Condições do aumento de capital da EDP aprovadas entre hoje
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Pessoa Colectiva n.º 500.697.256
Aviso para exercício de direitos de subscrição
1. Nos termos e para os efeitos do disposto no artigo 459º do Código das Sociedades Comerciais e do artigo 2º,
número 1, alínea a), do Regulamento da CMVM n.º 4/2004, informam-se os senhores accionistas da EDP –
Energias de Portugal, S.A., anteriormente denominada EDP – Electricidade de Portugal, S.A. (“EDP” ou
“Emitente”), que, nos termos de deliberação tomada em reunião do Conselho de Administração desta
sociedade realizada no dia 4 de Novembro de 2004, foi aprovado, com parecer prévio favorável do Fiscal Único
e ao abrigo da autorização decorrente da alteração estatutária aprovada em Assembleia Geral do passado dia 7
de Outubro de 2004 e submetida a registo comercial em 21 de Outubro de 2004, o aumento do capital social
em 656.537.715 euros, por novas entradas em dinheiro, mediante a emissão de 656.537.715 novas acções
ordinárias, escriturais, nominativas, com o valor nominal de um euro cada, com subscrição reservada a
accionistas, no exercício dos respectivos direitos de preferência, ao preço de subscrição de 1,84 euros por acção,
o que representa um prémio de emissão de 0,84 euros por acção.
O presente aumento de capital integra-se na 5ª fase de reprivatização da EDP, conforme previsto no Decreto-
Lei n.º 218-A/2004, de 25 de Outubro.
O número de novas acções a subscrever resulta da aplicação do factor 0,22 ao número de direitos de subscrição
detidos no momento da subscrição, com arredondamento por defeito.
As acções inicialmente não subscritas serão objecto de rateio pelos detentores de direitos de subscrição que
tenham manifestado intenção de subscrever um número de acções superior àquele a que teriam
proporcionalmente direito, na proporção do valor das respectivas subscrições, com arredondamento por
defeito. O pedido de subscrição adicional deverá ser efectuado conjuntamente com o pedido de subscrição.
Após satisfação das ordens de subscrição e pedidos de subscrição em rateio, as acções eventualmente sobrantes
poderão, no âmbito do contrato de underwriting celebrado, ser atribuídas a investidores institucionais que hajam
manifestado interesse na sua subscrição durante o período da oferta, nos termos descritos no ponto 5 infra.
Caso haja subscrição incompleta, o aumento de capital e a respectiva oferta consideram-se sem efeito, nos
termos previstos no artigo 457º do Código das Sociedades Comerciais e no artigo 161º do Código dos Valores
Mobiliários.
2. Os direitos de subscrição poderão ser exercidos durante o período da oferta que decorrerá entre as 8.30 horas
do dia 12 de Novembro de 2004 e as 15.00 horas do dia 25 de Novembro de 2004. As acções da EDP
transaccionadas na Euronext Lisbon até ao dia 8 de Novembro de 2004, inclusive, ainda conferem o direito de
participar na Oferta.
Os accionistas da EDP que não pretendam exercer os seus direitos de subscrição, total ou parcialmente,
poderão proceder à sua alienação, a qual poderá ser efectuada no Mercado de Cotações Oficiais da Euronext
Lisbon durante o período que decorre desde o primeiro dia em que aqueles direitos podem ser exercidos até ao
quarto dia útil anterior ao final do prazo para o seu exercício, ou seja, desde o dia 12 de Novembro de 2004 até
ao dia 19 de Novembro de 2004, sem prejuízo da possibilidade de transacção fora de mercado regulamentado
nos termos gerais de direito. Os direitos de subscrição não exercidos caducarão no termo do período da oferta,
sendo as correspondentes acções rateadas conforme descrito no ponto 1 supra.
As ordens de subscrição podem ser revogadas até 3 dias antes de findar o prazo da oferta, ou seja, são
revogáveis até ao dia 22 de Novembro, inclusive.
Estas datas estão sujeitas a confirmação e qualquer alteração no calendário previsto será oportunamente objecto
de informação pública.
3. As ordens de subscrição poderão ser apresentadas junto dos intermediários financeiros legalmente habilitados a
receber ordens sobre valores mobiliários escriturais.
