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Caldeirão da Bolsa

Fundos à la carte

Espaço dedicado a todo o tipo de troca de impressões sobre os mercados financeiros e ao que possa condicionar o desempenho dos mesmos.

Re: Projecto X - Fundos à la carte

por visitanteO1 » 13/11/2013 2:01

zaq1 Escreveu:@visitante01 - Tendo sido eu que questionei o Rick sobre o "lasy portfolio" será que tens disponibilidade e paciência para fazer uma analise ao seguinte portfolio que no fundo só troca o M&G Optimal Income Euro A-H Gross Shares Acc (Hdg) pelo UBS Lux Equity Fund - Infrastructure EUR, com as seguintes %:

25% - Threadneedle Global Equity Income
65% - Templeton Global Total Return N Acc € H1
5% - UBS Lux Equity Fund - Infrastructure EUR - LU0366711900
5% - Invesco Balanced Risk Allocation

Tx :clap:


como a alteração é pequena (mudança de apenas um fundo), aqui fica.

as limitações são as mesmas que o Amiais já tinha apresentado
Anexos
Carteira - Carteira zaq1-01.png
 
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Re: Projecto X - Fundos à la carte

por MarcoAntonio » 12/11/2013 22:40

Se colocares a imagem no meio do texto, deixa de existir redimensionamento automático. Nesse caso terás de submeter a imagem com um tamanho adequado que não esteja em risco de ser facilmente truncada pelo forum (na verdade, depende da resolução do monitor em que se está a visualizar o forum).

O procedimento para colocar no meio do texto é semelhante ao que utilizaste no teu post. Vais ao forum de testes e imagens:

Testes e Imagens

e colocas um post com a imagem. Depois copias o endereço da imagem (clique com o botão direito do rato sobre a imagem e copiar endereço) e colocas esse endereço no post da mesma forma que fizeste no teu post anterior.

Mas como disse acima, o redimensionamento deixa de funcionar. É em tudo semelhante a estar a colocar a imagem num serviço externo, apenas com a vantagem de estar alojada no próprio servidor do forum e de alguma forma estar mais segura.
Bons Negócios,
Marco Antonio
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1. Mais vale perder um ganho que ganhar uma perda, a menos que se cumpra a Segunda Lei.
2. A expectativa de ganho deve superar a expectativa de perda, onde a expectativa mede a
....amplitude média do ganho/perda contra a respectiva probabilidade.
3. A Primeira Lei não é mesmo necessária mas com Três Leis isto fica definitivamente mais giro.
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Re: Projecto X - Fundos à la carte

por Amiais » 12/11/2013 22:27

MarcoAntonio Escreveu:
Amiais Escreveu:Off-Topic: Ora bolas as imagens ficaram cortadas :wall: ... como se faz para inserir o link para uma imagem grande e ela aparecer redimensionada automaticamente? É preciso fazer upload de 2 imagens uma grande e outra pequena?


Basta anexar a imagem (uma única vez) utilizando a própria ferramenta do forum, mais nada:

> Clica, abaixo da janela de edição do posts, em anexar ficheiro, escolhe o ficheiro/imagem e clica em adicionar.

Quando a mensagem estiver pronta, clica em submeter.


Podes anexar várias imagens por post.

E como meter a imagem anexada no meio do texto?
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Re: Projecto X - Fundos à la carte

por MarcoAntonio » 12/11/2013 22:05

Amiais Escreveu:Off-Topic: Ora bolas as imagens ficaram cortadas :wall: ... como se faz para inserir o link para uma imagem grande e ela aparecer redimensionada automaticamente? É preciso fazer upload de 2 imagens uma grande e outra pequena?


Basta anexar a imagem (uma única vez) utilizando a própria ferramenta do forum, mais nada:

> Clica, abaixo da janela de edição do posts, em anexar ficheiro, escolhe o ficheiro/imagem e clica em adicionar.

Quando a mensagem estiver pronta, clica em submeter.


