Fundos à la carte
Re: Projecto X
jokerportuga Escreveu:Excelente tópico Rick, na linha do que nos tens habituado.
Obrigado, ainda está muito no inicio, gostava de ter mais tempo, para colocar mais informação. Sei que há inúmeras questões na mente dos leitores, irei responder consoante a minha disponibilidade.
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Re: Projecto X
Excelente tópico Rick, na linha do que nos tens habituado.
Re: Projecto X
file 112 Escreveu:Rick, parabéns pela criação deste tópico, no qual apresentas diversos fundos de investimento (FI) por diferentes classes de ativos (FI, Obrigações, Monetário) e para as várias categorias Morningstar, mas só para a moeda em EUR.
Este tipo de escolha de fundos seguindo as categorias da Morningstar, acho que é a mais pedagógica e útil. No futuro, acho que deves também incluir fundos com moeda USD, porque para certos países e setores não existem fundos em EUR e, desse modo, estás a excluir praticamente a Ásia e alguns setores importantes correlacionados com o mercado acionista. Será necessário acrescentar nos setores, pelo menos, os seguintes: Serviços Financeiros, Energia, Setor de Tecnologia e de Biotecnologia, isto porque num período de um razoável ou bom crescimento económico, os bancos emprestam dinheiro para se aumentar a produção, esta ocorre através do consumo energético e para tudo isto é preciso inovação e tecnologia.
A listagem de fundos deve ser tipo “todo o terreno”, variada pelas diferentes classes de ativos, global, zonas geográficas, alguns países, diferentes categorias Morningstar e com diferentes capitalizações bolsistas (grandes, médias e small caps), isto tudo pelas diferentes classes de risco; de modo a que cada um possa escolher os fundos adequados ao seu perfil de expectáveis retornos versus risco ou volatilidade. Depois, acho que se deveriam propor algumas carteiras-tipo que possam funcionar globalmente bem a médio-longo prazo, funcionar bem em bullmarket e em bearmarket, de modo a se poder ajustar o portfolio às diferentes situações do mercado de então. Eu olho para uma listagem global de fundos como os químicos olham para a Tabela Periódica. Esta, para quem não sabe, arruma os vários elementos químicos por diferentes grupos e diferentes níveis de reatividade e de afinidade. Eu depois em função do meu objetivo de reação/investimento é que vou escolher este ou aquele elemento químico/fundo pertencente a este ou aquele grupo/categoria. À partida, não devo excomungar nenhum elemento químico/fundo, devo sim estar consciente dos seus diferentes níveis de perigosidade e seguir uma máxima da química e dos fundos complexos: Quem não sabe não mexe, porque pode haver uma explosão/falência.
Abr,
file 112
file 112 Escreveu:Boas,
Rick, percebo porque o nome deste tópico é "Projecto X" e não "Solução X", mas considero que o nome escolhido não é apelativo para a pesquisa geral no caldeirão, pois só pelo nome deve-se inferir logo que diz respeito a fundos de investimento sem ser preciso abrir o tópico da listagem geral de tópicos do caldeirão. Assim, proponho a mudança do nome para "Fundos de investimento de largo espectro" ou qualquer coisa do género que traduza a sua amplitude genérica.
Abr,
file 112
Obrigado.
File, todas estas questões estão já contempladas.
Por exemplo, se reparares, já existe um post meu, (em que reservei o espaço), iniciado neste tópico, intitulado de "Fundos de Investimento (FI) - USD":
Rick Lusitano em 14/10/2013 12:35 Escreveu:Fundos de Investimento (FI) - USD
Neste post, coloco fundos de investimento em USD...
(Brevemente...)
http://caldeiraodebolsa.jornaldenegocios.pt/viewtopic.php?f=3&t=82630&p=1065281#p1065284
As outras questões vão sendo endereçadas conforme a minha disponibilidade de tempo. Também a questão do nome, faz parte da minha estratégia de lançamento do tópico, neste momento, o tópico está em fase experimental, em pré-lançamento, ou usando uma analogia informática, em versão beta, daí o nome. O nome definitivo do tópico já está escolhido, já tens umas dicas para o nome definitivo no texto da listagem de fundos de investimento em EUR "Fundos de Investimento (FI) - EUR".
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Re: Projecto X
Boas,
Rick, percebo porque o nome deste tópico é "Projecto X" e não "Solução X", mas considero que o nome escolhido não é apelativo para a pesquisa geral no caldeirão, pois só pelo nome deve-se inferir logo que diz respeito a fundos de investimento sem ser preciso abrir o tópico da listagem geral de tópicos do caldeirão. Assim, proponho a mudança do nome para "Fundos de investimento de largo espectro" ou qualquer coisa do género que traduza a sua amplitude genérica.
Abr,
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Rick, percebo porque o nome deste tópico é "Projecto X" e não "Solução X", mas considero que o nome escolhido não é apelativo para a pesquisa geral no caldeirão, pois só pelo nome deve-se inferir logo que diz respeito a fundos de investimento sem ser preciso abrir o tópico da listagem geral de tópicos do caldeirão. Assim, proponho a mudança do nome para "Fundos de investimento de largo espectro" ou qualquer coisa do género que traduza a sua amplitude genérica.
Abr,
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Re: Projecto X
Rick, parabéns pela criação deste tópico, no qual apresentas diversos fundos de investimento (FI) por diferentes classes de ativos (FI, Obrigações, Monetário) e para as várias categorias Morningstar, mas só para a moeda em EUR.
Este tipo de escolha de fundos seguindo as categorias da Morningstar, acho que é a mais pedagógica e útil. No futuro, acho que deves também incluir fundos com moeda USD, porque para certos países e setores não existem fundos em EUR e, desse modo, estás a excluir praticamente a Ásia e alguns setores importantes correlacionados com o mercado acionista. Será necessário acrescentar nos setores, pelo menos, os seguintes: Serviços Financeiros, Energia, Setor de Tecnologia e de Biotecnologia, isto porque num período de um razoável ou bom crescimento económico, os bancos emprestam dinheiro para se aumentar a produção, esta ocorre através do consumo energético e para tudo isto é preciso inovação e tecnologia.
A listagem de fundos deve ser tipo “todo o terreno”, variada pelas diferentes classes de ativos, global, zonas geográficas, alguns países, diferentes categorias Morningstar e com diferentes capitalizações bolsistas (grandes, médias e small caps), isto tudo pelas diferentes classes de risco; de modo a que cada um possa escolher os fundos adequados ao seu perfil de expectáveis retornos versus risco ou volatilidade. Depois, acho que se deveriam propor algumas carteiras-tipo que possam funcionar globalmente bem a médio-longo prazo, funcionar bem em bullmarket e em bearmarket, de modo a se poder ajustar o portfolio às diferentes situações do mercado de então. Eu olho para uma listagem global de fundos como os químicos olham para a Tabela Periódica. Esta, para quem não sabe, arruma os vários elementos químicos por diferentes grupos e diferentes níveis de reatividade e de afinidade. Eu depois em função do meu objetivo de reação/investimento é que vou escolher este ou aquele elemento químico/fundo pertencente a este ou aquele grupo/categoria. À partida, não devo excomungar nenhum elemento químico/fundo, devo sim estar consciente dos seus diferentes níveis de perigosidade e seguir uma máxima da química e dos fundos complexos: Quem não sabe não mexe, porque pode haver uma explosão/falência.
Abr,
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Este tipo de escolha de fundos seguindo as categorias da Morningstar, acho que é a mais pedagógica e útil. No futuro, acho que deves também incluir fundos com moeda USD, porque para certos países e setores não existem fundos em EUR e, desse modo, estás a excluir praticamente a Ásia e alguns setores importantes correlacionados com o mercado acionista. Será necessário acrescentar nos setores, pelo menos, os seguintes: Serviços Financeiros, Energia, Setor de Tecnologia e de Biotecnologia, isto porque num período de um razoável ou bom crescimento económico, os bancos emprestam dinheiro para se aumentar a produção, esta ocorre através do consumo energético e para tudo isto é preciso inovação e tecnologia.
A listagem de fundos deve ser tipo “todo o terreno”, variada pelas diferentes classes de ativos, global, zonas geográficas, alguns países, diferentes categorias Morningstar e com diferentes capitalizações bolsistas (grandes, médias e small caps), isto tudo pelas diferentes classes de risco; de modo a que cada um possa escolher os fundos adequados ao seu perfil de expectáveis retornos versus risco ou volatilidade. Depois, acho que se deveriam propor algumas carteiras-tipo que possam funcionar globalmente bem a médio-longo prazo, funcionar bem em bullmarket e em bearmarket, de modo a se poder ajustar o portfolio às diferentes situações do mercado de então. Eu olho para uma listagem global de fundos como os químicos olham para a Tabela Periódica. Esta, para quem não sabe, arruma os vários elementos químicos por diferentes grupos e diferentes níveis de reatividade e de afinidade. Eu depois em função do meu objetivo de reação/investimento é que vou escolher este ou aquele elemento químico/fundo pertencente a este ou aquele grupo/categoria. À partida, não devo excomungar nenhum elemento químico/fundo, devo sim estar consciente dos seus diferentes níveis de perigosidade e seguir uma máxima da química e dos fundos complexos: Quem não sabe não mexe, porque pode haver uma explosão/falência.
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FI Acções Japão
Como alternativa a investir em "Acções Portugal", acho mais interessante investir em "Acções Japão", por vários factores. Tem mais perspectivas de valorização, devido as políticas económicas iniciadas no final do ano passado. E os fundos de investimento não tem comissões de resgate. A investir nestes mercados, poderá ser importante, escolher um fundo com cobertura cambial (Hedge) consoante a moeda original do fundo. Para proteger das flutuaçoes cambiais de curto prazo e devido a neste caso especifico, ás "Abenomics" que desvalorizam o JPY perante as outras moedas, o ideal, será caso o fundo seja denominado originalmente em JPY, de escolher um fundo com Hedge. Abaixo coloquei fundos de investimento com exposição ao Japão com fundos em EUR e USD, os fundos foram escolhidos, especificamente devido aos seus desempenhos e aos seus mínimos de subscrição serem de apenas de 1 UP, dando a liberdade de escolher os montantes de investimento, tanto inicial, como possíveis reforços. Haverá outros fundos com possíveis melhores desempenhos mas com montantes mínimos mais exigentes, restringido a nossa liberdade de investimento e aumentando o risco de maiores perdas devido a ter montantes mais elevados investidos. Mais uma vez, entradas e saídas, horizonte temporal e objectivos, ficam á escolha dos próprios investidores.
ACÇÕES JAPÃO
Acções Japão Capitalização Grande
EUR
USD - JPMorgan Japan Equity D (acc) - EUR Morningstar
USD
USD - JPMorgan Japan Equity D (acc) - USD Morningstar
Acções Japão Capitalização Grande - EUR Hedged
EUR
JPY - JPMorgan Japan 50 Equity D EUR Hedged Acc Morningstar
JPY - Pictet-Japanese Equity Selection-HR EUR Morningstar
Nota: As bandeiras simbolizam o país, aonde estão domiciliados, os fundos de investimento, estão estes, sujeitos ás condições legais existentes nesse país. A seguir ás bandeiras, coloquei a moeda do fundo original.
Legenda:
Luxemburgo
EUR - Euro
JPY - Japanese Yen
USD - US Dollar
ACÇÕES JAPÃO
Acções Japão Capitalização Grande
EUR
USD - JPMorgan Japan Equity D (acc) - EUR Morningstar
USD
USD - JPMorgan Japan Equity D (acc) - USD Morningstar
Acções Japão Capitalização Grande - EUR Hedged
EUR
JPY - JPMorgan Japan 50 Equity D EUR Hedged Acc Morningstar
JPY - Pictet-Japanese Equity Selection-HR EUR Morningstar
Nota: As bandeiras simbolizam o país, aonde estão domiciliados, os fundos de investimento, estão estes, sujeitos ás condições legais existentes nesse país. A seguir ás bandeiras, coloquei a moeda do fundo original.
Legenda:
Luxemburgo
EUR - Euro
JPY - Japanese Yen
USD - US Dollar
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Re: Projecto X
Chico_laranja Escreveu:Isto promete
Apenas 1 dica.
Podes colocar à frente de cada fundo os mínimos de subscrição?
É uma boa ideia, mas cada intermediário financeiro poderá ter condições comerciais diferentes, assim como podem alterar sem aviso prévio. Os interessados devem ver sempre, as condições comerciais actualizadas no seu intermediário.
Irei adicionar outras caracteristicas nas listagens, que me parece ser mais relevantes e explicar as razões de eu ter colocado as bandeiras dos países aonde estão domiciliados os fundos.
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Re: Projecto X
Amiais Escreveu:Podes explicar (ou indicar algum link) para perceber melhor em que consistem (as diferenças entre) as seguintes categorias?
* Obrigações Globais - EUR Hedged
* Obrigações Globais Retorno Total - EUR Hedged :: "Total Return"
* Obrigações Globais Retorno Total :: "Total Return"
Grazie
O conceito "Total Return" é uma política de investimento dos fundos americanos que usam, em que utilizam instrumentos financeiros diversificados para maximizar e proteger os retornos, podendo ter em carteira, activos diferentes da classe de activos do fundo. Assim como os fundos "Absolute Return", utilizam uma política de investimento, em que apostam tanto em posições longas como curtas nos activos em carteiras, algo semelhante ás politicas de investimento dos hegde funds, (não confundir com os fundos de investimento com Hedge, que são fundos com cobertura cambial). Dando dois exemplos de fundos "Total Return", um global, da Franklin Templeton e um que aposta principalmente nos EUA, o PIMCO:
Trustnet Offshore Escreveu:Templeton Global Total Return
The Fund aims to maximize total investment return consisting of a combination of interest income, capital appreciation, and currency gains by investing principally in a portfolio of fixed and/or floating rate debt securities and debt obligations issued by government and government-related issuers or corporate entities worldwide. The fixed and/or floating-rate debt securities and debt obligations in which the Fund may invest include investment grade and non-investment grade securities. On an ancillary basis, the Fund may gain exposure to debt market indexes by investing in index-based financial derivatives and credit default swaps.
Fonte: http://www.trustnetoffshore.com/Factsheets/Factsheet.aspx?fundCode=FTF29&univ=DC
Trustnet Offshore Escreveu:Pimco GIS Total Return Bond
The Total Return Bond Fund is a diverse portfolio of intermediate-term, investment grade securities, actively managed to maximise total return while minimising risk relative to the benchmark. The Fund invests primarily in US government, mortgage and corporate bonds, but may have tactical allocations to municipal, high yield and non-US markets.
Fonte: http://www.trustnetoffshore.com/Factsheets/Factsheet.aspx?fundCode=4PTRBB&univ=DC
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FI Acções Portugal
Como existe a tentação de se investir no nosso mercado accionista, deixo a minha opinião, em relação a investir nele através de fundos de investimento. Investir em fundos que apostam em só um país, acarreta riscos acrescidos, deve-se tomar medidas de controlo de risco, como por exemplo, montantes e/ou prazos de investimento reduzidos, ou seja, uma alocação táctica. Pode-se (e deve-se) explorar as quedas cíclicas dos mercados para entrar e vender nos topos.
