Re: NOS, SGPS - Tópico Geral
Enviado: 17/11/2015 20:09CALDEIRÃO DE BOLSA
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NOS, SGPS - Tópico Geral
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Enviado: 17/11/2015 20:09Re: NOS, SGPS - Tópico Geral
Enviado: 12/11/2015 0:58pacheco1979 Escreveu:Não discuto a tua astucia na bolsa ou em qualquer outro investimento..... apenas constatei um facto.... esta conversa contigo ocorreu nos mesmos moldes (basta visitar mês de março ou abril deste tópico).... desde então subiu e subiu... mas sim, nem sempre podemos acertar. Quanto ao cair? o céu não é o limite, e esta como as outras, um dia cairá....e ai acertarás.... não entendo a tua eterna teimosia com uma das poucas cotadas que se portou bem no ultimo ano (e com bons resultados)....
um abraço
Caro pacheco1979,
Vou dar-lhe um exemplo para compreender melhor o meu pensamento. A EDPR, desde meados de 2012, está num ciclo claramente bulish, com alguns altos e baixos como é natural.
Se alguém vier aqui afirmar que a EDPR vai sofrer um colapso na bolsa, não é levado a sério. E porquê? Porque a EDPR tem um potencial de crescimento tremendo. Investe anualmente rios de dinheiro (quase mil milhões). E investe todo esse dinheiro no seu core business porquê? Porque os seus responsáveis acham que é um negócio rentável. Mais tarde ou mais cedo os frutos vão aparecer.
Um abraço
DISCLAIMER: mais de metade da minha carteira é constituída por acções da EDPR.
Re: NOS, SGPS - Tópico Geral
Enviado: 11/11/2015 22:22Não discuto a tua astucia na bolsa ou em qualquer outro investimento..... apenas constatei um facto.... esta conversa contigo ocorreu nos mesmos moldes (basta visitar mês de março ou abril deste tópico).... desde então subiu e subiu... mas sim, nem sempre podemos acertar. Quanto ao cair? o céu não é o limite, e esta como as outras, um dia cairá....e ai acertarás.... não entendo a tua eterna teimosia com uma das poucas cotadas que se portou bem no ultimo ano (e com bons resultados)....
um abraço
um abraço
Re: NOS, SGPS - Tópico Geral
Enviado: 11/11/2015 20:16pacheco1979 Escreveu:NirSup Escreveu:Sigo religiosamente esta cotada.
E escrevo AQUi aquilo que escrevi em comentários feitos em artigos da imprensa diária sobre o seu futuro e que foram censurados.
A NOS não tem onde nem como crescer em Portugal e não se vislumbra que o possa fazer noutras geografias. Nem que venha a Golden Sachs afirmar, do alto do seu pedestal, o contrário.
O incipiente crescimento reconte foi meramente episódico.
E a pergunta para um milhão de Euros é esta: será que alguém está a segurar a cotação da NOS? Até quando?
NirSup, creio que esta conversa já a tivemos no primeiro trimestre.... e estava a 5,5€, felizmente mantive a posição.... a capacidade de ignorar ruído e seguir a tendência é uma qualidade excepcional.
Caro pacheco1979,
Aproveitar a onda, quando a onda nos leva onde queremos chegar, é óptimo. E fazemos bem em aproveitar.
Não tenho qualquer interesse na NOS. Portanto, é-me indiferente que suba ou desça.
Convido-o a ler todos os meus comentários feitos neste fórum (o mais recente foi sobre a Portucel, «esquecida» por muita gente na altura). E vai concluir que não falo por falar. Os meus «palpites» têm-se revelado certeiros.
É bom não esquecer os ensinamentos do passado. E o passado está cheio de exemplos de cotadas em que para muitos o céu era o limite e que depois desceram apruptamente até às profundezas do inferno.
Curiosamente, uma delas foi um antepassado próximo da actual NOS.
Continuação de bons negócios.
Re: NOS, SGPS - Tópico Geral
Enviado: 11/11/2015 16:38NirSup Escreveu:Sigo religiosamente esta cotada.
E escrevo AQUi aquilo que escrevi em comentários feitos em artigos da imprensa diária sobre o seu futuro e que foram censurados.
A NOS não tem onde nem como crescer em Portugal e não se vislumbra que o possa fazer noutras geografias. Nem que venha a Golden Sachs afirmar, do alto do seu pedestal, o contrário.
O incipiente crescimento reconte foi meramente episódico.