Podes anexar várias imagens por post.
Bons Negócios,
Marco Antonio
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Re: Projecto X - Fundos à la carte

por Amiais » 12/11/2013 22:01

Off-Topic: Ora bolas as imagens ficaram cortadas :wall: ... como se faz para inserir o link para uma imagem grande e ela aparecer redimensionada automaticamente? É preciso fazer upload de 2 imagens uma grande e outra pequena?
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Re: Projecto X - Fundos à la carte

por Amiais » 12/11/2013 21:28

zaq1 Escreveu:
25% - Threadneedle Global Equity Income
65% - Templeton Global Total Return N Acc € H1
5% - UBS Lux Equity Fund - Infrastructure EUR - LU0366711900
5% - Invesco Balanced Risk Allocation

Tx :clap:

Enquanto esperamos pelo visitante01 ;-) posso partilhar o backtest dessa carteira com os pesos indicados* desde 2007.
(ver img de 2007)
*Queria simular para incluir 2008, mas o Invesco só tem histórico desde 2009/09 e eu só tenho dados do UBS desde 2008/07, são os saltos do gráfico de baixo em 'amarelo', a percentagem das novas alocações poderá não estar exacta, mas está sensivelmente correcta.

Começando em 2009/09 dá o seguinte gráfico, com as alocações extactas:

(edit: corrigi o tamanho das imagens, mas não ficou ainda ao meu gosto :? )
Anexos
lazy.result.2009.png
Desde 2009
lazy.result.2007.png
Desde 2007
Editado pela última vez por Amiais em 12/11/2013 22:25, num total de 1 vez.
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Re: Projecto X - Fundos à la carte

por zaq1 » 12/11/2013 20:28

visitante01 Escreveu:
visitante01 Escreveu:
Rick Lusitano Escreveu:Recentemente, quando me perguntaram sobre um possível "lazy portfolio", esta foi a minha resposta:

25% - Threadneedle Global Equity Income
50% - Templeton Global Total Return N Acc € H1
20% - M&G Optimal Income Euro A-H Gross Shares Acc (Hdg)
5% - Invesco Balanced Risk Allocation

@visitante01, podias fazer a tua excelente analise de Raio-X a este "lazy portfolio"? É só 4 fundos. :D


@visitante01 - Tendo sido eu que questionei o Rick sobre o "lasy portfolio" será que tens disponibilidade e paciência para fazer uma analise ao seguinte portfolio que no fundo só troca o M&G Optimal Income Euro A-H Gross Shares Acc (Hdg) pelo UBS Lux Equity Fund - Infrastructure EUR, com as seguintes %:

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65% - Templeton Global Total Return N Acc € H1
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Tx :clap:
 
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Re: Projecto X - Fundos à la carte

por visitanteO1 » 12/11/2013 15:18

Actualizado, agora sem "degraus" e com volatilidade e sharp ratio

VirtuaGod

Como o natal está proximo, vou pensar no assunto ... :-"

Chico_laranja

em relação ao tamanho das imagens o MarcoAntonio já respondeu (obrigado :clap: ).

Apenas tenho uma dúvida sobre estes gráficos: Tens 2 imagens de corner eficiency logo abaixo do único gráfico de barras horizontal. Qual é a diferença entre os 2?


os gráficos são exactamente iguais, apenas altera a escala - uma especie de ZOOM para os valores que interessam. (ainda que tenho que rever esta apresentação)
Anexos
Carteira - Lazy Portfolio Rick Lusitano-06.png
 
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Re: Projecto X - Fundos à la carte

por MarcoAntonio » 12/11/2013 13:30

Chico_laranja Escreveu:Visitante01

Não tenhas problemas com as imagens grandes pois a última foi redimensionada e basicamente os detalhes, nºs e afins ficaram ilegíveis :(

Apenas tenho uma dúvida sobre estes gráficos: Tens 2 imagens de corner eficiency logo abaixo do único gráfico de barras horizontal. Qual é a diferença entre os 2?


As imagens podem ser vistas na integra: clica sobre ela e depois novamente na lupa para veres a imagem integral no seu formato original.

