Ao minuto: Autoridades iranianas anunciam fecho do estreito de Ormuz

[mcarvalho]

euters: BES.LS
Bloomberg: BES PL
www.bes.pt/investidor


Banco Espírito spírito spírito Santo informa informa informa sobre emissão de dívida subordina bre emissão de dívida subordina bre emissão de dívida subordinada


O Banco Espírito Santo, S.A. («BES») informa que realizou hoje uma emissão de dívida subordinada no
valor de 750 milhões de euros, em conformidade com as novas regras de Basileia III/CRD IV. A emissão
tem uma maturidade de 10 anos, com uma opção de reembolso antecipado no 5º ano, com um cupão de
7.125%.
No contexto dos novos requisitos de capital estabelecidos na CRD IV/CRR, esta transação representa um
novo passo na estratégia do Banco de reforçar os seus rácios de solvabilidade, ao mesmo tempo que
diversifica a sua base de capital e financiamento.
O sucesso da operação ficou demonstrado pelo livro de ordens final que atingiu cerca de 3 mil milhões de
euros, com aproximadamente 300 investidores. O interesse dos investidores estrangeiros, que
subscreveram mais de 95% do montante final, reflete mais uma vez a confiança dos mercados no Banco
Espírito Santo.
Esta transação marca o regresso dos bancos portugueses ao mercado de dívida subordinada. Já em
novembro de 2012, o Banco Espírito Santo foi o primeiro banco português a emitir dívida nos mercados
internacionais, com uma emissão de dívida sénior no montante de 750 milhões de euros a 3 anos.

Lisboa, 21 de novembro de 2013

BANCO ESPÍRITO SANTO, S.A. BANCO ESPÍRITO SANTO, S.A.

[mcarvalho]

pois .. será que temos novas piscinas?!

[pacheco1979]

A questão que se coloca: é preferível isto ou CoCo's?
Sem dúvida isto, quer pelo juro, quer pela credibilidade de conseguir financiamento no mercado primário.

Exactamente....

[Momenta]

A questão que se coloca: é preferível isto ou CoCo's?
Sem dúvida isto, quer pelo juro, quer pela credibilidade de conseguir financiamento no mercado primário.

[j0a0]

A procura foi de 3 mil milhões. Sinal que o BES tem que confie no Banco. Tenho e vou continuar com posição aberta.
Olhem o BANIF por ex, que por 130 milhões não tem quem queira.

[pacheco1979]

A emissão da divida parece-me ter sido um sucesso... não sei qual o espanto com os juros, a procura foi excelente até...

não esquecer que o BES não pediu ajuda ao estado, este tipo de financiamento é normal e difícil de obter...

quanto ao estar aflito... aflito estão todos, todas as cotadas precisam de financiamento.... situação normal e parece me até uma boa noticia para o BES

[Massao1]

Boas

Será que o BES está aflito com algo? Prejuizos; Divergencias internas; começa-se a falar outra vez em outro aumento de capital; os problemas da republica com Angola não touxeram grandes beneces ao banco; Idas quase todas as semanas da famila a Angola e concluiu com esta emissao de divida a 7,50%.

Humm cheira-me a lago estranho

Bo BES não está aflito. Está com as calças na mão.

[Bebedorock]

Boas

Será que o BES está aflito com algo? Prejuizos; Divergencias internas; começa-se a falar outra vez em outro aumento de capital; os problemas da republica com Angola não touxeram grandes beneces ao banco; Idas quase todas as semanas da famila a Angola e concluiu com esta emissao de divida a 7,50%.

Humm cheira-me a lago estranho

[Salvador_Andre]

Bom dia,

Hoje com esta noticia saltei fora do BES.

Era da opinião que não devia ter ido ao mercado agora depois das divergências internas, não era este o melhor timing.

Juros de 7.2% está tudo dito.

É verdade que não significa que a acção venha por aí abaixo, mas se ficasse dentro iria contra a minha vontade.

Bons negócios a quem continuar dentro.

Um bem haja

[don_spiritone]

Os juros na casa dos 7% estão concerteza relacionados com o facto de ser dívida subordinada.

[rasteiro]

O BES está hoje a ultimar a primeira emissão de dívida subordinada da banca portuguesa em quatro anos. Espera-se forte procura.

O BES está esta manhã a colocar no mercado primário uma emissão de dívida subordinada no valor de cerca de 500 milhões de euros. Os títulos têm uma maturidade de 10 anos e serão vendidos com uma taxa de juro entre os 7,125% e os 7,25%, avança a Bloomberg. Nessa maturidade, a ‘yield' soberana a 10 anos negoceia actualmente nos 6,03%.

