulatória, ainda assim os acionistas da Oi podem pagar menos de 30% do valor de face da dívida num período de três anos. Agora, se tudo der errado para a empresa e ela não pagar, os credores podem ficar com 85% do capital. Essa proposta não vai passar, é desproporcional. É uma injustiça. Assim, a empresa pode ir à falência — disse um dos credores.

€volution Escreveu:OPCÇÂO 1 (para que tenha no mínimo 13.700€ em obrigações)

70% de perdas, e 30% transformados em obrigações OI que podem ser comprados pela mesma num espaço de 3 anos (não sei é a que preço, não estou a ver estas novas obrigações a subir de cotização) caso a oi não as compre nos 3 anos as mesmas serão convertidas em acções da oi.

OPCÇÂO 2
Quem não aceitar opção 1 pode optar por conceder 11 anos à OI para iniciar o pagamento faseado em 14 parcelas semestrais com uma taxa que pode ir até 1.25%

Isto foi um apanhado que fiz de diversas noticias.

liso Escreveu:O que é suposto fazer agora?

RIO DE JANEIRO, RJ (FOLHAPRESS) - A empresa de telefonia Oi terá dificuldades para aprovar o plano de recuperação judicial apresentado na segunda (5) para tentar sobreviver a uma dívida de R€58 bilhões.

Credores da empresa ouvidos pela reportagem disseram que não aprovarão os termos propostos. Fonte de um grande fundo de investimentos chegou a dizer que o modelo é "inaceitável".

Os credores da Oi têm 30 dias para apresentar sugestões de modificação no plano de recuperação judicial. Depois disso, se não houver consenso, são mais 120 dias para negociação.

"Vemos o plano como um bom começo para as negociações, mas acreditamos que será mudado ao longo do processo", escreveram os analistas Daniel Federle e Claudia Deberaldine, do Credit Suisse.

Artista Romeno Escreveu:andavam a dizer que só aceitavam 75%, ai está tem a hipotese de receber tudo daqui a 10 anos e em suaves prestações até so semestre 34!, não sejam xonés, aceitem a conversão em ações que ao menos sacam algum, quando chegar a altura de a oi repagar os juros capitalizados dessa tralha mais o dinheiro que continua a dever aos bancos vai ser bonito

Reação

Segundo um representante de parte dos credores da Oi ouvido na segunda-feira à noite pelo jornal O Estado de S. Paulo, no entanto, a proposta apresentada pela companhia "parece muito longe do que seria algo aceitável pelos credores". Na visão desta fonte, o plano de recuperação apresentado à Justiça poderá enfrentar resistências.

cliente1 Escreveu:"Segundo pessoa próxima ao processo, os donos dos títulos emitidos pela Oi no exterior (os chamados bondholders), que somam R$ 34 bilhões em dívidas, terão um desconto de até 70%. Além disso, vão receber o restante em ações que serão emitidas pela companhia. Para essa negociação, a Oi contratou a PJT como assessora financeira. Assim, é a PJT quem está conversando com a Moelis, que é assessora de 40% desses bondholders."

Será que é correcta a leitura que existe uma ideia de propor um haircut de 70% (ou seja, apenas pagarão 30%), e que esses 30% serão pagos em acções?

Ou seja, por cada 1,000€ investidos vão trocar por acções cujo valor actual será de 300€?

cliente1 Escreveu:Será que é correcta a leitura que existe uma ideia de propor um haircut de 70% (ou seja, apenas pagarão 30%), e que esses 30% serão pagos em acções?

Ou seja, por cada 1,000€ investidos vão trocar por acções cujo valor actual será de 300€?