Se se permitisse que as imagens entrassem no formato original, desformatavam o forum todo...

:wink:
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Marco Antonio
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Re: Projecto X - Fundos à la carte

por chico_laranja » 12/11/2013 13:15

Visitante01

Não tenhas problemas com as imagens grandes pois a última foi redimensionada e basicamente os detalhes, nºs e afins ficaram ilegíveis :(

Apenas tenho uma dúvida sobre estes gráficos: Tens 2 imagens de corner eficiency logo abaixo do único gráfico de barras horizontal. Qual é a diferença entre os 2?
Ao fim de semana o tempo é para o mercado dos afectos para com a cara metade e com os filhos .
Uma vez que o meu tempo disponível para o acompanhar o fórum é mínimo, se precisarem de algo da minha parte mandem PM que tento passar por cá.
Um abraço e bons investimentos.
 
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Re: Projecto X - Fundos à la carte

por VirtuaGod » 10/11/2013 1:51

visitante01 Escreveu:estes ultimos gráficos estão um pouco aos "degraus", porque estou a considerar intervalos mensais (tenho que diminuir o intervalo)


Eu acho é que devias arranjar um pc mais rápido para fazer os gráficos para o pessoal. Eu contribuo com 50 euros :mrgreen:

:arrow: http://www.gofundme.com/
Artigos e estudos: Página repositório dos meus estudos e análises que vou fazendo. Regularmente actualizada. É costume pelo menos mais um estudo por semana. Inclui a análise e acompanhamento das carteiras 4 e 8Fundos.
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Re: Projecto X - Fundos à la carte

por visitanteO1 » 10/11/2013 1:29

Rick Lusitano Escreveu:
visitante01 Escreveu:
Rick Lusitano Escreveu:Recentemente, quando me perguntaram sobre um possível "lazy portfolio", esta foi a minha resposta:

25% - Threadneedle Global Equity Income
50% - Templeton Global Total Return N Acc € H1
20% - M&G Optimal Income Euro A-H Gross Shares Acc (Hdg)
5% - Invesco Balanced Risk Allocation


o próximo passo é começar a trabalhar nas "métricas" do porfolio - return/std dev varios prazos (YTD, 6M, 1Y, etc..), drawdown, etc...


visitante01, só vi aqui, ao fórum, para dar os parabéns. Não paras de surpreender. :clap: :clap:
Consegues fazer isso tudo só com o MS Excel?!

(Dava para juntar todas as imagens e fazer um PDF, só com analises, como se fosse um arquivo ou base de dados de simulações de carteiras e desempenhos de fundos e carteiras. Seria a bíblia das carteiras e fundos de investimento, para fazer consultas.)


Obrigado Rick.

Sim, está tudo em excel, mas com papel e lápis também dá, com um pouco mais de trabalho ;)

a ideia é interessante, o problema, é que rapidamente fica desactualizado. Mas pode-se fazer algumas carteiras e/ou fundos para ilustrar algumas das explicações que vcs aqui tem apresentado. Eu tenho tentado fazer algumas das que tem surgido recentemente (limitado, para já, aos 12 fundos, apenas ACC e que tenha histórico)

deixo a ultima actualização, agora já com o "drawdown" da carteira (a pedido do VG :clap: ) - estes ultimos gráficos estão um pouco aos "degraus", porque estou a considerar intervalos mensais (tenho que diminuir o intervalo)

a imagem está a começar a ficar um "pouquinho" grande :wall: :wall:
Editado pela última vez por visitanteO1 em 12/11/2013 15:09, num total de 1 vez.
 
