Altri - Tópico Geral

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Re: Altri - Tópico Geral

por JohnyRobaz » 3/11/2019 13:58

Àlvaro Escreveu:Optimiza, mais uma boa análise, não perdendo de vista que é bem provável que o preço da pasta venha mais abaixo.


Porque é que é bem provável que o preço da pasta venham mais abaixo?
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Re: Altri - Tópico Geral

por Àlvaro » 3/11/2019 15:02

johny, como certamente saberás, o preço é uma entidade abstracta que se concretiza quando a oferta bate na procura. Ora, a infirmação que tenho (e que pode ser incorrecta) diz-me que a tendência do início de 2019 será para manter: muita oferta.
Nada disto tira à questão inicial: a Altri está barata e aquela tentativa (que assinei no gráfico) de a trazer o preço das acções para baixo cheirou-me a tubarão. Entrei, pois claro. Se reparar que os tubarões começam a nadar mais abaixo, estou disposto a ir lá com escafandro à prova de tubarão... :lol:
 
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Re: Altri - Tópico Geral

por 5640533 » 4/11/2019 9:31

optimiza Escreveu:
5640533 Escreveu:E porque não a Navigator?


5640533, e que demonstração de força da Navigator nos surpreendentes resultados trimestrais!

Conseguiram aumentar a facturação em 1,9% (em contra-ciclo com preço da pasta e do papel e com as várias paragens de produção), quando esperava uma queda de 5% (igual à minha expectativa para Altri).

O resultado líquido conseguido foi incompreensivelmente BOM (para os custos de contexto e para uma equipa de gestão clássica), redução de apenas 14% para 147,5M » o que dará um forward PE full2019 de 10,5 e uma expectável Yield de 9% . Os níveis de endividamento aumentaram menos do que o esperado (face aos pesados investimentos na cogeração e na renovação de equipamentos), para uns adequados 776M.

Devo admitir que desta vez a Navigator deverá superar a IP, claramente a Ence e...a "minha Altri" (onde espero redução de 5% na facturação e de 15% nos resultados, aumento de 6% no passivo). Em termos fundamentais, NVG está de facto dois furos acima (para mim, inacreditável dada a diferença qualitativa do Top management/estratégia de médio prazo). Para ale´m disso, em termos técnicos está numa fase mais adiantada de inversão para o (quase) garantido super-ciclo ascensional de Dezembro a Maio » lateralização bem defendida no SF3,15, distanciando-se da tenebrosa LTD2Y, acima da MMS50, smart money a reforçar nas quedas (dedução apenas feita pelo volume transacionado por segmentos de preço).

Três constatações via NVG:
1 - esta correção pós-resultados acima do esperado , sendo expectável, representa uma oportunidade de entrada;
2 - Gera expectativas favoráveis, on results, para o seu parceiro de negócio ALTRI (wish list: Forward PE 9, Yield8,5) ;
3 - A ação está em saldos face à Yield potencial 2019 e o seu caminho sasonal augura uma subida memorável (tb vou querer). Qualquer que seja a evolução CP do título, parece que a escala até Maio está traçada!
NAVIGATOR ready, steady... almost a bullish go na RF3,52 .gif
ALTRI great expectations on results double bear RF5,68 SF5,13 próxima do superciclo sasonal.gif

Quanto a mim, a subida de hoje aponta para bons resultados.
 
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Re: Altri - Tópico Geral

por Àlvaro » 4/11/2019 11:13

Número, a subida de hoje apontou direitinha a 5.80. Nem pestanejou. :lol:
 
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Re: Altri - Tópico Geral

por Àlvaro » 4/11/2019 12:20

Temos então a Altri a mostrar que estava a ficar apetecível. A tentativa de a levar para o suporte mais abaixo saiu claramente gorada e os touros entraram no domínio. É provável que se dirija agora para a resistência um pouco acima de 6 euros. :D
 
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Re: Altri - Tópico Geral

por NirSup » 4/11/2019 12:28

Insider buying na ALTRI para fazer disparar a cotação?