Já me senti tentado, mas muito ligeiramente a explorar a possível valorização do PSI, mas seria sempre a curto prazo, devido a este mercado ser muito volátil, como se pode ver na 1ª imagem, retirada da Morningstar Portugal, só este ano ou a 1 ano, é que é interessante, a prazos iguais ou superiores a 3 anos, têm retornos residuais ou negativos. Acrescenta-se a isso, que a maioria dos fundos Portugueses têm comissões de resgate, o que traz mais a possibilidade de menos-valias, (deve-se consultar as condições comerciais especificas de cada fundo antes de se investir nele). A vantagem é que sendo fundos Portugueses, os retornos são líquidos de IRS aquando se fizer o resgate. Na 1ª imagem, estão nas posições cimeiras de retornos YTD, os fundos PPA ou FPA, que são Planos Poupança Acções, eles são instrumentos de investimento de longo prazo, com caracteristicas diferentes dos normais fundos de investimento, mas pode-se ver o top de retornos a 1 ano dos fundos normais na 2ª imagem, retirada da Morningstar/Banco Best (fundos comercializados pelo Best). Resumindo, perante o meu perfil de risco/retorno, eu não investiria em fundos de investimento "Acções Portugal", pois me não parece compensar os riscos/volatilidade e como não consigo prever se o PSI ainda tem muito mais retorno para dar no futuro que compense os riscos.
Já me senti tentado, mas muito ligeiramente a explorar a possível valorização do PSI, mas seria sempre a curto prazo, devido a este mercado ser muito volátil, como se pode ver na 1ª imagem, retirada da Morningstar Portugal, só este ano ou a 1 ano, é que é interessante, a prazos iguais ou superiores a 3 anos, têm retornos residuais ou negativos. Acrescenta-se a isso, que a maioria dos fundos Portugueses têm comissões de resgate, o que traz mais a possibilidade de menos-valias, (deve-se consultar as condições comerciais especificas de cada fundo antes de se investir nele). A vantagem é que sendo fundos Portugueses, os retornos são líquidos de IRS aquando se fizer o resgate. Na 1ª imagem, estão nas posições cimeiras de retornos YTD, os fundos PPA ou FPA, que são Planos Poupança Acções, eles são instrumentos de investimento de longo prazo, com caracteristicas diferentes dos normais fundos de investimento, mas pode-se ver o top de retornos a 1 ano dos fundos normais na 2ª imagem, retirada da Morningstar/Banco Best (fundos comercializados pelo Best). Resumindo, perante o meu perfil de risco/retorno, eu não investiria em fundos de investimento "Acções Portugal", pois me não parece compensar os riscos/volatilidade e como não consigo prever se o PSI ainda tem muito mais retorno para dar no futuro que compense os riscos.
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Re: Projecto X
Isto promete
Apenas 1 dica.
Podes colocar à frente de cada fundo os mínimos de subscrição?
Apenas 1 dica.
Podes colocar à frente de cada fundo os mínimos de subscrição?
Ao fim de semana o tempo é para o mercado dos afectos para com a cara metade e com os filhos .
Uma vez que o meu tempo disponível para o acompanhar o fórum é mínimo, se precisarem de algo da minha parte mandem PM que tento passar por cá.
Um abraço e bons investimentos.
Uma vez que o meu tempo disponível para o acompanhar o fórum é mínimo, se precisarem de algo da minha parte mandem PM que tento passar por cá.
Um abraço e bons investimentos.
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Re: Projecto X
Podes explicar (ou indicar algum link) para perceber melhor em que consistem (as diferenças entre) as seguintes categorias?
* Obrigações Globais - EUR Hedged
* Obrigações Globais Retorno Total - EUR Hedged :: "Total Return"
* Obrigações Globais Retorno Total :: "Total Return"
Grazie
* Obrigações Globais - EUR Hedged
* Obrigações Globais Retorno Total - EUR Hedged :: "Total Return"
* Obrigações Globais Retorno Total :: "Total Return"
Grazie
Re: Projecto X
PairOfJacks Escreveu:Ok, acho que já percebi o que queria dizer. O timing da alocação de recursos por áreas "estratégicas" e a escolha dessas áreas são decisões activas. A parte "táctica" fica a cargos das entidades gestoras dos fundos. Obrigado pelas explicações.
Huummm...
A escolha dos fundos/ETFs, entradas e saídas, objectivos (podem ser objectivos temporais ou de retorno) são sempre decisões do investidor.
O que queria explicar, é que se pode investir de várias maneiras, fica a cargo, do investidor, escolher aquilo que pretende:
a) Carteira estratégica, para longo prazo, o tradicional "Buy N' Hold"
b) Carteira táctica, para prazos mais curtos, para explorar possíveis valorizações em determinados sectores ou classes de activos
c) Carteira flexível, a união das duas carteiras anteriores
d) Duas carteiras individuais, uma carteira estratégica e outra, táctica
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Re: Projecto X
Ok, acho que já percebi o que queria dizer. O timing da alocação de recursos por áreas "estratégicas" e a escolha dessas áreas são decisões activas. A parte "táctica" fica a cargos das entidades gestoras dos fundos. Obrigado pelas explicações.
PairOfJacks
Re: Projecto X
Rick Lusitano Escreveu:PairOfJacks Escreveu:Rick Lusitano Escreveu:Obrigado, espero que este tópico, dinamize o pensamento dos leitores e investidores, para pensarem por eles próprios nas suas estratégias pessoais e nos activos que em investem.
Hmmm... desculpa lá se estiver enganado, mas a ideia dos fundos não é precisamente o oposto (gestão passiva)?
Os fundos de investimento são maioritariamente geridos pelos gestores de forma activa, os ETFs, tanto podem geridos activamente ou passivamente (seguindo os respectivos índices), mas os investidores é que decidem o horizonte temporal do investimento. Dando um exemplo, este ano, houve muitos investidores que investiram tacticamente no Japão, devido as perspectivas de valorização dos mercados accionistas Japoneses provocadas pelas mudanças das políticas económicas do Primeiro-Ministro do Japão, as conhecidas "Abenomics". O que impede, os investidores de apostarem num sector de valor potencial e resgatarem quando desejarem? Quem investiu em 31/Dez/2012, em fundos de acções do sector da Biotecnologia, no caso do "Dexia L Biotechnology N Acc USD", teria um retorno YTD em 11/Out/2013, de 51,13% em USD ou 46,66% convertendo para EUR. Um investidor pode fazer o resgate deste fundo a qualquer altura do ano e fazer mais-valias, podia ter feito, por exemplo em Maio ou Setembro, ou até esperar mais um pouco, até o retorno chegar a um retorno mentalmente programado, seja ele, retorno mínimo ou máximo, usando "stops mentais".
Aliás, os próprios bancos que comercializam os fundos de investimento, eles também oferecem a possibilidade a quem quiser, de serem eles próprios a gerirem activamente uma carteira para os próprios clientes, têm vários tipos de carteira consoante o perfil de risco de cada investidor.
Banco Best Escreveu:Serviço de Gestão de Carteiras
Após aferição do seu perfil de investidor o Banco Best apresenta-lhe uma carteira de investimentos de forma totalmente independente
Fonte: Banco Best - https://www.bancobest.pt/ptg/start.swe?SWECmd=InvokeMethod&SWEMethod=GotoContainerView&SWEService=BEST+Product+Context&CodDoc=SGC001
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Re: Projecto X
PairOfJacks Escreveu:Rick Lusitano Escreveu:Obrigado, espero que este tópico, dinamize o pensamento dos leitores e investidores, para pensarem por eles próprios nas suas estratégias pessoais e nos activos que em investem.
Hmmm... desculpa lá se estiver enganado, mas a ideia dos fundos não é precisamente o oposto (gestão passiva)?
Os fundos de investimento são maioritariamente geridos pelos gestores de forma activa, os ETFs, tanto podem geridos activamente ou passivamente (seguindo os respectivos índices), mas os investidores é que decidem o horizonte temporal do investimento. Dando um exemplo, este ano, houve muitos investidores que investiram tacticamente no Japão, devido as perspectivas de valorização dos mercados accionistas Japoneses provocadas pelas mudanças das políticas económicas do Primeiro-Ministro do Japão, as conhecidas "Abenomics". O que impede, os investidores de apostarem num sector de valor potencial e resgatarem quando desejarem? Quem investiu em 31/Dez/2012, em fundos de acções do sector da Biotecnologia, no caso do "Dexia L Biotechnology N Acc USD", teria um retorno YTD em 11/Out/2013, de 51,13% em USD ou 46,66% convertendo para EUR. Um investidor pode fazer o resgate deste fundo a qualquer altura do ano e fazer mais-valias, podia ter feito, por exemplo em Maio ou Setembro, ou até esperar mais um pouco, até o retorno chegar a um retorno mentalmente programado, seja ele, retorno mínimo ou máximo, usando "stops mentais".
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Re: Projecto X
PairOfJacks Escreveu:Rick Lusitano Escreveu:Obrigado, espero que este tópico, dinamize o pensamento dos leitores e investidores, para pensarem por eles próprios nas suas estratégias pessoais e nos activos que em investem.
Hmmm... desculpa lá se estiver enganado, mas a ideia dos fundos não é precisamente o oposto (gestão passiva)?
Se utilizares etf até um certo ponto terás que tomar decisões. Podes pensar em diversificar globalmente através de 1 único fundo, ou utilizar 2 por exemplo.
Podes estar exposto a pequena capitalização exclusivamente, mas limitar a tua exposição a acções a 30%.
Será sempre uma decisão tua.
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Re: Projecto X
Rick Lusitano Escreveu:Obrigado, espero que este tópico, dinamize o pensamento dos leitores e investidores, para pensarem por eles próprios nas suas estratégias pessoais e nos activos que em investem.
Hmmm... desculpa lá se estiver enganado, mas a ideia dos fundos não é precisamente o oposto (gestão passiva)?
PairOfJacks
Re: Projecto X
Amiais Escreveu:Mas que grande post/tópico!!! Parabéns!
Obrigado, espero que este tópico, dinamize o pensamento dos leitores e investidores, para pensarem por eles próprios nas suas estratégias pessoais e nos activos que em investem.
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Re: Projecto X
Mas que grande post/tópico!!! Parabéns!
Fondos de Inversión (FI) - EUR
Fondos de Inversión (FI) - EUR
En este post, puse los fondos de inversión en EUR, que considero posible para invertir en el largo plazo, la mayoría de ellos están en mi cartera o en el camino de eso, elegí algunos de estos fondos y no tengo intención de invertir en todos, porque algunos de ellos se superponen en los activos en cartera y las políticas de inversión
Usando una analogía, el listado es como un menú en un restaurante, de la misma manera que usted no come todos los platos en el menú, también no se invierte en todos los fondos. Debe invertir con moderación.
Dividí los fondos por categorías Morningstar, algunas de las categorías fueron modificadas ligeramente para adaptarse mejor a la naturaleza de fondo. Este listado de los fondos, puede cambiar, con la entrada de nuevos fondos, ya sea mediante la mejora de su rendimiento, ya sea mediante la comercialización de nuevos fondos, cómo puede haber salidas por razones opuestas. En la actualidad, es más basado en los fondos comercializados en Portugal, se incluirá en el futuro fondos comercializados en España y posiblemente en otros países.