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Re: Projecto X - Fundos à la carte

por PSI53 » 9/11/2013 18:35

Boa tarde, excelente trabalho, tenho tirado bastante proveito e encontrei este fundo. Seria dificil pedir ao BEST que eles os representassem? É dificil esse processo, pois raramente oportunidades como essa surgem e principalmente num momento que considero bastante adequado. Os FI e os ETFs já minimamente os compreendo e faço as devidas leituras, mas entretanto os Certificados que somente agora estou a passar os olhos e tentar compreender, seus riscos, como realizar a leitura.

https://www.fundsmith.co.uk/home.aspx e este anexo de leitura é bastante estipulante (para minha carteira, desde a filosofia à practica)

https://www.fundsmith.co.uk/Lib/Documen ... al_web.pdf

Qual a vossa opinião?

Quais seriam os critérios para realizar uma carteira longa em certificados?


Obrigado
 
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Re: Projecto X - Fundos à la carte

por Rick Lusitano (New) » 9/11/2013 2:45

visitante01 Escreveu:
visitante01 Escreveu:
Rick Lusitano Escreveu:Recentemente, quando me perguntaram sobre um possível "lazy portfolio", esta foi a minha resposta:

25% - Threadneedle Global Equity Income
50% - Templeton Global Total Return N Acc € H1
20% - M&G Optimal Income Euro A-H Gross Shares Acc (Hdg)
5% - Invesco Balanced Risk Allocation

@visitante01, podias fazer a tua excelente analise de Raio-X a este "lazy portfolio"? É só 4 fundos. :D


aqui fica, como pedido :wink:

os valores da rentabilidade/sharp, estão um pouco diferentes do que referiste - tenho q confirar se tenho para aqui mais algum erro :wall:

o próximo passo é começar a trabalhar nas "métricas" do porfolio - return/std dev varios prazos (YTD, 6M, 1Y, etc..), drawdown, etc...


aqui fica a actualização - ainda falta acertar alguns pontos.


visitante01, só vi aqui, ao fórum, para dar os parabéns. Não paras de surpreender. :clap: :clap:
Consegues fazer isso tudo só com o MS Excel?!

(Dava para juntar todas as imagens e fazer um PDF, só com analises, como se fosse um arquivo ou base de dados de simulações de carteiras e desempenhos de fundos e carteiras. Seria a bíblia das carteiras e fundos de investimento, para fazer consultas.)
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Re: Projecto X - Fundos à la carte

por visitanteO1 » 8/11/2013 13:10

visitante01 Escreveu:
Rick Lusitano Escreveu:Recentemente, quando me perguntaram sobre um possível "lazy portfolio", esta foi a minha resposta:

25% - Threadneedle Global Equity Income
50% - Templeton Global Total Return N Acc € H1
20% - M&G Optimal Income Euro A-H Gross Shares Acc (Hdg)
5% - Invesco Balanced Risk Allocation

@visitante01, podias fazer a tua excelente analise de Raio-X a este "lazy portfolio"? É só 4 fundos. :D


aqui fica, como pedido :wink:

os valores da rentabilidade/sharp, estão um pouco diferentes do que referiste - tenho q confirar se tenho para aqui mais algum erro :wall:

o próximo passo é começar a trabalhar nas "métricas" do porfolio - return/std dev varios prazos (YTD, 6M, 1Y, etc..), drawdown, etc...


aqui fica a actualização - ainda falta acertar alguns pontos.
Editado pela última vez por visitanteO1 em 10/11/2013 1:14, num total de 1 vez.
 
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Re: Artigos e notícias relevantes

por VirtuaGod » 8/11/2013 1:07

E quem é uma das pessoas responsáveis pelos bancos centrais apontarem para os 2% nos dias de hoje?? Ah pois é...

Yellen personally responsible for 2% inflation target

Teve uma boa discussão com o Greenspan. Ela costumava muitas vezes (e na minha opinião correctamente) discordar do Greenspan!! Tem potencial para eu gostar mais dela do que do Draghi!! Sinto que há cada vez mais conhecimentos de como a economia funciona e os banqueiros centrais têm vindo a melhorar muito (em alternativa também é verdade que cada vez têm a minha visão. Assumindo que poderá não ser a correcta se calhar até têm vindo a piorar :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: )
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Re: Projecto X - Fundos à la carte

por Rick Lusitano (New) » 7/11/2013 23:38

Actualizei a página intitulada "Ferramentas diversas" com ligações para sites de referência, de notícias, de fundos de investimentos, de ETFs, de gestão e análise de carteiras.