Ainda não há muito tempo, um responsável da NVG veio a público desculpar-se pelos maus (menos bons) resultados da empresa com a baixa mundial do preço da pasta de madeira. O que era manifestamente falso.
Vem, agora, o BANKINTER afirmar que, afinal, o preço da pasta de madeira irá estabilizar à volta dos 800 dólares/tonelada no curto e médio prazo (quase máximo histórico).
Em que ficamos?
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Re: Altri - Tópico Geral

por optimiza » 4/11/2019 17:38

Concordo com o Nirsup. Esta agradável subida poderá ter resultado, na fase inicial, de insiders, antecipando os resultados de dia 7 no fecho (que serão, pelos vistos, acima do esperado).

A superação da RF5,68, o volume acentuado, o ressalto técnico posterior, tudo resultará, provavelmente de "quem sabe antes de tempo".

Agora, começou de facto a "estação de caça" da Altri e da Navigator, e vamos passar a assistir a higher highs e higher lows, até Maio! viewtopic.php?f=3&t=63974&start=4575#p1496911

Uma (quase) certeza também - SELL THE NEWS no dia 8 » correçãozita em Altri após resultados acima do esperado!
Anexos
ALTRI superação da antiga RF5,68 e ressalto técnico antecipando resultados.gif
ALTRI superação da antiga RF5,68 e ressalto técnico antecipando resultados.gif (23.35 KiB) Visualizado 3013 vezes
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Re: Altri - Tópico Geral

por Àlvaro » 4/11/2019 18:14

Bem visto Optimiza. Foi uma relação rápida e intensa. E foi tão boa que talvez volte onde já fui feliz. :shock:
 
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Re: Altri - Tópico Geral

por maturidade » 7/11/2019 16:20

Boas.
esta se logo apresentar resultados bons amanh´ã temos festa da rija.
Costuma dar subidas de mais de 5%.
vejam a NOS Hoje.

abraços
 
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Re: Altri - Tópico Geral

por Triplano » 7/11/2019 17:29

maturidade Escreveu:Boas.
esta se logo apresentar resultados bons amanh´ã temos festa da rija.
Costuma dar subidas de mais de 5%.
vejam a NOS Hoje.

abraços


E comparativamente com a Altri, a NOS é uma ação hiper-conservadora... basta ver a volatilidade de uma e de outra.
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Re: Altri - Tópico Geral

por Laribau » 7/11/2019 20:07

maturidade Escreveu:Boas.
esta se logo apresentar resultados bons amanh´ã temos festa da rija.
Costuma dar subidas de mais de 5%.
vejam a NOS Hoje.

abraços


:-k

RL: - 51 %

:-$
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Re: Altri - Tópico Geral

por GamesOver » 7/11/2019 20:40

Continua a apresentar resultados fracos.

Diminuiu vendas
Aumentou divida
Vão "abandonar" mercados periféricos.
As despesas pouco desceram.

Rácios a deteriorarem-se.
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Re: Altri - Tópico Geral

por Artista Romeno » 7/11/2019 20:58

GamesOver Escreveu:Continua a apresentar resultados fracos.

Diminuiu vendas
Aumentou divida
Vão "abandonar" mercados periféricos.
As despesas pouco desceram.

Rácios a deteriorarem-se.


chamem os bombeiros, chamem os bombeiros :mrgreen:
sinceramente isto já era mais k sabido dado que a pasta caiu o que caiu tava na cara que isto ia ocorrer...
mas eu por aqui ja estive mais pessimista, é que parece que os inventarios estão perto de normalizar... e isso deve suportar os preços da pasta, se não houver mais macada comercial....mas é um Se grande... essas estimativas de dá XYZ de lucro é que se calhar mais per não sei das quantas...
As opiniões expressas baseiam-se essencialmente em análise fundamental, e na relação entre o valor de mercado dos ativos e as suas perspectivas futuras de negocio, como tal traduzem uma interpretação pessoal da realidade,devendo como tal apenas serem consideradas como uma perspetiva meramente informativa sobre os ativos em questão, não se constituindo como sugestões firmes de investimento
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Re: Altri - Tópico Geral

por Punitor » 7/11/2019 21:07

https://www.jornaldenegocios.pt/empresa ... uto_outros

Os resultados são menos resilientes do que os da NVG.