E a pergunta para um milhão de Euros é esta: será que alguém está a segurar a cotação da NOS? Até quando?
NirSup, creio que esta conversa já a tivemos no primeiro trimestre.... e estava a 5,5€, felizmente mantive a posição.... a capacidade de ignorar ruído e seguir a tendência é uma qualidade excepcional.
Re: NOS, SGPS - Tópico Geral
Enviado: 11/11/2015 15:43NirSup Escreveu:Sigo religiosamente esta cotada.
E escrevo AQUi aquilo que escrevi em comentários feitos em artigos da imprensa diária sobre o seu futuro e que foram censurados.
A NOS não tem onde nem como crescer em Portugal e não se vislumbra que o possa fazer noutras geografias. Nem que venha a Golden Sachs afirmar, do alto do seu pedestal, o contrário.
O incipiente crescimento reconte foi meramente episódico.
E a pergunta para um milhão de Euros é esta: será que alguém está a segurar a cotação da NOS? Até quando?
Analises com base em AT é o que é e algum aproveitamento das oscilações que vai tendo....
Estou longe de estar longo nesta e concordo que as perspetivas de crescimento são baixas/ nulas a não ser que esteja a preparar outro tipo de negócio....Re: NOS, SGPS - Tópico Geral
Enviado: 11/11/2015 15:38Sigo religiosamente esta cotada.
E escrevo AQUi aquilo que escrevi em comentários feitos em artigos da imprensa diária sobre o seu futuro e que foram censurados.
A NOS não tem onde nem como crescer em Portugal e não se vislumbra que o possa fazer noutras geografias. Nem que venha a Golden Sachs afirmar, do alto do seu pedestal, o contrário.
O incipiente crescimento reconte foi meramente episódico.
E a pergunta para um milhão de Euros é esta: será que alguém está a segurar a cotação da NOS? Até quando?
E escrevo AQUi aquilo que escrevi em comentários feitos em artigos da imprensa diária sobre o seu futuro e que foram censurados.
A NOS não tem onde nem como crescer em Portugal e não se vislumbra que o possa fazer noutras geografias. Nem que venha a Golden Sachs afirmar, do alto do seu pedestal, o contrário.
O incipiente crescimento reconte foi meramente episódico.
E a pergunta para um milhão de Euros é esta: será que alguém está a segurar a cotação da NOS? Até quando?
Re: NOS, SGPS - Tópico Geral
Enviado: 10/11/2015 14:57Fechei o meu curto a 7,10 .
Cumprimentos bolsistas
.
Cumprimentos bolsistas
.Re: NOS, SGPS - Tópico Geral
Enviado: 10/11/2015 12:20soso, afinal até estes touros se apanham pelos cornos 
Re: NOS, SGPS - Tópico Geral
Enviado: 10/11/2015 10:30E TUDO O URSO costa LEVOU..............
Re: NOS, SGPS - Tópico Geral
Enviado: 9/11/2015 19:29Re: NOS, SGPS - Tópico Geral
Enviado: 5/11/2015 12:14Os cinemas contribuíram significativamente para os melhores resultados da NOS..
Quanto a Meo ser uma "casa em obras" discordo, é uma "casa parada no tempo" já antes de ser comprada pela Altice, e dificilmente se volta a reposicionar no mercado da mesma forma.
Quanto a Meo ser uma "casa em obras" discordo, é uma "casa parada no tempo" já antes de ser comprada pela Altice, e dificilmente se volta a reposicionar no mercado da mesma forma.
Re: NOS, SGPS - Tópico Geral
Enviado: 5/11/2015 12:06A NOS angariou no último trimestre mais clientes, quer clientes residenciais quer clientes empresariais.
E isso não deixa de ser positivo.
Contudo, tal facto resultou de razões circunstanciais e não recorrentes: dificuldades sentidas pela concorrente Vodafone na oferta de serviços triplepaly e a casa por arrumar na MEO em resultado da compra recente pela Altice.
Mas há um aspecto importante e que não pode passar despercebido: o ARPU (receita por cliente) tem vindo a diminuir ano após ano (o que também é comum a outras operadoras). E isso acontece, quer nos clientes particulares quer nas empresas.
Quando a NOS no seu comunicado para a imprensa diz que e citamos «a receita média por lar continua a aumentar em resultado do crescimento continuado nos pacotes convergentes e na venda cruzada de serviços à base de clientes residenciais", esta é uma forma capciosa de dizer as coisas.
