Governo dissolve conselho de administração da AICEP

[trend=friend]

259 milhões EBITDA Altice Portugal 1T. Deverão ser os últimos resultados antes do anúncio da venda. Anualizando ficam ali no 1 Bi, e aplicando o múltiplo das recentes transações talvez consigam algo entre 7,5 e 8 Bi.

https://www.jornaldenegocios.pt/empresa ... -ate-marco

A comparação com a NOS (não contando com extraordinários desta, para não falsear) reduz para 60% da dimensão da Altice. Os 155 milhões desta anualizados dão 620, logo algo entre 4,5 e 5 Bi numa venda, logo algo entre 9 e 10 euros por ação. Nada de diferente se valer 60% do eventual negócio Altice portanto.

O mercado é fixe. Porque os dividendos pagos são de empresa de 10 euros (35 cêntimos, 3,5%)…

[Beira mar]

PXY, cuidado que a MEO está com uma oferta arrasadora que inclui energia. Se a isso juntarmos a entrada da concorrência no segundo semestre... aqui convirá ter cuidado.

É só uma das mais caras em termos de custo de kw/h. Claro que sinergias é sempre positivo mas dizer que é uma oferta arrasadora é quem não está por dentro do mercado energético.

Por acaso é daquelas coisas que evito sempre: concentrar serviços numa mesma empresa
eletricidade com telecom
e dentro das telecom evito ter a mesma operadora no telemóvel com a rede de casa
porque no dia que há uma falha técnica corro o risco ficar sem telemóvel e sem net

Tens razão. Aconteceu no outro dia uma avaria e eu não tinha wifi nem dados móveis. Mas as empeesas quando são capazes de criar sinergias é fantástico. E no caso da Nos há muitas possibilidades.
Porque não a Nos oferecer 10% dos consumos em cartão continente por exemplo.

[yaya]

PXY, cuidado que a MEO está com uma oferta arrasadora que inclui energia. Se a isso juntarmos a entrada da concorrência no segundo semestre... aqui convirá ter cuidado.

É só uma das mais caras em termos de custo de kw/h. Claro que sinergias é sempre positivo mas dizer que é uma oferta arrasadora é quem não está por dentro do mercado energético.

Por acaso é daquelas coisas que evito sempre: concentrar serviços numa mesma empresa
eletricidade com telecom
e dentro das telecom evito ter a mesma operadora no telemóvel com a rede de casa
porque no dia que há uma falha técnica corro o risco ficar sem telemóvel e sem net

[Beira mar]

PXY, cuidado que a MEO está com uma oferta arrasadora que inclui energia. Se a isso juntarmos a entrada da concorrência no segundo semestre... aqui convirá ter cuidado.

É só uma das mais caras em termos de custo de kw/h. Claro que sinergias é sempre positivo mas dizer que é uma oferta arrasadora é quem não está por dentro do mercado energético.

[Crissssx]

A NOS bate isso? A única coisa que a NOS está a fazer é a baixar a mensalidade a quem está fidelizado para evitar fugas para a DIGI, mas... veremos se evita a sangria. A MEO está tbm a oferecer redução no preço da energia elétrica. Acresce o descanso de ter tudo numa empresa. Ou a NOS se despacha ou as ações despencam.

Tens problemas com a Nós !
Já sabemos isso , mas porque é que pegas em qualquer mesquinhice oara dizer asneiras ?

[peterteam2]

PXY, cuidado que a MEO está com uma oferta arrasadora que inclui energia. Se a isso juntarmos a entrada da concorrência no segundo semestre... aqui convirá ter cuidado.

Muito original

https://www.nos.pt/porque-a-nos/nos-e-edp

[AS01]

A NOS bate isso? A única coisa que a NOS está a fazer é a baixar a mensalidade a quem está fidelizado para evitar fugas para a DIGI, mas... veremos se evita a sangria. A MEO está tbm a oferecer redução no preço da energia elétrica. Acresce o descanso de ter tudo numa empresa. Ou a NOS se despacha ou as ações despencam.

Os únicos que batem a oferta da Meo são os 10 ou 15 comercializadores de energia com preços do kWh e do termo diário mais baixos.

[Àlvaro]

A NOS bate isso? A única coisa que a NOS está a fazer é a baixar a mensalidade a quem está fidelizado para evitar fugas para a DIGI, mas... veremos se evita a sangria. A MEO está tbm a oferecer redução no preço da energia elétrica. Acresce o descanso de ter tudo numa empresa. Ou a NOS se despacha ou as ações despencam.

[trend=friend]

É fantástica a oferta, dão um desconto correspondente ao consumo dos equipamentos da Meo.

Óbvio que a energia não está incluída, é um add on

[Àlvaro]

PXY, cuidado que a MEO está com uma oferta arrasadora que inclui energia. Se a isso juntarmos a entrada da concorrência no segundo semestre... aqui convirá ter cuidado.

[PXYC]

Interessantes notícias para a NOS e outras telcos:

https://www.adslzone.net/noticias/inter ... ico-datos/

Meta deberá pagar por el tráfico que envía a la red de Deutsche Telekom, de acuerdo a la sentencia que ha publicado un tribunal germano en Colonia. Una resolución inédita que obliga a Meta a replantear su posicionamiento en el mercado y que puede sentar un precedente en el resto de los mercados en los que opera.

De hecho, todo se inició con una demanda de Deutsche Telekom hace más de tres años, cuando Meta y la teleco rompieron el acuerdo que tenían de interconexión, al considerar la tecnológica que estaba pagando demasiado en el mismo, exigiendo un descuento de un 40% sobre los 5,8 millones de euros al año que destinaba a esta cuestión.

