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Caldeirão da Bolsa

EDP acorda aumento posição na Cantábrico

Espaço dedicado a todo o tipo de troca de impressões sobre os mercados financeiros e ao que possa condicionar o desempenho dos mesmos.

por Visitante » 29/7/2004 17:27

In CN



EDP aumenta capital em 1,2 mil milhões para reforçar na Cantábrico até 95,7% (act)

29/07/2004 17:18

Cajastur fica com até 5,8% do capital da EDP EDP aumenta capital em 1,2 mil milhões para reforçar na Cantábrico até 95,7% (act)
A Electricidade de Portugal anunciou hoje que vai realizar um aumento de capital de 1,2 mil milhões de euros, com vista a comprar a posição da EnBW, da Cajastur e da Cáser na Hidrocantábrico. O valor da aquisição, através da qual vai deter 95,7% da empresa espanhola, é de 1,195 mil milhões de euros. À EnBW e à Cáser a EDP paga em dinheiro, enquanto à Cajastur dá em troca de 5,4 a 5,8% do seu capital.

Num comunicado hoje emitido ao mercado, ainda antes do fim da sessão bolsista, a EDP [EDP] confirma o negócio que já por várias vezes tinha sido noticiado e que os analistas diziam que faz sentido para a eléctrica nacional.

A EDP finalizou o acordo para comprar mais 56,2% do capital da Hidrocantábrico â¿¿ pelo valor global de 1,195 mil milhões de euros - passando a deter 95,7% do capital da empresa espanhola, face aos 39,5% actuais.

A empresa liderada por João Talone â¿¿ que no plano de reestruturação para o sector eléctrico português defendeu esta medida â¿¿ vai pagar 649 milhões de euros pela posição de 34,6% que a EnBW detém na empresa, mais 93 milhões de euros pelos 4,1% detidos pela Cáser.

Estas aquisições serão feitas em dinheiro, mas os 453 milhões de euros pagos à Cajastur, pela posição de 17,6%, vão ser pagos em acções da própria EDP.

Assim, a Cajastur passará a deter entre 5,4% e 5,8% da EDP, tornando-se num dos seus maiores accionistas, «e reforçando assim a parceria estratégica entre ambas as empresas», diz a EDP no comunicado, realçando que «fica também reforçada a base de accionistas estáveis de referência da EDP».

A Cajastur foi o aliado da EDP quando a empresa portuguesa entrou no capital da Hidrocantábrico, empresa que é a quarta maior eléctrica de Espanha.

A EDP explica que o acordo hoje firmado vai permitir «a cessação do actual acordo parassocial relativo à Hidrocantábrico» e permitir «a implementação de um plano de maior integração entre as actividades da EDP e da Hidrocantábrico».

A operação visa ainda a «optimização da actuação conjunta da EDP e da Hidrocantábrico no mercado ibérico», que está em fase de liberalização.

Aumento de capital em Outubro e depende de aprovação do Governo
Para financiar esta aquisição a EDP vai fazer um aumento de capital no montante de 1,2 mil milhões de euros, que será reservado a accionistas. A empresa já assegurou que um conjunto de instituições financeiras â¿¿ Caixa Geral de Depósitos, Goldman Sachs, Millennium BCP, Morgan Stanley e UBS - vai assumir o compromisso de subscrever todas as acções que eventualmente não sejam subscritas pelos accionistas da sociedade.

A EDP adverte que a realização do aludido aumento de capital encontra-se sujeita à aprovação pelo «Governo Português de um decreto-lei de reprivatização da EDP e ao registo da respectiva oferta pública de subscrição junto da Comissão do Mercado de Valores Mobiliários, admitindo-se que o lançamento da oferta venha a ocorrer em Outubro».

O Conselho de Administração da EDP prevê a realização de uma assembleia geral de accionistas a 7 de Outubro, com vista a aprovar a operação e o aumento de capital, logo que seja aprovada a nova fase de privatização da empresa. O anterior Governo tinha como objectivo reduzir a posição na EDP, através de uma privatização, até ao primeiro trimestre de 2005.

O «aumento de capital visa assegurar a disponibilidade de fundos para a realização desta operação sem afectar a solidez do Balanço do Grupo e salvaguardando a rentabilidade por acção no futuro», explica a eléctrica.

A EDP detém actualmente 3 mil milhões de acções e uma capitalização bolsista de 7,02 mil milhões de euros.

Cajastur e Cáser continuam accionistas para manter empresa ligada às Astúrias

Apesar de venderem acções da Hidrocantábrico à EDP, a Cajastur...