Na questão das carteiras, neste momento, para complementar o site da Bloomberg, que uso para ver as cotações diárias, uso a Morningstar Italia em vez da Morningstar España que usava inicialmente, porque a Morningstar España, não permite acrescentar alguns fundos, por não serem comercializados em Espanha, nomeadamente, Eurizon CS e Pharma, mas a Morningstar Italia não permite o Pioneer U.S. Fundamental Growth, por não estar autorizada a comercialização deste fundo na Itália. Dos vários sites da Morningstar que permitem a criação de carteiras, nenhum permite a adição de fundos domiciliados em Portugal, ISINs que começam por PT. A Bloomberg é a única que permite acrescentar todos fundos domiciliados em Portugal. O site da Unience, permite acrescentar alguns fundos nacionais. O ideal seria, a Morningstar começar a apostar em Portugal, como já faz noutros países, em que têm a possibilidade de fazer carteiras com os fundos de investimento, ETFs, fundos de pensões e acções comercializados nesse país especifico. Claro que isto, implicaria a adição destes instrumentos financeiros no site da Morningstar Portugal.

Futuramente, irá existir mais adições á página "Ferramentas diversas".

:arrow: Ferramentas diversas (2013-10-31)
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Artigos e notícias relevantes

por Rick Lusitano (New) » 7/11/2013 22:01

Artigos e notícias relevantes

Neste post, vou colocar ligações para artigos e notícias, que considero relevantes.


ARTIGOS ECONOMIA
Políticas Monetárias
Imagem Jornal de Negócios - Por que quer o BCE inflação “abaixo, mas perto dos 2%”? (07 Novembro 2013, 17:45)
Imagem Jornal de Negócios - Guia para perceber a importância da reunião da Fed (16 Setembro 2015, 14:30)



Mercados
Mercados Emergentes & Mercados Fronteira
Imagem Morningstar - Is 'Frontier' the New 'Emerging'? (Nov 20, 2013 06:00 AM)
Imagem Bloomberg - Qatar, China Top Ranking of Frontier and Emerging Markets (Jan 29, 2014 12:01 AM GMT)
Imagem Kenneth Rogoff | © Project Syndicate/Jornal de Negócios - Qual o grau de fragilidade dos mercados emergentes? (11 Março 2014, 15:08)



ARTIGOS FINANÇAS
Gestão de Risco :: "Risk Management"
Imagem Morningstar - Morningstar.com's Risk Management Week - (Nov, 21 2014 06:00 AM)



Instrumentos financeiros
Obrigações Convertíveis (Obrigações Convertíveis; ETFs e Fundos de Investimento)
Imagem Morningstar - Should You Consider a Convertible-Bond ETF? (Jan 31, 2014 06:00 AM)

Instrumentos de Dívida Pública
Imagem Deco Proteste/Jornal de Negócios - Dívida pública dá saúde à sua carteira (31 Março 2014, 11:47)



Alocação de ativos :: "Asset Allocation"
Imagem Craig Rowland/Crawling Road - Permanent Portfolio Performance and Historical Returns (December 22, 2008) - Artigo actualizado depois de ser sido criado inicialmente



ARTIGOS LEGISLAÇÃO
Banca
Imagem Jornal de Negócios - Regras de resolução de bancos em 2016 ameaçam depósitos acima de 100 mil euros (14 Dezembro 2015, 11:53)
Imagem Jornal de Negócios - Accionistas e obrigacionistas do Banif assumem parte do custo de resolução (21 Dezembro 2015, 10:55)
Imagem Jornal de Negócios - Banif: Naviget criada para gerir activos recusados pelo Santander (21 Dezembro 2015, 20:10)



