CEO da NBA África entra na administração da Mota-Engil

[Beruno]

Pois, se os credores trocarem a dívida por capital, a pharol desaparece, portanto o palha da Silva, o Mora e o Vasconcelos ficam sem a sua preciosa esmola e por isso, como estão a defender interesses pessoais, a única coisa que querem é continuar a ter posição de controlo na OI, e não 2 ou 3%

[€volution]

Grupo de detentores de dívida da Oi rejeita plano de recuperação judicial da companhia

fonte:http://extra.globo.com/noticias/economia/grupo-de-detentores-de-divida-da-oi-rejeita-plano-de-recuperacao-judicial-da-companhia-20073403.html

Vai ser uma guerra entre os credores e os accionistas, mas este plano só favorecia os accionistas. vamos ver quem vai ter mais força, porque perder já todos estão a perder.

[ptoi]

Penso que seria útil que todos os obrigacionistas de retalho (PTIF 2016) enviassem email ao trustee -a solicitar a falência da PTIF. BV na Holanda. A acção terá um efeito meramente simbólico, dado que a petição já foi interposta pelo trustee a pedido de obrigacionistas de outra série PTIF, mas servirá para demonstrar que em Portugal também existe algum movimento para defesa dos nossos legitimos interesses em recuperar o dinheiro por nós emprestado e não dado. É lamentável o silêncio das autoridades portuguesas em relação a todo este processo e a falta de cobertura jornalistica aos atropelos feitos. Dos lados da CMVM o silêncio é também indicador da sua atitude de regulador. De igual modo já se percebeu o valor da palavra de quem afirmou que o retalho não seria envolvido no processo de reestruturação. De facto o retalho não está a ser envolvido mas a ser cilindrado com a repugnante proposta da administração "dita portuguesa" da OI.

[€volution]

OPCÇÂO 1 (para que tenha no mínimo 13.700€ em obrigações)

70% de perdas, e 30% transformados em obrigações OI que podem ser comprados pela mesma num espaço de 3 anos (não sei é a que preço, não estou a ver estas novas obrigações a subir de cotização) caso a oi não as compre nos 3 anos as mesmas serão convertidas em acções da oi.

OPCÇÂO 2
Quem não aceitar opção 1 pode optar por conceder 11 anos à OI para iniciar o pagamento faseado em 14 parcelas semestrais com uma taxa que pode ir até 1.25%

Isto foi um apanhado que fiz de diversas noticias.

Onde viu esse mínimo de 13.700€?
Qual a solução para quem tem menos de 10.000€?
Obrigado

FONTE: http://exame.abril.com.br/negocios/noticias/como-a-oi-pretende-pagar-os-r-65-bi-de-dividas-com-credores

PAG:22 do plano


FONTE: http://exame.abril.com.br/negocios/noticias/como-a-oi-pretende-pagar-os-r-65-bi-de-dividas-com-credores

[€volution]

Segundo o advogado Luca Dezzani, do escritório Grinaldi Studio Legale, que representa investidores europeus que compraram títulos de uma das subsidiárias da Oi, o plano é injusto para os bondholders (donos de títulos) e é pior que a primeira solução elaborada pela Oi, ainda no âmbito extrajudicial.

— A Oi está oferecendo menos de 30% do valor nominal dos bonds. A proposta priva os bondholders do crescimento da companhia, já que a Oi tem a opção de resgatar essas obrigações. Todo o plano visa a evitar a diluição dos acionistas atuais, impondo corte severo aos bondholders. Isso seria claramente inaceitável para os investidores europeus, que compraram títulos de uma empresa holandesa — afirmou.

Dezanni ressalta que, caso o plano seja aceito pela maioria dos credores, vai pedir a falência da companhia no Tribunal de Amsterdã, na Holanda:

— Até onde entendo, o plano é apenas uma proposta preliminar e pode ser alterado.

— Se o cenário for mais favorável para a companhia, caso consiga se juntar com a TIM ou seja beneficiada por uma mudança regulatória, ainda assim os acionistas da Oi podem pagar menos de 30% do valor de face da dívida num período de três anos. Agora, se tudo der errado para a empresa e ela não pagar, os credores podem ficar com 85% do capital. Essa proposta não vai passar, é desproporcional. É uma injustiça. Assim, a empresa pode ir à falência — disse um dos credores.

