EDP aumenta capital a 1,84 euros por acção; desconto de 23%
A Energias de Portugal anunciou hoje as condições do aumento de capital de 1,2 mil milhões de euros que vai realizar. A eléctrica vai emitir 656.537.715 acções, a 1,84 euros cada uma, um preço que representa um desconto de 23,3% face à cotação de hoje.
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Nuno Carregueiro
nc@mediafin.pt
A Energias de Portugal anunciou hoje as condições do aumento de capital de 1,2 mil milhões de euros que vai realizar. A eléctrica vai emitir 656.537.715 acções, a 1,84 euros cada uma, um preço que representa um desconto de 23,3% face à cotação de hoje.
Num comunicado a EDP [Cot] diz que o Conselho de Administração da EDP deliberou hoje a realização de um aumento de capital social em 656,5 milhões de euros, que será realizado através da emissão de 656.537.715 acções, com um preço de subscrição de 1,84 euros.
Este valor representa um desconto de 23,3% face à cotação de hoje da empresa na Euronext Lisbon: 2,40 euros.
Com o aumento de capital, o maior já feito até hoje por uma empresa portuguesa e que representa 21,88% do actual capital da EDP, a companhia liderada por João Talone vai encaixar 1,2 mil milhões de euros, dinheiro que será aplicado na aquisição de 56,2% do capital da Hidrocantábrico, numa operação através da qual a eléctrica portuguesa passará a controlar 95,7% do capital da empresa espanhola.
A EDP esclarece que as novas acções a serem admitidas, conferem direito ao dividendo que a companhia vai distribuir em 2005, em relação ao exercício deste ano.
Tal como já tinha anunciado, a EDP tem já garantido o encaixe da operação, pois um conjunto de instituições financeiras (Banco Comercial Português, Caixa – Banco de Investimento, Caixa Geral de Depósitos, Goldman Sachs International, Morgan Stanley & Co. International Limited e UBS Limited) a garantia de subscrição das acções que os actuais accionistas não queiram subscrever.
Entre eles estão o Estado português, que vai aproveitar a operação para reduzir a posição na eléctrica para cerca de 15%. Os outros accionistas de referência da EDP, como o BCP, a Brisa e a CGD, anunciaram que iriam aguardar as condições do aumento de capital, para decidirem se iriam participar no aumento de capital.
Acções da EDP em seis meses
João Talone sobre o aumento de capital:
«Este aumento de capital permitirá à EDP concretizar a aquisição de uma participação de controlo na Hidrocantábrico, reforçando, assim, a sua posição como empresa de referência no sector energético na Península Ibérica, um dos mercados com maior potencial de crescimento na Europa. Desta forma, a EDP encontra-se bem posicionada para criar valor para os seus accionistas, através da estratégia empresarial que tem vindo a ser desenvolvida».
Acções da EDP negoceiam destacadas de direitos a partir de 9 de Novembro
As acções da EDP transaccionam a 8 de Novembro pela última vez com os direitos para participar no aumento de capital, pelo que a 9 de Novembro vão sofrer o ajuste técnico pelo facto de negociarem destacadas dos direitos.
Cada acção vai resultar num direito, que por sua vez tem direito a subscrever 0,22 novas acções da eléctrica nacional.
Os direitos vão negociar em bolsa entre 12 a 19 de Novembro e o período de subscrição das acções decorre entre 12 e 25 de Novembro. As ordens de subscrição podem ser revogadas até 3 dias antes de findar o prazo da oferta, ou seja, são revogáveis até ao dia 22 de Novembro, inclusive.
O Millennium bcp investimento e o Caixa – Banco de Investimento são os intermediários financeiros responsáveis pela prestação dos serviços de assistência ao Emitente na preparação, lançamento e execução da oferta e no processo de admissão à negociação das acções.
As acções da EDP fecharam hoje nos 2,40 euros, a valorizar 0,42%.
Enviado: 5/11/2004 11:51