ARTIGOS RESOLUÇÃO BANCÁRIA
Até 31 Dezembro 2015
Banif - Banco Internacional do Funchal, SA
Imagem Jornal de Negócios - Banif: Além dos accionistas, os credores também perdem dinheiro (22 Dezembro 2015, 00:01)
Imagem Jornal de Negócios - Dívida subordinada do Banif. O que acontece? (22 Dezembro 2015, 13:44)
Imagem Jornal de Negócios - O que acontece a quem tem acções do Banif? (22 Dezembro 2015, 13:02)



INFORMAÇÃO COMPLEMENTAR RESOLUÇÃO BANCÁRIA
Banif - Banco Internacional do Funchal, SA
Imagem Banif - Estrutura do Banif - Grupo Financeiro (Diagrama de Participações a 30/06/2015) (30 Junho 2015)



ARTIGOS FISCALIDADE
Ano Fiscal 2015
Imagem CGD Saldo Positivo - Descubra se é (ou não) um especialista em impostos (16 Outubro 2015)
Imagem CGD Saldo Positivo - Glossário do IRS: Descodifique os termos da declaração (16 Abril 2015)
Imagem CGD Saldo Positivo - Reforma do IRS: Tudo o que vai mudar a partir de 2015 (02 Janeiro 2015)
Imagem Jornal de Negócios - As datas-chave do novo IRS (30 Novembro 2015)
Imagem Económico - Guia para controlar o E-Factura (23 Dezembro 2015)




Nota: As bandeiras simbolizam o país de origem dos artigos e notícias.

Legenda:
Imagem Estados Unidos da América
Imagem Portugal
Editado pela última vez por Rick Lusitano (New) em 28/12/2015 19:01, num total de 15 vezes.
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Average Annualizsed Total Returns - Rising 10Yr US T-Note

por Rick Lusitano (New) » 6/11/2013 23:00


Average Annualizsed Total Returns During Months of Rising 10-Year US T-Note Yields 1/1970 - 8/2013


Average Annualizsed Total Returns During Months of Rising 10-Year T-Note Yields 1-70 - 8-13.jpg
Average Annualizsed Total Returns During Months of Rising 10-Year T-Note Yields 1-70 - 8-13.jpg (35.46 KiB) Visualizado 19403 vezes
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US Treasury - First floating-rate note

por Rick Lusitano (New) » 6/11/2013 16:26

Esta notícia é interessante pela novidade de pela 1ª vez, o Departamento do Tesouro dos EUA, ir emitir divida a taxa variável. O que levou eles, a irem emitir, este tipo de obrigações e em 29/Janeiro/2014? :-k
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US Treasury - First floating-rate note

por Rick Lusitano (New) » 6/11/2013 16:21

MarketWatch/The Wall Street Journal Escreveu:
Market Pulse Archives
Nov. 6, 2013, 8:40 a.m. EST

Treasury sets date for floating-rate note auction

By Greg Robb

WASHINGTON (MarketWatch) -- The Treasury Department said Wednesday it will hold its first floating-rate note auction on Jan. 29. The floating rate note, which will have a two-year maturity, is the first new product from Treasury in 17 years. The department said it expects to offer between $10 and $15 billion of the new securities at the first auction. Treasury said it will sell $70 billion in notes and bonds next week. Treasury has already cut the size of the 2-year and 3-year note auctions over the past three months but said that it would make no more reductions due to the uncertain impact of the government shutdown on the deficit. Separately, the department said it is studying offering two new 5-year Treasury inflation protected securities each year, but said a final decision would come at the next quarterly refunding in February. Treasury asked Congress to raise the debt ceiling well before the Feb. 7 deadline.


Fonte: MarketWatch/The Wall Street Journal - Treasury sets date for floating-rate note auction (Nov. 6, 2013, 8:40 a.m. EST)
http://www.marketwatch.com/story/treasury-sets-date-for-floating-rate-note-auction-2013-11-06-8913955
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Re: Projecto X - Fundos à la carte

por VirtuaGod » 6/11/2013 3:07

Exactamente. Brigadão.