INVERSIONES LARGO :: "LONG-ONLY"
RV GLOBAL
RV Global Alto Dividendo
USD - Threadneedle Global Equity Income Retail EUR Acc (GB00B1Z2NR59) Morningstar ES
USD - Invesco Global Equity Income E € Acc (LU0607513586) Morningstar ES
EUR - M&G Global Dividend EUR A (GB00B39R2S49) Morningstar ES
RV Global Cap. Grande Growth
USD - MFS Meridian Global Equity A1 EUR Acc (LU0094560744) Morningstar ES
RV Global Cap. Grande Blend
EUR - Robeco BP Global Premium Equities D EUR (LU0203975437) Morningstar ES
RV Global Cap. Grande Value
EUR - Nordea-1 Global Stable Equity Unhedged E EUR (LU0229519805) Morningstar ES
RV Global Cap. Pequeña/Mediana
USD - Invesco Global Smaller Companies Equity E Acc (LU0607512935) Morningstar ES
RV USA
RV USA Cap. Grande Growth
USD - Pioneer U.S. Fundamental Growth C EUR ND (LU0347184318) Morningstar ES
USD - Legg Mason ClearBridge US Large Cap Growth A EUR Acc (IE00B19Z9612) Morningstar ES
USD - Natixis Loomis Sayles U.S. Research R/A (EUR) (LU0147925118) Morningstar ES
RV USA Cap. Grande Blend
USD - Natixis Harris Associates U.S. Equity R/A (EUR) (LU0147943442) Morningstar ES
RV USA Cap. Grande Value
USD - Robeco US Large Cap Equities D EUR Acc (LU0474363974) Morningstar ES
RV USA Cap. Flexible Growth
USD - Legg Mason ClearBridge US Aggressive Growth A EUR Acc (IE00B19ZB094) Morningstar ES
RV USA Cap. Flexible
USD - Robeco US Premium Equities D EUR (LU0434928536) Morningstar ES
USD - Nordea-1 North American All Cap E EUR (LU0772958798) Mornigstar ES
RV USA Cap. Mediana
USD - Robeco US Select Opportunities Equities D EUR (LU0975848937) Morningstar ES
RV USA Cap. Pequeña/Mediana
USD - Threadneedle American Smaller Companies Retail Net EUR Acc (GB00B0WGY707) Morningstar ES
RV EUROPA
RV Europa Alto Dividendo
EUR - Threadneedle Pan European Equity Dividend Retail Net EUR (GB00B1324292) Morningstar ES
RV Europa Cap. Grande Blend
EUR - MFS Meridian European Value A1 EUR Acc (LU0125951151) Morningstar ES
EUR - Invesco Pan European Structured Equity E (LU0119753308) Morningstar ES
RV Europa ex-RU Cap. Grande
EUR - Threadneedle European Select Retail Net EUR Acc (GB0002771169) Morningstar ES
RV Europa Cap. Flexible
EUR - Franklin European Growth N Acc € (LU0122612764) Morningstar ES
RV Europa Cap. Pequeña/Mediana
EUR - MFS Meridian European Smaller Companies A1 EUR Acc (LU0125944966) Morningstar ES
EUR - Threadneedle Pan European Smaller Companies Retail Net EUR Acc (GB00B0PHJS66) Morningstar ES
RV Europa ex-RU Cap. Pequeña/Mediana
EUR - Threadneedle European Smaller Companies Retail Net EUR Acc (GB0002771383) Morningstar ES
RV RU
RV RU Cap. Grande Blend
GBP - Invesco UK Equity E (IE00B0H1QC91) Morningstar ES
GBP - Threadneedle UK Select Retail Net EUR Inc (GB00B0WMQ727) Morningstar ES [INC]
RV ALEMANIA
RV Alemania Cap. Grande Blend
EUR - DWS Deutschland (DE0008490962) Morningstar ES
EUR - Deutsche Invest I German Equities NC (LU0740823439) Morningstar ES
RV Alemania Cap. Flexible
EUR - DWS Aktien Strategie Deutschland (DE0009769869) Morningstar ES
RV CHINA
RV China Cap. Grande Blend (China, Hong-Kong)
GBP - Threadneedle China Opportunities Retail Net EUR (GB00B1PRW957) Morningstar ES
RV Gran China Cap. Grande Blend (China, Hong-Kong, Taiwan)
USD - Invesco Greater China Equity E (LU0115143165) Morningstar ES
RV ASIA PACÍFICO
RV Asia Pacífico (ex-Japón) Cap. Pequeña/Mediana
USD - Fidelity Asian Smaller Companies A Acc EUR (LU0702159772) Morningstar ES
RV ASEAN Cap. Grande Blend
USD - JPMorgan ASEAN Equity D (acc) - EUR (LU0441853263) Morningstar ES
RV SECTORES
RV Sector Consumo - Básicos :: "Consumer Staples"
EUR - Fidelity Global Consumer Industries A–EUR (LU0114721508) Morningstar ES [INC]
RV Sector Consumo - Discrecional :: "Consumer Discretionary"
USD - Invesco Global Leisure E (LU0115139569) Mornigstar ES
USD - ING Consumer Goods HX Acc (LU0332193001) Morningstar ES
RV Sector Salud
USD - BlackRock World Healthscience E2 (EUR) (LU0171309270) Morningstar ES
EUR - DWS Health Care Typ O (DE0009769851) Morningstar ES
USD - Pictet-Generics-R EUR (LU0255978859) Morningstar ES
RV Sector Biotecnología
EUR - DWS Biotech (DE0009769976) Morningstar ES
RV Sector Infraestructura
EUR - UBS Infrastructure (EUR) P-acc (LU0366711900) Morningstar ES
RV Sector Infraestructura - EUR Hedged
USD - Morgan Stanley Global Infrastructure BH Acc (LU0512092577) Morningstar ES
RV Sector Comunicaciones
USD - Pictet-Digital Communication-R EUR (LU0340555134) Morningstar ES
RV Sector Seguridad
USD - Pictet-Security-R EUR (LU0270905242) Morningstar ES
INVERSIONES LARGO/CORTO 130/30 :: "LONG/SHORT" 130/30
RV Global Cap. Grande Growth
GBP - Threadneedle Global Extended Alpha Net 1 EUR Acc (GB00B3B0FD70) Morningstar ES
RV USA Cap. Grande Growth
USD - Threadneedle American Extended Alpha Retail EUR Acc (GB00B28CN800) Morningstar ES
RV Europa Cap. Flexible
EUR - BlackRock European Opportunities Extension E2 (LU0418790928) Morningstar ES
EUR - UBS European Opportunity Unconstrained (EUR) P-acc (LU0723564463) Morningstar ES
INVERSIONES LARGO :: "LONG-ONLY"
MIXTOS
Mixtos Flexibles Global
EUR - Invesco Balanced-Risk Allocation E (LU0432616901) Morningstar ES [Nota 1]
Mixtos Moderados Global Retorno Total :: "Total Return"
USD - MFS Meridian Global Total Return A1 EUR Acc (LU0219418836) Morningstar ES
Mixtos Moderados Global
EUR - Nordea-1 Stable Return E EUR (LU0227385266) Morningstar ES
Mixtos Defensivos Global - EUR Cubierto
GBP - M&G Optimal Income Euro A-H Gross Acc (Hdg) (GB00B1VMCY93) Morningstar ES
INVERSIONES LARGO :: "LONG-ONLY"
RF GLOBAL
RF Global Diversificada - EUR Cubierto
USD - Amundi Bond Global Aggregate SHE-C (LU0613076990) Morningstar ES
USD - Templeton Global Bond N Acc € H1 (LU0294220107) Morningstar ES
USD - Legg Mason Brandywine Global Fixed Income A EUR Acc (AH) (IE00B23Z8X43) Morningstar ES
USD - PIMCO Global Bond E Acc EUR (Hdg) (IE00B11XZ103) Morningstar ES
RF Global Diversificada
EUR - Espírito Santo Global Bond (LU0058464123) Morningstar ES
USD - Templeton Global Bond N Acc € (LU0260870588) Morningstar ES
RF Global Diversificada Retorno Total - EUR Cubierto :: "Total Return"
USD - Templeton Global Total Return N Acc € H1 (LU0294221253) Morningstar ES
RF Global Diversificada Retorno Total :: "Total Return"
USD - Templeton Global Total Return N Acc € (LU0260870745) Morningstar ES
RF Global Flexible - EUR Cubierto
USD - PIMCO Diversified Income E EUR Hedged Acc (IE00B1Z6D669) Morningstar ES
USD - BlackRock Fixed Income Global Opportunities E2 EUR Hedged (LU0278456818) Morningstar ES
RF Global Flexible
EUR - Jupiter Dynamic Bond L EUR Acc (LU0853555380) Morningstar ES
RF Global Flexible Duración Cubierta - EUR Cubierto
USD - PIMCO Diversified Income Duration Hedged E Acc EUR (Hdg) (IE00B4TJVF73) Morningstar ES
RF USA & USD
RF Diversificada USD - EUR Cubierto
USD - Amundi Bond US Opportunistic Core Plus SHE-C (LU0568617855) Morningstar ES
USD - Schroder US Dollar Bond B EUR Hdg Acc (LU0291343753) Morningstar ES
RF Diversificada USD Retorno Total - EUR Cubierto :: "Total Return"
USD - TCW MetWest Total Return Bond AEHE EUR (LU0905645528) Morningstar DE
USD - PIMCO Total Return Bond E Acc EUR (Hdg) (IE00B11XZB05) Morningstar ES
RF Bursatilizaciones Hipotecarias USD Retorno Total - EUR Cubierto :: "Total Return" (MBS)
USD - Nordea-1 US Total Return Bond HE EUR (LU0858317984) Morningstar IT
USD - TCW Total Return Bond AEHE EUR (LU0905646096) Morningstar DE
RF Flexible USD - EUR Cubierto
USD - PIMCO Income E Acc EUR (Hdg) (IE00B84J9L26) Morningstar ES
USD - Natixis Loomis Sayles Multisector Income H-R/A (EUR) (IE00B92R0N45) Morningstar ES
RF EUROPA & EUR
RF Diversificada EUR
EUR - Espírito Santo Euro Bond (LU0062574610) Morningstar ES
EUR - Amundi Bond Euro Aggregate SE-C (LU0616241807) Morningstar ES
EUR - Schroder Euro Bond B Acc (LU0106235707) Morningstar ES
EUR - PIMCO Euro Bond E Acc EUR (IE00B11XYY66) Morningstar ES
EUR - AXA Euro 3-5 E Cap EUR (LU0251660782) Morningstar ES
EUR - AXA Euro 5-7 E Cap EUR (LU0251660279) Morningstar ES
EUR - AXA Euro 7-10 E Cap EUR (LU0251659420) Morningstar ES
EUR - AXA Euro 10+LT E Cap EUR (LU0251661590) Morningstar ES
RF Bonos Cubiertos EUR
EUR - Nordea-1 European Covered Bond E EUR (LU0173776989) Morningstar ES
RF EMERGENTE
RF Global Emergente Corto Plazo - EUR Cubierto
USD - AXA Emerging Short Duration Bonds E Cap EUR Hedged (95%) (LU0800573007) Morningstar ES
RF Global Emergente
USD - MFS Emerging Markets Debt A1 EUR Acc (LU0219422606) Morningstar ES
RF DEUDA CORPORATIVA
RF Deuda Corporativa Global - EUR Cubierto
USD - PIMCO Global Investment Grade Credit E Acc EUR (Hdg) (IE00B11XZ434) Morningstar ES
USD - JPMorgan Global Corporate Bond D Acc EUR (Hdg) (LU0408846961) Morningstar ES
RF Deuda Corporativa Global - USD Cubierto
USD - Invesco Global Investment Grade Corporate Bond E (LU0432616497) Morningstar ES
RF Deuda Corporativa USD
USD - Nordea-1 US Corporate Bond BP EUR (LU0458979076) Morningstar ES
RF Deuda Corporativa EUR
EUR - Henderson Euro Corporate Bond A2 EUR Acc (LU0451950314) Morningstar ES
EUR - DWS Euro Corporate Bonds NC (LU0300357638) Morningstar ES
RF Deuda Corporativa Global Emergente
USD - BNY Mellon Emerging Markets Corporate Debt A EUR (IE00B6VJMC30) Morningstar ES
RF BONOS ALTO RENDIMIENTO :: "HIGH YIELD" (HY)
RF Bonos Alto Rendimiento Global - EUR Cubierto
USD - AXA Global High Yield Bonds E Cap EUR Hedged (95%) (LU0189847253) Morningstar ES
RF Bonos Alto Rendimiento Global
USD - BNY Mellon Global High Yield Bond A EUR Acc (IE0030011294) Morningstar ES
RF Bonos Alto Rendimiento USD - EUR Hedged
USD - AXA US High Yield Bonds E Cap EUR Hedged (95%) (LU0276013249) Morningstar ES
RF Bonos Alto Rendimiento USD
USD - BlackRock US Dollar High Yield Bond E2 (EUR) (LU0277197595) Morningstar ES
RF Bonos Alto Rendimiento USD Corto Plazo
USD - Nordea-1 Low Duration US High Yield Bond E EUR (LU0602536251) Morningstar ES
RF Bonos Alto Rendimiento EUR
EUR - Eurizon High Yield R (LU0114074718) Morningstar ES
EUR - Candriam Bonds Euro High Yield N Acc EUR (LU0144751095) Morningstar ES
RF Bonos Alto Rendimiento Asia
USD - Fidelity Asian High Yield A-Acc-EUR (LU0286668966) Morningstar ES
RF CONVERTIBLES
RF Convertibles Global - EUR Cubierto
EUR - UBS Convert Global (EUR) P-acc (LU0203937692) Morningstar ES
INVERSIONES LARGO/CORTO :: "LONG/SHORT"
ALTERNATIVOS RETORNO ABSOLUTO :: "ABSOLUTE RETURN"
Alternativos Retorno Absoluto - Long/Short RV Europa :: "Absolute Return"
EUR - Alken Absolute Return Europe A (LU0572586591) Morningstar ES
Alternativos Retorno Absoluto - Long/Short RV RU :: "Absolute Return"
GBP - Threadneedle UK Absolute Alpha Retail Net EUR Acc (GB00B53CDN14) Morningstar ES
INVERSIONES LARGO :: "LONG-ONLY"
INMOBILIARIO
Inmobiliario - Indirecto Global - RV
USD - Nordea-1 Global Real Estate E EUR (LU0705260262) Morningstar ES
Inmobiliario - Indirecto Global - Mixtos
USD - Invesco Global Income Real Estate Securities E (LU0367026050) Morningstar ES
Ver también:
FE Alpha Managers | UK’s Best Fund Managers (2014-01-31)
Citywire Global - Fund Manager Rating (2014-02-02)
Nota: Las banderas simbolizan el país, el que estén domiciliados, los fondos de inversión. Ellos están sujetos a las condiciones legales que existen en ese país. Después de las banderas, puse la moneda del fondo original.
Leyenda:
Alemania
Irlanda
Luxemburgo
Reino Unido
EUR - Euro
GBP - British Pound (Sterling)
USD - US Dollar
[INC] Este fondo tiene una política de distribución de dividendos.
Este fondo, está sobre vigilancia ("Watchlist"), debido a su buen desempeño o corta existencia o por todavía existen dudas.
Este fondo está cerrado a nuevas suscripciones de actuales y nuevos suscriptores ("Hard-closed").
Este fondo está cerrado a nuevas suscripciones de nuevos suscriptores ("Soft-closed").
Fondos especiales:
INVERSIONES LARGO/CORTO 130/30 :: "LONG/SHORT" 130/30
Estes fondos pueden adoptar la estrategia de inversión 130/30 ("130/30 funds"), que significa que pueden utilizar estrategias de inversión a largo/corto (Long/Short) y apalancamiento. Es decir, fondos que pueden hacer inversiones a largo plazo o hacer inversiones apostando en caídas de determinadas empresas ("short positions") y puede utilizar el apalancamiento (uso de dinero prestado, compras a crédito) y puede resultar en un riesgo más alto, lo que puede provocar mayores pérdidas. Para una explicación más detallada, consulte: UBS European Opportunity Unconstrained (EUR) P-acc
FE Alpha Manager (FE Trustnet UK)
Fund Manager Rating (Citywire Global)
[Nota 1] Consulte los artículos de gestor de este fondo en Invesco Balanced-Risk Allocation.
En este post, puse los fondos de inversión en EUR, que considero posible para invertir en el largo plazo, la mayoría de ellos están en mi cartera o en el camino de eso, elegí algunos de estos fondos y no tengo intención de invertir en todos, porque algunos de ellos se superponen en los activos en cartera y las políticas de inversión
Usando una analogía, el listado es como un menú en un restaurante, de la misma manera que usted no come todos los platos en el menú, también no se invierte en todos los fondos. Debe invertir con moderación.
Dividí los fondos por categorías Morningstar, algunas de las categorías fueron modificadas ligeramente para adaptarse mejor a la naturaleza de fondo. Este listado de los fondos, puede cambiar, con la entrada de nuevos fondos, ya sea mediante la mejora de su rendimiento, ya sea mediante la comercialización de nuevos fondos, cómo puede haber salidas por razones opuestas. En la actualidad, es más basado en los fondos comercializados en Portugal, se incluirá en el futuro fondos comercializados en España y posiblemente en otros países.