Mas não se diz a verdade toda. O que se diz é que as receitas com as residências aumentaram por ter havido um acréscimo de prestações de novos serviços (trippaly). Mas esquecem que o ARPU, quando não há acréscimos de prestação de novos serviços tem vindo sistematicamente a baixar, ano após ano.
E isso é que é preocupante e pode ser constatado por muitos de nós que estamos a pagar menos pelos mesmos serviços, devido à forte concorrência do sector.
E isso não deixa de ser positivo.
Contudo, tal facto resultou de razões circunstanciais e não recorrentes: dificuldades sentidas pela concorrente Vodafone na oferta de serviços triplepaly e a casa por arrumar na MEO em resultado da compra recente pela Altice.
Mas há um aspecto importante e que não pode passar despercebido: o ARPU (receita por cliente) tem vindo a diminuir ano após ano (o que também é comum a outras operadoras). E isso acontece, quer nos clientes particulares quer nas empresas.
Quando a NOS no seu comunicado para a imprensa diz que e citamos «a receita média por lar continua a aumentar em resultado do crescimento continuado nos pacotes convergentes e na venda cruzada de serviços à base de clientes residenciais", esta é uma forma capciosa de dizer as coisas.
Mas não se diz a verdade toda. O que se diz é que as receitas com as residências aumentaram por ter havido um acréscimo de prestações de novos serviços (trippaly). Mas esquecem que o ARPU, quando não há acréscimos de prestação de novos serviços tem vindo sistematicamente a baixar, ano após ano.
E isso é que é preocupante e pode ser constatado por muitos de nós que estamos a pagar menos pelos mesmos serviços, devido à forte concorrência do sector.
Re: NOS, SGPS - Tópico Geral
Enviado: 4/11/2015 18:57Resultados cresceram quase 40% em relação ao ano anterior. Relativamente ao trimestre anterior só cresceram 9%.
E como estamos a falar de um tipo de serviço em que uma grande parte dos clientes deve ter algum tipo de fidelização, interessa-me mais analisar os trimestres em sequencia pois o serviço é quase uma utilitie em que o cliente fica fidelizado muito tempo e não pode desistir do serviço e deixar de pagar.
Concordo quando dizem que para o crescimento futuro, que num mercado saturado, acredito não ser muito elevado, os múltiplos poderão ser elevados.
E como estamos a falar de um tipo de serviço em que uma grande parte dos clientes deve ter algum tipo de fidelização, interessa-me mais analisar os trimestres em sequencia pois o serviço é quase uma utilitie em que o cliente fica fidelizado muito tempo e não pode desistir do serviço e deixar de pagar.
Concordo quando dizem que para o crescimento futuro, que num mercado saturado, acredito não ser muito elevado, os múltiplos poderão ser elevados.
Re: NOS, SGPS - Tópico Geral
Enviado: 4/11/2015 18:55A empresa esta a crescer, diminui o valor da divida, mas o valor disponível para pagar dividendos baixou certo ?
Re: NOS, SGPS - Tópico Geral
Enviado: 4/11/2015 18:50NirSup Escreveu:rsacramento Escreveu:NirSup Escreveu:Um pouco por todo o mundo, desde a doméstica PT (MEO) até á longínqua Timor Telecom, as operadoras de telecomunicações têm visto as receitas e os lucros descer por causa da forte concorrência do sector.
Há quem se recuse a ver e a varrer o lixo para debaixo do tapete.
se isto não é um bull market, então o que é um bull market?
Caro, rsacramento,
Agora está escrito preto no branco e é uma informação oficial da ANACOM:
«As receitas dos operadores de telecomunicações têm vindo a cair progressivamente, uma redução que, em quatro anos, se aproxima dos dois mil milhões de euros. Em 2010 as receitas foram de 8,6 mil milhões de euros para 6,8 mil milhões de euros, uma quebra de 6,03% face ao ano anterior, em que as receitas chegaram a 7,3 mil milhões de euros»
Fonte: ANACOM (Económico, 03/11/2015, às 13,36 horas)
Em 4 anos, a minha despesa com Internet + Voz + Tv foi reduzida para menos de metade. Será que sou um caso único e raro no universo dos clientes dos operadores de telecomunicações?
Só quem estiver a dormir não paga menos pelo triple play.
Estava a pagar 55 euros . Há 2 meses terminou a fidelização de 2 anos e mudei de operador passando a pagar 36 euros pelo triple play.