Pese a que la operadora continúo dando servicio a todos los consumidores, buscó la vía legal para obtener un apoyo económico por el coste que debían soportar sus infraestructuras. La sentencia final recoge que ambas compañías son dependientes entre sí y, por tanto, ninguna de ellas se encuentra en una posición de superioridad, como argumentó Meta en su defensa.

[Mr_ALL]

Eu percebo o seu ponto de vista, mas ainda falta 1 ano para os próximos dividendos. O preço está convidativo mas em um ano acontece muita coisa.

Temos já em breve a solução da Altice (a menos que desistam da venda o que não me parece). Recordo que o valuation previsto equivalia a um preço acima de 10 euros na NOS.
E razoável para este nível de EPS anual.

Edit: com o múltiplo que se tem usado nas transacções recentes, x7,6 EBITDA 155m, anualizado a 4 trimestres 620m, temos um valuation de 4700m / 511m ações = 9,2 de cotação

Deduzido da Dívida Líquida e descontando um prémio de controlo de 30%, ficamos por +/- 4,5€...(contas por alto)

As "valuations " às vezes pregam-nos partidas!!!!

[xxx JJ xxx]

mesmo a altice sendo vendida não me parece que a NOS altere o padrão de laterelização dos últimos 2 meses.
sem volume a sério, e compras fortes não haverão grandes mexidas no preço, por um lado.
por outro lado, a SONAE não está interessada em preços elevados, pois quer comprar abaixo dos € 3,65, valor de referência da passagem feita entre SONAECOM e SONAE

[trend=friend]

Eu percebo o seu ponto de vista, mas ainda falta 1 ano para os próximos dividendos. O preço está convidativo mas em um ano acontece muita coisa.

Temos já em breve a solução da Altice (a menos que desistam da venda o que não me parece). Recordo que o valuation previsto equivalia a um preço acima de 10 euros na NOS.
E razoável para este nível de EPS anual.

Edit: com o múltiplo que se tem usado nas transacções recentes, x7,6 EBITDA 155m, anualizado a 4 trimestres 620m, temos um valuation de 4700m / 511m ações = 9,2 de cotação

[Goya777]

Sim tens razão, taxa já acima dos 4% o que não é fantástico…

Podia ter sido fixado como a NVG e Semapa onde não mexeu grande coisa.

NVG taxa media nos 2%. 92% está a taxa fixa. Agora estao a colher os frutos das coberturas

[Beira mar]

Eu percebo o seu ponto de vista, mas ainda falta 1 ano para os próximos dividendos. O preço está convidativo mas em um ano acontece muita coisa.

[peterteam2]

Totalmente... volume de ontem foi claramente para a trazer para baixo. A este preço nao vendo e deixo-me ficar no mesmo barco dos Azevedos

Reforcei ontem ao final do dia para receber os dividendos no próximo ano. Parece-me um investimento com um retorno razoável.
Para sair antes teria que ser acima de 4 € por acção.

Até lá brinquem o que quiserem com a cotação...

[Goya777]

Totalmente... volume de ontem foi claramente para a trazer para baixo. A este preço nao vendo e deixo-me ficar no mesmo barco dos Azevedos

[trend=friend]

Se dúvidas existissem sobre as reais intenções de "alguém" quanto à NOS penso que estão desfeitas...

Abertura a subir mais de 4% ontem com resultados com acréscimo de 50% (mesmo sem efeitos não recorrentes) e desde então ordens de venda sendo carregadas para forçar a baixar.

Com um EPS para este ano que deverá andar nos 0,49 por ação e um comparável com a Altice que provavelmente vai exceder os 69% EBIDTA (excluindo não recorrentes senão ainda seria mais), isto ainda é melhor que a Ibersol ou a Ramada com yield anual de 14,5% (36c recorrentes + 13 extraordinários)

[Goya777]

Talvez... Vodafone Espanha perderam a oportunidade e agora talvez se virem para Portugal. Embora a NOS vejo difícil a Sonae soltar, a não ser que seja com um premium jeitoso

[peterteam2]

Gostava de ver as notas de research do Santander e JB Capital a rever em baixa o PT. Ver que justificaçoes dao...

Se calhar estão interessados em comprar.

https://www.reuters.com/markets/deals/a ... 023-10-09/

[Goya777]

Gostava de ver as notas de research do Santander e JB Capital a rever em baixa o PT. Ver que justificaçoes dao...

[trend=friend]

Nem mais… controladinha com ordens a tamponar.

Os fundos também já devem estar escaldados…

[peterteam2]

Pois, até porque para mim o único problema da NOS é o de os senhores que mandam e recebem esses dividendos ainda lhes faltar mais 13% para os 50%, que de certeza querem comprar baratinho…

mas veremos o que o mercado (lhes) faz hoje.

O mercado funcionou normalmente durante 5 minutos. Depois alguém decidiu que era necessário arrefecê-lo.

À cotação actual, e com os resultados opercionais e financeiros apresentados, deve ser das maiores pechinchas existentes a nível dos mercados europeus.

A SONAE adquiriu em 2020 a posição do BPI a um valor acima da cotação actual.
E em 2023 venderam à SONAECOM por 3,6527 euros por ação.

Será possível conseguirem aguentar este nível de cotação durante muito mais tempo? Será que os fundos de investimento estão distraídos?
Estará a OPA da SONAE sobre a NOS para breve?

[trend=friend]

Pois, até porque para mim o único problema da NOS é o de os senhores que mandam e recebem esses dividendos ainda lhes faltar mais 13% para os 50%, que de certeza querem comprar baratinho…

mas veremos o que o mercado (lhes) faz hoje.