INVERSIONES LARGO :: "LONG-ONLY"
RV GLOBAL
RV Global Alto Dividendo
USD - Threadneedle Global Equity Income Retail EUR Acc (GB00B1Z2NR59) Morningstar ES
USD - Invesco Global Equity Income E € Acc (LU0607513586) Morningstar ES
EUR - M&G Global Dividend EUR A (GB00B39R2S49) Morningstar ES
RV Global Cap. Grande Growth
USD - MFS Meridian Global Equity A1 EUR Acc (LU0094560744) Morningstar ES
RV Global Cap. Grande Blend
EUR - Robeco BP Global Premium Equities D EUR (LU0203975437) Morningstar ES
RV Global Cap. Grande Value
EUR - Nordea-1 Global Stable Equity Unhedged E EUR (LU0229519805) Morningstar ES
RV Global Cap. Pequeña/Mediana
USD - Invesco Global Smaller Companies Equity E Acc (LU0607512935) Morningstar ES
RV USA
RV USA Cap. Grande Growth
USD - Pioneer U.S. Fundamental Growth C EUR ND (LU0347184318) Morningstar ES
USD - Legg Mason ClearBridge US Large Cap Growth A EUR Acc (IE00B19Z9612) Morningstar ES
USD - Natixis Loomis Sayles U.S. Research R/A (EUR) (LU0147925118) Morningstar ES
RV USA Cap. Grande Blend
USD - Natixis Harris Associates U.S. Equity R/A (EUR) (LU0147943442) Morningstar ES
RV USA Cap. Grande Value
USD - Robeco US Large Cap Equities D EUR Acc (LU0474363974) Morningstar ES
RV USA Cap. Flexible Growth
USD - Legg Mason ClearBridge US Aggressive Growth A EUR Acc (IE00B19ZB094) Morningstar ES
RV USA Cap. Flexible
USD - Robeco US Premium Equities D EUR (LU0434928536) Morningstar ES
USD - Nordea-1 North American All Cap E EUR (LU0772958798) Mornigstar ES
RV USA Cap. Mediana
USD - Robeco US Select Opportunities Equities D EUR (LU0975848937) Morningstar ES
RV USA Cap. Pequeña/Mediana
USD - Threadneedle American Smaller Companies Retail Net EUR Acc (GB00B0WGY707) Morningstar ES
RV EUROPA
RV Europa Alto Dividendo
EUR - Threadneedle Pan European Equity Dividend Retail Net EUR (GB00B1324292) Morningstar ES
RV Europa Cap. Grande Blend
EUR - MFS Meridian European Value A1 EUR Acc (LU0125951151) Morningstar ES
EUR - Invesco Pan European Structured Equity E (LU0119753308) Morningstar ES
RV Europa ex-RU Cap. Grande
EUR - Threadneedle European Select Retail Net EUR Acc (GB0002771169) Morningstar ES
RV Europa Cap. Flexible
EUR - Franklin European Growth N Acc € (LU0122612764) Morningstar ES
RV Europa Cap. Pequeña/Mediana
EUR - MFS Meridian European Smaller Companies A1 EUR Acc (LU0125944966) Morningstar ES
EUR - Threadneedle Pan European Smaller Companies Retail Net EUR Acc (GB00B0PHJS66) Morningstar ES
RV Europa ex-RU Cap. Pequeña/Mediana
EUR - Threadneedle European Smaller Companies Retail Net EUR Acc (GB0002771383) Morningstar ES
RV RU
RV RU Cap. Grande Blend
GBP - Invesco UK Equity E (IE00B0H1QC91) Morningstar ES
GBP - Threadneedle UK Select Retail Net EUR Inc (GB00B0WMQ727) Morningstar ES [INC]
RV ALEMANIA
RV Alemania Cap. Grande Blend
EUR - DWS Deutschland (DE0008490962) Morningstar ES
EUR - Deutsche Invest I German Equities NC (LU0740823439) Morningstar ES
RV Alemania Cap. Flexible
EUR - DWS Aktien Strategie Deutschland (DE0009769869) Morningstar ES
RV CHINA
RV China Cap. Grande Blend (China, Hong-Kong)
GBP - Threadneedle China Opportunities Retail Net EUR (GB00B1PRW957) Morningstar ES
RV Gran China Cap. Grande Blend (China, Hong-Kong, Taiwan)
USD - Invesco Greater China Equity E (LU0115143165) Morningstar ES
RV ASIA PACÍFICO
RV Asia Pacífico (ex-Japón) Cap. Pequeña/Mediana
USD - Fidelity Asian Smaller Companies A Acc EUR (LU0702159772) Morningstar ES
RV ASEAN Cap. Grande Blend
USD - JPMorgan ASEAN Equity D (acc) - EUR (LU0441853263) Morningstar ES
RV SECTORES
RV Sector Consumo - Básicos :: "Consumer Staples"
EUR - Fidelity Global Consumer Industries A–EUR (LU0114721508) Morningstar ES [INC]
RV Sector Consumo - Discrecional :: "Consumer Discretionary"
USD - Invesco Global Leisure E (LU0115139569) Mornigstar ES
USD - ING Consumer Goods HX Acc (LU0332193001) Morningstar ES
RV Sector Salud
USD - BlackRock World Healthscience E2 (EUR) (LU0171309270) Morningstar ES
EUR - DWS Health Care Typ O (DE0009769851) Morningstar ES
USD - Pictet-Generics-R EUR (LU0255978859) Morningstar ES
RV Sector Biotecnología
EUR - DWS Biotech (DE0009769976) Morningstar ES
RV Sector Infraestructura
EUR - UBS Infrastructure (EUR) P-acc (LU0366711900) Morningstar ES
RV Sector Infraestructura - EUR Hedged
USD - Morgan Stanley Global Infrastructure BH Acc (LU0512092577) Morningstar ES
RV Sector Comunicaciones
USD - Pictet-Digital Communication-R EUR (LU0340555134) Morningstar ES
RV Sector Seguridad
USD - Pictet-Security-R EUR (LU0270905242) Morningstar ES
INVERSIONES LARGO/CORTO 130/30 :: "LONG/SHORT" 130/30
RV Global Cap. Grande Growth
GBP - Threadneedle Global Extended Alpha Net 1 EUR Acc (GB00B3B0FD70) Morningstar ES
RV USA Cap. Grande Growth
USD - Threadneedle American Extended Alpha Retail EUR Acc (GB00B28CN800) Morningstar ES
RV Europa Cap. Flexible
EUR - BlackRock European Opportunities Extension E2 (LU0418790928) Morningstar ES
EUR - UBS European Opportunity Unconstrained (EUR) P-acc (LU0723564463) Morningstar ES
INVERSIONES LARGO :: "LONG-ONLY"
MIXTOS
Mixtos Flexibles Global
EUR - Invesco Balanced-Risk Allocation E (LU0432616901) Morningstar ES [Nota 1]
Mixtos Moderados Global Retorno Total :: "Total Return"
USD - MFS Meridian Global Total Return A1 EUR Acc (LU0219418836) Morningstar ES
Mixtos Moderados Global
EUR - Nordea-1 Stable Return E EUR (LU0227385266) Morningstar ES
Mixtos Defensivos Global - EUR Cubierto
GBP - M&G Optimal Income Euro A-H Gross Acc (Hdg) (GB00B1VMCY93) Morningstar ES
INVERSIONES LARGO :: "LONG-ONLY"
RF GLOBAL
RF Global Diversificada - EUR Cubierto
USD - Amundi Bond Global Aggregate SHE-C (LU0613076990) Morningstar ES
USD - Templeton Global Bond N Acc € H1 (LU0294220107) Morningstar ES
USD - Legg Mason Brandywine Global Fixed Income A EUR Acc (AH) (IE00B23Z8X43) Morningstar ES
USD - PIMCO Global Bond E Acc EUR (Hdg) (IE00B11XZ103) Morningstar ES
RF Global Diversificada
EUR - Espírito Santo Global Bond (LU0058464123) Morningstar ES
USD - Templeton Global Bond N Acc € (LU0260870588) Morningstar ES
RF Global Diversificada Retorno Total - EUR Cubierto :: "Total Return"
USD - Templeton Global Total Return N Acc € H1 (LU0294221253) Morningstar ES
RF Global Diversificada Retorno Total :: "Total Return"
USD - Templeton Global Total Return N Acc € (LU0260870745) Morningstar ES
RF Global Flexible - EUR Cubierto
USD - PIMCO Diversified Income E EUR Hedged Acc (IE00B1Z6D669) Morningstar ES
USD - BlackRock Fixed Income Global Opportunities E2 EUR Hedged (LU0278456818) Morningstar ES
RF Global Flexible
EUR - Jupiter Dynamic Bond L EUR Acc (LU0853555380) Morningstar ES
RF Global Flexible Duración Cubierta - EUR Cubierto
USD - PIMCO Diversified Income Duration Hedged E Acc EUR (Hdg) (IE00B4TJVF73) Morningstar ES
RF USA & USD
RF Diversificada USD - EUR Cubierto
USD - Amundi Bond US Opportunistic Core Plus SHE-C (LU0568617855) Morningstar ES
USD - Schroder US Dollar Bond B EUR Hdg Acc (LU0291343753) Morningstar ES
RF Diversificada USD Retorno Total - EUR Cubierto :: "Total Return"
USD - TCW MetWest Total Return Bond AEHE EUR (LU0905645528) Morningstar DE
USD - PIMCO Total Return Bond E Acc EUR (Hdg) (IE00B11XZB05) Morningstar ES
RF Bursatilizaciones Hipotecarias USD Retorno Total - EUR Cubierto :: "Total Return" (MBS)
USD - Nordea-1 US Total Return Bond HE EUR (LU0858317984) Morningstar IT
USD - TCW Total Return Bond AEHE EUR (LU0905646096) Morningstar DE
RF Flexible USD - EUR Cubierto
USD - PIMCO Income E Acc EUR (Hdg) (IE00B84J9L26) Morningstar ES
USD - Natixis Loomis Sayles Multisector Income H-R/A (EUR) (IE00B92R0N45) Morningstar ES
RF EUROPA & EUR
RF Diversificada EUR
EUR - Espírito Santo Euro Bond (LU0062574610) Morningstar ES
EUR - Amundi Bond Euro Aggregate SE-C (LU0616241807) Morningstar ES
EUR - Schroder Euro Bond B Acc (LU0106235707) Morningstar ES
EUR - PIMCO Euro Bond E Acc EUR (IE00B11XYY66) Morningstar ES
EUR - AXA Euro 3-5 E Cap EUR (LU0251660782) Morningstar ES
EUR - AXA Euro 5-7 E Cap EUR (LU0251660279) Morningstar ES
EUR - AXA Euro 7-10 E Cap EUR (LU0251659420) Morningstar ES
EUR - AXA Euro 10+LT E Cap EUR (LU0251661590) Morningstar ES
RF Bonos Cubiertos EUR
EUR - Nordea-1 European Covered Bond E EUR (LU0173776989) Morningstar ES
RF EMERGENTE
RF Global Emergente Corto Plazo - EUR Cubierto
USD - AXA Emerging Short Duration Bonds E Cap EUR Hedged (95%) (LU0800573007) Morningstar ES
RF Global Emergente
USD - MFS Emerging Markets Debt A1 EUR Acc (LU0219422606) Morningstar ES
RF DEUDA CORPORATIVA
RF Deuda Corporativa Global - EUR Cubierto
USD - PIMCO Global Investment Grade Credit E Acc EUR (Hdg) (IE00B11XZ434) Morningstar ES
USD - JPMorgan Global Corporate Bond D Acc EUR (Hdg) (LU0408846961) Morningstar ES
RF Deuda Corporativa Global - USD Cubierto
USD - Invesco Global Investment Grade Corporate Bond E (LU0432616497) Morningstar ES
RF Deuda Corporativa USD
USD - Nordea-1 US Corporate Bond BP EUR (LU0458979076) Morningstar ES
RF Deuda Corporativa EUR
EUR - Henderson Euro Corporate Bond A2 EUR Acc (LU0451950314) Morningstar ES
EUR - DWS Euro Corporate Bonds NC (LU0300357638) Morningstar ES
RF Deuda Corporativa Global Emergente
USD - BNY Mellon Emerging Markets Corporate Debt A EUR (IE00B6VJMC30) Morningstar ES
RF BONOS ALTO RENDIMIENTO :: "HIGH YIELD" (HY)
RF Bonos Alto Rendimiento Global - EUR Cubierto
USD - AXA Global High Yield Bonds E Cap EUR Hedged (95%) (LU0189847253) Morningstar ES
RF Bonos Alto Rendimiento Global
USD - BNY Mellon Global High Yield Bond A EUR Acc (IE0030011294) Morningstar ES
RF Bonos Alto Rendimiento USD - EUR Hedged
USD - AXA US High Yield Bonds E Cap EUR Hedged (95%) (LU0276013249) Morningstar ES
RF Bonos Alto Rendimiento USD
USD - BlackRock US Dollar High Yield Bond E2 (EUR) (LU0277197595) Morningstar ES
RF Bonos Alto Rendimiento USD Corto Plazo
USD - Nordea-1 Low Duration US High Yield Bond E EUR (LU0602536251) Morningstar ES
RF Bonos Alto Rendimiento EUR
EUR - Eurizon High Yield R (LU0114074718) Morningstar ES
EUR - Candriam Bonds Euro High Yield N Acc EUR (LU0144751095) Morningstar ES
RF Bonos Alto Rendimiento Asia
USD - Fidelity Asian High Yield A-Acc-EUR (LU0286668966) Morningstar ES
RF CONVERTIBLES
RF Convertibles Global - EUR Cubierto
EUR - UBS Convert Global (EUR) P-acc (LU0203937692) Morningstar ES
INVERSIONES LARGO/CORTO :: "LONG/SHORT"
ALTERNATIVOS RETORNO ABSOLUTO :: "ABSOLUTE RETURN"
Alternativos Retorno Absoluto - Long/Short RV Europa :: "Absolute Return"
EUR - Alken Absolute Return Europe A (LU0572586591) Morningstar ES
Alternativos Retorno Absoluto - Long/Short RV RU :: "Absolute Return"
GBP - Threadneedle UK Absolute Alpha Retail Net EUR Acc (GB00B53CDN14) Morningstar ES
INVERSIONES LARGO :: "LONG-ONLY"
INMOBILIARIO
Inmobiliario - Indirecto Global - RV
USD - Nordea-1 Global Real Estate E EUR (LU0705260262) Morningstar ES
Inmobiliario - Indirecto Global - Mixtos
USD - Invesco Global Income Real Estate Securities E (LU0367026050) Morningstar ES
Ver también:
FE Alpha Managers | UK’s Best Fund Managers (2014-01-31)
Citywire Global - Fund Manager Rating (2014-02-02)
Nota: Las banderas simbolizan el país, el que estén domiciliados, los fondos de inversión. Ellos están sujetos a las condiciones legales que existen en ese país. Después de las banderas, puse la moneda del fondo original.
Leyenda:
Alemania
Irlanda
Luxemburgo
Reino Unido
EUR - Euro
GBP - British Pound (Sterling)
USD - US Dollar
[INC] Este fondo tiene una política de distribución de dividendos.
Este fondo, está sobre vigilancia ("Watchlist"), debido a su buen desempeño o corta existencia o por todavía existen dudas.
Este fondo está cerrado a nuevas suscripciones de actuales y nuevos suscriptores ("Hard-closed").
Este fondo está cerrado a nuevas suscripciones de nuevos suscriptores ("Soft-closed").
Fondos especiales:
INVERSIONES LARGO/CORTO 130/30 :: "LONG/SHORT" 130/30
Estes fondos pueden adoptar la estrategia de inversión 130/30 ("130/30 funds"), que significa que pueden utilizar estrategias de inversión a largo/corto (Long/Short) y apalancamiento. Es decir, fondos que pueden hacer inversiones a largo plazo o hacer inversiones apostando en caídas de determinadas empresas ("short positions") y puede utilizar el apalancamiento (uso de dinero prestado, compras a crédito) y puede resultar en un riesgo más alto, lo que puede provocar mayores pérdidas. Para una explicación más detallada, consulte: UBS European Opportunity Unconstrained (EUR) P-acc
FE Alpha Manager (FE Trustnet UK)
Fund Manager Rating (Citywire Global)
[Nota 1] Consulte los artículos de gestor de este fondo en Invesco Balanced-Risk Allocation.