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pat
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aumento de capital no montante de 1.200 ME, mediante a

por mcarvalho » 29/7/2004 16:46

NOVA1-EDP dá passo estratégico MIBEL com aumento Cantábrico

29/07/2004 16:43

(Acrescenta com mais informação e background)

LISBOA, 29 Jul (Reuters) - A EDP-Electricidade de Portugal deu mais um passo estratégico para concorrer no futuro MIBEL-Mercado Ibérico de Electricidade, aumentando a posição na espanhola Cantábrico para 95,7 pct dos actuais 40 pct.

A EDP acordou aumentar a sua posição na Cantábrico para até 95,7 pct dos actuais 40 pct, num 'deal' de 1.195 milhões de euros (ME) em que compra os 34,6 pct da EnBW , 17,6 pct à Cajastur e 4,1 pct da Casér, anunciou a EDP.

Adianta que vai pagar 649 ME pela posição que a EnBW detém na Cantábrico, 453 ME pela participação a adquirir à Cajastur mediante troca de acções da EDP, bem como pagará 93 ME pela posição a comprar à Casér.

Estas aquisições serão financiadas através de um aumento de capital de 1.200 ME.

"Esta operação será financiada através de um aumento de capital no montante de 1.200 ME, mediante a emissão de novas acções, reservado aos accionistas da EDP", salienta em comunicado.

Explica ainda que "a realização do aludido aumento de capital encontra-se sujeita à aprovação pelo Governo Português de um decreto-lei de reprivatização da EDP e ao registo da respectiva oferta pública de subscrição junto da CMVM, admitindo-se que o lançamento da oferta venha a ocorrer em Outubro".

A Cajastur-Casér manter-se-á como sócio estratégico da Cantábrico com 3,1 pct do capital desta que é a quarta eléctrica espanhola, enquanto a Cajastur converter-se-á no primeiro accionista privado da EDP com uma posição entre 5,4 e 5,8 pct.

A EDP tem um free-float entre os 50 e os 60 pct, detendo o Estado uma posição directa de 26,29 pct, a Caixa Geral de Depósitos 4,88 pct, o Banco Comercial Português (BCP) cinco pct e a Iberdrola também cinco pct.

A EDP é a única eléctrica ibérica que tem uma posição relevante nos dois lados da fronteira, um posição-chave para concorrer no MIBEL, no qual competirá, tanto na produção como na distribuição, com as suas pares espanholas.

A Cimeira Ibérica de 8 de Novembro firmou o acordo de criação do MIBEL a 20 de Abril passado, mas, sobretudo devido à mudança de Governo em Espanha, o seu arranque ainda não ocorreu.

O MIBEL, com os seus 30 milhões de clientes, ocupa o quarto lugar no ranking europeu em produção e será o segundo passo da Europa para a criação de um Mercado Interno de Electricidade após a Nord Pool, que agrega os países da Escandinávia.

Anteontem, o ministro de Estado, dos Assuntos Económicos e Trabalho, Álvaro Barreto, quanto à política energética, frisou que o novo Governo "dará absoluta prioridade à liberalização do mercado, onde joga um papel muito importante a criação do MIBEL".

Negociaram-se 40.019.419 acções da EDP que fecharam a perder 1,27 pct para 2,34 euros.


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EDP

por Razao_Pura » 29/7/2004 16:45

A EDP detém acções próprias suficientes (5 a 6%) para dar à troca?
E o aumento de capital como será feito?
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por infestacion » 29/7/2004 16:44

Gostei especialmente desde pequeno paragrafo:

A quantidade de acções da EDP a entregar à Cajastur será calculada com base na
média ponderada do preço de mercado das acções da EDP durante os seis meses
anteriores a 28 de Julho de 2004 (€2,29 por acção), ajustada em função do efeito
técnico de diluição resultante do aumento de capital.


E depois ainda dizem que não há tubarões !!!!
"If only it weren't for the people, goddamned people, [...]
always getting tangled up in the machinery, [...] earth would be
a paradise"
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por Visitante » 29/7/2004 16:37

Visitante
 

por artista_ » 29/7/2004 16:35

O negócio até pode ser bom mas há sempre muitos investidores que não estão dispostos a entrar com mais capital para manter posições...
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A Electricidade de Portugal anunciou hoje que vai realizar

por mcarvalho » 29/7/2004 16:33

EDP faz aumento de capital de 1,2 mil milhões para reforçar na Cantábrico até 95,7%

29/07/2004 16:30

Cajastur fica com até 5,8% do capital da eléctrica EDP faz aumento de capital de 1,2 mil milhões para reforçar na Cantábrico até 95,7% A Electricidade de Portugal anunciou hoje que vai realizar um aumento de capital de 1,2 mil milhões de euros, com vista a comprar a posição da EnBW, da Cajastur e da Caser na Hidrocantábrico. O valor da aquisição, através da qual vai deter 95,7% da empresa espanhola, é também de 1,2 mil milhões de euros. À EnBW e à Caser a EDP paga em dinheiro, enquanto à Cajastur dá em troca de 5,4 a 5,8% do seu capital.

um abraço
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EDP

por Razao_Pura » 29/7/2004 16:23

Então o negócio é assim tão mau para a EDP? não me parece....

