IPO da Air Luxor concluído em Junho (act.)
A oferta pública inicial (IPO) da companhia aérea Air Luxor, deverá estar concluída até final de mês de Junho, adiantou hoje a administração da empresa, quando as estimativas anteriores apontavam para o primeiro trimestre de 2003. A família Mirpuri pode reduzir a sua participação a 35%.
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Pedro Carvalho
pc@mediafin.pt
A oferta pública inicial (IPO) da companhia aérea Air Luxor, deverá estar concluída até final de mês de Junho, adiantou hoje a administração da empresa. As estimativas anteriores apontavam para a conclusão do processo no primeiro trimestre de 2003. A família Mirpuri pode reduzir a sua participação a 35%.
De acordo com informação veiculada hoje pela administração da companhia aérea privada em conferência de imprensa para divulgar os detalhes da operação da dispersão na Euronext Lisbon, o «road show» para a captação de investidores será efectuada entre Abril e Maio próximos.
Segundo a mesma fonte a operação terá uma componente de aumento de capital e outra de dispersão em bolsa, «que a companhia utilizará para o reforço da sua actividade».
O aumento de capital vai ser feito através da emissão de novas acções e da venda de parte das acções já existentes.
Actualmente o capital social da transportadora aérea é de 30 milhões de euros, com um valor nominal de cinco euros – distribuído por cerca seis milhões de acções.
Paulo Mirpuri, presidente da Mirpuri Holdings, que controla a Air Luxor, explicou que o objectivo desta operação «é crescer e prosseguir os investimentos na área do transporte aéreo».
Quanto ao encaixe que a empresa terá com esta operação, Paulo Mirpuri não avançou valores, afirmando contudo que serão «algumas dezenas de milhares de euros».
Na última avaliação feita pelos consultores internos da empresa, a Air Luxor foi avaliada em 200 milhões de euros, com base nas contas do terceiro trimestre de 2003.
A avaliação que servirá de base ao IPO está a ser ultimada pelo BES Investimento, devendo estar concluída até ao final do mês de Fevereiro.
Participação da família Mirpuri inferior a 40%
De acordo com o presidente da empresa, no final, a Mirpuri Holdings ficará com 35% a 40% da empresa de transporte aéreo.
O mesmo responsável é da opinião que, do total do capital a dispersar, uma maioria de 65% deverá ser colocada no mercado internacional, 10% dos quais em África. No mercado nacional ficarão os restantes 35%.
Os responsáveis da Air Luxor adiantaram igualmente a «short-list» já encontrada para a colocação da operação nos vários mercados, cujo processo vai dar entrada na Comissão do Mercado de Valores Imobiliários (CMVM) «nas próximas semanas».
Assim, ao nível nacional foram escolhidos o Efisa, e os bancos de investimento do Banco Comercial Português, Banif e Banco BPI.
No mercado internacional, as entidades seleccionadas foram o ING, o Royal Bank of Scotland e o ABN Amro. No continente africano a escolha da Mirpuri Holdings pendeu para o Buy Bank Africano de Investimento, garantiu a mesma fonte.
Companhia autonomiza áreas de negócio
No âmbito do processo de reestruturação que está a efectuar, a Air Luxor irá proceder à autonomização das áreas de manutenção (que passará a intitular-se «Air Luxor Technics»), «handling» (assistência em escala) e «charter» (voos comerciais não regulares).
À actividade «charter» será conferida uma marca própria, ainda por divulgar.
Já no negócio da assistência em escala, a Air Luxor Handling irá «assumir-se como candidata a uma licença de prestação de serviços a terceiros», avançou a mesma fonte.
Lucros atingem quatro a cinco milhões
Os lucros líquidos da companhia aérea, em 2003, deverão ter atingido quatro a cinco milhões de euros, afirmou o mesmo responsável, que esclareceu que, para o mesmo período, as vendas deverão ter ascendido a 180 milhões de euros, acima dos 110 milhões de euros registado em 2002.
Em 2008 o volume de negócios poderá ascender a 600 milhões de euros, garantiu.
A administração da transportadora aérea acredita que a empresa deverá figurar entre as 150 maiores companhias aéreas mundiais no ‘ranking’ de 2003."
Enviado: 4/1/2008 20:31
, mas não resisto a uma interpretação muito própria dos seguintes valores:
).