Editado pela última vez por Rick Lusitano (New) em 4/2/2015 17:08, num total de 12 vezes.
Fundos à la carte - UCITS (SICAV, OEIC, Unit Trusts, FCP), Investment Trusts & US mutual funds
Fundos de Investimento, Mercados Financeiros, Gestão de Carteiras, Alternative Finance, FinTech
Fundos de Investimento, Mercados Financeiros, Gestão de Carteiras, Alternative Finance, FinTech
Fundos de Investimento (FI) - EUR
Fundos de Investimento (FI) - EUR
Neste post, coloco fundos de investimento em EUR, que eu considero passiveis de se investir a longo prazo, grande maioria deles, estão na minha carteira ou vias disso, eu escolhi alguns destes fundos e não pretendo investir em todos, pois alguns deles se sobrepõem em activos em carteira e políticas de investimento.
Usando uma analogia, a listagem é como uma ementa de um restaurante, da mesma maneira, que não se come todos os pratos da ementa, também não invisto em todos os fundos. Deve-se investir com moderação.
Dividi os fundos por categorias Morningstar, algumas das categorias foram ligeiramente modificadas para corresponder mais fielmente á natureza do fundo. Esta listagem de fundos, poderá sofrer alterações, com a entrada de novos fundos, quer pela melhoria dos seus desempenhos, quer pela comercialização de novos fundos pelo Banco Best, como poderá haver saídas pelas razões inversas. Os fundos que eu coloco, estão todos disponíveis no momento actual no Banco Best, os fundos com o símbolo , terão de ser subscritos via impresso através do PFA.
Até 31 de Dezembro de 2014, os fundos domiciliados em Portugal, apresentam na Morningstar, rentabilidades líquidas de impostos, ao contrário dos fundos domiciliados fora de Portugal. A fiscalidade dos fundos nacionais foi alterada para ficar com a fiscalidade igual aos fundos estrangeiros, a começar em 01 de Janeiro de 2015. E a ser declarada em sede de IRS no ano seguinte ao resgate, tanto as mais-valias, como as menos-valias, sendo o saldo entre elas, que define o pagamento ou o reembolso de impostos.
INVESTIMENTOS LONGOS :: "LONG-ONLY"
ACÇÕES GLOBAIS
Acções Global Alto Dividendo
USD - Threadneedle Global Equity Income Retail EUR Acc (GB00B1Z2NR59) Morningstar PT
USD - Invesco Global Equity Income E € Acc (LU0607513586) Morningstar PT
GBP - M&G Global Dividend EUR A (GB00B39R2S49) Morningstar PT
Acções Global Cap. Grande Crescimento
USD - MFS Meridian Global Equity A1 EUR Acc (LU0094560744) Morningstar PT [LOW-COST]
Acções Global Cap. Grande Misto
EUR - Robeco BP Global Premium Equities D EUR (LU0203975437) Morningstar ES [LOW-COST]
Acções Global Cap. Grande Valor
EUR - Nordea-1 Global Stable Equity Unhedged E EUR (LU0229519805) Morningstar PT [LOW-COST]
Acções Global Cap. Pequena/Média
USD - Invesco Global Smaller Companies Equity E Acc (LU0607512935) Morningstar PT
ACÇÕES EUA
Acções EUA Cap. Grande Crescimento
USD - Pioneer U.S. Fundamental Growth C EUR ND (LU0347184318) Morningstar PT
USD - Legg Mason ClearBridge US Large Cap Growth A EUR Acc (IE00B19Z9612) Morningstar ES
USD - Natixis Loomis Sayles U.S. Research R/A (EUR) (LU0147925118) Morningstar ES
Acções EUA Cap. Grande Misto
USD - Natixis Harris Associates U.S. Equity R/A (EUR) (LU0147943442) Morningstar ES
Acções EUA Cap. Grande Valor
USD - Robeco US Large Cap Equities D EUR Acc (LU0474363974) Morningstar ES [LOW-COST]
Acções EUA Cap. Flexível Crescimento
USD - Legg Mason ClearBridge US Aggressive Growth A EUR Acc (IE00B19ZB094) Morningstar PT
Acções EUA Cap. Flexível
USD - Robeco US Premium Equities D EUR (LU0434928536) Morningstar ES [LOW-COST]
USD - Nordea-1 North American All Cap E EUR (LU0772958798) Morningstar PT [LOW-COST]
Acções EUA Cap. Média
USD - Robeco US Select Opportunities Equities D EUR (LU0975848937) Morningstar ES [LOW-COST]
Acções EUA Cap. Pequena/Média
USD - Threadneedle American Smaller Companies Retail Net EUR Acc (GB00B0WGY707) Morningstar PT
Acções EUA Cap. Pequena
USD - T. Rowe Price US Smaller Companies Equity A EUR Acc (LU0918140210) Morningstar PT
ACÇÕES EUROPA
Acções Europa Alto Dividendo
EUR - Threadneedle Pan European Equity Dividend Retail Net EUR (GB00B1324292) Morningstar PT
Acções Europa Cap. Grande Misto
EUR - MFS Meridian European Value A1 EUR Acc (LU0125951151) Morningstar PT [LOW-COST]
EUR - Invesco Pan European Structured Equity E (LU0119753308) Morningstar PT
Acções Europa ex R.U. Cap. Grande
EUR - Threadneedle European Select Retail Net EUR Acc (GB0002771169) Morningstar PT
Acções Europa Cap. Flexível Crescimento
EUR - Franklin European Growth N Acc € (LU0122612764) Morningstar PT [LOW-COST]
Acções Europa Cap. Pequena/Média
EUR - MFS Meridian European Smaller Companies A1 EUR Acc (LU0125944966) Morningstar PT [LOW-COST]
EUR - Threadneedle Pan European Smaller Companies Retail Net EUR Acc (GB00B0PHJS66) Morningstar PT
Acções Europa ex R.U. Cap. Pequena/Média
EUR - Threadneedle European Smaller Companies Retail Net EUR Acc (GB0002771383) Morningstar PT
ACÇÕES REINO UNIDO
Acções R.U. Cap. Grande Misto
GBP - Invesco UK Equity E (IE00B0H1QC91) Morningstar ES
GBP - Threadneedle UK Select Retail Net EUR Inc (GB00B0WMQ727) Morningstar PT [INC]
ACÇÕES ALEMANHA
Acções Alemanha Cap. Grande Misto
EUR - DWS Deutschland (DE0008490962) Morningstar ES [LOW-COST]
EUR - Deutsche Invest I German Equities NC (LU0740823439) Morningstar PT [LOW-COST]
Acções Alemanha Cap. Flexível
EUR - DWS Aktien Strategie Deutschland (DE0009769869) Morningstar PT [LOW-COST]
ACÇÕES CHINA
Acções China Cap. Grande Misto (China, Hong-Kong)
GBP - Threadneedle China Opportunities Retail Net EUR (GB00B1PRW957) Morningstar PT
Acções Grande China Cap. Grande Misto (China, Hong-Kong, Taiwan)
USD - Invesco Greater China Equity E (LU0115143165) Morningstar PT
ACÇÕES ÁSIA PACÍFICO
Acções Ásia Pacífico ex Japão Cap. Pequena/Média
USD - Fidelity Asian Smaller Companies A Acc EUR (LU0702159772) Morningstar PT
Acções ASEAN Cap. Grande Misto
USD - JPMorgan ASEAN Equity D (acc) - EUR (LU0441853263) Morningstar PT [LOW-COST]
ACÇÕES SECTORES
Acções Sector Bens de Consumo - Básicos :: "Consumer Staples"
EUR - Fidelity Global Consumer Industries A–EUR (LU0114721508) Morningstar PT [INC]
EUR - Eurizon Consumer Staples R Acc (LU0155230690) Morningstar PT [LOW-COST]
Acções Sector Bens de Consumo - Discricionário :: "Consumer Discretionary"
USD - Invesco Global Leisure E (LU0115139569) Morningstar PT
USD - ING Consumer Goods HX Acc (LU0332193001) Morningstar PT [DELUXE]
Acções Sector Saúde
USD - BlackRock World Healthscience E2 (EUR) (LU0171309270) Morningstar PT [LOW-COST]
EUR - DWS Health Care Typ O (DE0009769851) Morningstar PT [LOW-COST]
EUR - Eurizon Pharma LTE R (LU0114064081) Morningstar PT [LOW-COST]
USD - Pictet-Generics-R EUR (LU0255978859) Morningstar PT [LOW-COST]
Acções Sector Biotecnologia
EUR - DWS Biotech (DE0009769976) Morningstar PT [LOW-COST]
Acções Sector Infra-estrutura
EUR - UBS Infrastructure (EUR) P-acc (LU0366711900) Morningstar PT [LOW-COST]
Acções Sector Infra-estrutura - EUR Hedged
USD - Morgan Stanley Global Infrastructure BH Acc (LU0512092577) Morningstar PT
Acções Sector Comunicações
USD - Pictet-Digital Communication-R EUR (LU0340555134) Morningstar PT [LOW-COST]
Acções Sector Segurança
USD - Pictet-Security-R EUR (LU0270905242) Morningstar PT [LOW-COST]
Acções Sector Imobiliário Global
USD - Fidelity Global Property E-Acc-EUR (LU0237699995) Morningstar PT
USD - Nordea-1 Global Real Estate E EUR (LU0705260262) Morningstar PT [LOW-COST]
INVESTIMENTOS LONGOS/CURTOS 130/30 :: "LONG/SHORT" 130/30
Acções Global Cap. Grande Crescimento
GBP - Threadneedle Global Extended Alpha Net 1 EUR Acc (GB00B3B0FD70) Morningstar PT
Acções EUA Cap. Grande Crescimento
USD - Threadneedle American Extended Alpha Retail EUR Acc (GB00B28CN800) Morningstar PT
Acções Europa Cap. Flexível
EUR - BlackRock European Opportunities Extension E2 (LU0418790928) Morningstar PT
EUR - UBS European Opportunity Unconstrained (EUR) P-acc (LU0723564463) Morningstar PT [LOW-COST]
INVESTIMENTOS LONGOS :: "LONG-ONLY"
MISTOS
Mistos Flexível Global
EUR - Invesco Balanced-Risk Allocation E (LU0432616901) Morningstar PT [Nota 1]
Mistos Flexível Ásia
USD - Invesco Asia Balanced E (LU0367026480) Morningstar PT
Mistos Moderados Global Retorno Total :: "Total Return"
USD - MFS Meridian Global Total Return A1 EUR Acc (LU0219418836) Morningstar PT [LOW-COST]
Mistos Moderados Global
EUR - JPMorgan Global Income D (acc)-EUR (LU0740858492) Morningstar PT [LOW-COST]
EUR - Nordea-1 Stable Return E EUR (LU0227385266) Morningstar PT [LOW-COST]
Mistos Defensivos Global - EUR Hedged
GBP - M&G Optimal Income Euro A-H Gross Acc (Hdg) (GB00B1VMCY93) Morningstar PT
Mistos Defensivos Europa
EUR - Invesco Pan European High Income E Acc (LU0243957742) Morningstar PT
Mistos Sector Imobiliário Global
USD - Invesco Global Income Real Estate Securities E (LU0367026050) Morningstar PT
INVESTIMENTOS LONGOS :: "LONG-ONLY"
OBRIGAÇÕES GLOBAIS
Obrigações Globais Diversificado - EUR Hedged
USD - Amundi Bond Global Aggregate SHE-C (LU0613076990) Morningstar PT [LOW-COST]
USD - Templeton Global Bond N Acc € H1 (LU0294220107) Morningstar PT [LOW-COST]
USD - Legg Mason Brandywine Global Fixed Income A EUR Acc (AH) (IE00B23Z8X43) Morningstar PT
USD - PIMCO Global Bond E Acc EUR (Hdg) (IE00B11XZ103) Morningstar PT
Obrigações Globais Diversificado
EUR - NB Global Bond (LU0058464123) Morningstar PT
USD - Templeton Global Bond N Acc € (LU0260870588) Morningstar PT [LOW-COST]
Obrigações Globais Diversificado Retorno Total - EUR Hedged :: "Total Return"
USD - Templeton Global Total Return N Acc € H1 (LU0294221253) Morningstar PT [LOW-COST]
Obrigações Globais Diversificado Retorno Total :: "Total Return"
USD - Templeton Global Total Return N Acc € (LU0260870745) Morningstar PT [LOW-COST]
Obrigações Globais Flexível - EUR Hedged
USD - PIMCO Diversified Income E EUR Hedged Acc (IE00B1Z6D669) Morningstar PT
USD - BlackRock Fixed Income Global Opportunities E2 EUR Hedged (LU0278456818) Morningstar PT
Obrigações Globais Flexível
EUR - Jupiter Dynamic Bond L EUR Acc (LU0853555380) Morningstar PT
Obrigações Globais Flexível Duração Coberta - EUR Hedged
USD - PIMCO Diversified Income Duration Hedged E Acc EUR (Hdg) (IE00B4TJVF73) Morningstar PT
OBRIGAÇÕES EUA & USD
Obrigações Diversificado USD - EUR Hedged
USD - Amundi Bond US Opportunistic Core Plus SHE-C (LU0568617855) Morningstar PT [LOW-COST]
USD - Schroder US Dollar Bond B EUR Hdg Acc (LU0291343753) Morningstar PT
