excelente a altura de realizar esta opv... no auge de uma euforia bolssta de dura 1 ano, e precedendo alguns eventos 'publicitáriamente' relevantes.
e com ela os actuais sócios que têm a haver $$ da empresa vão reave-lo e sair fora ou diminuir drasticamente a sua posição
in Público:
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Com a colocação em bolsa da maior parte do capital da sociedade que controla a TVI, os actuais accionistas irão ver bastante reduzida a sua posição ou mesmo sair da empresa - como é o caso da Valores Bavaria, do grupo dominicano Santo Domingo, que actualmente detém, através da Hércules Enterprise, 20,96 por cento da empresa. Também Miguel Paes do Amaral, presidente da comissão executiva (CEO) da Media Capital, verá a sua actual posição de 23,24 por cento reduzida para 13,97 por cento. Esta participação de Paes do Amaral é detida através da Vértix SGPS, "holding" que controla 35,94 por cento do capital, e da qual faz parte também o accionista Nicolas Berggruen, com 17,97 por cento. O maior accionista individual da empresa, o fundo de investimento HMTF Madeira Cayman, praticamente de saída da empresa, encolherá a sua participação de 34,44 para 9,68 por cento ou 1,45 por cento, consoante seja disperso 63,49 ou 73,02 por cento do capital.
A colocação em bolsa de 73,02 por cento - o máximo previsto - ocorrerá apenas no caso de ser exercido o "greenshoe" (venda adicional de acções reservada aos investidores institucionais), tranche para a qual está alocado 15 por cento do capital a dispersar. Globalmente serão alienadas em bolsa pelos oito accionistas da Media Capital 58,8 milhões de acções: 15 por cento (8.823.530 acções) destinadas à OPV e 85 por cento para venda a institucionais. O encaixe previsto para a operação - cujo arranque ocorre a 17 de Março, com a primeira fase da OPV - situa-se entre 250 milhões e 333 milhões de euros, dado que o intervalo de preços fixado para a oferta oscila entre 4,25 euros e 5,65 euros. Este preço, nomeadamente o limite máximo de 5,56 euros, é considerado demasiado elevado por alguns analistas contactados pelo PÚBLICO.
É complexa a operação de entrada em bolsa da Media Capital: será antecedida de um aumento de capital no montante de 2,447 milhões de euros, para 7,505 milhões de euros, representado por 83,3 milhões de acções, com valor nominal de 0,09 euros. Uma parte do aumento - a fatia mais pequena - será subscrito pela Vértix e pela Hércules Enterprises, através de entradas em espécie, que na prática resultará da transformação de créditos (empréstimos) em capital. E a outra - a maior - será subscrita pelo Credit Suisse First Boston e pelo Banco Espírito Santo, que farão uma espécie de tomada firme do aumento de capital.
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e só outro pormenor:
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Há três anos consecutivos que a Media Capital tem prejuízos, sendo que em 2003 ascenderam a 43,5 milhões de euros, contra seis milhões em 2002 e 26,3 milhões em 2001. E a empresa de Paes do Amaral avisa no prospecto da operação que não prevê apresentar lucro em 2004.
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in Público
Digam lá se não é excelente a altura em que a opv vai para o mercado?
Cump.