FONTE: http://oglobo.globo.com/economia/plano-de-recuperacao-da-oi-desagrada-credor-acoes-caem-17-20066569

[Dragon76]

OPCÇÂO 1 (para que tenha no mínimo 13.700€ em obrigações)

70% de perdas, e 30% transformados em obrigações OI que podem ser comprados pela mesma num espaço de 3 anos (não sei é a que preço, não estou a ver estas novas obrigações a subir de cotização) caso a oi não as compre nos 3 anos as mesmas serão convertidas em acções da oi.

OPCÇÂO 2
Quem não aceitar opção 1 pode optar por conceder 11 anos à OI para iniciar o pagamento faseado em 14 parcelas semestrais com uma taxa que pode ir até 1.25%

Isto foi um apanhado que fiz de diversas noticias.

Onde viu esse mínimo de 13.700€?
Qual a solução para quem tem menos de 10.000€?
Obrigado

[€volution]

O que é suposto fazer agora?

Só nos resta aguardar, dúvido que os credores aprovem o plano.

RIO DE JANEIRO, RJ (FOLHAPRESS) - A empresa de telefonia Oi terá dificuldades para aprovar o plano de recuperação judicial apresentado na segunda (5) para tentar sobreviver a uma dívida de R€58 bilhões.

Credores da empresa ouvidos pela reportagem disseram que não aprovarão os termos propostos. Fonte de um grande fundo de investimentos chegou a dizer que o modelo é "inaceitável".

Os credores da Oi têm 30 dias para apresentar sugestões de modificação no plano de recuperação judicial. Depois disso, se não houver consenso, são mais 120 dias para negociação.

"Vemos o plano como um bom começo para as negociações, mas acreditamos que será mudado ao longo do processo", escreveram os analistas Daniel Federle e Claudia Deberaldine, do Credit Suisse.

FONTE: http://ndonline.com.br/florianopolis/noticias/credores-questionam-plano-de-recuperacao-judicial-da-oi

[Artista Romeno]

isso não vai ficar assim, os credores creio que não aceitarão a conversão em ações ao final de 4 anos, vão exigir a conversão imediata

[Texano Bill]

Zeinal Bava ainda tem a receber 4,7 M€ da Oi!

[liso]

O que é suposto fazer agora?

[heather]

ola outra questao sao os 50000 reais, quem nao chega a esse valor tem um tratamento diferente.

[zetolas]

@heather

Pois, essa é a questao. Apesar de haver interpretacoes na imprensa que so pagariam 30%, eu sinceramente nao consigo ler nada disso no plano. No plano dao duas opcoes: uma sem conversao (carencia de 10 anos + 14 prestacoes semestrais) e outra com conversao (cerca de 70% de haircut, e mediante certas condicoes a possibilidade de as obrigacoes serem convertidas em accoes). Se ambas as opcoes fossem para o mesmo valor (30%), julgo que ninguem optaria pela primeira, certo?

Penso eu de que...

[heather]

em 34 semestres querem pagar 100% ou apenas 30%?

[€volution]

andavam a dizer que só aceitavam 75%, ai está tem a hipotese de receber tudo daqui a 10 anos e em suaves prestações até so semestre 34!, não sejam xonés, aceitem a conversão em ações que ao menos sacam algum, quando chegar a altura de a oi repagar os juros capitalizados dessa tralha mais o dinheiro que continua a dever aos bancos vai ser bonito

Se depende-se de mim com essa proposta não aceitava deixava-os falir (sei que estou a ser mau :-) )

Como diz o A.Romeno só resta aceitar os restantes 30% em Obrigações e esperar 3 anos para que as mesmas sejam convertidas em acções e esperar para conseguir receber algumas migalhas.

[Artista Romeno]

andavam a dizer que só aceitavam 75%, ai está tem a hipotese de receber tudo daqui a 10 anos e em suaves prestações até so semestre 34!, não sejam xonés, aceitem a conversão em ações que ao menos sacam algum, quando chegar a altura de a oi repagar os juros capitalizados dessa tralha mais o dinheiro que continua a dever aos bancos vai ser bonito

[€volution]

Reação

Segundo um representante de parte dos credores da Oi ouvido na segunda-feira à noite pelo jornal O Estado de S. Paulo, no entanto, a proposta apresentada pela companhia "parece muito longe do que seria algo aceitável pelos credores". Na visão desta fonte, o plano de recuperação apresentado à Justiça poderá enfrentar resistências.