Obrigações Diversificado USD Retorno Total - EUR Hedged :: "Total Return"
USD - TCW MetWest Total Return Bond AEHE EUR (LU0905645528) Morningstar DE [LOW-COST]
USD - PIMCO Total Return Bond E Acc EUR (Hdg) (IE00B11XZB05) Morningstar PT
Obrigações de Colateral Hipotecário USD Retorno Total - EUR Hedged :: "Total Return" (MBS)
USD - Nordea-1 US Total Return Bond HE EUR (LU0858317984) Morningstar IT [LOW-COST]
USD - TCW Total Return Bond AEHE EUR (LU0905646096) Morningstar DE [LOW-COST]
Obrigações Flexível USD - EUR Hedged
USD - PIMCO Income E Acc EUR (Hdg) (IE00B84J9L26) Morningstar PT
USD - Natixis Loomis Sayles Multisector Income H-R/A (EUR) (IE00B92R0N45) Morningstar ES
OBRIGAÇÕES EUROPA & EUR
Obrigações Diversificado EUR
EUR - NB Obrigações Europa (PTYESRLM0008) Morningstar PT [LOW-COST]
EUR - NB Euro Bond (LU0062574610) Morningstar PT [DELUXE]
EUR - Amundi Bond Euro Aggregate SE-C (LU0616241807) Morningstar PT [LOW-COST]
EUR - Schroder Euro Bond B Acc (LU0106235707) Morningstar PT
EUR - PIMCO Euro Bond E Acc EUR (IE00B11XYY66) Morningstar PT
EUR - AXA Euro 3-5 E Cap EUR (LU0251660782) Morningstar PT [LOW-COST]
EUR - AXA Euro 5-7 E Cap EUR (LU0251660279) Morningstar PT [LOW-COST]
EUR - AXA Euro 7-10 E Cap EUR (LU0251659420) Morningstar ES [LOW-COST]
EUR - AXA Euro 10+LT E Cap EUR (LU0251661590) Morningstar ES [LOW-COST]
Obrigações Colateralizadas EUR
EUR - Nordea-1 European Covered Bond E EUR (LU0173776989) Morningstar PT [LOW-COST]
Obrigações Flexível EUR
EUR - NB Rendimento Plus (PTYEVHHM0001) Morningstar PT [DELUXE]
OBRIGAÇÕES EMERGENTES
Obrigações Emergentes Globais Curto Prazo - EUR Hedged
USD - AXA Emerging Short Duration Bonds E Cap EUR Hedged (95%) (LU0800573007) Morningstar PT [LOW-COST]
Obrigações Emergentes Globais
USD - MFS Emerging Markets Debt A1 EUR Acc (LU0219422606) Morningstar PT [LOW-COST]
OBRIGAÇÕES CORPORATIVAS
Obrigações Corporativas Global - EUR Hedged
USD - PIMCO Global Investment Grade Credit E Acc EUR (Hdg) (IE00B11XZ434) Morningstar PT
USD - JPMorgan Global Corporate Bond D Acc EUR (Hdg) (LU0408846961) Morningstar PT
Obrigações Corporativas Global - USD Hedged
USD - Invesco Global Investment Grade Corporate Bond E (LU0432616497) Morningstar PT
Obrigações Corporativas USD
USD - Nordea-1 US Corporate Bond BP EUR (LU0458979076) Morningstar PT [LOW-COST]
Obrigações Corporativas EUR
EUR - Henderson Euro Corporate Bond A2 EUR Acc (LU0451950314) Morningstar PT [DELUXE]
EUR - DWS Euro Corporate Bonds NC (LU0300357638) Morningstar PT [LOW-COST]
Obrigações Corporativas Emergentes Globais
USD - BNY Mellon Emerging Markets Corporate Debt A EUR (IE00B6VJMC30) Morningstar PT
OBRIGAÇÕES ALTO RENDIMENTO :: "HIGH YIELD" (HY)
Obrigações Alto Rendimento Globais - EUR Hedged
USD - AXA Global High Yield Bonds E Cap EUR Hedged (95%) (LU0189847253) Morningstar PT [LOW-COST]
Obrigações Alto Rendimento Globais
USD - BNY Mellon Global High Yield Bond A EUR Acc (IE0030011294) Morningstar PT
Obrigações Alto Rendimento USD - EUR Hedged
USD - AXA US High Yield Bonds E Cap EUR Hedged (95%) (LU0276013249) Morningstar PT [LOW-COST]
Obrigações Alto Rendimento USD
USD - BlackRock US Dollar High Yield Bond E2 (EUR) (LU0277197595) Morningstar ES [LOW-COST]
Obrigações Alto Rendimento USD Curto Prazo
USD - Nordea-1 Low Duration US High Yield Bond E EUR (LU0602536251) Morningstar PT [LOW-COST]
Obrigações Alto Rendimento EUR
EUR - Eurizon High Yield R (LU0114074718) Morningstar PT [LOW-COST]
EUR - Candriam Bonds Euro High Yield N Acc EUR (LU0144751095) Morningstar PT
Obrigações Alto Rendimento Ásia
USD - Fidelity Asian High Yield A-Acc-EUR (LU0286668966) Morningstar PT
OBRIGAÇÕES CONVERTÍVEIS
Obrigações Convertíveis Globais - EUR Hedged
EUR - UBS Convert Global (EUR) P-acc (LU0203937692) Morningstar PT [LOW-COST]
INVESTIMENTOS LONGOS :: "LONG-ONLY"
MERCADO MONETÁRIO
Mercado Monetário EUR
EUR - NB Tesouraria Ativa (PTYESPLM0000) Morningstar PT [LOW-COST]
EUR - NB Liquidez (PTYEVOHM0002) Morningstar PT
INVESTIMENTOS LONGOS/CURTOS ALTERNATIVOS :: "LONG/SHORT" ALTERNATIVES
ALTERNATIVOS - MERCADO NEUTRAL :: "MARKET NEUTRAL"
Alternativos - Mercado Neutral - Acções Global
EUR - Merrill Lynch Marshall Wace Tops (Market Neutral) C EUR Acc (LU0333227550) Morningstar PT
ALTERNATIVOS - LONG/SHORT :: "LONG/SHORT"
Alternativos - Long/Short - Acções Europa
EUR - Alken Absolute Return Europe A (LU0572586591) Morningstar PT [LOW-COST]
Alternativos - Long/Short - Acções R.U.
GBP - Threadneedle UK Absolute Alpha Retail Net EUR Acc (GB00B53CDN14) Morningstar ES [DELUXE]
ALTERNATIVOS - MULTI-ESTRATÉGIA
Alternativos - Multi-estratégia
EUR - DWS Concept Kaldemorgen NC (LU0599947198) Morningstar PT [LOW-COST]
EUR - Standard Life Global Absolute Return Strategies A Acc (LU0548153104) Morningstar ES
ALTERNATIVOS - FUNDO DE FUNDOS
Alternativos - Fundo de Fundos - Multi-estratégia
EUR - GAM Star Flexible Global Portfolio C EUR Acc (IE00B5BCY522) Morningstar ES
INVESTIMENTOS LONGOS :: "LONG-ONLY"
FUNDOS POUPANÇA
Fundos Poupança-Reforma
EUR - NB PPR (PTYESALM0007) Morningstar PT [LOW-COST]
Ver também:
Fundos de Investimento (FI) - Acções Sectores (2013-10-22) - lista provisória de fundos de investimento de Acções Sectores em EUR e USD.
Fundos de Investimento (FI) - Alternativos Retorno Absoluto :: "Absolute Return" (2013-10-30)
Fundos de Investimento (FI) - Em Observação (2013-11-05)
Fundos de Investimento (FI) - EUR - Despromoções (2014-02-01)
Fundos de Investimento (FI) - Lista dos Desejos (2014-05-25)
Fundos de Investimento (FI) - Novidades (2014-05-25)
Fundos de Investimento (FI) - Dividendos (2014-05-25)
FE Alpha Managers | UK’s Best Fund Managers (2014-01-31)
Citywire Global - Fund Manager Rating (2014-02-02)
Nota: As bandeiras simbolizam o país, aonde estão domiciliados, os fundos de investimento, estão estes, sujeitos ás condições legais existentes nesse país. A seguir ás bandeiras, coloquei a moeda do fundo original.
Legenda:
Alemanha
França
Irlanda
Luxemburgo
Portugal
Reino Unido
EUR - Euro
GBP - British Pound (Sterling)
USD - US Dollar
[INC] Este fundo tem uma política de distribuição de dividendos.
[LOW-COST] Este fundo tem um mínimo de investimento inicial reduzido (<500 EUR), através do Banco Best.
[DELUXE] Este fundo tem um mínimo de investimento inicial elevado (>1.000 EUR), através do Banco Best.
Este fundo, encontra-se sobre vigilância ("Watchlist"), devido as suas boas performances ou relativos curtos tempos de existência ou por ainda existir dúvidas.
Este fundo encontra-se fechado a novas subscrições de actuais e novos subscritores ("Hard-closed").
Este fundo encontra-se fechado a novas subscrições de novos subscritores ("Soft-closed").
Subscrição via impresso devido a ser um fundo comercializado em offline em Portugal.
Fundos especiais:
INVESTIMENTOS LONGOS/CURTOS 130/30 :: "LONG/SHORT" 130/30
Estes fundos podem adoptar a estratégia de investimento 130/30 ("130/30 funds"), significando que podem usar estratégias de investimento Long/Short e alavancagem. Ou seja, fundos que podem fazer investimentos para o longo prazo ou fazer investimentos que apostam em quedas de determinas empresas ("short positions") e pode usar alavancagem (usar dinheiro emprestado, compras a crédito), podendo se traduzir num maior risco, podendo dar origem a maiores perdas. Para uma explicação mais detalhada, ver: UBS European Opportunity Unconstrained (EUR) P-acc
FE Alpha Manager (FE Trustnet UK)
Fund Manager Rating (Citywire Global)
[Nota 1] Consultar os artigos do gestor deste fundo em Invesco Balanced-Risk Allocation.
Esta informação não dispensa a leitura atenta, nem altera a Informação Fundamental ao Investidor (IFI), o Prospecto Completo e Condições Particulares do Distribuidor (quando aplicáveis), onde constam as condições aplicadas às operações de subscrição e resgate do fundo, documentos estes que deverá ler antes de tomar a decisão de investimento no fundo.
As rendibilidades divulgadas representam dados passados, não constituindo garantia de rendibilidade futura, porque o valor das unidades de participação pode aumentar ou diminuir em função do nível de risco que varia entre 1 (risco mínimo) e 7 (risco máximo).
O valor e o rendimento resultante dos investimentos pode descer ou subir e, consequentemente, o valor das unidades de participação pode diminuir ou aumentar dependendo da evolução dos activos que compõem o fundo, sendo que maiores rendibilidades estão normalmente associadas a maior risco. Em virtude dos riscos de ordem económica e de mercados, não poderá ser dada nenhuma garantia quanto ao facto de que o fundo ou, se aplicável, a sociedade gestora atingirá os seus objectivos. As rendibilidades apresentadas não incluem qualquer comissão de subscrição ou de resgate, estão líquidas de todas as restantes comissões inerentes ao fundo e estão ainda sujeitas ao regime fiscal em vigor, descrito em detalhe na documentação legal do fundo.
Neste post, coloco fundos de investimento em EUR, que eu considero passiveis de se investir a longo prazo, grande maioria deles, estão na minha carteira ou vias disso, eu escolhi alguns destes fundos e não pretendo investir em todos, pois alguns deles se sobrepõem em activos em carteira e políticas de investimento.
Usando uma analogia, a listagem é como uma ementa de um restaurante, da mesma maneira, que não se come todos os pratos da ementa, também não invisto em todos os fundos. Deve-se investir com moderação.
Dividi os fundos por categorias Morningstar, algumas das categorias foram ligeiramente modificadas para corresponder mais fielmente á natureza do fundo. Esta listagem de fundos, poderá sofrer alterações, com a entrada de novos fundos, quer pela melhoria dos seus desempenhos, quer pela comercialização de novos fundos pelo Banco Best, como poderá haver saídas pelas razões inversas. Os fundos que eu coloco, estão todos disponíveis no momento actual no Banco Best, os fundos com o símbolo , terão de ser subscritos via impresso através do PFA.
Até 31 de Dezembro de 2014, os fundos domiciliados em Portugal, apresentam na Morningstar, rentabilidades líquidas de impostos, ao contrário dos fundos domiciliados fora de Portugal. A fiscalidade dos fundos nacionais foi alterada para ficar com a fiscalidade igual aos fundos estrangeiros, a começar em 01 de Janeiro de 2015. E a ser declarada em sede de IRS no ano seguinte ao resgate, tanto as mais-valias, como as menos-valias, sendo o saldo entre elas, que define o pagamento ou o reembolso de impostos.