"O preço parece justo e espero um fluxo de ordens forte, em particular se o cupão for acima dos 7%", disse esta manhã um analista financeiro da ECM Asset Management, em declarações à Reuters. "O mercado espera uma operação de cerca de 500 milhões de euros para refinanciar dívida que vence no próximo ano, mas pode ser superior considerando a procura esperada", acrescentou.

A operação, que configura a primeira emissão de dívida subordinada da banca portuguesa em quatro anos, está a ser conduzida pelo Bank of America Merrill Lynch, Espirito Santo Investment Bank e a Morgan Stanley.

O encaixe desta emissão será usado para suportar o reforço de capital do BES, já ao abrigo das novas regras de Basileia III.


Os títulos do BES seguem a subir 0,1% para 0,996 euros.

http://economico.sapo.pt/noticias/bes-p ... 82134.html



ESTES GAJOS SÃO MALUCOS, 7.2% JUROS!!!!!!!!!!!!!!
SÓ SE ENTERRAM CADA VEZ MAIS, lol...
PEDISSEM-ME A MIM QUE EU EMPRESTAVA-LHES A 5% AO ANO

ABRAÇOS

[don_spiritone]

JPinela, provavelmente só no mercado secundário quando lá estiverem disponíveis.

[JPinela]

Viva Carissimos,

uma pergunta simples:
é possível o comum dos mortais meter-se directamente neste negócio?
http://www.jornaldenegocios.pt/mercados ... ivida.html

cumprimentos,
jpinela.

[paulolucio]

Boa noite meu querido BES,

sabes que gosto muito de ti, é a segunda vez que escrevo neste forum.

Confesso, não tenho justificações para estes desejos, mas gostaria de te comprar bem mais barato, e sei que vou te comprar, não sei nada de mercados nem de analises técnicas, sou analfabeto, só tenho paciência para te esperar.
Subam os juros, e desce tu, para mais tarde voltar a descer os juros e tu subires a galope, ou então não.

Já agora também estou a espera da tua prima (PT), mas não te preocupes eu tenho paciência, podeis demorar o tempo que quiséreis.

Desejo bons negócios, quantos menos melhor.

Amen !


Oração do investidor

da mesma forma que se castiga um acionista por nao vender acções que estao em claro caminho de queda. e se diz que é burrice, porque devia vender, nem que fosse para comprar mais barato uns meses depois, digo:


deves comprar qd for oportuno e aproveitar o movimento ascendente. se ficas à espera do comboio dos 0,80€, corres o risco de perder boas subidas.

Bom dia Ruffus,

tem toda a razão, não estou à espera de nenhum valor em especial, mas também é verdade que não tenho o perfil de apanhar uma subida hoje outra subida passado de amanha, etc... embora que quando vejo ganhos também não espero para ter ainda mais ganhos. Mas respeito e compreendo o seu ponto de vista.
Já agora não tenho um valor em concreto para cada titulo que seja, para mim os mercados é a praça que mede o estado psicológico de massas, pouco me interessa a que valor um titulo está, pois são apenas momentos e raros em que um titulo estará no seu valor correto. Neste momento simplesmente sinto o "pessoal do BES" nervoso e é por isso que espero ... Só isso! Mas quero deixar claro embora que lhes pareçam confuso a todos vocês que são especialistas neste mundo dos mercados, prefiro que o BES suba do que desça.

Neste momento o BES e no meu ponto de vista é o casino do PSI20, mas na verdade poderão ser todas, depende sempre do ponto de vista de cada um.
Desejo a todos bons negócios e maior número de ganhos do que percas.

Obrigado pelo seu comentário.

[PequenoInvest]

"BES deve pagar juro em redor de 7% para emitir dívida

Emissão de dívida subordinada deverá ser concretizada esta quinta-feira, de acordo com a Bloomberg.
O Banco Espírito Santo está esta quinta-feira no mercado para concretizar uma emissão de dívida subordinada, segundo uma notícia da agência Bloomberg.

A agência dá conta que os títulos de dívida, com uma maturidade de 10 anos, pagam um cupão anual e deverão pagar uma rentabilidade em redor de 7%. O valor da emissão não é ainda conhecido.

Esta semana a Bloomberg tinha já avançado que o BES estava a contactar investidores para avaliar a realização desta emissão de dívida. O Bank of America, Citigroup, Espírito Santo Investment Bank e o MS são os bancos responsáveis pela operação.