No 3 trimestre O EBITDA atingiu cerca de 54,5 milhões de Euros, o que corresponde a um decréscimo de cerca de 33,5% face ao trimestre do período homólogo de 2018. Mas, no conjunto dos 9 meses caiu menos de 10%.

A dívida subiu 20%, mas continua a ser uma dívida sustentável.

O dividendo terá que descer consideravelmente. Neste aspeto, penso que a NVG terá mais facilidade em manter o seu dividendo.

Veremos como reage o mercado.
 
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Re: Altri - Tópico Geral

por JohnyRobaz » 7/11/2019 21:14

Artista Romeno Escreveu:
GamesOver Escreveu:Continua a apresentar resultados fracos.

Diminuiu vendas
Aumentou divida
Vão "abandonar" mercados periféricos.
As despesas pouco desceram.

Rácios a deteriorarem-se.


chamem os bombeiros, chamem os bombeiros :mrgreen:
sinceramente isto já era mais k sabido dado que a pasta caiu o que caiu tava na cara que isto ia ocorrer...
mas eu por aqui ja estive mais pessimista, é que parece que os inventarios estão perto de normalizar... e isso deve suportar os preços da pasta, se não houver mais macada comercial....mas é um Se grande... essas estimativas de dá XYZ de lucro é que se calhar mais per não sei das quantas...


O gráfico da pasta parece uma autentica faca em queda, é impressionante, nem entendo o que fundamenta tal coisa... Mesmo havendo guerras comerciais acho demasiado. Mas para além disso houve menos vendas em toneladas... Pelo que percebi, até pelo relatório da Navigator, é que os preços poderão agora estabilizar, parece que finalmente há acordo EUA-China (ou algo semelhante ou whatever...), e portanto pode ser que as coisas comecem agora a recuperar, mas irá ser um ano mau obviamente. Como já foi dito, nem os custos reduziram grande coisa e comparando com a Navigator, os resultados foram mesmo maus...

Enfim, estou longo e amanhã devo sofrer no lombo a cacetada, mas talvez seja uma oportunidade para acumular mais umas quantas... É preciso é estômago e que a solvência aguente...
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Re: Altri - Tópico Geral

por Artista Romeno » 7/11/2019 21:18

JohnyRobaz Escreveu:
Artista Romeno Escreveu:
GamesOver Escreveu:Continua a apresentar resultados fracos.

Diminuiu vendas
Aumentou divida
Vão "abandonar" mercados periféricos.
As despesas pouco desceram.

Rácios a deteriorarem-se.


chamem os bombeiros, chamem os bombeiros :mrgreen:
sinceramente isto já era mais k sabido dado que a pasta caiu o que caiu tava na cara que isto ia ocorrer...
mas eu por aqui ja estive mais pessimista, é que parece que os inventarios estão perto de normalizar... e isso deve suportar os preços da pasta, se não houver mais macada comercial....mas é um Se grande... essas estimativas de dá XYZ de lucro é que se calhar mais per não sei das quantas...


O gráfico da pasta parece uma autentica faca em queda, é impressionante, nem entendo o que fundamenta tal coisa... Mesmo havendo guerras comerciais acho demasiado. Mas para além disso houve menos vendas em toneladas... Pelo que percebi, até pelo relatório da Navigator, é que os preços poderão agora estabilizar, parece que finalmente há acordo EUA-China (ou algo semelhante ou whatever...), e portanto pode ser que as coisas comecem agora a recuperar, mas irá ser um ano mau obviamente. Como já foi dito, nem os custos reduziram grande coisa e comparando com a Navigator, os resultados foram mesmo maus...

Enfim, estou longo e amanhã devo sofrer no lombo a cacetada, mas talvez seja uma oportunidade para acumular mais umas quantas... É preciso é estômago e que a solvência aguente...

a malta nunca percebeu que a NVG produz papel, cujo preço é muito mais estavel que a pasta para o bem e para o mal... o papel varia muito menos, estas empresas nao sao tao comparaveis como pensam.
A pasta subiu porque houve overstockagem nomeadamente na china e nos produtores agora caiu por isso.... e uma commodity o que querem?
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Re: Altri - Tópico Geral

por Punitor » 7/11/2019 21:57

É bem verdade e certo o que dizes artista.
E a NVG só produziu menos 5% do papel que nos 9 meses homólogos, e essa diminuição não se deveu à falta de procura de papel.