4. O pagamento do valor de subscrição das acções será efectuado em numerário e integralmente no acto de
subscrição, devendo incluir o valor respeitante ao pedido de subscrição adicional. Sobre o preço de subscrição
poderão recair comissões a pagar pelos subscritores, dependendo o valor das mesmas da instituição financeira
receptora das ordens de subscrição.
5. Os senhores accionistas são informados de que a EDP celebrou com as instituições financeiras Banco
Comercial Português, S.A. (adiante Millennium bcp), Banco Comercial Português de Investimento, S.A. (adiante
Millennium bcp investimento), Caixa – Banco de Investimento, S.A. (adiante Caixa – Banco de Investimento),
Caixa Geral de Depósitos, S.A. (adiante CGD), Goldman Sachs International, Morgan Stanley & Co. e UBS
Limited (as quais, com excepção do Millennium bcp e da CGD, são Coordenadores Globais), um contrato de
underwriting sujeito à Lei do Estado de Nova Iorque, nos termos do qual estas instituições (com excepção do
Millennium bcp investimento) efectuaram declaração antecipada de subscrição, destinada a formalização e
produção de efeitos no último dia do período de subscrição, com sujeição a certas condições, cujo resumo
constará do prospecto, em nome próprio e/ou em nome e por conta de outros investidores institucionais, de
todas as acções eventualmente sobrantes após satisfação das ordens de subscrição e pedidos de subscrição em
rateio.
6. As acções a emitir no âmbito do presente aumento de capital foram objecto de pedido de admissão à
negociação no mercado de cotações oficiais da Euronext Lisbon.
7. O Millennium bcp investimento e o Caixa – Banco de Investimento são os intermediários financeiros
responsáveis pela prestação dos serviços de assistência ao Emitente na preparação, lançamento e execução da
oferta e no processo de admissão à negociação das acções.
8. A oferta pública de subscrição a que respeita o presente aviso está ainda sujeita a registo prévio na Comissão do
Mercado de Valores Mobiliários, sem o qual não poderá ser realizada.
9. Conforme mais detalhadamente constará do prospecto, a presente oferta rege-se pelo disposto no Código dos
Valores Mobiliários, podendo nela participar todos os accionistas cuja participação não seja objecto de
proibição por lei que lhes seja aplicável. As acções representativas do presente aumento de capital serão também
objecto de oferta pública, sob a forma de acções ou de ADSs, no mercado dos Estados Unidos da América com
subsequente admissão à negociação na Bolsa de Nova Iorque (NYSE).
Tendo em conta as restrições legalmente aplicáveis noutros países, nomeadamente nos Estados Unidos da América,
Reino Unido, Austrália e África do Sul e, em particular, no que diz respeito a pessoas qualificáveis como “US
Persons” pelas leis dos Estados Unidos da América, é feita a seguinte menção em língua inglesa:
Aviso para exercício de direitos de subscrição
1. Nos termos e para os efeitos do disposto no artigo 459º do Código das Sociedades Comerciais e do artigo 2º,
número 1, alínea a), do Regulamento da CMVM n.º 4/2004, informam-se os senhores accionistas da EDP –
Energias de Portugal, S.A., anteriormente denominada EDP – Electricidade de Portugal, S.A. (“EDP” ou
“Emitente”), que, nos termos de deliberação tomada em reunião do Conselho de Administração desta
sociedade realizada no dia 4 de Novembro de 2004, foi aprovado, com parecer prévio favorável do Fiscal Único
e ao abrigo da autorização decorrente da alteração estatutária aprovada em Assembleia Geral do passado dia 7
de Outubro de 2004 e submetida a registo comercial em 21 de Outubro de 2004, o aumento do capital social
em 656.537.715 euros, por novas entradas em dinheiro, mediante a emissão de 656.537.715 novas acções
ordinárias, escriturais, nominativas, com o valor nominal de um euro cada, com subscrição reservada a
accionistas, no exercício dos respectivos direitos de preferência, ao preço de subscrição de 1,84 euros por acção,
o que representa um prémio de emissão de 0,84 euros por acção.
O presente aumento de capital integra-se na 5ª fase de reprivatização da EDP, conforme previsto no Decreto-
Lei n.º 218-A/2004, de 25 de Outubro.
O número de novas acções a subscrever resulta da aplicação do factor 0,22 ao número de direitos de subscrição
detidos no momento da subscrição, com arredondamento por defeito.