Nos últimos dias várias cotadas portuguesas, como a Galp Energia e a EDP, foram ao mercado emitir dívida, com o custo do financiamento a ficar abaixo dos 5%."

http://www.jornaldenegocios.pt/mercados ... ivida.html

[luismendes69]

ainda voces falam em longos no bes, eu cai no erro de deixar umas para o dia seguinte e resultado encalhanço, é shortar para cima, isto é deveras impressionante, bolsas americanas batem maximos e mais maximos com uma economia decadente, as europeias com a mesma economia, pouco sobem, ou andam a tourear touros de vermelho, os fedes abrem a boca, as americanas escorregam na casca da banana e afundam e as europeias vão atrás, eu comparo isto aos bairros sociais das metropoles, enquanto pagarem os RSI aqueles milhoes de investidores na divida publica ta tudo bem, quando deixarem de pagar é anarquia total, tal como os mercados quando os estimulos(droga financeira) forem mesmo retirados, vai po fundo como o prego, e o bes é com os juros da divida, acima de 6% vai po fundo, e se o juro continuar a subir, nem fundo tem eheh

[Ruffus86]

estava a ser ironico no meu comentario, referia-me mesmo à abertura, estava consideravelmente negativo...


pode ser que a coisa se componha...

[PequenoInvest]

Bela abertura... esta-se a preparar um dia delicioso....

Se for como nos últimos tempos... por volta das 12h/13h já está a descer Acabando por fechar mesmo no vermelho.

[Ruffus86]

Bela abertura... esta-se a preparar um dia delicioso....

[Ruffus86]

Boa noite meu querido BES,

sabes que gosto muito de ti, é a segunda vez que escrevo neste forum.

Confesso, não tenho justificações para estes desejos, mas gostaria de te comprar bem mais barato, e sei que vou te comprar, não sei nada de mercados nem de analises técnicas, sou analfabeto, só tenho paciência para te esperar.
Subam os juros, e desce tu, para mais tarde voltar a descer os juros e tu subires a galope, ou então não.

Já agora também estou a espera da tua prima (PT), mas não te preocupes eu tenho paciência, podeis demorar o tempo que quiséreis.

Desejo bons negócios, quantos menos melhor.

Amen !


Oração do investidor

da mesma forma que se castiga um acionista por nao vender acções que estao em claro caminho de queda. e se diz que é burrice, porque devia vender, nem que fosse para comprar mais barato uns meses depois, digo:


deves comprar qd for oportuno e aproveitar o movimento ascendente. se ficas à espera do comboio dos 0,80€, corres o risco de perder boas subidas.

[Storgoff]

graficos,analises etc, mas para mim a unica coisa que me indica este malho do bes e a yield a 10 anos acima de 6%, e se a tendencia nao for de descida abrupta ate sexta, bes vai andar entrevado entre os 98 e 1,02 até fim da semana, o que me desagrada mais é esta subida vertiginosa das yields em dias de emissão de dívida, coisa que não compreendo, se nada de especial saiu do governo, ou dados economicos negativos foram revelados...so mafia...

É a mafia do Banif que já deve andar a rondar o BES.

[Storgoff]

Boa noite meu querido BES,

sabes que gosto muito de ti, é a segunda vez que escrevo neste forum.

Confesso, não tenho justificações para estes desejos, mas gostaria de te comprar bem mais barato, e sei que vou te comprar, não sei nada de mercados nem de analises técnicas, sou analfabeto, só tenho paciência para te esperar.
Subam os juros, e desce tu, para mais tarde voltar a descer os juros e tu subires a galope, ou então não.

Já agora também estou a espera da tua prima (PT), mas não te preocupes eu tenho paciência, podeis demorar o tempo que quiséreis.

Desejo bons negócios, quantos menos melhor.

Amen !


Oração do investidor

[paulolucio]

Boa noite meu querido BES,

sabes que gosto muito de ti, é a segunda vez que escrevo neste forum.

Confesso, não tenho justificações para estes desejos, mas gostaria de te comprar bem mais barato, e sei que vou te comprar, não sei nada de mercados nem de analises técnicas, sou analfabeto, só tenho paciência para te esperar.
Subam os juros, e desce tu, para mais tarde voltar a descer os juros e tu subires a galope, ou então não.

Já agora também estou a espera da tua prima (PT), mas não te preocupes eu tenho paciência, podeis demorar o tempo que quiséreis.

Desejo bons negócios, quantos menos melhor.

[Primvs]

Mas entao nao tinhas decretado o inicio do Bull?

Meu caro,

Pelo seu comentário penso não ter percebido o que eu pretendi dizer.[/quote]

Nem eu...nem ninguem!!!!

[TheMolle]

Mas passou-se alguma coisa de extraordinário hoje com a acção do BES?

Não dei por nada!