De qualquer forma parece-me que está a recuperar e o fecho não vai ser nos minimos do dia.

r.p.
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por MarcoAntonio » 29/7/2004 14:50

Aqui fica o gráfico com uma curiosidade: no mínimo intraday foi testar o suporte ascendente.
Anexos
edp-20040729a.png
edp-20040729a.png (17.96 KiB) Visualizado 662 vezes
Imagem

FLOP - Fundamental Laws Of Profit

1. Mais vale perder um ganho que ganhar uma perda, a menos que se cumpra a Segunda Lei.
2. A expectativa de ganho deve superar a expectativa de perda, onde a expectativa mede a
__.amplitude média do ganho/perda contra a respectiva probabilidade.
3. A Primeira Lei não é mesmo necessária mas com Três Leis isto fica definitivamente mais giro.
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Cajastur aprova reforço da EDP

por mcarvalho » 29/7/2004 14:45

Cajastur aprova reforço da EDP na Hidrocantábrico por 1,2 mil milhões

29/07/2004 14:43

Compra à EnBW e dá acções à Cajastur Cajastur aprova reforço da EDP na Hidrocantábrico por 1,2 mil milhões
O Conselho de Administração da Cajastur deu hoje a luz verde para a operação de reorganização da estrutura accionista da Hidrocantábrico, onde a Electricidade de Portugal vai comprar os 35% detidos pela EnBW e a posição da instituição financeira espanhola, por 1,2 mil milhões de euros em dinheiro e em acções da eléctrica, segundo uma notícia hoje veiculada pela EFE.

A agência de notícias espanhola, citando fontes do sector das Astúrias, diz que a EDP [EDP] vai ter de desembolsar 1,2 mil milhões de euros nesta operação, que soma o dinheiro a pagar pelos 35% detidos pela EnBW mais as acções para trocar com a Cajastur.

A EDP vai oferecer 5% das suas acções para ficar com os 21% do capital que a Cajastur detém na Hidrocantábrico, segundo a EFE.

A agência de notícias adianta que as empresas vão fornecer mais informação sobre esta operação esta tarde e que ficou assegurado que a Hidrocantábrico vai continuar a ser uma empresa sedeada nas Astúrias e será o veículo dos investimentos da EDP no mercado espanhol.

Ana Rosa Migoya, porta-voz do Governo das Astúrias, disse à EFE que o Executivo «respeita absolutamente» a respectiva operação e assegurou que já foi informado do plano das empresas.

A EDP controla actualmente 40% do capital da EDP e os rumores tem apontando para que a empresa queria passar a controlar 100% da eléctrica espanhola, sendo a maior dúvida quando seria realizada a operação.

Contactada pelo Jornal de Negócios Online a EDP não se mostrava disponível para comentar a notícia. A empresa apresenta esta tarde, em conferência de imprensa, os resultados do primeiro semestre.

As acções da EDP seguiam a deslizar 2,53%, devido a esta notícia da EFE. Antes seguia a subir mais de 1%.


um abraco
mcarvalho
 
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por JCS » 29/7/2004 14:36

Este anuncio de aumento de capital está a abalar fortemente a cotação da EDP... :|
---Tudo o que for por mim escrito expressa apenas a minha opinião pessoal e não é uma recomendação de investimento de qualquer tipo---
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"We can confidently predict yesterdays price. Everything else is unknown."
"Every trade is a test"
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EDP acorda aumento posição na Cantábrico

por mcarvalho » 29/7/2004 14:32

NOVA1-EDP acorda aumento posição na Cantábrico - Fonte

29/07/2004 14:30

(Acrescenta com mais um parágrafo)

LISBOA, 29 Jul (Reuters) - A EDP-Electricidade de Portugal acordou aumentar a sua posição na Cantábrico para até "cerca da quase totalidade" dos actuais 40 pct, num 'deal' de à volta de 1.200 milhões de euros (ME) que será financiado com um aumento de capital, disse fonte financeira. Adiantou que a EDP vai adquirir a posição de cerca de 35 pct da EnBW , bem como posições à Cajastur e Casér.

"A EDP vai adquirir a quase totalidade do capital da Cantábrico, comprando a posição da EnBW e participações à Cajastur e Casér", disse, à Reuters, esta fonte financeira próxima do processo.

"Esta operação é da ordem dos 1.200 ME e será financiada com um aumento de capital da EDP", adiantou.

Fonte oficial da EDP não comenta esta informação.

A EDP marcou uma conferência de imprensa para as 1530 horas locais.

Negociaram-se 25.310.066 acções da EDP a cair 2,11 pct para 2,32 euros

um abraço
mcarvalho
 
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