As acções inicialmente não subscritas serão objecto de rateio pelos detentores de direitos de subscrição que
tenham manifestado intenção de subscrever um número de acções superior àquele a que teriam
proporcionalmente direito, na proporção do valor das respectivas subscrições, com arredondamento por
defeito. O pedido de subscrição adicional deverá ser efectuado conjuntamente com o pedido de subscrição.
Após satisfação das ordens de subscrição e pedidos de subscrição em rateio, as acções eventualmente sobrantes
poderão, no âmbito do contrato de underwriting celebrado, ser atribuídas a investidores institucionais que hajam
manifestado interesse na sua subscrição durante o período da oferta, nos termos descritos no ponto 5 infra.
Caso haja subscrição incompleta, o aumento de capital e a respectiva oferta consideram-se sem efeito, nos
termos previstos no artigo 457º do Código das Sociedades Comerciais e no artigo 161º do Código dos Valores
Mobiliários.
2. Os direitos de subscrição poderão ser exercidos durante o período da oferta que decorrerá entre as 8.30 horas
do dia 12 de Novembro de 2004 e as 15.00 horas do dia 25 de Novembro de 2004. As acções da EDP
transaccionadas na Euronext Lisbon até ao dia 8 de Novembro de 2004, inclusive, ainda conferem o direito de
participar na Oferta.
Os accionistas da EDP que não pretendam exercer os seus direitos de subscrição, total ou parcialmente,
poderão proceder à sua alienação, a qual poderá ser efectuada no Mercado de Cotações Oficiais da Euronext
Lisbon durante o período que decorre desde o primeiro dia em que aqueles direitos podem ser exercidos até ao
quarto dia útil anterior ao final do prazo para o seu exercício, ou seja, desde o dia 12 de Novembro de 2004 até
ao dia 19 de Novembro de 2004, sem prejuízo da possibilidade de transacção fora de mercado regulamentado
nos termos gerais de direito. Os direitos de subscrição não exercidos caducarão no termo do período da oferta,
sendo as correspondentes acções rateadas conforme descrito no ponto 1 supra.
As ordens de subscrição podem ser revogadas até 3 dias antes de findar o prazo da oferta, ou seja, são
revogáveis até ao dia 22 de Novembro, inclusive.
Estas datas estão sujeitas a confirmação e qualquer alteração no calendário previsto será oportunamente objecto
de informação pública.
3. As ordens de subscrição poderão ser apresentadas junto dos intermediários financeiros legalmente habilitados a
receber ordens sobre valores mobiliários escriturais.
4. O pagamento do valor de subscrição das acções será efectuado em numerário e integralmente no acto de
subscrição, devendo incluir o valor respeitante ao pedido de subscrição adicional. Sobre o preço de subscrição
poderão recair comissões a pagar pelos subscritores, dependendo o valor das mesmas da instituição financeira
receptora das ordens de subscrição.
5. Os senhores accionistas são informados de que a EDP celebrou com as instituições financeiras Banco
Comercial Português, S.A. (adiante Millennium bcp), Banco Comercial Português de Investimento, S.A. (adiante
Millennium bcp investimento), Caixa – Banco de Investimento, S.A. (adiante Caixa – Banco de Investimento),
Caixa Geral de Depósitos, S.A. (adiante CGD), Goldman Sachs International, Morgan Stanley & Co. e UBS
Limited (as quais, com excepção do Millennium bcp e da CGD, são Coordenadores Globais), um contrato de
underwriting sujeito à Lei do Estado de Nova Iorque, nos termos do qual estas instituições (com excepção do
Millennium bcp investimento) efectuaram declaração antecipada de subscrição, destinada a formalização e
produção de efeitos no último dia do período de subscrição, com sujeição a certas condições, cujo resumo
constará do prospecto, em nome próprio e/ou em nome e por conta de outros investidores institucionais, de
todas as acções eventualmente sobrantes após satisfação das ordens de subscrição e pedidos de subscrição em
rateio.
6. As acções a emitir no âmbito do presente aumento de capital foram objecto de pedido de admissão à
negociação no mercado de cotações oficiais da Euronext Lisbon.
7. O Millennium bcp investimento e o Caixa – Banco de Investimento são os intermediários financeiros
responsáveis pela prestação dos serviços de assistência ao Emitente na preparação, lançamento e execução da
oferta e no processo de admissão à negociação das acções.