Fonte:http://jconline.ne10.uol.com.br/canal/economia/nacional/noticia/2016/09/06/em-plano-de-recuperacao-oi-diz-que-pode-vender-area-de-telefonia-celular-251778.php

[Beruno]

nao, antes de "escolherem" a opçao que quiserem ha logo um corte de 70% em relaçao ao nominal

na opçao 2, que o evolution referiu, pelo que percebi ha 2 hipoteses, que sao divida em reais a pagar 8%/ano ou com uma taxa variavel (a mais alta das 2), ou divida em dolares a pagar 1,25%/ano

[zetolas]

Para concluir o meu post. É verdade que varias noticias (como a da Bloomberg) refere os tais 70%, mas no plano nao o vejo em lado nenhum (só aparece um haircut até 50% para uma classe especial de credores).

Quem quiser fazer o download do plano:

http://ri.oi.com.br/oi2012/web/conteudo ... tipo=43591

[zetolas]

Já estive a ler o plano e é bastante complicado de entender. Por exemplo, onde conseguem ver que há perdas (haircut) de 70%? E no caso de nao se optar pela conversao, entendo que o principal (capital) é pago na totalidade, certo? (daqui a 10 anos, é verdade...)

[€volution]

OPCÇÂO 1 (para que tenha no mínimo 13.700€ em obrigações)

70% de perdas, e 30% transformados em obrigações OI que podem ser comprados pela mesma num espaço de 3 anos (não sei é a que preço, não estou a ver estas novas obrigações a subir de cotização) caso a oi não as compre nos 3 anos as mesmas serão convertidas em acções da oi.

OPCÇÂO 2
Quem não aceitar opção 1 pode optar por conceder 11 anos à OI para iniciar o pagamento faseado em 14 parcelas semestrais com uma taxa que pode ir até 1.25%

Isto foi um apanhado que fiz de diversas noticias.

[Beruno]

o plano:

http://www.bloomberg.com/news/articles/ ... overy-plan

[heather]

"Segundo pessoa próxima ao processo, os donos dos títulos emitidos pela Oi no exterior (os chamados bondholders), que somam R$ 34 bilhões em dívidas, terão um desconto de até 70%. Além disso, vão receber o restante em ações que serão emitidas pela companhia. Para essa negociação, a Oi contratou a PJT como assessora financeira. Assim, é a PJT quem está conversando com a Moelis, que é assessora de 40% desses bondholders."

Será que é correcta a leitura que existe uma ideia de propor um haircut de 70% (ou seja, apenas pagarão 30%), e que esses 30% serão pagos em acções?

Ou seja, por cada 1,000€ investidos vão trocar por acções cujo valor actual será de 300€?

em junho tambem foi anunciado que parte da divida seria trocada por accoes mas para as obrigacoes 2016 propuseram cash a 50%. esperemos que desta vez as obrigacoes vencidas tambem sejam tratadas de outra maneira

em junho o haircut previsto para as restantes obrigacoes da ptif foi 75% pelo que estao a melhora-lo em 5% pelo menos no que toca ao montante a 'recuperar'

[Beruno]

bem, o primeiro plano era de haircut de 70%, e o valor restante era divido 50/50 em açoes e em obrigaçoes a pagar 7,25% a 10 anos. tudo cotado em reais

a diferença que estou a ver, é que agora querem que as obrigaçoes sejam a mais do que 15 anos, e com um juro menor

era bom é se o valor nominal das novas açoes fosse o da data do primeiro plano, mas nao me parece

[€volution]

Será que é correcta a leitura que existe uma ideia de propor um haircut de 70% (ou seja, apenas pagarão 30%), e que esses 30% serão pagos em acções?

Ou seja, por cada 1,000€ investidos vão trocar por acções cujo valor actual será de 300€?

Do Português que está lá escrito é exactamente isso que eu depreendo cliente1, mas vamos aguardar pelo dia de hoje no qual vai ser apresentado o plano oficial.

[cliente1]

"Segundo pessoa próxima ao processo, os donos dos títulos emitidos pela Oi no exterior (os chamados bondholders), que somam R$ 34 bilhões em dívidas, terão um desconto de até 70%. Além disso, vão receber o restante em ações que serão emitidas pela companhia. Para essa negociação, a Oi contratou a PJT como assessora financeira. Assim, é a PJT quem está conversando com a Moelis, que é assessora de 40% desses bondholders."

Será que é correcta a leitura que existe uma ideia de propor um haircut de 70% (ou seja, apenas pagarão 30%), e que esses 30% serão pagos em acções?

Ou seja, por cada 1,000€ investidos vão trocar por acções cujo valor actual será de 300€?