INVESTIMENTOS LONGOS :: "LONG-ONLY"
ACÇÕES GLOBAIS
Acções Global Alto Dividendo
USD - Threadneedle Global Equity Income Retail EUR Acc (GB00B1Z2NR59) Morningstar PT
USD - Invesco Global Equity Income E € Acc (LU0607513586) Morningstar PT
GBP - M&G Global Dividend EUR A (GB00B39R2S49) Morningstar PT
Acções Global Cap. Grande Crescimento
USD - MFS Meridian Global Equity A1 EUR Acc (LU0094560744) Morningstar PT [LOW-COST]
Acções Global Cap. Grande Misto
EUR - Robeco BP Global Premium Equities D EUR (LU0203975437) Morningstar ES [LOW-COST]
Acções Global Cap. Grande Valor
EUR - Nordea-1 Global Stable Equity Unhedged E EUR (LU0229519805) Morningstar PT [LOW-COST]
Acções Global Cap. Pequena/Média
USD - Invesco Global Smaller Companies Equity E Acc (LU0607512935) Morningstar PT
ACÇÕES EUA
Acções EUA Cap. Grande Crescimento
USD - Pioneer U.S. Fundamental Growth C EUR ND (LU0347184318) Morningstar PT
USD - Legg Mason ClearBridge US Large Cap Growth A EUR Acc (IE00B19Z9612) Morningstar ES
USD - Natixis Loomis Sayles U.S. Research R/A (EUR) (LU0147925118) Morningstar ES
Acções EUA Cap. Grande Misto
USD - Natixis Harris Associates U.S. Equity R/A (EUR) (LU0147943442) Morningstar ES
Acções EUA Cap. Grande Valor
USD - Robeco US Large Cap Equities D EUR Acc (LU0474363974) Morningstar ES [LOW-COST]
Acções EUA Cap. Flexível Crescimento
USD - Legg Mason ClearBridge US Aggressive Growth A EUR Acc (IE00B19ZB094) Morningstar PT
Acções EUA Cap. Flexível
USD - Robeco US Premium Equities D EUR (LU0434928536) Morningstar ES [LOW-COST]
USD - Nordea-1 North American All Cap E EUR (LU0772958798) Morningstar PT [LOW-COST]
Acções EUA Cap. Média
USD - Robeco US Select Opportunities Equities D EUR (LU0975848937) Morningstar ES [LOW-COST]
Acções EUA Cap. Pequena/Média
USD - Threadneedle American Smaller Companies Retail Net EUR Acc (GB00B0WGY707) Morningstar PT
Acções EUA Cap. Pequena
USD - T. Rowe Price US Smaller Companies Equity A EUR Acc (LU0918140210) Morningstar PT
ACÇÕES EUROPA
Acções Europa Alto Dividendo
EUR - Threadneedle Pan European Equity Dividend Retail Net EUR (GB00B1324292) Morningstar PT
Acções Europa Cap. Grande Misto
EUR - MFS Meridian European Value A1 EUR Acc (LU0125951151) Morningstar PT [LOW-COST]
EUR - Invesco Pan European Structured Equity E (LU0119753308) Morningstar PT
Acções Europa ex R.U. Cap. Grande
EUR - Threadneedle European Select Retail Net EUR Acc (GB0002771169) Morningstar PT
Acções Europa Cap. Flexível Crescimento
EUR - Franklin European Growth N Acc € (LU0122612764) Morningstar PT [LOW-COST]
Acções Europa Cap. Pequena/Média
EUR - MFS Meridian European Smaller Companies A1 EUR Acc (LU0125944966) Morningstar PT [LOW-COST]
EUR - Threadneedle Pan European Smaller Companies Retail Net EUR Acc (GB00B0PHJS66) Morningstar PT
Acções Europa ex R.U. Cap. Pequena/Média
EUR - Threadneedle European Smaller Companies Retail Net EUR Acc (GB0002771383) Morningstar PT
ACÇÕES REINO UNIDO
Acções R.U. Cap. Grande Misto
GBP - Invesco UK Equity E (IE00B0H1QC91) Morningstar ES
GBP - Threadneedle UK Select Retail Net EUR Inc (GB00B0WMQ727) Morningstar PT [INC]
ACÇÕES ALEMANHA
Acções Alemanha Cap. Grande Misto
EUR - DWS Deutschland (DE0008490962) Morningstar ES [LOW-COST]
EUR - Deutsche Invest I German Equities NC (LU0740823439) Morningstar PT [LOW-COST]
Acções Alemanha Cap. Flexível
EUR - DWS Aktien Strategie Deutschland (DE0009769869) Morningstar PT [LOW-COST]
ACÇÕES CHINA
Acções China Cap. Grande Misto (China, Hong-Kong)
GBP - Threadneedle China Opportunities Retail Net EUR (GB00B1PRW957) Morningstar PT
Acções Grande China Cap. Grande Misto (China, Hong-Kong, Taiwan)
USD - Invesco Greater China Equity E (LU0115143165) Morningstar PT
ACÇÕES ÁSIA PACÍFICO
Acções Ásia Pacífico ex Japão Cap. Pequena/Média
USD - Fidelity Asian Smaller Companies A Acc EUR (LU0702159772) Morningstar PT
Acções ASEAN Cap. Grande Misto
USD - JPMorgan ASEAN Equity D (acc) - EUR (LU0441853263) Morningstar PT [LOW-COST]
ACÇÕES SECTORES
Acções Sector Bens de Consumo - Básicos :: "Consumer Staples"
EUR - Fidelity Global Consumer Industries A–EUR (LU0114721508) Morningstar PT [INC]
EUR - Eurizon Consumer Staples R Acc (LU0155230690) Morningstar PT [LOW-COST]
Acções Sector Bens de Consumo - Discricionário :: "Consumer Discretionary"
USD - Invesco Global Leisure E (LU0115139569) Morningstar PT
USD - ING Consumer Goods HX Acc (LU0332193001) Morningstar PT [DELUXE]
Acções Sector Saúde
USD - BlackRock World Healthscience E2 (EUR) (LU0171309270) Morningstar PT [LOW-COST]
EUR - DWS Health Care Typ O (DE0009769851) Morningstar PT [LOW-COST]
EUR - Eurizon Pharma LTE R (LU0114064081) Morningstar PT [LOW-COST]
USD - Pictet-Generics-R EUR (LU0255978859) Morningstar PT [LOW-COST]
Acções Sector Biotecnologia
EUR - DWS Biotech (DE0009769976) Morningstar PT [LOW-COST]
Acções Sector Infra-estrutura
EUR - UBS Infrastructure (EUR) P-acc (LU0366711900) Morningstar PT [LOW-COST]
Acções Sector Infra-estrutura - EUR Hedged
USD - Morgan Stanley Global Infrastructure BH Acc (LU0512092577) Morningstar PT
Acções Sector Comunicações
USD - Pictet-Digital Communication-R EUR (LU0340555134) Morningstar PT [LOW-COST]
Acções Sector Segurança
USD - Pictet-Security-R EUR (LU0270905242) Morningstar PT [LOW-COST]
Acções Sector Imobiliário Global
USD - Fidelity Global Property E-Acc-EUR (LU0237699995) Morningstar PT
USD - Nordea-1 Global Real Estate E EUR (LU0705260262) Morningstar PT [LOW-COST]
INVESTIMENTOS LONGOS/CURTOS 130/30 :: "LONG/SHORT" 130/30
Acções Global Cap. Grande Crescimento
GBP - Threadneedle Global Extended Alpha Net 1 EUR Acc (GB00B3B0FD70) Morningstar PT
Acções EUA Cap. Grande Crescimento
USD - Threadneedle American Extended Alpha Retail EUR Acc (GB00B28CN800) Morningstar PT
Acções Europa Cap. Flexível
EUR - BlackRock European Opportunities Extension E2 (LU0418790928) Morningstar PT
EUR - UBS European Opportunity Unconstrained (EUR) P-acc (LU0723564463) Morningstar PT [LOW-COST]
INVESTIMENTOS LONGOS :: "LONG-ONLY"
MISTOS
Mistos Flexível Global
EUR - Invesco Balanced-Risk Allocation E (LU0432616901) Morningstar PT [Nota 1]
Mistos Flexível Ásia
USD - Invesco Asia Balanced E (LU0367026480) Morningstar PT
Mistos Moderados Global Retorno Total :: "Total Return"
USD - MFS Meridian Global Total Return A1 EUR Acc (LU0219418836) Morningstar PT [LOW-COST]
Mistos Moderados Global
EUR - JPMorgan Global Income D (acc)-EUR (LU0740858492) Morningstar PT [LOW-COST]
EUR - Nordea-1 Stable Return E EUR (LU0227385266) Morningstar PT [LOW-COST]
Mistos Defensivos Global - EUR Hedged
GBP - M&G Optimal Income Euro A-H Gross Acc (Hdg) (GB00B1VMCY93) Morningstar PT
Mistos Defensivos Europa
EUR - Invesco Pan European High Income E Acc (LU0243957742) Morningstar PT
Mistos Sector Imobiliário Global
USD - Invesco Global Income Real Estate Securities E (LU0367026050) Morningstar PT
INVESTIMENTOS LONGOS :: "LONG-ONLY"
OBRIGAÇÕES GLOBAIS
Obrigações Globais Diversificado - EUR Hedged
USD - Amundi Bond Global Aggregate SHE-C (LU0613076990) Morningstar PT [LOW-COST]
USD - Templeton Global Bond N Acc € H1 (LU0294220107) Morningstar PT [LOW-COST]
USD - Legg Mason Brandywine Global Fixed Income A EUR Acc (AH) (IE00B23Z8X43) Morningstar PT
USD - PIMCO Global Bond E Acc EUR (Hdg) (IE00B11XZ103) Morningstar PT
Obrigações Globais Diversificado
EUR - NB Global Bond (LU0058464123) Morningstar PT
USD - Templeton Global Bond N Acc € (LU0260870588) Morningstar PT [LOW-COST]
Obrigações Globais Diversificado Retorno Total - EUR Hedged :: "Total Return"
USD - Templeton Global Total Return N Acc € H1 (LU0294221253) Morningstar PT [LOW-COST]
Obrigações Globais Diversificado Retorno Total :: "Total Return"
USD - Templeton Global Total Return N Acc € (LU0260870745) Morningstar PT [LOW-COST]
Obrigações Globais Flexível - EUR Hedged
USD - PIMCO Diversified Income E EUR Hedged Acc (IE00B1Z6D669) Morningstar PT
USD - BlackRock Fixed Income Global Opportunities E2 EUR Hedged (LU0278456818) Morningstar PT
Obrigações Globais Flexível
EUR - Jupiter Dynamic Bond L EUR Acc (LU0853555380) Morningstar PT
Obrigações Globais Flexível Duração Coberta - EUR Hedged
USD - PIMCO Diversified Income Duration Hedged E Acc EUR (Hdg) (IE00B4TJVF73) Morningstar PT
OBRIGAÇÕES EUA & USD
Obrigações Diversificado USD - EUR Hedged
USD - Amundi Bond US Opportunistic Core Plus SHE-C (LU0568617855) Morningstar PT [LOW-COST]
USD - Schroder US Dollar Bond B EUR Hdg Acc (LU0291343753) Morningstar PT
Obrigações Diversificado USD Retorno Total - EUR Hedged :: "Total Return"
USD - TCW MetWest Total Return Bond AEHE EUR (LU0905645528) Morningstar DE [LOW-COST]
USD - PIMCO Total Return Bond E Acc EUR (Hdg) (IE00B11XZB05) Morningstar PT
Obrigações de Colateral Hipotecário USD Retorno Total - EUR Hedged :: "Total Return" (MBS)
USD - Nordea-1 US Total Return Bond HE EUR (LU0858317984) Morningstar IT [LOW-COST]
USD - TCW Total Return Bond AEHE EUR (LU0905646096) Morningstar DE [LOW-COST]
Obrigações Flexível USD - EUR Hedged
USD - PIMCO Income E Acc EUR (Hdg) (IE00B84J9L26) Morningstar PT
USD - Natixis Loomis Sayles Multisector Income H-R/A (EUR) (IE00B92R0N45) Morningstar ES
OBRIGAÇÕES EUROPA & EUR
Obrigações Diversificado EUR
EUR - NB Obrigações Europa (PTYESRLM0008) Morningstar PT [LOW-COST]
EUR - NB Euro Bond (LU0062574610) Morningstar PT [DELUXE]
EUR - Amundi Bond Euro Aggregate SE-C (LU0616241807) Morningstar PT [LOW-COST]
EUR - Schroder Euro Bond B Acc (LU0106235707) Morningstar PT
EUR - PIMCO Euro Bond E Acc EUR (IE00B11XYY66) Morningstar PT
EUR - AXA Euro 3-5 E Cap EUR (LU0251660782) Morningstar PT [LOW-COST]
EUR - AXA Euro 5-7 E Cap EUR (LU0251660279) Morningstar PT [LOW-COST]
EUR - AXA Euro 7-10 E Cap EUR (LU0251659420) Morningstar ES [LOW-COST]
EUR - AXA Euro 10+LT E Cap EUR (LU0251661590) Morningstar ES [LOW-COST]
Obrigações Colateralizadas EUR
EUR - Nordea-1 European Covered Bond E EUR (LU0173776989) Morningstar PT [LOW-COST]
Obrigações Flexível EUR
EUR - NB Rendimento Plus (PTYEVHHM0001) Morningstar PT [DELUXE]
OBRIGAÇÕES EMERGENTES
Obrigações Emergentes Globais Curto Prazo - EUR Hedged
USD - AXA Emerging Short Duration Bonds E Cap EUR Hedged (95%) (LU0800573007) Morningstar PT [LOW-COST]
Obrigações Emergentes Globais
USD - MFS Emerging Markets Debt A1 EUR Acc (LU0219422606) Morningstar PT [LOW-COST]
OBRIGAÇÕES CORPORATIVAS
Obrigações Corporativas Global - EUR Hedged
USD - PIMCO Global Investment Grade Credit E Acc EUR (Hdg) (IE00B11XZ434) Morningstar PT
USD - JPMorgan Global Corporate Bond D Acc EUR (Hdg) (LU0408846961) Morningstar PT
Obrigações Corporativas Global - USD Hedged
USD - Invesco Global Investment Grade Corporate Bond E (LU0432616497) Morningstar PT
Obrigações Corporativas USD
USD - Nordea-1 US Corporate Bond BP EUR (LU0458979076) Morningstar PT [LOW-COST]
Obrigações Corporativas EUR
EUR - Henderson Euro Corporate Bond A2 EUR Acc (LU0451950314) Morningstar PT [DELUXE]
EUR - DWS Euro Corporate Bonds NC (LU0300357638) Morningstar PT [LOW-COST]
Obrigações Corporativas Emergentes Globais
USD - BNY Mellon Emerging Markets Corporate Debt A EUR (IE00B6VJMC30) Morningstar PT
OBRIGAÇÕES ALTO RENDIMENTO :: "HIGH YIELD" (HY)
Obrigações Alto Rendimento Globais - EUR Hedged
USD - AXA Global High Yield Bonds E Cap EUR Hedged (95%) (LU0189847253) Morningstar PT [LOW-COST]
Obrigações Alto Rendimento Globais
USD - BNY Mellon Global High Yield Bond A EUR Acc (IE0030011294) Morningstar PT
Obrigações Alto Rendimento USD - EUR Hedged
USD - AXA US High Yield Bonds E Cap EUR Hedged (95%) (LU0276013249) Morningstar PT [LOW-COST]
Obrigações Alto Rendimento USD
USD - BlackRock US Dollar High Yield Bond E2 (EUR) (LU0277197595) Morningstar ES [LOW-COST]
Obrigações Alto Rendimento USD Curto Prazo
USD - Nordea-1 Low Duration US High Yield Bond E EUR (LU0602536251) Morningstar PT [LOW-COST]
Obrigações Alto Rendimento EUR
EUR - Eurizon High Yield R (LU0114074718) Morningstar PT [LOW-COST]
EUR - Candriam Bonds Euro High Yield N Acc EUR (LU0144751095) Morningstar PT
Obrigações Alto Rendimento Ásia
USD - Fidelity Asian High Yield A-Acc-EUR (LU0286668966) Morningstar PT
OBRIGAÇÕES CONVERTÍVEIS
Obrigações Convertíveis Globais - EUR Hedged
EUR - UBS Convert Global (EUR) P-acc (LU0203937692) Morningstar PT [LOW-COST]
INVESTIMENTOS LONGOS :: "LONG-ONLY"
MERCADO MONETÁRIO
Mercado Monetário EUR
EUR - NB Tesouraria Ativa (PTYESPLM0000) Morningstar PT [LOW-COST]
EUR - NB Liquidez (PTYEVOHM0002) Morningstar PT
INVESTIMENTOS LONGOS/CURTOS ALTERNATIVOS :: "LONG/SHORT" ALTERNATIVES
ALTERNATIVOS - MERCADO NEUTRAL :: "MARKET NEUTRAL"
Alternativos - Mercado Neutral - Acções Global
EUR - Merrill Lynch Marshall Wace Tops (Market Neutral) C EUR Acc (LU0333227550) Morningstar PT
ALTERNATIVOS - LONG/SHORT :: "LONG/SHORT"
Alternativos - Long/Short - Acções Europa
EUR - Alken Absolute Return Europe A (LU0572586591) Morningstar PT [LOW-COST]
Alternativos - Long/Short - Acções R.U.
GBP - Threadneedle UK Absolute Alpha Retail Net EUR Acc (GB00B53CDN14) Morningstar ES [DELUXE]
ALTERNATIVOS - MULTI-ESTRATÉGIA
Alternativos - Multi-estratégia
EUR - DWS Concept Kaldemorgen NC (LU0599947198) Morningstar PT [LOW-COST]
EUR - Standard Life Global Absolute Return Strategies A Acc (LU0548153104) Morningstar ES
ALTERNATIVOS - FUNDO DE FUNDOS
Alternativos - Fundo de Fundos - Multi-estratégia
EUR - GAM Star Flexible Global Portfolio C EUR Acc (IE00B5BCY522) Morningstar ES
INVESTIMENTOS LONGOS :: "LONG-ONLY"
FUNDOS POUPANÇA
Fundos Poupança-Reforma
EUR - NB PPR (PTYESALM0007) Morningstar PT [LOW-COST]
Ver também:
Fundos de Investimento (FI) - Acções Sectores (2013-10-22) - lista provisória de fundos de investimento de Acções Sectores em EUR e USD.