8. A oferta pública de subscrição a que respeita o presente aviso está ainda sujeita a registo prévio na Comissão do
Mercado de Valores Mobiliários, sem o qual não poderá ser realizada.
9. Conforme mais detalhadamente constará do prospecto, a presente oferta rege-se pelo disposto no Código dos
Valores Mobiliários, podendo nela participar todos os accionistas cuja participação não seja objecto de
proibição por lei que lhes seja aplicável. As acções representativas do presente aumento de capital serão também
objecto de oferta pública, sob a forma de acções ou de ADSs, no mercado dos Estados Unidos da América com
subsequente admissão à negociação na Bolsa de Nova Iorque (NYSE).
Tendo em conta as restrições legalmente aplicáveis noutros países, nomeadamente nos Estados Unidos da América,
Reino Unido, Austrália e África do Sul e, em particular, no que diz respeito a pessoas qualificáveis como “US
Persons” pelas leis dos Estados Unidos da América, é feita a seguinte menção em língua inglesa:
- Mensagens: 51
- Registado: 14/12/2003 18:24
- Localização: porto
Condições do aumento de capital da EDP aprovadas entre hoje
Condições do aumento de capital da EDP aprovadas entre hoje e amanhã
As condições do aumento de capital da EDP deverão ser aprovadas pela Comissão de Mercado de Valores Mobiliários (CMVM) entre hoje e amanhã, soube o Jornal de Negócios Online de fonte ligada ao processo. Caso a operação seja ainda aprovada hoje, o período de subscrição poderá começar já amanhã.
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Ana Suspiro
asuspiro@mediafin.pt
As condições do aumento de capital da EDP deverão ser aprovadas pela Comissão de Mercado de Valores Mobiliários (CMVM) entre hoje e amanhã, soube o Jornal de Negócios Online de fonte ligada ao processo. Caso a operação seja ainda aprovada hoje, o período de subscrição poderá começar já amanhã.
O aumento de capital de 1,2 mil milhões de euros, que já foi aprovado em assembleia geral, é a operação de maior dimensão realizada em Portugal e vai permitir ao Estado reduzir a sua participação na eléctrica para cerca de 15%.
Os accionistas de referência da EDP - como o BCP e a Brisa - têm remetido a decisão sobre se acompanham ou não a operação para depois do anúncio das condições de subscrição que poderá acontecer entre hoje e amanhã.
O aumento de capital da empresa será utilizado para o reforço da participação na Hidrocantábrico de 39,5% para 95,7%, bem como a entrada da Cajastur no capital da eléctrica. Os direitos do Estado serão alienados, com vista a que a sua posição seja reduzida para um mínimo de 15%.
As acções da EDP fecharam a subir 0,84% para os 2,39 euros.
As condições do aumento de capital da EDP deverão ser aprovadas pela Comissão de Mercado de Valores Mobiliários (CMVM) entre hoje e amanhã, soube o Jornal de Negócios Online de fonte ligada ao processo. Caso a operação seja ainda aprovada hoje, o período de subscrição poderá começar já amanhã.
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Ana Suspiro
asuspiro@mediafin.pt
As condições do aumento de capital da EDP deverão ser aprovadas pela Comissão de Mercado de Valores Mobiliários (CMVM) entre hoje e amanhã, soube o Jornal de Negócios Online de fonte ligada ao processo. Caso a operação seja ainda aprovada hoje, o período de subscrição poderá começar já amanhã.
O aumento de capital de 1,2 mil milhões de euros, que já foi aprovado em assembleia geral, é a operação de maior dimensão realizada em Portugal e vai permitir ao Estado reduzir a sua participação na eléctrica para cerca de 15%.
Os accionistas de referência da EDP - como o BCP e a Brisa - têm remetido a decisão sobre se acompanham ou não a operação para depois do anúncio das condições de subscrição que poderá acontecer entre hoje e amanhã.
O aumento de capital da empresa será utilizado para o reforço da participação na Hidrocantábrico de 39,5% para 95,7%, bem como a entrada da Cajastur no capital da eléctrica. Os direitos do Estado serão alienados, com vista a que a sua posição seja reduzida para um mínimo de 15%.
As acções da EDP fecharam a subir 0,84% para os 2,39 euros.
- Mensagens: 23939
- Registado: 5/11/2002 11:30
- Localização: 4
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