Depois de comunicar o cancelamento o antigo operador já fazia 32 Euros , mas eu não gosto deste tipo de negociações á la Marrocos .
Re: NOS, SGPS - Tópico Geral
Enviado: 4/11/2015 18:45Lucro da NOS cresce quase 40% no trimestre
Economico Escreveu:Receitas crescem quase 6%, pelo terceiro trimestre consecutivo e a contra-ciclo com o sector.
O lucro da NOS disparou 39,8% no terceiro trimestre para 26,2 milhões de euros, acima das previsões dos analistas contactados pela Reuters, que estimavam um resultado líquido de 24,2 milhões de euros.
A justificar os resultados estará a adesão dos clientes a pacotes convergentes, que aumentam as receitas da operadora, além do "crescimento de todas as suas linhas de negócio". Os clientes convergentes já representam 40% da base de clientes da operadora e cresceram mais de 83% face ao homólogo.
Miguel Almeida, presidente da NOS, considera que "o terceiro trimestre deste ano consolida de forma muito significativa os fortes crescimentos registados nos trimestres anteriores, com a adição de mais 247 mil serviços, e com todas as linhas de negócio a apresentarem um excelente desempenho. Este desempenho estende-se à 'performance' financeira da NOS, com crescimentos substanciais nas receitas, no EBITDA e no resultado líquido, mantendo ainda o investimento a níveis significativos", segundo o comunicado divulgado.
As receitas também registaram uma melhoria, de 5,8% para 367,9 milhões de euros, pelo terceiro trimestre seguido e a contraciclo com o sector, onde se tem verificado uma redução nas receitas. As receitas de telecomunicações cresceram 4,6% para 347,6 milhões de euros no trimestre e suportaram o crescimento das receias de exploração.
O incremento das receitas foi ainda impulsionado pelo crescimento do contributo da divisão dos cinemas, em 31,9%, para 16,9 milhões de euros, e do negócio audiovisual em 30%, para 129,8 milhões de euros.
Já o EBITDA registou um aumento de 7,5% para 143,5 milhões de euros e um crescimento de 3,6% face ao trimestre anterior. Na divisão de telecomunicações o crescimento do EBITSDA foi de 4,8% para 129,8 milhões de euros.
O CAPEX cresceu 13,1% para 97,9 milhões no trimestre, acima do período homólogo devido ao plano de expansão de rede e ao crescimento comercial. A NOS está a implementar um plano para o alargamento da rede de fibra óptica, o que justifica o aumento do investimento. A rede de fibra já chegou a mais 75 mil lares, sobretudo fora dos grandes centros urbanos.
No final de Setembro a operadora liderada por Miguel Almeida tinha ultrapassado a barreira dos quatro milhões de serviços móveis e um milhão de adições líquidas, devido aos pacotes convergentes, mais 13,8%.
A nível operacional a NOS registou 247 mil adições líquidas nos serviços contratados, atingindo 8,3 milhões, um crescimento de quase 11% face ao homólogo. Os clientes de televisão atingiram os 1,522 milhões, mais 3,6% que no mesmo período do ano passado, com 19,5 mil adições líquidas.
Os clientes de banda larga fixa chegaram ultrapassaram o milhão no trimestre e a base de subscritores de telefone fixo ultrapassou 1,5 milhões.
Também o segmento empresarial registou um crescimento nos serviços na ordem dos 54 mil para mais de 1,2 milhões de serviços.
Re: NOS, SGPS - Tópico Geral
Enviado: 4/11/2015 18:27ricardmag Escreveu:Aqui estão eles ...
http://web3.cmvm.pt/sdi/emitentes/docs/FR57544.pdf
em termos de crescimento de receitas e ebitda a nos está a entregar o que previ que ocorresse em dezembro, o problema é o free cash flow yield recorrente*, que é apenas de 3,2% ou que implica im price to free cash flow de 31,2 x, alto demais para uma telecom em portugal, por muitos planos de telemovel que a nos venda nada justifica pagar multiplos desta ordem de grandeza
*o free cash flow do ano é negativo devido á expansão
Re: NOS, SGPS - Tópico Geral
Enviado: 4/11/2015 18:16Aqui estão eles ...
http://web3.cmvm.pt/sdi/emitentes/docs/FR57544.pdf
http://web3.cmvm.pt/sdi/emitentes/docs/FR57544.pdf
Re: NOS, SGPS - Tópico Geral
Enviado: 3/11/2015 20:24A ursada pode estar mesmo ali atrás da esquina
Para mim bear market só abaixo dos 6
Para mim bear market só abaixo dos 6
Re: NOS, SGPS - Tópico Geral
Enviado: 3/11/2015 18:43rsacramento Escreveu:NirSup Escreveu:Um pouco por todo o mundo, desde a doméstica PT (MEO) até á longínqua Timor Telecom, as operadoras de telecomunicações têm visto as receitas e os lucros descer por causa da forte concorrência do sector.
