CALDEIRÃO DE BOLSA

carlosmgm Escreveu:A MArtifer não foi avaliada pelo BPI por 600 M€. Ao preço de 8 €, teremos um valor de 800 M€. Não estaremos em face de um "bem" já algo sobreavaliado ? O que houve para um reforço da valia do Grupo em 1/3 ?

vitor79 Escreveu:Sim, gostava de conhecer os resultados liquidos, pelo menos, dos últimos 5 anos.

etcetras Escreveu:Qual é o índice com menos cotadas, aqui da Europa?
Não sei se é o Psi-20, mas acho que precisamos de um Psi-25, ah isso é que era

Oferta arranca segunda-feira e entrada em bolsa prevista para 27 de Junho
Martifer encaixa máximo de 199 milhões com entrada em bolsa
A Comissão do Mercado de Valores Mobiliários aprovou o prospecto de admissão da Martifer em bolsa. A oferta arranca já segunda-feira e decorre até 22 de Junho. A sessão especial de bolsa está agendada para 25 de Junho e a estreia em bolsa da empresa participada da Mota-Engil deve ter lugar a 27 de Junho. O intervalo de preços já está definido, pelo que a empresa pode encaixar um máximo de 199 milhões de euros e fica com uma avaliação máximo de 800 milhões de euros.
Nuno Carregueiro
nc@mediafin.pt


A Martifer constrói turbinas eólicas

A Comissão do Mercado de Valores Mobiliários aprovou o prospecto de admissão da Martifer em bolsa. A oferta arranca já segunda-feira e decorre até 22 de Junho. A sessão especial de bolsa está agendada para 25 de Junho e a estreia em bolsa da empresa participada da Mota-Engil deve ter lugar a 27 de Junho. O intervalo de preços já está definido, pelo que a empresa pode encaixar um máximo de 199 milhões de euros e fica com uma avaliação máximo de 800 milhões de euros.

Segundo um comunicado emitido pela CMVM, a operação de entrada da Martifer em bolsa envolve uma operação de aumento de capital de 75 para 100 milhões de acções, sendo que estas acções serão oferecidas aos investidores através de uma oferta pública de subscrição e uma venda directa.

A OPS é de 6,25 milhões de acções (6,25% do capital) e tem como destino os trabalhadores da empresa e o público em geral, sendo que os primeiros beneficiam de um desconto de 10% no preço.

Para os investidores institucionais, na venda directa, estão disponíveis 18,75 milhões de acções, que correspondem a 18,75% do capital da empresa produtora de material de energia eólica e outros produtos metálicos.

Quem é a Martifer

Fundada em Fevereiro de 1990, a Martifer é, desde há uma década, a líder Portuguesa na Construção de Estruturas Metálicas e a uma das maiores empresas Europeias do Sector tendo para o efeito delegações em diversos países.

A empresa afirma-se como especialista em Construções Metálicas incluindo edifícios, pontes, arranha-céus, e estádios desportivos. "Somos também especialistas em equipamentos para a Energia e Projectos chave na mão – nomeadamente Centros Comerciais e Complexos Logísticos", refere a empresa.

Martifer avaliada em 800 milhões de euros

O preço de venda dos títulos está já definido e situa-se no intervalo entre os 6,5 e os 8 euros por acção. O preço final da oferta será definido pelo Conselho de Administração da empresa, até ao próximo dia 20 de Junho.

Considerando o desconto de 10% concedido aos trabalhadores, o aumento de capital significará um encaixe de 199 milhões de euros para a Martifer, se os títulos forem vendidos ao preço máximo.

Se o preço for o mais baixo, então a participada da Mota-Engil realizará um encaixe de 161,6 milhões de euros.

A definição do intervalo de preço permite também fazer uma primeira avaliação à empresa, que oscila entre 650 e 800 milhões de euros.

Contudo, estes valores só serão possíveis se o aumento de capital for todo subscrito, o que não está garantido, pois a operação não foi tomada firme. "No caso de não ser totalmente subscrita, a oferta subsistirá mas o aumento de capital social ficará limitado ao número de acções subscritas e terá recurso ao método de bookbuilding para fixação do preço final da oferta. As acções que não forem subscritas na oferta pública podem ser destinadas à oferta institucional e vice-versa", refere o comunicado da CMVM.

As ofertas de compra de acções por parte dos trabalhadores e do público em geral podem ser dadas em múltiplos de 10 até um máximo de 20 mil, não estando sujeitas a qualquer período de bloqueio.

O prazo da oferta pública decorrerá entre os dias 11 e 22 de Junho, sendo que as ordens de aceitação podem ser revogadas até ao dia 20 de Junho. O apuramento dos resultados da oferta decorrerá em sessão especial de bolsa a realizar no dia 25 de Junho.

A Martifer prevê que as sua acções comecem a negociar em bolsa no dia 27 de Junho de 2007 ou em data próxima, dependendo da obtenção do registo do aumento de capital da Martifer junto da Conservatória do Registo Comercial, prevendo-se que o mesmo seja obtido a 26 de Junho de 2007.

A Martifer é a segunda cotada a entrar na praça portuguesa este ano, depois do Benfica. Para breve está também prevista a entrada da REN. A OPV arranca a 25 de Junho e a estreia está agendada para 10 de Julho.

Os intermediários financeiros responsáveis pela assistência à oferta e à admissão são o Banco Espírito Santo de Investimento, SA e o Caixa – Banco de Investimento, SA.