CALDEIRÃO DE BOLSA

OPA sobre Iberdrola cria novas oportunidades para EDP na Península Ibérica

A oferta pública de aquisição (OPA) lançada pela Gas Natural sobre a Iberdrola, detida em 3% pela Electricidade de Portugal (EDP) pode criar novas oportunidades para a eléctrica nacional - que subia 6,34% em Bolsa - no mercado de electricidade e gás na Península Ibérica, disse ao Negocios.pt fonte oficial da EDP.
«Esta oferta num mercado em franca mutação pode constituir novas oportunidades para a EDP», acrescentou a mesma fonte, sem querer especificar quais, não comentando, igualmente, a sua opinião sobre o valor oferecido.

A espanhola Gas Natural lançou hoje uma oferta, cujos termos foram conhecidos às 15h, sobre 100% da congénere Iberdrola oferecendo 6,80 euros por acção mais 0,58 das suas acções por cada uma da segunda maior eléctrica espanhola, o que representa uma contrapartida de 17,01 euros por cada acção.

A operação avalia a Iberdrola em 26 mil milhões de euros, uma vez acrescentado o valor da dívida aos 15,33 mil milhões de euros da oferta.

A EDP, que é participada pela Iberdrola a 4,75%, poderá beneficiar desta concentração devido a diversos aspectos, como a venda das suas acções na oferta com um prémio de cerca de 20% ou o facto de haver menos concorrentes à privatização da Naturcorp, empresa de gás natural do País Basco.

Este movimento também pode antever outros processos de consolidação na Península Ibérica entre empresas de electricidade e de gás natural. Alguma imprensa destaca a eventual fusão entre a EDP e a espanhola Unión Fenosa, mais a Galp Energia, estratégia que o Governo diz não estar ainda definida.

A EDP detém 40% da Hidroeléctrica del Cantábrico (Hidrocantábrico), a quarta maior eléctrica espanhola.

As acções da EDP subiam 6,34% para os 1,51 euros.

2003/03/10 15:43:00

Gás Natural oferece 26 mil milhões por Iberdrola; posição da EDP avaliada em 461 milhões (act)

A Gás Natural confirmou à CNMV a intenção de lançar uma oferta pública de aquisição (OPA) sobre 100% do capital da eléctrica espanhola Iberdrola, detida em 3% pela EDP, oferendo um total de 26 mil milhões de euros e 17,01 euros por cada acção.
O total da oferta inclui os 17,01 euros que a empresa vai pagar por cada acção, mais a dívida da segunda maior eléctrica espanhola.

Num comunicado a Gás Natural informa que vai oferecer 340 euros mais 29 das suas acções por cada lote de 50 títulos da Iberdrola. A esta oferta corresponde um valor de 6,8 euros mais 0,58 acções da Gás Natural, o que perfaz um valor de 17,01 euros por cada acção e equivale um prémio de 20%.

A oferta em dinheiro e acções perfaz um total de 15,33 mil milhões de euros, sendo a diferença para os 26 mil milhões de euros a assunção de dívida. A Gás natural condicionou o sucesso da OPA à obtenção de um mínimo de 75% do capital da Iberdrola.


A EDP [EDP] controla 3% da Iberdrola, que por sua vês detém 4,75% do capital da eléctrica nacional.

Posição da EDP avaliada em 461,7 milhões de euros
A Iberdrola tem dispersas em Bolsa cerca de 901,549 milhões de acções, e a posição de 3% da EDP corresponderá a 27,046 milhões de acções. Ao preço de fecho de sexta-feira, de 14,22 euros, a posição da eléctrica nacional estará avaliada em 384,6 milhões de euros.

Tendo em conta os 6,80 euros propostos na OPA, a EDP, caso aceitasse a oferta, receberia em «cash» cerca de 183,9 milhões de euros, mais 15,69 milhões de acções da Gás Natural, o que ao preço de fecho de sexta-feira, corresponderia a 277,8 milhões de euros.

Assim, e dado o prémio de cerca de 20% brindado aos accionistas, a eléctrica portuguesa via a sua participação aumentar para 461,7 milhões de euros, ou seja, mais 77,13 milhões de euros caso aceite ocorrer à OPA, segundo os cálculos do Negocios.pt.

A Gás Natural, onde os principais accionistas são o banco La Caixa e a petrolífera Repsol YPF, já tentou adquirir a Iberdrola em Outubro de 2000, mas a tentativa não teve sucesso.

A Iberdrola considera a oferta como um travão para se expandir no mercado de gás natural em Espanha, numa altura em que o Governo de Madrid pretende privatizar a Naturcorp, onde, para além da Electricidade de Portugal (EDP), concorrem ambas as empresas.

As acções da Iberdrola e Gás Natural estavam suspensas na Bolsa de Lisboa. A EDP subia 6,34% para os 1,51 euros.

2003/03/10 15:47:00

Gas Natural confirma lançamento de OPA sobre Iberdrola no valor de 15.300 ME



O conselho de administração da Gas Natural, que esteve reunido desde esta manhã para deliberar sobre uma eventual Operação Pública de Aquisição (OPA) sobre a Iberdrola, acaba de confirmar o lançamento da operação, segundo a Agência Reuters.



De acordo com a Gás Natural a oferta será feita no valor de 6,8 euros por cada acção da Iberdrola, acrescido de uma oferta adicional de 0,58 acções da Gas Natural por cada acção da Iberdrola, o que perfaz um total de 15.300 milhões de euros (ME).



Por este motivo, a Gas Natural tinha solicitado à Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) a suspensão da negociação de ambos os títulos.



A entidade supervisora concordou em suspender as duas empresas antes do início da negociação. A suspensão será levantada às 15:30.



A Iberdrola encerrou na sexta-feira nos 14,22 euros, o que se traduz numa capitalização bolsista de 12.820 milhões de euros. Para além disso, a empresa eléctrica, que controla 4% da EDP, tinha, no final de 2002, uma dívida financeira de 10.686 milhões de euros.



A Gas Natural, cujos principias accionistas são a La Caixa e a Repsol YPF, terminaram nos 17,61 euros na sessão de sexta-feira, o que coloca a sua capitalização bolsista nos 7.885 milhões de euros.



A empresa de gás tem entre os seus objectivos estratégicos impulsionar o negócio de electricidade, enquanto que as eléctricas, por sua vez, estão a entrar com força no mercado liberalizado do gás natural.



Esta é a segunda vez em que a Gas Natural, com o apoio da Repsol YPF, tenta a aquisição da Iberdola. Na primeira tentativa, que não chegou a traduzir-se oficialmente no lançamento de uma oferta de aquisição, ocorreu em Outubro de 2000, mas não teve êxito devido à resistência da eléctrica.

Gás Natural oferece 26 mil milhões de euros para comprar Iberdrola

A Gás Natural confirmou à CNMV a intenção de lançar uma oferta pública de aquisição (OPA) sobre 100% do capital da eléctrica espanhola Iberdrola, detida em 3% pela EDP. As acções retomam a negociação às 15h30.
2003/03/10 15:06:00