Calma Johny. Mesmo assim os resultados serão melhores do que foram os de 2017, 2016 e 2015!!
2018 foi um ano soberbo para a Altri, muito mais soberbo para a Altri do que para a NVG...
 
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Re: Altri - Tópico Geral

por Procuro_conhecimento » 8/11/2019 0:06

Os resultados de hoje foram assustadores.
A comparação do 3º trimestre de 2019, com o 3º trimestre de 2018 é reveladora do que vem aí.
Estava à espera de muito melhor...

Fujam!
 
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Re: Altri - Tópico Geral

por Punitor » 8/11/2019 0:47

Procuro_conhecimento Escreveu:Os resultados de hoje foram assustadores.
A comparação do 3º trimestre de 2019, com o 3º trimestre de 2018 é reveladora do que vem aí.
Estava à espera de muito melhor...

Fujam!


Companheiro se levas em comparação os resultados de 2018 é melhor fugires mesmo... rsrsrsrs
Os resultados de 2018 foram extraordinários e fora de série...
A cotação atual parece-me realista e já incorpora os resultados de 2019, estes resultados que saíram hoje
Isto não quer dizer que a Altri não corrija mais ainda, porque amanhã muitos investidores pensarão como tu certamente.
Se a empresa fechar 2019 com 120M de lucro, não é mau!
 
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Re: Altri - Tópico Geral

por JohnyRobaz » 8/11/2019 0:58

Artista Romeno Escreveu:
JohnyRobaz Escreveu:
Artista Romeno Escreveu:
chamem os bombeiros, chamem os bombeiros :mrgreen:
sinceramente isto já era mais k sabido dado que a pasta caiu o que caiu tava na cara que isto ia ocorrer...
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a malta nunca percebeu que a NVG produz papel, cujo preço é muito mais estavel que a pasta para o bem e para o mal... o papel varia muito menos, estas empresas nao sao tao comparaveis como pensam.
A pasta subiu porque houve overstockagem nomeadamente na china e nos produtores agora caiu por isso.... e uma commodity o que querem?


Pois, não pensei que a volatilidade fosse assim tão diferente nos dois produtos, e vendo bem, a Navigator produz quase a mesma quantidade dos dois produtos... E a diferença nos resultados são mesmo muito díspares.. Mas pronto, de qualquer forma estou confiante que se mantém uma boa empresa, mas amanhã deve haver pancada...
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Re: Altri - Tópico Geral

por Triplano » 8/11/2019 9:46

:shock: sempre pensei que levasse mais porrada! Vamos ver como acaba o dia :-k
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Re: Altri - Tópico Geral

por JohnyRobaz » 8/11/2019 9:53

Triplano Escreveu::shock: sempre pensei que levasse mais porrada! Vamos ver como acaba o dia :-k


Também eu.. :-k

Mas a verdade é que por cá as empresas não apresentam guidance, pelo que também não há grandes expectativas em relação a resultados, e é sempre difícil perceber o que o mercado já está ou não à espera...
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Re: Altri - Tópico Geral

por umXdois » 8/11/2019 11:24

umXdois Escreveu:
umXdois Escreveu:
Pelas minhas contas no Q3 o preço médio da pasta de papel andará nos 770$ o que contrasta com os 1050$ registados no Q3 em 2018.

Mesmo assim a Altri caminha para os segundos melhores resultados de sempre ( não dá é para distribuir 0,72€/acção)



Perspectivo um RL para Q3 na parte superior de 33m e no limite inferior de 24m.

Com um payout igual ao deste ano os 0,72€ não são exequíveis, mas se o RL andar na ordem dos 120m talvez se consiga chegar aos 0,44€.


Faz hoje exactamente um mês que fiz aquelas previsões.

Por isso estou moderadamente satisfeito com as contas de merceeiro que fiz.

Os resultados foram de encontro às m/estimativas da parte inferior - 23m no Q3 -

Outlook para Q4 mais positivo do que Q3.