Em relação ao fundo acções global é verdade mas mantenho o meu pois este parace um pouco de "picking". Um fundo com "apenas" 25% EUA quando MSCI World tem 50%+/- (por causa da capitalização bolsista) e onde no top 10 só concorde com talvez uma empresa (concordo até um pouco com a Philip Morris mas escolhem a "Total" em vez de exxon??). O fundo tem excelente performance mas como sei que é um fundo que eu nunca teria escolhido há 3/4 anos atrás ponho-o de lado.

P.S. Mas é uma carteira a seguir com certeza :wink:
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EUR Lazy Portfolio

por Rick Lusitano (New) » 6/11/2013 2:45

VirtuaGod Escreveu:Rick partilha isso sff. Quero brincar com o portfolio. Parece-me interessante!! (mas qualquer coisa com o M&G acaba por ser interessante no passado. Espero MESMO que ele mantenha esta performance!!


Também eu espero que ele mantenha a performance do passado. Todos somos bons investidores com as performances passadas. :-k

Vê se é isto que queres. :wink:

:arrow: EUR Lazy Portfolio: https://www.unience.com/cartera-de-inversion/Viriatus/eur_lazy_portfolio



Comparando o teu "CB Benchmark (Moderado)", no mesmo período de tempo, tens cerca de -20% de retorno acumulado, +41.98% vs. +61.28% em 04/Nov/2013. A maior desvalorização que tivestes foi -25.26% (09/Mar/2009) vs. -18.50% (02/Mar/2009) do "EUR Lazy Portfolio". O fundo de acções globais que escolhestes, não é tão bom como o Threadneedle, pelo menos em retornos acumulados, +19.13% vs. +31.70% do Threadneedle. Se calhar é aqui, que encontras o peso morto da tua carteira. :wink:

:arrow: CB Benchmark (Moderado): https://www.unience.com/cartera-de-inversion/VirtuaGod/cb_benchmark_moderado
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Re: Projecto X - Fundos à la carte

por FDPC » 6/11/2013 2:16

Portfolio % of total Performance
1m 6m 1y 3y 5y
BEST/OUTUBRO2013 0 N/A 0.0% 0.0% 0.0%
BESTCONSERVADOR 4 6.65 1.2% 1.3% 13.9%
Caixagest 0 N/A 0.0% 0.0% 0.0%
Coleção DWS 26 N/A 0.0% 0.0% 0.0%
DWS ALPHAS ALTAS E UM ANO PERFOMANCE ALTO 0 N/A 0.0% 0.0% 0.0%
DWS SINTRA 24/SET 5 4.22 1.5% 3.8% 17.0%
DWS SINTRA/OUT/2013 17 21.65 1.3% 8.5% 28.5%
ETF Mundial 3 1.31 5.4% 7.3% 27.3%
ETFs 16 13.42 4.7% 7.6% 28.2%
ETFs Modelo A 5 2.42 4.9% 8.8% 26.8%
ETFs ModeloB 5 4.81 5.1% 11.2% 30.5%
FORUM JNEG 22 17.03 2.1% 1.6% 18.6%
OPTIMIZADO 15 5.84 0.6% 2.0% 54.4%
PORTFOLIO 5 6.36 3.7% 5.0% 21.8%
PROJETO X 31 16.30 1.5% 1.6% 27.5%
Watchlist 0 N/A N/A N/A N/A
Total 100.00

Pois será assim com os modelosB e Optimizado que iremos avançar até 01/jan/2014. Todas as bonds/obrigações gov/corp foram resgatadas. É um absurdo mante-las.
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Re: Projecto X - Fundos à la carte

por Rick Lusitano (New) » 6/11/2013 2:13

@visitante01
Obrigado. \:D/

Ainda foste mais longe que eu. Começas no 01/Jan/2007 e eu começo em 31/Dez/2007. O fundo de acções no inicio deste periodo foi a ovelha negra, mas este ano é o campeão (RS de 2,30). :lol:

@VG, vou ver como partilhar o "EUR Lazy Portfolio" no site da Unience. Just a moment...
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