Fundos de Investimento (FI) - Alternativos Retorno Absoluto :: "Absolute Return" (2013-10-30)
Fundos de Investimento (FI) - Em Observação (2013-11-05)
Fundos de Investimento (FI) - EUR - Despromoções (2014-02-01)
Fundos de Investimento (FI) - Lista dos Desejos (2014-05-25)
Fundos de Investimento (FI) - Novidades (2014-05-25)
Fundos de Investimento (FI) - Dividendos (2014-05-25)
FE Alpha Managers | UK’s Best Fund Managers (2014-01-31)
Citywire Global - Fund Manager Rating (2014-02-02)
Nota: As bandeiras simbolizam o país, aonde estão domiciliados, os fundos de investimento, estão estes, sujeitos ás condições legais existentes nesse país. A seguir ás bandeiras, coloquei a moeda do fundo original.
Legenda:
Alemanha
França
Irlanda
Luxemburgo
Portugal
Reino Unido
EUR - Euro
GBP - British Pound (Sterling)
USD - US Dollar
[INC] Este fundo tem uma política de distribuição de dividendos.
[LOW-COST] Este fundo tem um mínimo de investimento inicial reduzido (<500 EUR), através do Banco Best.
[DELUXE] Este fundo tem um mínimo de investimento inicial elevado (>1.000 EUR), através do Banco Best.
Este fundo, encontra-se sobre vigilância ("Watchlist"), devido as suas boas performances ou relativos curtos tempos de existência ou por ainda existir dúvidas.
Este fundo encontra-se fechado a novas subscrições de actuais e novos subscritores ("Hard-closed").
Este fundo encontra-se fechado a novas subscrições de novos subscritores ("Soft-closed").
Subscrição via impresso devido a ser um fundo comercializado em offline em Portugal.
Fundos especiais:
INVESTIMENTOS LONGOS/CURTOS 130/30 :: "LONG/SHORT" 130/30
Estes fundos podem adoptar a estratégia de investimento 130/30 ("130/30 funds"), significando que podem usar estratégias de investimento Long/Short e alavancagem. Ou seja, fundos que podem fazer investimentos para o longo prazo ou fazer investimentos que apostam em quedas de determinas empresas ("short positions") e pode usar alavancagem (usar dinheiro emprestado, compras a crédito), podendo se traduzir num maior risco, podendo dar origem a maiores perdas. Para uma explicação mais detalhada, ver: UBS European Opportunity Unconstrained (EUR) P-acc
FE Alpha Manager (FE Trustnet UK)
Fund Manager Rating (Citywire Global)
[Nota 1] Consultar os artigos do gestor deste fundo em Invesco Balanced-Risk Allocation.
Esta informação não dispensa a leitura atenta, nem altera a Informação Fundamental ao Investidor (IFI), o Prospecto Completo e Condições Particulares do Distribuidor (quando aplicáveis), onde constam as condições aplicadas às operações de subscrição e resgate do fundo, documentos estes que deverá ler antes de tomar a decisão de investimento no fundo.
As rendibilidades divulgadas representam dados passados, não constituindo garantia de rendibilidade futura, porque o valor das unidades de participação pode aumentar ou diminuir em função do nível de risco que varia entre 1 (risco mínimo) e 7 (risco máximo).
O valor e o rendimento resultante dos investimentos pode descer ou subir e, consequentemente, o valor das unidades de participação pode diminuir ou aumentar dependendo da evolução dos activos que compõem o fundo, sendo que maiores rendibilidades estão normalmente associadas a maior risco. Em virtude dos riscos de ordem económica e de mercados, não poderá ser dada nenhuma garantia quanto ao facto de que o fundo ou, se aplicável, a sociedade gestora atingirá os seus objectivos. As rendibilidades apresentadas não incluem qualquer comissão de subscrição ou de resgate, estão líquidas de todas as restantes comissões inerentes ao fundo e estão ainda sujeitas ao regime fiscal em vigor, descrito em detalhe na documentação legal do fundo.
Editado pela última vez por Rick Lusitano (New) em 18/10/2015 18:16, num total de 80 vezes.
Fundos à la carte - UCITS (SICAV, OEIC, Unit Trusts, FCP), Investment Trusts & US mutual funds
Fundos de Investimento, Mercados Financeiros, Gestão de Carteiras, Alternative Finance, FinTech
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Fundos à la carte
Fundos à la carte
O intuito deste tópico, é partilhar as minhas ideias e informação de investimentos, de forma alguma pretendo aconselhar ou sugerir investimentos, não irei defender alocações estratégicas (longo prazo) ou tácticas (curto prazo), estas liberdades pertencem exclusivamente a cada investidor. Irei falar fundos de investimentos (FI) como veículos para o investimento, poderei eventualmente falar de ETFs como instrumento de investimento de comparação ou de substituição no caso de não existir alternativas viáveis nos FI e futuramente talvez de outros instrumentos financeiros. Tanto os FI como os ETFs, têm cada um, vantagens e desvantagens, pelo que se podem complementar. Não pretendo, que este tópico, seja um tópico que explique as características básicas e funcionamento destes activos, pois já existem excelentes tópicos dedicados a eles. Falarei sim, das características individuais de cada FI ou ETF, temas de investimento e devido a natureza destes instrumentos oferecer a possibilidade de se investir em quase todos espectros dos mercados mundiais, poderei falar temas económico-financeiros de forma generalista. Esta 1ª página, será sempre o ponto de partida do tópico, pois irei actualizando regularmente com ligações para informação que venha a ser colocada no tópico, a fim de não se perder informação pertinente.
OS MEUS ARTIGOS
Imobiliário (Indirecto) vs. Infra-estruturas (2013-08-06)
A importância do domicílio dos fundos de investimento (2013-10-17)
Divisas (2013-10-18)
Fundos de Investimento de Imobiliário (FII & REITs) (Parte I) (2013-12-18)
Fundos de Investimento de Imobiliário (FII & REITs) (Parte II) (2014-01-02)
A importância da diversificação (2014-03-23)
A importância do horizonte temporal (2014-03-23)
10 Anos de Mercados (2014-03-24)
ESTATÍSTICAS E BALANÇOS
Balanço 2013 (2014-01-04)
Crème de la crème (2014-01-04)
Balanço 2014 (2015-01-14)
CARTEIRAS E SIMULAÇÕES
Rick Lusitano Asset Management PLC (2014-01-23) - exemplos de carteiras de fundos simuladas, inclui apostas de investimentos para o ano vigente.
FINANÇAS
Estratégias de investimento (2013-12-13)
Mitos & Anomalias (2013-12-14)
INSTRUMENTOS FINANCEIROS
Fundos de Investimento (FI)
Fundos de Investimento (FI) - EUR (2013-10-14)
Fondos de Inversión (FI) - EUR (2013-10-14) [ES]
Fundos de Investimento (FI) - Acções Japão (2013-10-15)
Fundos de Investimento (FI) - Acções Ibéria, Portugal & Espanha (2013-10-20)
Fundos de Investimento (FI) - Acções Sectores (2013-10-22) - lista provisória de fundos de investimento de Acções Sectores em EUR e USD.
Fundos de Investimento (FI) - Alternativos Retorno Absoluto :: "Absolute Return" (2013-10-30)
Fundos de Investimento (FI) - Em Observação (2013-11-05)
Fundos de Investimento (FI) - Acções Mercados Fronteira (2013-11-15)
Fundos de Investimento (FI) - Acções Ibéria ou Acções Espanha & Portugal? (2014-01-20)
Fundos de Investimento (FI) - EUR - Despromoções (2014-02-01)
Fundos de Investimento (FI) - Lista dos Desejos (2014-05-25)
Fundos de Investimento (FI) - Novidades (2014-05-25)
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Exchange-traded funds (ETFs)
ETFs - Obrigações Taxa Variável (2013-11-15)
ETFs - Obrigações Emergentes (2013-11-15)
MERCADO DOS INVESTIMENTOS
Produtos financeiros para investidores de retalho 2014 (2014-05-21)
GESTORAS E GESTORES
Aberdeen Asset Management PLC (2013-10-28)
FE Alpha Managers | UK’s Best Fund Managers (2014-01-31)
Citywire Global - Fund Manager Rating (2014-02-02)
TUTORIAIS
Tutorial de recolha de histórico de cotações em Excel (2014-01-25)
Tutorial de criação de carteira na Bloomberg (Símbolos) (2014-03-09)
FERRAMENTAS
Aplicações financeiras para dispositivos móveis - Tópico sobre aplicações financeiras gratuitas para dispositivos móveis.
Ferramentas diversas (2013-10-31)
BIBLIOTECA
Artigos e notícias relevantes (2013-11-07)
Documentação (2013-11-29)
EXERCÍCIOS
Nível Iniciação: Desafio dos 3 Mosqueteiros (2014-02-18)
PERGUNTAS E RESPOSTAS
Como acompanhar a carteira de fundos? (2014-01-15)
OFF-TOPICS RELEVANTES
TEDx Talks (2014-03-10)
OUTROS
Citações (2014-05-02)
[ES] - Idioma Español
Sobre o nome do tópico:
Porquê "Fundos à la carte"?
Porque a ideia por detrás do tópico, é apresentar várias possibilidades de escolha dentro de uma grande variedade de fundos, em que cada investidor, constrói a sua carteira de investimento consoante as suas próprias estratégias de investimento e perfil de risco, mas sem a obrigatoriedade de escolher todos os fundos para a sua carteira. Sendo facilmente configurável a construção da carteira, através das várias listagens publicadas no tópico, como ementas ou menus se tratassem.
O que diz a Wikipédia sobre o termo "à la carte", tendo o texto sido editado a negrito vermelho por mim:
Fonte: Wikipédia, a enciclopédia livre - À la carte
O intuito deste tópico, é partilhar as minhas ideias e informação de investimentos, de forma alguma pretendo aconselhar ou sugerir investimentos, não irei defender alocações estratégicas (longo prazo) ou tácticas (curto prazo), estas liberdades pertencem exclusivamente a cada investidor. Irei falar fundos de investimentos (FI) como veículos para o investimento, poderei eventualmente falar de ETFs como instrumento de investimento de comparação ou de substituição no caso de não existir alternativas viáveis nos FI e futuramente talvez de outros instrumentos financeiros. Tanto os FI como os ETFs, têm cada um, vantagens e desvantagens, pelo que se podem complementar. Não pretendo, que este tópico, seja um tópico que explique as características básicas e funcionamento destes activos, pois já existem excelentes tópicos dedicados a eles. Falarei sim, das características individuais de cada FI ou ETF, temas de investimento e devido a natureza destes instrumentos oferecer a possibilidade de se investir em quase todos espectros dos mercados mundiais, poderei falar temas económico-financeiros de forma generalista. Esta 1ª página, será sempre o ponto de partida do tópico, pois irei actualizando regularmente com ligações para informação que venha a ser colocada no tópico, a fim de não se perder informação pertinente.
OS MEUS ARTIGOS
Imobiliário (Indirecto) vs. Infra-estruturas (2013-08-06)
A importância do domicílio dos fundos de investimento (2013-10-17)
Divisas (2013-10-18)
Fundos de Investimento de Imobiliário (FII & REITs) (Parte I) (2013-12-18)
Fundos de Investimento de Imobiliário (FII & REITs) (Parte II) (2014-01-02)
A importância da diversificação (2014-03-23)
A importância do horizonte temporal (2014-03-23)
10 Anos de Mercados (2014-03-24)
ESTATÍSTICAS E BALANÇOS
Balanço 2013 (2014-01-04)
Crème de la crème (2014-01-04)
Balanço 2014 (2015-01-14)
CARTEIRAS E SIMULAÇÕES
Rick Lusitano Asset Management PLC (2014-01-23) - exemplos de carteiras de fundos simuladas, inclui apostas de investimentos para o ano vigente.
FINANÇAS
Estratégias de investimento (2013-12-13)
Mitos & Anomalias (2013-12-14)
INSTRUMENTOS FINANCEIROS
Fundos de Investimento (FI)
Fundos de Investimento (FI) - EUR (2013-10-14)
Fondos de Inversión (FI) - EUR (2013-10-14) [ES]
Fundos de Investimento (FI) - Acções Japão (2013-10-15)
Fundos de Investimento (FI) - Acções Ibéria, Portugal & Espanha (2013-10-20)
Fundos de Investimento (FI) - Acções Sectores (2013-10-22) - lista provisória de fundos de investimento de Acções Sectores em EUR e USD.
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Fundos de Investimento (FI) - Em Observação (2013-11-05)
Fundos de Investimento (FI) - Acções Mercados Fronteira (2013-11-15)
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Exchange-traded funds (ETFs)
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MERCADO DOS INVESTIMENTOS
Produtos financeiros para investidores de retalho 2014 (2014-05-21)
GESTORAS E GESTORES
Aberdeen Asset Management PLC (2013-10-28)
FE Alpha Managers | UK’s Best Fund Managers (2014-01-31)
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TUTORIAIS
Tutorial de recolha de histórico de cotações em Excel (2014-01-25)
Tutorial de criação de carteira na Bloomberg (Símbolos) (2014-03-09)
FERRAMENTAS
Aplicações financeiras para dispositivos móveis - Tópico sobre aplicações financeiras gratuitas para dispositivos móveis.
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BIBLIOTECA
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Nível Iniciação: Desafio dos 3 Mosqueteiros (2014-02-18)
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Como acompanhar a carteira de fundos? (2014-01-15)
OFF-TOPICS RELEVANTES
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Citações (2014-05-02)
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Sobre o nome do tópico:
Porquê "Fundos à la carte"?
Porque a ideia por detrás do tópico, é apresentar várias possibilidades de escolha dentro de uma grande variedade de fundos, em que cada investidor, constrói a sua carteira de investimento consoante as suas próprias estratégias de investimento e perfil de risco, mas sem a obrigatoriedade de escolher todos os fundos para a sua carteira. Sendo facilmente configurável a construção da carteira, através das várias listagens publicadas no tópico, como ementas ou menus se tratassem.
O que diz a Wikipédia sobre o termo "à la carte", tendo o texto sido editado a negrito vermelho por mim:
Wikipédia Escreveu:À la carte (/ ælækɑrt /) é um empréstimo linguístico da língua francesa cujo significado é "de acordo com o menu", e é utilizado em:
1. Uma referência a um menu de itens observados e adquiridos separadamente, ou seja, a operação usual de restaurantes (em contraste com um table d'hôte, em que um menu sem opção ou com escolha limitada é servido a um preço fixo.)
2. Pedir um item do menu por conta própria, por exemplo, um bife sem batatas e legumes é um bife à la carte.
A frase foi adotada em Inglês em 1826, antecipando em uma década o uso comum de "menu" da frase em francês.
Fonte: Wikipédia, a enciclopédia livre - À la carte
Editado pela última vez por Rick Lusitano (New) em 28/12/2015 22:47, num total de 40 vezes.
Fundos à la carte - UCITS (SICAV, OEIC, Unit Trusts, FCP), Investment Trusts & US mutual funds
Fundos de Investimento, Mercados Financeiros, Gestão de Carteiras, Alternative Finance, FinTech
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