Há quem se recuse a ver e a varrer o lixo para debaixo do tapete.
se isto não é um bull market, então o que é um bull market?
Caro, rsacramento,
Agora está escrito preto no branco e é uma informação oficial da ANACOM:
«As receitas dos operadores de telecomunicações têm vindo a cair progressivamente, uma redução que, em quatro anos, se aproxima dos dois mil milhões de euros. Em 2010 as receitas foram de 8,6 mil milhões de euros para 6,8 mil milhões de euros, uma quebra de 6,03% face ao ano anterior, em que as receitas chegaram a 7,3 mil milhões de euros»
Fonte: ANACOM (Económico, 03/11/2015, às 13,36 horas)
Em 4 anos, a minha despesa com Internet + Voz + Tv foi reduzida para menos de metade. Será que sou um caso único e raro no universo dos clientes dos operadores de telecomunicações?
Re: NOS, SGPS - Tópico Geral
Enviado: 1/11/2015 13:18NirSup Escreveu:Um pouco por todo o mundo, desde a doméstica PT (MEO) até á longínqua Timor Telecom, as operadoras de telecomunicações têm visto as receitas e os lucros descer por causa da forte concorrência do sector.
Há quem se recuse a ver e a varrer o lixo para debaixo do tapete.
se isto não é um bull market, então o que é um bull market?
Re: NOS, SGPS - Tópico Geral
Enviado: 31/10/2015 13:34Um pouco por todo o mundo, desde a doméstica PT (MEO) até á longínqua Timor Telecom, as operadoras de telecomunicações têm visto as receitas e os lucros descer por causa da forte concorrência do sector.
Há quem se recuse a ver e a varrer o lixo para debaixo do tapete.
Mas as leis que regem a economia funcionam como as leis naturais: os cataclismos ocorrem para restabelecer o equilíbrio de tensões acumuladas.
Há quem se recuse a ver e a varrer o lixo para debaixo do tapete.
Mas as leis que regem a economia funcionam como as leis naturais: os cataclismos ocorrem para restabelecer o equilíbrio de tensões acumuladas.
Re: NOS, SGPS - Tópico Geral
Enviado: 24/10/2015 0:29É esta a minha visão para a NOS, nos próximos tempos.
Começando pela ultima sessão. O toque na linha superior do canal de negociação levou a ação a recuar e a fechar a cerca de 1,5% dos máximos do dia. Notei também que o volume na subida até aos 7,49, aproximadamente 3,5%, foi menor que o da retração de 1,5%. Voltou, até ver, a não ultrapassar o máximo anterior, vejamos se o minimos continuarão sussesivamente mais altos.
Está a negociar dentro de um triangulo e acredito que no final do mesmo o caminho será para cima, dando continuação à tendencia de longo prazo.
Para já estou a decidir se entro curto (estou a por me a jeito para me me chamen doido
) para aproveitar uma possivel retração até à lta. Prevejo alguma instabilidade no PSI nos próximos tempos que poderá sustentar esta previsão.
Começando pela ultima sessão. O toque na linha superior do canal de negociação levou a ação a recuar e a fechar a cerca de 1,5% dos máximos do dia. Notei também que o volume na subida até aos 7,49, aproximadamente 3,5%, foi menor que o da retração de 1,5%. Voltou, até ver, a não ultrapassar o máximo anterior, vejamos se o minimos continuarão sussesivamente mais altos.
Está a negociar dentro de um triangulo e acredito que no final do mesmo o caminho será para cima, dando continuação à tendencia de longo prazo.
Para já estou a decidir se entro curto (estou a por me a jeito para me me chamen doido
) para aproveitar uma possivel retração até à lta. Prevejo alguma instabilidade no PSI nos próximos tempos que poderá sustentar esta previsão.Re: NOS, SGPS - Tópico Geral
Enviado: 14/10/2015 15:32Agrada-me
Cumprimentos bolsistas .
Cumprimentos bolsistas
.