2019 está feito é só navegar à vista. A ´dúvida é se fica ligeiramente acima ou abaixo dos 118m de 2015 (segundos melhores resultados de sempre)

Já o outlook para 2020 é um BIG IF ... ( é continuar a acompanhar o preço da pasta)

(nb - face à info que existe disponível e à gestão da Altri, sem sobressaltos, é talvez mais fácil perceber a evolução dos rendimentos desta cotada do que muitas outras. Para aqueles que ficaram desiludidos com os resultados sugiro que passem a estar atentos aos indicadores para não serem apanhados de surpresa)
A ciência do palpite certeiro está no momento em que é feito ... como diria João Pinto "prognósticos ... só no fim do jogo"
 
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Re: Altri - Tópico Geral

por optimiza » 8/11/2019 13:32

Os resultados foram previsivelmente "fracos" (sobretudo, comparando com Navigator e sua produção de papel, que insulou parcialmente as contas), pela descida acentuada do preço de venda da pasta de papel e pelos investimentos de 57 milhões, em manutenção/paragem (Celbi)/renovação de equipamentos bem como em investimentos em cogeração/biomassa (que vão incrementar, no médio/longo prazo receita e margens adicionais).

Resultados caíram mais do que esperado para a redução de margens corporizada - Ebitda reduziu YoY de 40% para 33,8% (RL cai 24% face aos 20% por mim esperados), mas a receita apenas se reduziu em 0,02% de 583M para 582M (melhor que Navigator), fruto de maior produção embora com menores margens (Celtejo). Aumento do passivo de 97M é justificado pelos investimentos de 57M e redução do cash flow fruto das margens reduzidas (26M).

7 RAZÕES Porque é que os "Fracos resultados" e o aumento do passivo são, mesmo assim, garantes de um futuro sólido, cotação em ascensão (pelo menos até fim de Maio) e de dividendos MUITO positivos:

1 - Dada a estabilização actual do preço da pasta e o menor nível de investimentos no 4ºtrimestre, Resultado líquido final do ano será ligeiramente acima de 120M (2º melhor resultado de sempre).

2 - DIVIDENDOS: Face a capitalização bolsista de 1.2B, consideraríamos PER10 e DY que poderá chegar aos 8 ou mesmo 9%. Que cotada/que obrigação não junk/que Banco pode dar algo similar CONSISTENTEMENTE?

3 - Maior receita e margens futuras via venda de eletricidade (os investimentos e aumento do passivo actual são produtivos e aumentam capacidade de receita).

4 - A antecipação gráfica e temporal, nos preços da cotada (vejam sobretudo a regressão dos 9.20 aos 7.20€ ainda numa fase de 2018 em que os preços da pasta estavam no topo), dos mini-ciclos do preço da pasta e a sasonalidade do pricing Altri (super-ciclo - Novembro a Maio), permite-nos confiar na evolução positiva da cotação para o patamar dos 6.95 a 7.80€ algures até final de Maio.

5 - receitas topline com queda marginal e a perspectiva de saborosos dividendos em Junho irão gerar forte atratividade nos fundos de investimento internacionais e até nacionais, e em mega investidores para receomporem posições de Janeiro a Maio.

6 - Após queda em 18 meses de 40% na cotação e olhando para o gráfico, é tão tão difícil excepcionar uma não valorização de 25% (pelo menos) nesta ação entre fim de Dezembro e fim de Maio, que me questiono porque é será desta vez? (fora crash/recessão USA)

7 - A dependência maior da Altri face ao preço da pasta de papel, potencia maiores quedas na downturn do BHKP mas também maiores subidas na fase ascensional da commodity. E doravante, a incremental receita energética mitiga esse efeito negativo nas contas, nas margens e garante o crescimento anual da facturação!

Indiferente a quaisquer que sejam as correções e variações CP, estou confiante (e muito) no MP desta ação (e tb da Navigator)!
Altri  no canal  SF1 5.465  SF2 5.13    RF1 D 6.095  RF2 6.46.gif
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ALTRI resultados esperados não afetam performance da cotada SF5.465  RF D nos 6.1 sustentação LTA3Y 5.23.png
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Re: Altri - Tópico Geral

por maturidade » 8/11/2019 17:11

Boas.
QUEM DIRIA.....................
já está verdinha.

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